艾邁斯歐司朗宣布完成融資；科凡家居IPO終止

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艾邁斯歐司朗

12月13日，艾邁斯歐司朗宣布，公司已成功完成22.5億歐元（約合人民幣175億元）的全面融資。

2023年9月，艾邁斯歐司朗公布了該項(xiàng)融資計(jì)劃，目的是為尋求長(zhǎng)期穩(wěn)定的財(cái)政基礎(chǔ)，以實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)。艾邁斯歐司朗規(guī)劃將通過(guò)增發(fā)新股、無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券和其他金融工具組合完成22.5億歐元融資。具體操作如下：

其中19億歐元會(huì)通過(guò)三部分完成：8億歐元的增發(fā)新股、8億歐元的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券、3億歐元的資產(chǎn)級(jí)融資，預(yù)計(jì)2023/24年秋冬季完成。另外3.5億歐元的額則將以各種債務(wù)工具的混合形式完成。

從最新融資完成情況來(lái)看，艾邁斯歐司朗透過(guò)配股、發(fā)行新的無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券以及通過(guò)今年10月30日宣布價(jià)值約4.5億歐元的基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)資產(chǎn)交易，總共籌集了約22.5億歐元的資金。

由于無(wú)擔(dān)保優(yōu)先債券和資產(chǎn)水平交易規(guī)模的擴(kuò)大，艾邁斯歐司朗已完成融資目標(biāo)，將無(wú)需再進(jìn)行2024年的3.5億歐元額外融資計(jì)劃。

對(duì)于本次融資的完成，艾邁斯歐司朗表示，隨著整體融資計(jì)劃的完成，我們的資產(chǎn)負(fù)債表基礎(chǔ)穩(wěn)固，凈債務(wù)減少，債務(wù)期限結(jié)構(gòu)均衡。公司現(xiàn)可專注于執(zhí)行增長(zhǎng)戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)更高的盈利能力和創(chuàng)新?tīng)I(yíng)利模式。公司正在一步步地向投資型企業(yè)發(fā)展。

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華體科技

華體科技12月18日公告，為加速應(yīng)收款項(xiàng)的清收，防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，徹底解決貴州省凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)路燈采購(gòu)項(xiàng)目的收款問(wèn)題，公司與凱里市財(cái)政局、凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)管理局、凱里市綜合行政執(zhí)法局根據(jù)政府置換債券轉(zhuǎn)貸資金使用管理的相關(guān)規(guī)定，達(dá)成化債方案，擬簽訂《凱里市2023年置換存量政府債務(wù)協(xié)議書(shū)》。

公司作為債權(quán)人擬同意債務(wù)人凱里市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)城鄉(xiāng)管理局將所欠凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)路燈采購(gòu)（A包）債務(wù)余額4230.16萬(wàn)元，置換金額2115.08萬(wàn)元；凱里經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)路燈采購(gòu)（B包）債務(wù)余額2986.03萬(wàn)元，置換金額1493.02萬(wàn)元。

本次債權(quán)重組預(yù)計(jì)將增加公司稅前利潤(rùn)約2177.4萬(wàn)元，最終對(duì)公司本期利潤(rùn)的影響金額及會(huì)計(jì)處理。

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科凡家居

深交所網(wǎng)站12月8日公布關(guān)于終止對(duì)科凡家居股份有限公司（簡(jiǎn)稱“科凡家居”）首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市審核的決定。

深交所于2023年3月3日依法受理了科凡家居首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的申請(qǐng)文件，并依法依規(guī)進(jìn)行了審核。2023年11月30日，科凡家居向深交所提交了《科凡家居股份有限公司關(guān)于撤回首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》，保薦人向深交所提交了《國(guó)泰君安證券股份有限公司關(guān)于撤回科凡家居股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市申請(qǐng)文件的申請(qǐng)》。根據(jù)《深圳證券交易所股票發(fā)行上市審核規(guī)則》第六十二條的有關(guān)規(guī)定，深交所決定終止對(duì)科凡家居首次公開(kāi)發(fā)行股票并在主板上市的審核。

公開(kāi)資料顯示，科凡家居是專業(yè)從事于定制家居研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的柜墻門一體化綜合解決方案服務(wù)商。

科凡家居原擬在深交所主板首次公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)1,667萬(wàn)股人民幣普通股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%，全部為新股發(fā)行，原股東不公開(kāi)發(fā)售股份。公司原擬募集資金40,000.00萬(wàn)元，用于智造生產(chǎn)基地?cái)U(kuò)產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目、信息化升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目。