當眾人紛紛在微博、微信寫著“2014再見，2015您好”這句話時，對LED行業(yè)來說，2014年的低潮“余威”尚未真正過去。過去像“萬金油”般存在的金九銀十并未降臨在2014年，現(xiàn)實反而給業(yè)內(nèi)人士放了個“大招”——LED企業(yè)老板先后失聯(lián)、瀕臨破產(chǎn)或“跑路”。 筆者猜測在經(jīng)濟下行、人民幣貶值、房地產(chǎn)泡沫、部分中小企業(yè)破產(chǎn)等消極現(xiàn)象下，2015年的經(jīng)濟和市場或許將更加惡劣，繼2008年的金融危機后，2015年或許再一次出現(xiàn)經(jīng)濟危機。直到現(xiàn)在，筆者依然認為今年的春天可能將來得有些遲，即使“春天”到來，也充滿了“春寒”。
政府繼續(xù)對LED派發(fā)技術(shù)“紅包”
2014年年底，臺灣媒體的報道稱：“大陸政府將要求停止向與LED相關(guān)的晶圓和芯片制造商提供補貼或稅收優(yōu)惠。此類補貼政策破壞了市場機制，同時可能違反世貿(mào)組織規(guī)則?！痹撓鞒龊?，便導(dǎo)致內(nèi)地數(shù)家受利政府補貼的LED芯片企業(yè)股價下降，并引發(fā)行業(yè)的廣泛討論。
但不管傳聞是真是假，地方政府依然還在對LED產(chǎn)業(yè)發(fā)力。
2014年12月23日，廣東省科學(xué)技術(shù)廳發(fā)布《廣東省財政廳關(guān)于2014年省級戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持基金(廣東省重大科技專項投資基金)的公示》。該公式內(nèi)容為：“根據(jù)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)扶持基金總體使用計劃(粵財工函〔2014〕208號)和《廣東省重大科技專項總體實施方案(2014—2018年)》(粵科規(guī)財字〔2014〕162號)，省科技廳、省財政廳安排設(shè)立7.5億廣東省重大科技專項投資基金，參股創(chuàng)業(yè)投資基金，委托廣東省粵科金融集團有限公司實施股權(quán)投資，與廣東省各地市、國內(nèi)外先進基金管理機構(gòu)、社會資本等共同發(fā)起設(shè)立專業(yè)投資子基金，重點扶持廣東省重大科技專項領(lǐng)域發(fā)展?！?/p>
根據(jù)廣東省科學(xué)技術(shù)廳2014年11月14日發(fā)布的《2014年廣東省重大科技專項申報指南》顯示，可見光通信技術(shù)及標準光組件也是其中一項?？梢姽馔ㄐ偶夹g(shù)及標準光組件分為四大專題：①可見光通信關(guān)鍵技術(shù)研究支持強度為500萬元/項，②可見光通信工程化應(yīng)用關(guān)鍵技術(shù)支持強度為500萬元/項，③面向標準光組件精準化與規(guī)模化生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化支持強度為500萬元/項，④標準光組件檢測評估技術(shù)體系支持強度為300萬元/項。
除了技術(shù)上的補貼，也有工程方面的補貼。截至2014年11月19日，河北保定2014年補貼200萬推廣LED光源3萬余盞;2014年12月11日，佛山擬對第二批合計7項佛山市“廣東省綠色照明示范城市”建設(shè)項目工程予以補貼，給予申請方燈具購置費用的10%補貼，單項工程補貼總額最高100萬元?！胺鹕绞小畯V東省綠色照明示范城市’建設(shè)”為2010年立項項目經(jīng)費，經(jīng)費總額為3000萬元。
而國家標準的確立也將帶動LED照明新一輪需求。從2015年1月1日起，新版《綠色建筑評價標準》(國家標準)正式施行?！督ㄖ芎臉藴省?、新版《綠色建筑評價標準》都將進一步明確政策指導(dǎo)和對企業(yè)的激勵、補貼機制，從而推動綠色建筑的“市場化”進程。據(jù)悉，2014年我國建筑節(jié)能方面投入將超過40億元，到2015年，全國新增綠色建筑面積將達到10億平方米以上，2020年我國城鎮(zhèn)綠色建筑占新建建筑比重將提升至50%。鑒于建筑節(jié)能行業(yè)的高增長，LED照明等相關(guān)建筑節(jié)能行業(yè)將迎來持續(xù)利好機會。
政策轉(zhuǎn)攻建立良性市場機制
地方政策的延續(xù)正如前人對政策“紅包”的評價那般各有利弊。
利在于：在LED發(fā)展初期，一系列的財稅政策使得LED產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)值不斷沖高;扶持地方產(chǎn)業(yè)、樹立標桿企業(yè)，增強地方性產(chǎn)業(yè)和企業(yè)在行業(yè)的競爭力;推進重大技術(shù)、尖端技術(shù)研究，解決重大技術(shù)難題，占領(lǐng)行業(yè)技術(shù)的制高點;建立行業(yè)標準乃至國家標準;提升產(chǎn)業(yè)的國際競爭力。
弊在于：破壞市場機制，不公平競爭;拉開貧富差距，大企業(yè)越受益，中小企業(yè)“沒他什么事”;部分企業(yè)營收對財政補貼高度依賴;催生產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能過剩虛假繁榮的現(xiàn)象，企業(yè)爭項目套補貼，廢棄科技研發(fā);競爭格局不合理，企業(yè)不積極地在基礎(chǔ)產(chǎn)品技術(shù)上投入補貼資金，而是大舉擴張設(shè)備和生產(chǎn)規(guī)模;利益交換空間催生腐敗，行賄受賄;成為企業(yè)走出國門時的“污點”等。
但上述提到政策并不是對產(chǎn)能、項目或生產(chǎn)設(shè)備的補貼，而是對技術(shù)的補貼，這說明政府實際上也看到了LED產(chǎn)業(yè)過分擴大產(chǎn)能的不理性，政策靈藥已逐漸演變成政策毒藥。不過，如果使用恰當，毒藥也能成為靈藥。就廣東發(fā)布的“廣東省重大科技專項投資基金”來看，地方政府也在試圖把“紅包”花到實處，以標準化光組件為抓手，努力LED產(chǎn)品往組件化、模塊化、集成化方向發(fā)展，推動LED產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)國際競爭力。
行業(yè)仍將依賴經(jīng)濟、房地產(chǎn)、貨幣走勢
盡管有政策“紅包”，但筆者估計2015年LED行業(yè)大體將延續(xù)2014年下半年的狀況，不容樂觀。下文中，筆者將根據(jù)經(jīng)濟、房地產(chǎn)、人民幣等方面進行分析，解釋一下為什么筆者會預(yù)測2015年LED行業(yè)將不容樂觀。
經(jīng)濟下行。2015年，央行報告顯示中國經(jīng)濟增長速度或降至7.1%，社科院預(yù)計中國GDP增長7.0%左右，外媒則預(yù)計中國GDP下降到7%以下。外媒野村證券預(yù)計中國2015年將在第二季再次降息，經(jīng)濟增速料下滑至6.8%，主要受國內(nèi)因素拖累，包括房地產(chǎn)市場調(diào)整(預(yù)計持續(xù)全年)、收緊對地方政府債務(wù)的管控以及去杠桿等。經(jīng)濟下行，越發(fā)受宏觀環(huán)境影響的LED行業(yè)今后三年的增速也將放緩，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格將會快速下降。
房地產(chǎn)泡沫。目前，中國房地產(chǎn)業(yè)頻繁出現(xiàn)行業(yè)洗牌加劇的聲音。有房地產(chǎn)從業(yè)者預(yù)測三年后過半的房地產(chǎn)企業(yè)將消失，接下來兩三年時間是市場格局調(diào)整的最后階段，地產(chǎn)商將面臨一個新的結(jié)局，有的可能出局，有的可能進入冬眠狀態(tài)，有的還在持續(xù)發(fā)展。進入冬眠狀態(tài)的開發(fā)商三年之后將會達到50%、60%，甚至更多。為此，中國政府先后出臺了各種政策，如從房產(chǎn)稅試點轉(zhuǎn)為房地產(chǎn)稅立法，并出臺不動產(chǎn)登記，房地產(chǎn)稅立法或?qū)⒃谌陜?nèi)完成。房地產(chǎn)情況的好壞對照明行業(yè)及LED行業(yè)的影響毋庸置疑。對于依賴非標工程項目的照明企業(yè)來說，日子一天不如一天，不過在顯形渠道具備優(yōu)勢的照明企業(yè)日子將好過一些，因此2015年渠道之爭最為激烈。
人民幣貶值。2014年下半年以來，中國的廣義貨幣增幅就不斷下滑，里面有央行調(diào)控的因素，也有商業(yè)銀行因為“放款積極性不足帶來的貨幣創(chuàng)造力下降”的因素。2014年底的那次人民幣貶值的原因主要是出口數(shù)據(jù)欠佳、美元連續(xù)走強、央行降息導(dǎo)致人民幣貶值加速，為了“救市”，央行逆勢調(diào)高人民幣匯率中間價。如果人民幣持續(xù)貶值，將會降低人民幣對企業(yè)和投資者的吸引力，也將對制造業(yè)產(chǎn)生巨大的影響，即LED產(chǎn)業(yè)也會受到巨大的影響，特別是出口型企業(yè)。
綜上所述，在2015年LED行業(yè)不容樂觀的情況下，LED企業(yè)能實現(xiàn)的就是：有一定實力的中小企業(yè)被大企業(yè)并購，進行整合，大企業(yè)得以完善產(chǎn)業(yè)鏈，中小企業(yè)獲得“靠山”;中小企業(yè)結(jié)成聯(lián)合體，抱團取暖;迅速鋪開線上線下渠道，在渠道上取得優(yōu)勢等。
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