荷蘭皇家飛利浦(Philips)計劃 2015 年上半年,完成拆分旗下 LED 照明零部件 Lumileds 事業(yè)部與汽車照明事業(yè)部,將兩者整合為獨立公司。飛利浦委托摩根士丹利(Morgan Stanley)尋求大型私募股權(quán)公司入股,吸引多家公司競標(biāo),報價金額約在 25 億至 30 億歐元之間。競標(biāo)結(jié)果即將于近日揭曉,得標(biāo)買主將擁該公司八成股權(quán),剩余股權(quán)則由飛利浦持有。
根據(jù)英國媒體《路透社》(Reuters)報導(dǎo),投入競標(biāo)的私募股權(quán)公司除了美國貝恩資本(Bain Capital)、CD&R(Claton, Dubilier & Rice)、加拿大 Onex,以及 CVC Capital Partners 與 KKR 聯(lián)合出擊之外,2015 年 3 月 15 日又傳出中國 LED 新創(chuàng)公司晶能光電(LatticePower)在最后一刻加入了競標(biāo)行列。外界認(rèn)為其出價應(yīng)有一定競爭力,才有機(jī)會與前述私募股權(quán)公司一較高低。
路透引述消息人士說法,目前出價最高的可能是 CVC 與 KKR,居次的貝恩資本還有機(jī)會提高價碼,但報導(dǎo)也指出兩者出價有著明顯差距,貝恩資本很有可能因此淘汰出局。
對于外傳晶能光電與金沙江創(chuàng)投基金(GSR Ventures)、新加坡淡馬錫控股(Temasek Holdings)合作加入競標(biāo)一事,晶能光電則是予以否認(rèn),也拒絕透露有關(guān)細(xì)節(jié)。無論是否為真,都令這樁入股案更添變數(shù)。
截至目前,仍未有任何一方關(guān)系者透露詳情。為了讓 Lumileds 與汽車照明事業(yè)部整合成獨立新公司的程序圓滿達(dá)成,摩根士丹利正逐一與競標(biāo)者交涉,近日就會揭曉結(jié)果。
此外,飛利浦也計劃將集團(tuán)兩大業(yè)務(wù)之一的照明業(yè)務(wù)分割出去,擬在 2016 年上半年首次公開募股(IPO)。據(jù)美國《華爾街日報》(The Wall Street Journal)報導(dǎo),未來飛利浦會著重發(fā)展醫(yī)療保健相關(guān)業(yè)務(wù),并將照明業(yè)務(wù)募股所得,投資在醫(yī)療保健業(yè)務(wù)上。此業(yè)務(wù)分割提議案預(yù)計會在 2015 年 5 月 7 日的年度股東大會中表決,至于該案擬分割的照明業(yè)務(wù),并不包含 Lumileds 及汽車照明事業(yè)部。