國(guó)家政策推動(dòng)著城市照明工程快速發(fā)展。
1949年新中國(guó)成立前，我國(guó)照明工程建設(shè)項(xiàng)目甚少。新中國(guó)成立后，百?gòu)U待興，照明工程行業(yè)實(shí)現(xiàn)了從無(wú)到有的逐步發(fā)展，尤其是在1979年改革開(kāi)放浪潮下，我國(guó)照明工程建設(shè)發(fā)展迅速，成效顯著?；仡櫸覈?guó)照明工程將70余年的發(fā)展歷程，大體上可分為四個(gè)階段。
02城市照明工程行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)
（1）城市照明的發(fā)展進(jìn)入轉(zhuǎn)型期為了彰顯城市形象、打造地區(qū)城市名片，進(jìn)而拉動(dòng)旅游、消費(fèi)，各級(jí)政府以大型項(xiàng)目活動(dòng)為契機(jī)，通過(guò)基于城市歷史文化及活動(dòng)特性對(duì)城市空間光環(huán)境進(jìn)行創(chuàng)意設(shè)計(jì)，展現(xiàn)城市夜間景觀的差異化與獨(dú)特性。1）城市照明需要考慮節(jié)能環(huán)保的需求和促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要隨著《“十三五”城市綠色照明規(guī)劃綱要》《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《“十四五”建筑節(jié)能與綠色建筑發(fā)展規(guī)劃》等相關(guān)指導(dǎo)意見(jiàn)出臺(tái)，建立健全城市綠色照明標(biāo)準(zhǔn)體系，積極推進(jìn)LED等綠色照明產(chǎn)品，加快城市照明節(jié)能改造勢(shì)在必行。在此基礎(chǔ)上，行業(yè)將逐步由對(duì)光效、節(jié)能和成本的追求逐步上升到對(duì)光品質(zhì)、健康和光環(huán)境的需求。城市照明工程設(shè)計(jì)在滿足功能定位的前提下，也將重點(diǎn)體現(xiàn)以人為本的社會(huì)價(jià)值、經(jīng)濟(jì)價(jià)值以及服務(wù)價(jià)值，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)“人—光—環(huán)境”的和諧共生，營(yíng)造健康的人居環(huán)境，為人們營(yíng)造健康、舒適的夜晚光環(huán)境，形成可持續(xù)性發(fā)展的良性發(fā)展模式。 2）城市照明需要統(tǒng)一規(guī)劃，更加注重以人為本的城市生活方式我國(guó)的城市照明目前已初具規(guī)模，正在逐步向系統(tǒng)化方向發(fā)展。一方面，系統(tǒng)化建設(shè)可以對(duì)城市光環(huán)境進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)劃，升級(jí)城市照明標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)選擇合理的夜景照明方式，正確的光色和光源及適宜的被照面亮度水平，最大程度地消除光污染。另一方面，系統(tǒng)化運(yùn)營(yíng)可以通過(guò)將城市功能照明和景觀照明統(tǒng)一編制，解決城市夜景碎片化、照明設(shè)施維護(hù)成本高等問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)城市夜景照明的和諧聯(lián)動(dòng)。隨著城市照明向系統(tǒng)化、數(shù)字化方向發(fā)展，僅具備單一服務(wù)能力的城市照明供應(yīng)商越來(lái)越難以滿足業(yè)主客戶對(duì)城市照明復(fù)合型、定制化的需求，具備全流程服務(wù)能力的城市照明集成服務(wù)商成為未來(lái)城市照明企業(yè)的發(fā)展方向。（2）夜游經(jīng)濟(jì)的興起促進(jìn)了城市照明高質(zhì)量發(fā)展目前國(guó)家大力發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì)，以提升國(guó)內(nèi)文旅消費(fèi)潛力，“城鎮(zhèn)化”、“大型活動(dòng)事件”、“夜游經(jīng)濟(jì)”、“城市更新”等是行業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)期驅(qū)動(dòng)力。文化是旅游的靈魂，旅游是文化的載體，而文旅夜游則是通過(guò)聲、光、電的結(jié)合，以藝術(shù)表現(xiàn)展示自身文化底蘊(yùn)的重要渠道，可有效建設(shè)地域文化品牌、挖掘消費(fèi)潛力，拓寬文旅融合的深度與廣度，帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2019年8月，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步激發(fā)文化和旅游消費(fèi)潛力的意見(jiàn)》中明確指出，“大力發(fā)展夜間文旅經(jīng)濟(jì)”；2021年4月國(guó)家文旅部發(fā)布的《“十四五”文化和旅游發(fā)展規(guī)劃》中同樣提到，“大力發(fā)展夜間經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)國(guó)家級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)建設(shè)”“建設(shè)200個(gè)以上國(guó)家級(jí)夜間文化和旅游消費(fèi)集聚區(qū)，擴(kuò)大夜間消費(fèi)規(guī)?！?。近年來(lái)，故宮博物院、南京園博園、揚(yáng)州瘦西湖、大連星海廣場(chǎng)等多個(gè)旅游景區(qū)的夜間場(chǎng)均成為新的文旅夜游熱點(diǎn)。未來(lái)，夜間經(jīng)濟(jì)及文旅經(jīng)濟(jì)仍是國(guó)家促進(jìn)消費(fèi)，拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要方向，其快速發(fā)展的態(tài)勢(shì)仍將持續(xù)。 文旅夜游場(chǎng)景對(duì)城市照明設(shè)計(jì)提出了更高的要求，夜游場(chǎng)景光環(huán)境須注重對(duì)城市文化的理解與展現(xiàn)，除要求行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供性價(jià)比高、符合實(shí)際要求、安全穩(wěn)定的照明方案外，還對(duì)原創(chuàng)設(shè)計(jì)能力及深化設(shè)計(jì)水平具有較高要求。設(shè)計(jì)師通過(guò)將燈光與城市文化特征融為一體的方式展現(xiàn)最具代表性的地域文化、歷史與風(fēng)土人情，以此構(gòu)建或重塑獨(dú)特的城市形象，進(jìn)而激發(fā)城市新的夜游消費(fèi)活力。（3）道路照明及路燈“多桿合一”需求將持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)城市照明行業(yè)中道路照明主要應(yīng)用于城市一級(jí)路及二級(jí)路，主要連通城市政治、經(jīng)濟(jì)中心，通往重點(diǎn)工、廠區(qū)，或運(yùn)輸繁忙的城郊公路。隨著城市化聚集程度的提升以及核心中大型城市的規(guī)模不斷擴(kuò)張，原有的交通道路難以承擔(dān)日益增長(zhǎng)的交通流量及運(yùn)輸流量。近十年來(lái)，為了匹配城市化的發(fā)展進(jìn)程，我國(guó)一級(jí)路及二級(jí)路公路里程數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。
隨著人們對(duì)于城市照明的整體需求越來(lái)越高，城市照明中的智慧發(fā)展也不再是單一的智能照明。作為城市照明的主體，智慧燈桿是遵循城市道路、街道分布，按照“共建共享”理念，將各種前沿技術(shù)和應(yīng)用集于一身的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，在智慧城市中扮演“末梢神經(jīng)元”的角色。它具備“有網(wǎng)、有點(diǎn)、有桿”三位一體的特點(diǎn)，能夠?qū)φ彰?、公安、市政、氣象、環(huán)保、通信等多行業(yè)信息進(jìn)行采集、發(fā)布以及傳輸，形成一張智慧感知網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)對(duì)城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。（4）照明工程運(yùn)維將成為行業(yè)新的盈利模式在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)蓬勃發(fā)展的浪潮下，智慧照明的熱度不斷升溫。由于智能照明具有安全、節(jié)能、舒適、便利、高效等諸多特點(diǎn)，市場(chǎng)對(duì)于智能照明單品和系統(tǒng)的接受程度越來(lái)越高。智能照明以及隨之而來(lái)的智慧發(fā)展將會(huì)在照明行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域進(jìn)行廣泛應(yīng)用。智慧燈桿的廣告經(jīng)營(yíng)，產(chǎn)品租賃，后期運(yùn)營(yíng)與維護(hù)，甚至多種方式組合，都可以成為照明工程項(xiàng)目獲取回報(bào)的形式。雖然城市照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模大，行業(yè)集中度極低，但是近年來(lái)隨著《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)政府采購(gòu)審計(jì)工作的意見(jiàn)》《政府采購(gòu)法》的出臺(tái)，城市照明行業(yè)招投標(biāo)越來(lái)越規(guī)范，城市照明行業(yè)招投標(biāo)對(duì)于投標(biāo)人的資質(zhì)、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、營(yíng)業(yè)收入規(guī)模、專業(yè)人員數(shù)量、照明方案設(shè)計(jì)等方面的要求越來(lái)越高。此外，隨著城市照明數(shù)字化以、低碳化的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì)于行業(yè)新進(jìn)者的門檻技術(shù)門檻和資金門檻也越來(lái)越高。城市照明行業(yè)的集中度未來(lái)將不斷提升。我國(guó)對(duì)從事城市照明工程方案規(guī)劃設(shè)計(jì)和項(xiàng)目施工建設(shè)的企業(yè)實(shí)行市場(chǎng)準(zhǔn)入制度和分級(jí)管理，不同資質(zhì)等級(jí)的企業(yè)分別從事相應(yīng)等級(jí)的項(xiàng)目。照明工程領(lǐng)域主要包含如下三項(xiàng)資質(zhì)：A、城市及道路照明工程專業(yè)承包資質(zhì)：主要針對(duì)開(kāi)展照明工程業(yè)務(wù)，獲得該資質(zhì)需要滿足工程資歷、技術(shù)設(shè)備、專業(yè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)等方面的要求，獲得壹級(jí)資質(zhì)的企業(yè)可以承包各種城市照明工程。B、照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)資質(zhì)：主要針對(duì)開(kāi)展照明工程設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)，獲取該資質(zhì)需要滿足照明工程資歷、技術(shù)條件、專業(yè)人員工程、管理水平等多方面要求。只有獲得甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)，才可以開(kāi)展中型及以上規(guī)模的照明工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)。 C、電子與智能化工程專業(yè)承包資質(zhì)：主要針對(duì)開(kāi)展智能化照明工程施工業(yè)務(wù)，獲取該資質(zhì)需要滿足工程資歷、技術(shù)條件、專業(yè)人員、管理水平等多方面要求。只有獲得甲級(jí)資質(zhì)的企業(yè)，才可以開(kāi)展中型及以上規(guī)模的電子工程、智能化照明工程施工。資質(zhì)證書(shū)的行政許可制度及項(xiàng)目招標(biāo)入圍條件的限制使得行業(yè)內(nèi)新企業(yè)進(jìn)入該行業(yè)的難度增大，尤其是下游客戶多為政府及其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)平臺(tái)，項(xiàng)目招標(biāo)時(shí)通常要求城市照明企業(yè)具備“雙甲”資質(zhì)、更多的經(jīng)驗(yàn)及技術(shù)要求，因此不具規(guī)模的小型企業(yè)或行業(yè)內(nèi)新設(shè)立的企業(yè)在承接業(yè)務(wù)時(shí)存在較高的行業(yè)資質(zhì)和準(zhǔn)入壁壘。
（2）業(yè)績(jī)和品牌壁壘
近年來(lái)，照明工程項(xiàng)目大型化、規(guī)?；厔?shì)明顯。由于照明工程項(xiàng)目屬于基礎(chǔ)設(shè)施，且大型項(xiàng)目通常服務(wù)于政治、外交、節(jié)慶等重要活動(dòng)，一般對(duì)建設(shè)質(zhì)量有較高要求，因此在工程招投標(biāo)時(shí)，需要綜合考慮企業(yè)的工程質(zhì)量、履約能力等因素，業(yè)績(jī)的好壞直接決定了企業(yè)的競(jìng)標(biāo)資格及競(jìng)爭(zhēng)力。因此，業(yè)績(jī)和綜合實(shí)力也是進(jìn)入該行業(yè)的制約因素。
行業(yè)內(nèi)企業(yè)一般需要在方案規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品研發(fā)供貨、工程項(xiàng)目施工和后期管理維護(hù)等多方面提供專業(yè)的服務(wù)。企業(yè)的規(guī)模、資金實(shí)力、研發(fā)設(shè)計(jì)能力、工程控制、工程質(zhì)量、施工周期等方面都決定了其品牌價(jià)值。對(duì)于新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)來(lái)說(shuō)，很難在短期內(nèi)建立具有競(jìng)爭(zhēng)力的客戶關(guān)系，品牌成形需要較長(zhǎng)的時(shí)間，而新企業(yè)因不具備業(yè)績(jī)和品牌優(yōu)勢(shì)，在競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)受到阻礙。
（3）照明技術(shù)壁壘
城市照明工程設(shè)計(jì)具多樣性和復(fù)雜性，需賦予文化藝術(shù)內(nèi)涵，要求企業(yè)有豐富藝術(shù)人文修養(yǎng)和較強(qiáng)深化設(shè)計(jì)與施工技術(shù)水平。設(shè)計(jì)水平與施工工藝是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)，也是新進(jìn)入企業(yè)阻礙。隨著行業(yè)發(fā)展，整體技術(shù)水平提高，硬件領(lǐng)域要定制化開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)并整合升級(jí)技術(shù)單元，軟件領(lǐng)域需掌握多項(xiàng)技術(shù)。新進(jìn)入企業(yè)需長(zhǎng)時(shí)間技術(shù)積累才能掌握專業(yè)技術(shù)。
（4）資金壁壘
城市照明工程通常在投標(biāo)之前需要支付投標(biāo)保證金，在施工前需要支付履約保證金，在施工過(guò)程中需要支付工程周轉(zhuǎn)資金等各項(xiàng)費(fèi)用，上述各項(xiàng)支出與項(xiàng)目規(guī)模緊密相關(guān)，同時(shí)大型項(xiàng)目對(duì)資金量的需求更多。此外，城市照明行業(yè)具有項(xiàng)目回款周期較長(zhǎng)、資金周轉(zhuǎn)速度較慢等經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，新進(jìn)入的企業(yè)由于不能滿足項(xiàng)目資金量需求，較難在短時(shí)間內(nèi)占有一定市場(chǎng)份額，同時(shí)也難以承接大型項(xiàng)目。
（5）人才壁壘
受行業(yè)技術(shù)壁壘的影響，行業(yè)存在著一定的人力資源壁壘。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的發(fā)展需要研發(fā)、設(shè)計(jì)、技術(shù)、管理、市場(chǎng)營(yíng)銷等領(lǐng)域的各類人才，技術(shù)人員不但要具備電路控制設(shè)計(jì)、燈光照明專業(yè)知識(shí)，還要掌握豐富的需求調(diào)研、規(guī)劃設(shè)計(jì)等經(jīng)驗(yàn)。目前，我國(guó)尚未建立起有效的行業(yè)人才的培訓(xùn)體系，技術(shù)和管理人才比較欠缺，需要企業(yè)自行培養(yǎng)。行業(yè)新進(jìn)入者難以在較短時(shí)間內(nèi)建立起一支專業(yè)的人才隊(duì)伍。
04 城市照明工程行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局
在城市照明工程領(lǐng)域，雖然我國(guó)城市照明工程行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模較大，但行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場(chǎng)集中度低，單家企業(yè)的市場(chǎng)份額相對(duì)較?。ㄍǔ２怀^(guò)0.2%），尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。
在產(chǎn)品制造領(lǐng)域，我國(guó)路燈制造業(yè)企業(yè)主要集中在江蘇高郵、四川成都及山東濟(jì)南等地，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)較為明顯，但其中小企業(yè)眾多。
從路燈制造企業(yè)品牌知名度、產(chǎn)銷規(guī)模和營(yíng)銷渠道來(lái)看，國(guó)內(nèi)路燈制造行業(yè)大致分為三個(gè)層級(jí)。
第一層級(jí)為全國(guó)性路燈生產(chǎn)企業(yè)，企業(yè)的品牌知名度較高，營(yíng)銷渠道遍布全國(guó)大部分地區(qū)，路燈品類較為齊全、工藝技術(shù)相對(duì)領(lǐng)先、質(zhì)量管控嚴(yán)格精細(xì)，獲得客戶的認(rèn)可，以華體科技、龍騰照明、三星燈飾等企業(yè)為代表；
第二層級(jí)為區(qū)域性路燈生產(chǎn)企業(yè)，以所屬區(qū)域市場(chǎng)為依托，在該區(qū)域及其周邊具有一定的市場(chǎng)影響力；
第三層級(jí)的企業(yè)規(guī)模較小、數(shù)量較多，缺乏自主品牌，或銷售范圍受限，或從事代工業(yè)務(wù)，市場(chǎng)份額較?。?/span>這類企業(yè)質(zhì)量管控能力一般較弱，難以滿足客戶對(duì)于產(chǎn)品表現(xiàn)及質(zhì)量方面日益苛刻的需求。
未來(lái)隨著國(guó)內(nèi)路燈制造標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步趨嚴(yán)以及向“多功能”、“智慧化”的發(fā)展趨勢(shì)，有相當(dāng)一部分規(guī)模小、技術(shù)水平低、質(zhì)量控制差的企業(yè)將被市場(chǎng)所淘汰，而品種齊全、質(zhì)量穩(wěn)定的品牌企業(yè)將憑借扎實(shí)的光學(xué)設(shè)計(jì)能力、嚴(yán)格的產(chǎn)品質(zhì)量控制以及快速的消費(fèi)需求響應(yīng)及產(chǎn)品迭代能力引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展?？傮w來(lái)看，行業(yè)的業(yè)務(wù)整體營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)有向行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)集中的趨勢(shì)并處于快速發(fā)展階段。
城市照明工程行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況如下：
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