在國產高端新機頻出且受熱捧的情況下,國產OLED廠商迎來“量價齊升”,市場滲透進一步加速。TCL科技(000100.SZ)、深天馬A(000050.SZ)、維信諾(002387.SZ)方面,均表示看好手機OLED業務的發展前景。
近日,深天馬A證券部人士向財聯社記者透露:“Q3以來,柔性OLED市場需求還是持續較好,公司前三季度柔性OLED手機產品出貨同比增長超過300%,目前折疊和LTPO產品也已在出貨?!?/span>
群智咨詢手機面板資深分析師陳自偉預計,Q4手機OLED面板價格仍將上漲,明年亦穩中有漲。
國產手機表現搶眼 OLED國產化加速
近期,國產高端手機新品表現搶眼。
先是華為Mate 60系列在8月底橫空出世且受到熱捧,Counterpoint Research最新數據顯示,今年10月份,華為手機銷量同比增幅高達83%;此后,小米于10月下旬推出14系列,銷量遠超市場預期,據小米官方數據,小米14系列首銷銷量猛增至上代首銷總量的6倍;11月13日,vivo X100系列正式發布,據vivo公布的數據顯示,其最新發布的X100系列,預售相比上一代的X90和和X90 Pro銷量增長740%。
面板一直被視作消費電子行情的重要風向標,隨著國產手機廠商的發力,手機面板迎來“量價齊升”。
根據群智咨詢(Sigmaintell)全球智能手機面板出貨的追蹤數據,2023年三季度全球智能手機智能面板出貨約5.1億片(Open Cell口徑),同比增長約18.7%,其中,在iPhone15系列以及華為Mate 60系列等中高端旗艦新機型發布潮的帶動下,全球OLED智能手機面板出貨1.7億片,同比增長約19%;柔性OLED出貨約1.3億片,同比增長約23%。
值得一提的是,國產OLED出貨量增速遠超行業增速。
陳自偉告訴記者,隨著國內OLED面板廠的產能釋放和產品力的提升,終端品牌持續加大國產化導入力度,國內柔性OLED面板廠出貨量保持快速增長。
據群智咨詢統計,Q3大陸OLED面板出貨約7340萬片,同比增長75%,占全球市場份額的44.3%。其中,大陸柔性OLED面板貢獻約6400萬片,同比大幅增長約116%,市場份額增長至約49.2%。
從A股四家主要面板廠來看,手機OLED的滲透成為今年重要業績“增量”來源。
產業鏈人士向記者表示,今年大賣的華為Mate 60系列、華為Mate X5、華為Mad Pad Pro 13.2均是由京東方A(000725.SZ)及維信諾聯合供屏,為兩家公司貢獻可觀增量。
維信諾方面還向財聯社記者表示,今年9月以來,公司還供應了vivo X100系列,獨供了OPPO A2 Pro、iQOO 12等多款熱門新機。京東方A于10月下旬公布,其2023年第一億片柔性OLED已下線,其中折疊產品累計出貨量達千萬片。
群智咨詢數據顯示,Q3京東方A柔性OLED智能手機面板在國內頭部智能手機高端OLED面板訂單持續增加,出貨約2800萬片,同比增長約52.7%,以16.6%的全球市場份額位居國內第一。
深天馬A證券部人士告訴記者,公司今年獨供了小米13T系列、realme 11Pro、11Pro+、OPPO Find X6等不同品牌的多款新機,公司前三季度柔性OLED手機產品出貨同比增長超過300%。
TCL科技旗下TCL華星方面告訴記者,近期,公司獨供了小米14系列。TCL華星CEO趙軍在此前接受財聯社記者采訪時還表示,未來將有多款搭載TCL華星折疊屏的手機發布。
產業鏈看好國產OLED后市發展
OLED國產化的滲透仍會繼續。維信諾方面告訴財聯社記者,未來手機OLED市場將會持續增長,滲透率仍有提升空間,公司注重技術創新和高質量交付,將持續聚焦中高端市場,進一步助力終端產品創新。
深天馬A方面向記者表示,接下來隨著公司最新的TM18產線產能逐步釋放,出貨量和出貨規格都會持續提升,其也看好柔性OLED產品在形態(比如折疊)、性能(比如寬屏減功耗)上的升級趨勢。
價格方面,陳自偉預計,Q4手機OLED面板價格將迎來一波上漲,明年整體也將呈現穩中有漲的趨勢。
值得注意的是,OLED產業仍在極速發展中,國產廠商們才剛剛進入“收獲期”。陳自偉表示,因OLED產線投資及運營成本較大,目前國內OLED面板廠基本仍未能實現盈利狀態。
此外,目前國產廠商在技術上與韓廠仍有一定差距。
陳自偉稱,目前OLED手機應用方面以微創新迭代,與國際領先企業雖有差距,但差距逐漸縮小,國內廠商在折疊、LTPO、COE、MLP等技術創新上均有布局并且已經逐步量產,未來更多地集中在產品性能優化,良率及成本上的提升。