2014年,中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向應(yīng)用驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)變,發(fā)展勢頭良好,產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長。關(guān)鍵技術(shù)與國際水平差距進(jìn)一步縮小,創(chuàng)新應(yīng)用基本與國際同步;代表企業(yè)、上市公司表現(xiàn)搶眼,企業(yè)整合拆分動(dòng)作連連,產(chǎn)業(yè)格局加速調(diào)整;海外出口市場遍地開花,金磚國家等新興市場異軍突起;企業(yè)發(fā)力布局終端渠道,品牌競爭格局初步形成。雖然行業(yè)競爭不斷加劇,個(gè)別企業(yè)也出現(xiàn)減產(chǎn)、“跑路”等現(xiàn)象,但中國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體上升態(tài)勢不變,繼續(xù)保持較高景氣度。
CSA Research指出,2014年,全球照明產(chǎn)業(yè)已經(jīng)進(jìn)入一個(gè)LED照明領(lǐng)跑的新時(shí)代,我國國內(nèi)LED照明產(chǎn)品產(chǎn)量約16.7億只,國內(nèi)銷量約7.5億只,LED照明產(chǎn)品國內(nèi)市場份額(LED照明產(chǎn)品國內(nèi)銷售數(shù)量/照明產(chǎn)品國內(nèi)總銷售數(shù)量)達(dá)到16.4%,比2013年的8.9%上升約7個(gè)百分點(diǎn),其中商業(yè)照明井噴式增長,公共照明增長迅速,家居照明開始啟動(dòng)。此外,智能照明方向確立,并將開啟LED照明后替換時(shí)代的成長空間。
同時(shí), 在渠道布局上,2014年LED照明產(chǎn)品在國內(nèi)市場開始全面滲透,企業(yè)發(fā)力渠道布局,線上線下比肩而行,市場呈現(xiàn)出前高后低、渠道加速下沉、電商發(fā)展迅猛、二三線市場加速啟動(dòng)等特點(diǎn)。LED照明產(chǎn)品的價(jià)格已降至市場可接受的拐點(diǎn),實(shí)體渠道與網(wǎng)絡(luò)價(jià)差進(jìn)一步縮小,PPI、CPI和出口價(jià)格指數(shù)同步下降,但品牌類燈具與非品牌類燈具價(jià)格差仍比較顯著,品牌燈具價(jià)格降幅趨緩。
在價(jià)格方面,隨著LED照明產(chǎn)品的性價(jià)比獲得市場認(rèn)可后,價(jià)格已不再是消費(fèi)者的唯一關(guān)注點(diǎn),而調(diào)光調(diào)色等因LED本身的可數(shù)字化和可控制性而具有“按需照明”功能正逐漸成為產(chǎn)品競爭和消費(fèi)關(guān)注熱點(diǎn),大品牌的廠商的降價(jià)幅度開始明顯放緩,而一些“價(jià)格進(jìn)攻者”也不再將下半年也停止攻勢,預(yù)期下個(gè)季度價(jià)格仍將下降,但降價(jià)空間已經(jīng)不大。
在項(xiàng)目投資方面,延續(xù)2013年的良好發(fā)展勢頭,2014年我國半導(dǎo)體照明行業(yè)項(xiàng)目投資活躍,從投資項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)鏈分布表現(xiàn)為以應(yīng)用帶動(dòng)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展,而從投資項(xiàng)目的區(qū)域分布則繼續(xù)表現(xiàn)為東南沿海帶動(dòng)全國發(fā)展,而投資規(guī)模則以中小型投資為主。整體來看我國半導(dǎo)體照明領(lǐng)域的投資基本均衡,呈現(xiàn)金字塔式分布,下游應(yīng)用正成為整體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大驅(qū)動(dòng)力。
在電商方面,從品牌競爭格局和淘寶的推廣態(tài)勢來看,與往年相比,2014年,“淘品牌”開始逐漸沒落,“傳統(tǒng)照明強(qiáng)者”紛紛發(fā)力電商,強(qiáng)者愈強(qiáng),線上的市場集中度開始超過實(shí)體渠道。小品牌的信息及價(jià)格競爭優(yōu)勢在單品領(lǐng)域尚能保持,光源的暢銷爆款仍主要以以低價(jià)、促銷力度產(chǎn)品構(gòu)成;而附加值較高、專業(yè)型較強(qiáng)的燈具領(lǐng)域,傳統(tǒng)四大家歐普、雷士、佛照、飛利浦的銷售增速超過了整體增速。
在整合并購方面,2014年全年發(fā)生了20余起重要的并購重組交易,披露的交易總金額近100億元人民幣,涵蓋產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié),而且涉及到跨界合作。并購目的除了延伸產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,更多的是從渠道、品牌以及產(chǎn)能考慮,壯大實(shí)力,擴(kuò)大規(guī)模。其中第4季度,LED企業(yè)加快重組步伐,LED行業(yè)共發(fā)生了8項(xiàng)并購事件,涉及的交易金額超過60億元。隨著LED行業(yè)的高速增長,全球市場競爭格局不斷調(diào)整變化,資源的最優(yōu)化配置和效益的最大提升成為企業(yè)的終極目標(biāo),LED行業(yè)洗牌在所難免,整合并購必將成為未來LED行業(yè)的新常態(tài)。
基于以上的分析,我國LED照明市場已經(jīng)開始逐步由產(chǎn)業(yè)成長初期進(jìn)入成長期后期,燈具制造作為技術(shù)門檻低、企業(yè)眾多、競爭激烈的下游領(lǐng)域,一方面未來幾年將變成激烈的紅海,競爭日趨白熱化;另一方面市場的仍然保持著高速增長態(tài)勢擴(kuò)張,而三四線市場和廣大農(nóng)村市場仍然有較大的機(jī)會(huì)。第三,電商作為信息比較透明的運(yùn)營模式,未來幾年將愈加成為“傳統(tǒng)強(qiáng)牌”的天下,規(guī)模較小品牌機(jī)會(huì)越來越少。第四,O2O作為未來幾年的趨勢,已經(jīng)有些品牌在推行,但尚未見到成功具體的盈利模式。