國家政策推動著城市照明工程快速發(fā)展。01 城市照明工程行業(yè)發(fā)展概況1949年新中國成立前，我國照明工程建設(shè)項目甚少。新中國成立后，百廢待興，照明工程行業(yè)實現(xiàn)了從無到有的逐步發(fā)展，尤其是在1979年改革開放浪潮下，我國照明工程建設(shè)發(fā)展迅速，成效顯著?；仡櫸覈彰鞴ぁ?/div>
1949年新中國成立前，我國照明工程建設(shè)項目甚少。新中國成立后，百廢待興，照明工程行業(yè)實現(xiàn)了從無到有的逐步發(fā)展，尤其是在1979年改革開放浪潮下，我國照明工程建設(shè)發(fā)展迅速，成效顯著?；仡櫸覈彰鞴こ虒?0余年的發(fā)展歷程，大體上可分為四個階段。
（1）城市照明的發(fā)展進入轉(zhuǎn)型期為了彰顯城市形象、打造地區(qū)城市名片，進而拉動旅游、消費，各級政府以大型項目活動為契機，通過基于城市歷史文化及活動特性對城市空間光環(huán)境進行創(chuàng)意設(shè)計，展現(xiàn)城市夜間景觀的差異化與獨特性。1）城市照明需要考慮節(jié)能環(huán)保的需求和促進城市經(jīng)濟發(fā)展的需要隨著《“十三五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)指導(dǎo)意見出臺，建立健全城市綠色照明標準體系，積極推進LED等綠色照明產(chǎn)品，加快城市照明節(jié)能改造勢在必行。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)將逐步由對光效、節(jié)能和成本的追求逐步上升到對光品質(zhì)、健康和光環(huán)境的需求。城市照明工程設(shè)計在滿足功能定位的前提下，也將重點體現(xiàn)以人為本的社會價值、經(jīng)濟價值以及服務(wù)價值，進而實現(xiàn)“人—光—環(huán)境”的和諧共生，營造健康的人居環(huán)境，為人們營造健康、舒適的夜晚光環(huán)境，形成可持續(xù)性發(fā)展的良性發(fā)展模式。 2）城市照明需要統(tǒng)一規(guī)劃，更加注重以人為本的城市生活方式我國的城市照明目前已初具規(guī)模，正在逐步向系統(tǒng)化方向發(fā)展。一方面，系統(tǒng)化建設(shè)可以對城市光環(huán)境進行統(tǒng)一規(guī)劃，升級城市照明標準，通過選擇合理的夜景照明方式，正確的光色和光源及適宜的被照面亮度水平，最大程度地消除光污染。另一方面，系統(tǒng)化運營可以通過將城市功能照明和景觀照明統(tǒng)一編制，解決城市夜景碎片化、照明設(shè)施維護成本高等問題，實現(xiàn)城市夜景照明的和諧聯(lián)動。隨著城市照明向系統(tǒng)化、數(shù)字化方向發(fā)展，僅具備單一服務(wù)能力的城市照明供應(yīng)商越來越難以滿足業(yè)主客戶對城市照明復(fù)合型、定制化的需求，具備全流程服務(wù)能力的城市照明集成服務(wù)商成為未來城市照明企業(yè)的發(fā)展方向。（2）夜游經(jīng)濟的興起促進了城市照明高質(zhì)量發(fā)展目前國家大力發(fā)展夜游經(jīng)濟，以提升國內(nèi)文旅消費潛力，“城鎮(zhèn)化”、“大型活動事件”、“夜游經(jīng)濟”、“城市更新”等是行業(yè)發(fā)展的長期驅(qū)動力。文化是旅游的靈魂，旅游是文化的載體，而文旅夜游則是通過聲、光、電的結(jié)合，以藝術(shù)表現(xiàn)展示自身文化底蘊的重要渠道，可有效建設(shè)地域文化品牌、挖掘消費潛力，拓寬文旅融合的深度與廣度，帶動經(jīng)濟發(fā)展。2019年8月，國務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進一步激發(fā)文化和旅游消費潛力的意見》中明確指出，“大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟”；2021年4月國家文旅部發(fā)布的《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中同樣提到，“大力發(fā)展夜間經(jīng)濟，推進國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)建設(shè)”“建設(shè)200個以上國家級夜間文化和旅游消費集聚區(qū)，擴大夜間消費規(guī)?！薄＝陙?，故宮博物院、南京園博園、揚州瘦西湖、大連星海廣場等多個旅游景區(qū)的夜間場均成為新的文旅夜游熱點。未來，夜間經(jīng)濟及文旅經(jīng)濟仍是國家促進消費，拉動經(jīng)濟增長的重要方向，其快速發(fā)展的態(tài)勢仍將持續(xù)。 文旅夜游場景對城市照明設(shè)計提出了更高的要求，夜游場景光環(huán)境須注重對城市文化的理解與展現(xiàn)，除要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供性價比高、符合實際要求、安全穩(wěn)定的照明方案外，還對原創(chuàng)設(shè)計能力及深化設(shè)計水平具有較高要求。設(shè)計師通過將燈光與城市文化特征融為一體的方式展現(xiàn)最具代表性的地域文化、歷史與風(fēng)土人情，以此構(gòu)建或重塑獨特的城市形象，進而激發(fā)城市新的夜游消費活力。（3）道路照明及路燈“多桿合一”需求將持續(xù)穩(wěn)定增長城市照明行業(yè)中道路照明主要應(yīng)用于城市一級路及二級路，主要連通城市政治、經(jīng)濟中心，通往重點工、廠區(qū)，或運輸繁忙的城郊公路。隨著城市化聚集程度的提升以及核心中大型城市的規(guī)模不斷擴張，原有的交通道路難以承擔(dān)日益增長的交通流量及運輸流量。近十年來，為了匹配城市化的發(fā)展進程，我國一級路及二級路公路里程數(shù)穩(wěn)步增長。
隨著人們對于城市照明的整體需求越來越高，城市照明中的智慧發(fā)展也不再是單一的智能照明。作為城市照明的主體，智慧燈桿是遵循城市道路、街道分布，按照“共建共享”理念，將各種前沿技術(shù)和應(yīng)用集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，在智慧城市中扮演“末梢神經(jīng)元”的角色。它具備“有網(wǎng)、有點、有桿”三位一體的特點，能夠?qū)φ彰?、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多行業(yè)信息進行采集、發(fā)布以及傳輸，形成一張智慧感知網(wǎng)絡(luò)，實現(xiàn)對城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展的浪潮下，智慧照明的熱度不斷升溫。由于智能照明具有安全、節(jié)能、舒適、便利、高效等諸多特點，市場對于智能照明單品和系統(tǒng)的接受程度越來越高。智能照明以及隨之而來的智慧發(fā)展將會在照明行業(yè)的各個領(lǐng)域進行廣泛應(yīng)用。智慧燈桿的廣告經(jīng)營，產(chǎn)品租賃，后期運營與維護，甚至多種方式組合，都可以成為照明工程項目獲取回報的形式。雖然城市照明行業(yè)市場規(guī)模大，行業(yè)集中度極低，但是近年來隨著《關(guān)于進一步加強政府采購審計工作的意見》《政府采購法》的出臺，城市照明行業(yè)招投標越來越規(guī)范，城市照明行業(yè)招投標對于投標人的資質(zhì)、項目經(jīng)驗、營業(yè)收入規(guī)模、專業(yè)人員數(shù)量、照明方案設(shè)計等方面的要求越來越高。此外，隨著城市照明數(shù)字化以、低碳化的發(fā)展趨勢，對于行業(yè)新進者的門檻技術(shù)門檻和資金門檻也越來越高。城市照明行業(yè)的集中度未來將不斷提升。我國對從事城市照明工程方案規(guī)劃設(shè)計和項目施工建設(shè)的企業(yè)實行市場準入制度和分級管理，不同資質(zhì)等級的企業(yè)分別從事相應(yīng)等級的項目。照明工程領(lǐng)域主要包含如下三項資質(zhì)：A、城市及道路照明工程專業(yè)承包資質(zhì)：主要針對開展照明工程業(yè)務(wù)，獲得該資質(zhì)需要滿足工程資歷、技術(shù)設(shè)備、專業(yè)技術(shù)團隊等方面的要求，獲得壹級資質(zhì)的企業(yè)可以承包各種城市照明工程。B、照明工程設(shè)計專項資質(zhì)：主要針對開展照明工程設(shè)計業(yè)務(wù)，獲取該資質(zhì)需要滿足照明工程資歷、技術(shù)條件、專業(yè)人員工程、管理水平等多方面要求。只有獲得甲級資質(zhì)的企業(yè)，才可以開展中型及以上規(guī)模的照明工程專項設(shè)計。 C、電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)：主要針對開展智能化照明工程施工業(yè)務(wù)，獲取該資質(zhì)需要滿足工程資歷、技術(shù)條件、專業(yè)人員、管理水平等多方面要求。只有獲得甲級資質(zhì)的企業(yè)，才可以開展中型及以上規(guī)模的電子工程、智能化照明工程施工。資質(zhì)證書的行政許可制度及項目招標入圍條件的限制使得行業(yè)內(nèi)新企業(yè)進入該行業(yè)的難度增大，尤其是下游客戶多為政府及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺，項目招標時通常要求城市照明企業(yè)具備“雙甲”資質(zhì)、更多的經(jīng)驗及技術(shù)要求，因此不具規(guī)模的小型企業(yè)或行業(yè)內(nèi)新設(shè)立的企業(yè)在承接業(yè)務(wù)時存在較高的行業(yè)資質(zhì)和準入壁壘。
（2）業(yè)績和品牌壁壘
近年來，照明工程項目大型化、規(guī)模化趨勢明顯。由于照明工程項目屬于基礎(chǔ)設(shè)施，且大型項目通常服務(wù)于政治、外交、節(jié)慶等重要活動，一般對建設(shè)質(zhì)量有較高要求，因此在工程招投標時，需要綜合考慮企業(yè)的工程質(zhì)量、履約能力等因素，業(yè)績的好壞直接決定了企業(yè)的競標資格及競爭力。因此，業(yè)績和綜合實力也是進入該行業(yè)的制約因素。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般需要在方案規(guī)劃設(shè)計、產(chǎn)品研發(fā)供貨、工程項目施工和后期管理維護等多方面提供專業(yè)的服務(wù)。企業(yè)的規(guī)模、資金實力、研發(fā)設(shè)計能力、工程控制、工程質(zhì)量、施工周期等方面都決定了其品牌價值。對于新進入本行業(yè)的企業(yè)來說，很難在短期內(nèi)建立具有競爭力的客戶關(guān)系，品牌成形需要較長的時間，而新企業(yè)因不具備業(yè)績和品牌優(yōu)勢，在競爭中會受到阻礙。
（3）照明技術(shù)壁壘
城市照明工程設(shè)計具多樣性和復(fù)雜性，需賦予文化藝術(shù)內(nèi)涵，要求企業(yè)有豐富藝術(shù)人文修養(yǎng)和較強深化設(shè)計與施工技術(shù)水平。設(shè)計水平與施工工藝是企業(yè)競爭力體現(xiàn)，也是新進入企業(yè)阻礙。隨著行業(yè)發(fā)展，整體技術(shù)水平提高，硬件領(lǐng)域要定制化開發(fā)設(shè)計并整合升級技術(shù)單元，軟件領(lǐng)域需掌握多項技術(shù)。新進入企業(yè)需長時間技術(shù)積累才能掌握專業(yè)技術(shù)。
（4）資金壁壘
城市照明工程通常在投標之前需要支付投標保證金，在施工前需要支付履約保證金，在施工過程中需要支付工程周轉(zhuǎn)資金等各項費用，上述各項支出與項目規(guī)模緊密相關(guān)，同時大型項目對資金量的需求更多。此外，城市照明行業(yè)具有項目回款周期較長、資金周轉(zhuǎn)速度較慢等經(jīng)營特點，新進入的企業(yè)由于不能滿足項目資金量需求，較難在短時間內(nèi)占有一定市場份額，同時也難以承接大型項目。
（5）人才壁壘
受行業(yè)技術(shù)壁壘的影響，行業(yè)存在著一定的人力資源壁壘。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展需要研發(fā)、設(shè)計、技術(shù)、管理、市場營銷等領(lǐng)域的各類人才，技術(shù)人員不但要具備電路控制設(shè)計、燈光照明專業(yè)知識，還要掌握豐富的需求調(diào)研、規(guī)劃設(shè)計等經(jīng)驗。目前，我國尚未建立起有效的行業(yè)人才的培訓(xùn)體系，技術(shù)和管理人才比較欠缺，需要企業(yè)自行培養(yǎng)。行業(yè)新進入者難以在較短時間內(nèi)建立起一支專業(yè)的人才隊伍。
在城市照明工程領(lǐng)域，雖然我國城市照明工程行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模較大，但行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場集中度低，單家企業(yè)的市場份額相對較?。ㄍǔ２怀^0.2%），尚未形成具有絕對優(yōu)勢的龍頭企業(yè)。
在產(chǎn)品制造領(lǐng)域，我國路燈制造業(yè)企業(yè)主要集中在江蘇高郵、四川成都及山東濟南等地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯，但其中小企業(yè)眾多。
從路燈制造企業(yè)品牌知名度、產(chǎn)銷規(guī)模和營銷渠道來看，國內(nèi)路燈制造行業(yè)大致分為三個層級。
第一層級為全國性路燈生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)的品牌知名度較高，營銷渠道遍布全國大部分地區(qū)，路燈品類較為齊全、工藝技術(shù)相對領(lǐng)先、質(zhì)量管控嚴格精細，獲得客戶的認可，以華體科技、龍騰照明、三星燈飾等企業(yè)為代表；
第二層級為區(qū)域性路燈生產(chǎn)企業(yè)，以所屬區(qū)域市場為依托，在該區(qū)域及其周邊具有一定的市場影響力；
第三層級的企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多，缺乏自主品牌，或銷售范圍受限，或從事代工業(yè)務(wù)，市場份額較?。?/span>這類企業(yè)質(zhì)量管控能力一般較弱，難以滿足客戶對于產(chǎn)品表現(xiàn)及質(zhì)量方面日益苛刻的需求。
未來隨著國內(nèi)路燈制造標準進一步趨嚴以及向“多功能”、“智慧化”的發(fā)展趨勢，有相當(dāng)一部分規(guī)模小、技術(shù)水平低、質(zhì)量控制差的企業(yè)將被市場所淘汰，而品種齊全、質(zhì)量穩(wěn)定的品牌企業(yè)將憑借扎實的光學(xué)設(shè)計能力、嚴格的產(chǎn)品質(zhì)量控制以及快速的消費需求響應(yīng)及產(chǎn)品迭代能力引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展?？傮w來看，行業(yè)的業(yè)務(wù)整體營業(yè)收入和利潤有向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢并處于快速發(fā)展階段。
城市照明工程行業(yè)內(nèi)主要競爭對手情況如下：
資料來源：普華有策
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