停牌三個(gè)多月后,利亞德于1月5日披露了重組預(yù)案,擬投入約9億元收購廣州勵(lì)豐文化以及北京金立翔全部股權(quán)。據(jù)悉,兩家公司均為國內(nèi)頗具實(shí)力的演藝設(shè)備公司,且此前都曾單獨(dú)沖擊過IPO。然而,此次收購并未得到二級市場投資者的認(rèn)可,利亞德復(fù)牌當(dāng)日股價(jià)跌停,令不少業(yè)內(nèi)人士大跌眼鏡。
盡管市場反應(yīng)略顯意外,但在日前召開的投資者說明會(huì)上,利亞德董事長李軍表示,“此次重組與其說是并購,不如說是三家公司的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)姻,股價(jià)短期反應(yīng)并不能說明合作的不成功,未來三家公司的協(xié)同效應(yīng)將顯現(xiàn)出來?!痹谕顿Y者說明會(huì)現(xiàn)場了解到,此次重組的兩家標(biāo)的企業(yè),2015年業(yè)績有望實(shí)現(xiàn)大幅增長,重組業(yè)績承諾可期。
根據(jù)重組預(yù)案,勵(lì)豐文化100%股份的總對價(jià)為6.47億元,金立翔100%股份交易作價(jià)為2.43億元。另外,公司擬向利亞德員工持股計(jì)劃發(fā)行股份募集配套資金,配套資金總額不超過2.38億元,發(fā)行價(jià)格為21.31元/股,發(fā)行股份數(shù)量為不超過1118萬股。
據(jù)介紹,勵(lì)豐文化屬文化科技產(chǎn)業(yè),為數(shù)字文化體驗(yàn)、新興文化旅游等文化產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)提供概念策劃、創(chuàng)意設(shè)計(jì)、文化演藝設(shè)備系統(tǒng)集成及整體解決方案服務(wù),并長期從事高端文化演藝設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。該公司還為張藝謀的“印象”系列和“又見”系列大型實(shí)景劇提供聲光支持。
金立翔是為文化演藝視效提供創(chuàng)意、設(shè)計(jì)、視效設(shè)備及技術(shù)的綜合服務(wù)商,主營業(yè)務(wù)是為文藝演出、電視綜藝節(jié)目等提供基于LED技術(shù)的舞臺(tái)視覺效果工程技術(shù)服務(wù)。最值得一提的是,金立翔一直以來均為央視春晚主要的演出視效提供商。
李軍表示,并購?fù)瓿珊?,公司將在LED文化傳媒相關(guān)領(lǐng)域,為客戶提供更多產(chǎn)品和解決方案。既可實(shí)現(xiàn)公司與勵(lì)豐文化、金立翔在客戶、渠道資源以及生產(chǎn)研發(fā)、運(yùn)營管理等方面的高效整合與業(yè)務(wù)協(xié)同;同時(shí)也豐富完善了公司的LED產(chǎn)業(yè)鏈。
值得注意的是,勵(lì)豐文化和金立翔都曾有過獨(dú)立沖擊A股市場的經(jīng)歷。兩者分別于2012年9月和12月向證監(jiān)會(huì)[微博]遞交IPO申請文件,并雙雙取得《受理通知書》,但兩家公司單獨(dú)上市夢想均以失敗告終。
重組預(yù)案顯示,兩家標(biāo)的公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)較為平穩(wěn),并對業(yè)績進(jìn)行了承諾。勵(lì)豐文化高管層表示,公司此前幾年主要是培育文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè),相關(guān)業(yè)務(wù)正處在醞釀期和發(fā)展期,相信2015年有望進(jìn)入收獲期,業(yè)績大幅增長值得期待。與此同時(shí),金立翔高管層也表示,公司近幾年處于產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的投資期,2015年是業(yè)績增長的拐點(diǎn)年。
李軍在回答投資者提問時(shí)也表示,LED下游的演藝設(shè)備提供、文化創(chuàng)意服務(wù)產(chǎn)業(yè)是高增長的新興產(chǎn)業(yè),隨著國家文化產(chǎn)業(yè)政策的逐步出臺(tái),這類行業(yè)的業(yè)績將進(jìn)入快速發(fā)展期。