神燈獎行業(yè)洞察 | 看2023年行業(yè)之變

作為照明行業(yè)一項具有國際影響力的評選活動，阿拉丁神燈獎一直堅守公允，甄選優(yōu)秀，并堅持從每年海量的申報數(shù)據(jù)中，聘請行業(yè)知名專家人士， 從不同的領(lǐng)域和角度，梳理總結(jié)，分析解讀行業(yè)出現(xiàn)的新變化、新趨勢，試圖給行業(yè)發(fā)展提供一個觀察和思考的方向。

特邀點評嘉賓

2023年行業(yè)之變

韓明清：疫情開放后的行業(yè)三大變化

功能照明智慧化的趨勢明顯

我國碳達峰、碳中和工作有序推進，低碳節(jié)能業(yè)已成為照明行業(yè)的重要發(fā)展方向。智能化、低碳化，不管是在市政照明、景觀照明還是綠色建筑、智能家居的應用當中都存在較大的市場潛力。隨著數(shù)字中國在全國的推廣，智慧路燈成為智慧城市建設的切口之一，因此，智慧路燈的需求量不斷增加，迅猛發(fā)展。

文旅夜游回暖

伴隨著疫情放開，旅游消費快速回暖。3 月，國家政府報告當中指出，“著力擴大國內(nèi)需求，把恢復和擴大消費擺在優(yōu)先位置”以及相關(guān)受疫情影響延期的體育盛會將在今年召開?；谖穆靡褂螌τ诮?jīng)濟、國家形象的切實利好，國情現(xiàn)狀及政策推動，市場對于文旅夜游的需求快速回暖。

城市景觀照明逐漸回暖

疫情開放后，人們夜間活動的需求逐漸提升，需要閑逸舒適的光環(huán)境，結(jié)合城市重大活動的推動，城市景觀照明逐漸回暖。從事照明設計的設計師專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，專業(yè)級景觀照明作品逐漸增多。

王政濤：智慧照明、文旅燈光、商業(yè)燈光都將大有可為

2023 年開年，照明項目出乎意料的多，照明設計師一片繁忙，但內(nèi)卷也是相當嚴重，項目能否落地，特別是工程做好后能否順利回款，仍需觀望。

配合國家“雙碳”目標，照明行業(yè)整個產(chǎn)業(yè)鏈都在向著 綠色、節(jié)能、數(shù)字化、智能控制發(fā)展。多功能路燈桿整合城市市政管理資源，朝著物聯(lián)網(wǎng)，數(shù)字化智能管理發(fā)展，上海、北京等城市路燈已開始或準備開始進行路燈改造（用高光效、節(jié)能的 LED 燈具替代傳統(tǒng)光源鈉燈），智能家居也越來越受到追求光品質(zhì)人群的青睞。為了拉動經(jīng)濟，各地政府也在加大政策的扶持與引導，淄博燒烤就是一個典型的例子。隨著經(jīng)濟的好轉(zhuǎn)和拉動夜游經(jīng)濟需要，我相信，景觀照明項目也會越多。

沉寂了三年的旅游市場，隨著疫情的放開，呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長，依靠當?shù)貧v史古跡、名勝風光、人文特色精心打造的文旅燈光秀受到了游客的青睞，比如最近中央電視臺播放的貴州黃果樹瀑布的燈光秀，游客如織，摩肩接踵，肯定會給當?shù)亟?jīng)濟帶來發(fā)展，同時也是對景觀照明的正向肯定。

文旅燈光特別是沉浸式的燈光秀，應用了大量的舞臺燈光技術(shù)，隨著人工智能 AI、元宇宙、ChatGPT4.0 等高科技的應用，文旅燈光更加科幻和好玩，特別受到“敢作”的青年人的追捧，所以 2023 年和今后幾年，文旅燈光將是非常富有挑戰(zhàn)和創(chuàng)意、好玩且火爆的幾年。城市商業(yè)也會打破傳統(tǒng)購物模式，朝著體驗、互動和更加個性化帶有畫面感的燈光環(huán)境和購物環(huán)境方向發(fā)展，沉浸式的商業(yè)燈光秀將大有可為。

2023 年，國內(nèi)外大環(huán)境，特別是賬期長，使照明行業(yè)面臨困難，但勇于創(chuàng)新，又會有很多機遇，解放思想，把照明行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檎彰鳟a(chǎn)業(yè)，市場前景無限可能。

溫其東：未來是一個存量競爭的時代

2023 年，防控政策已全面放開，大家此前跌入谷底的信心恢復了一些。但根據(jù)一季度行業(yè)的內(nèi)外銷情況并不是非常樂觀。其中 1-2 月出口跌幅更是創(chuàng)下了 2020 年 3 月以來的新低。結(jié)合企業(yè)在手訂單情況，判斷上半年整體形勢仍將比較淡，但其中內(nèi)銷將好于去年同期，外銷方面去年同期可對比基數(shù)仍舊處于高位，同時受一季度拖累，上半年外銷大概率負增長。

一個突出感受是，此前不管遇到何種困難困境，總體形勢是向上的，因為總是有增量的。而已維系多年的照明行業(yè)持續(xù)增長的大環(huán)境發(fā)生了根本性變化，現(xiàn)在則是 增量遲滯，我們講增量要么是技術(shù)性的，要么是市場性的。前者要靠技術(shù)創(chuàng)新 ,后者要靠市場開拓。一方面 LED 光源技術(shù)革新帶來的市場紅利已幾乎消化殆盡，本身即存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩，產(chǎn)品技術(shù)同質(zhì)化，嚴酷的低價競爭等問題。

另一方面，整個內(nèi)外銷市場的需求受到極大挑戰(zhàn)。出口市場，將面臨主要經(jīng)濟體貨幣緊縮政策、通脹高企和經(jīng)濟衰退帶來的需求收縮，疊加歐洲能源危機和供應鏈瓶頸對增長的持續(xù)抑制，還有中國制造對外的“轉(zhuǎn)移替代”效應弱化等困難。而中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情大爆發(fā)和俄烏地緣沖突等黑天鵝事件引發(fā)全球各國高度關(guān)切供應鏈安全，在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進地推動基于供應商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。這對已全面深刻地嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的中國照明產(chǎn)業(yè)來說是愈發(fā)現(xiàn)實而殘酷的挑戰(zhàn)。

內(nèi)銷方面，新冠疫情帶來的價格、債務和心理的長尾“疤痕”效應猶在。消費端方面雖有國家擴大內(nèi)需與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機結(jié)合的利好，但因居民部門收入和就業(yè)受疫情拖累結(jié)構(gòu)性下滑，恢復常態(tài)尚需時日，特別是信心的回暖仍需較長階段，所以既要解決無錢可花的收入問題，還要解決有錢不花的預期問題，挑戰(zhàn)不小。政策有所改觀但附加金融、土地和人口問題，房地產(chǎn)將有回暖但仍大概率是拖累項，對照明內(nèi)銷市場拉動有限。工程端方面，國家未來更傾向于區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，限制超大城市群、超高層建筑和城市軌道交通的發(fā)展，但會繼續(xù)推進中西部地區(qū)的高鐵和機場建設，并持續(xù)深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，機會孕育其中。

2023 年，防控政策已全面放開，將促使照明企業(yè)持續(xù)走出去，海外需求和投資也將據(jù)此有別于先前“All in 中國”的戰(zhàn)略，“中國 +1”是在未來日趨緊張的地緣政治局勢下分散風險控制成本的新策略。由此，部分照明訂單及產(chǎn)業(yè)鏈流失到其他制造國將不可避免。因此供應鏈重整和海外布局產(chǎn)能的必要性和緊迫性已毋庸置疑。

未來存量競爭時代的有限需求將向著有供應鏈掌控能力，在技術(shù)、市場、品牌、渠道等方面具備核心競爭力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能上去集中，產(chǎn)業(yè)集中度將會進一步提升。設計、智能、健康、低碳也將給照明行業(yè)帶來新的增量、附加值和想象空間。

蕭弘清：未來照明光源、設備均將朝向高效能及節(jié)能雙主軸發(fā)展

在各行各業(yè)努力對抗新冠疫情 3 年多、沉潛再出發(fā)后的今年，在光源、燈具、控制系統(tǒng)、光質(zhì)量等都有明顯的性能提升，過去偏重 LED 光效提升的議題已經(jīng)略顯褪色，取而代之的高顯指、多色溫 LED 芯片的發(fā)展、封裝及應用，落實在 COB 發(fā)光元件、室內(nèi)固定照明燈具如筒燈、可移動式燈具如臺燈等， 這些高照明質(zhì)量的發(fā)展趨勢及高性能照明產(chǎn)品，取代了過去低價競爭的紅海競逐，提升了市場的價值感，讓原本沉寂的 LED 照明市場注入了新的活力。

整體發(fā)展趨勢會是朝向 LED 照明的重新出發(fā)，第一代的 LED 路燈已是 10 年前的往事，光效大大落后于今日水平；智能家居的概念及具體應有功能逐漸明朗化，喊了 10 年的智能照明終于耕耘有成，成為未來市內(nèi)家居照明的主流。而提升顯指、多色溫的額外成本，所占比例甚低，也等同宣告了未來照明光源、設備均將朝向高效能及節(jié)能雙主軸發(fā)展，這兩大趨勢明確，在展會的產(chǎn)品中比比皆是。

謝少波：智能照明行業(yè)將朝更專業(yè)化和更規(guī)?；姆较虬l(fā)展

一是產(chǎn)業(yè)鏈上游。智能照明行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐步進軍原材料領(lǐng)域，以規(guī)避進口原料的高額成本支出，攫取上游利益。伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，智能照明行業(yè)原材料供應有希望朝著更專業(yè)化和更規(guī)?；姆较虬l(fā)展。而且隨著解決卡脖子問題日益受到重視，好多企業(yè)在這方面已經(jīng)有了研發(fā)的投入，這是一個好現(xiàn)象。

二是產(chǎn)業(yè)鏈中游。由于中游企業(yè)原材料主要依靠進口。導致企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場價格波動影響較大。市場價格的波動由于實際上受到智能產(chǎn)品利潤空間的緩沖和消化，因此，市場價格的波動不會對企業(yè)的盈利能力造成影響。

三是產(chǎn)業(yè)鏈下游。市場容量穩(wěn)步增長，但產(chǎn)品利潤卻持續(xù)走低，形成巨大的剪刀差。這對眾多中小企業(yè)形成了實質(zhì)性的威脅。

從上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈看，在高端產(chǎn)品落后的同時，中低端產(chǎn)品依然有較大的比例需要進口、行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴的局面還依然存在。

許東亮：照明行業(yè)的基本需求不會變

照明行業(yè)在基本需求這個層面不會發(fā)生更大的變化，但可能會變得更好。從整體發(fā)展情況來講，市場的低迷以及整體行業(yè)因為疫情的破壞，它的循環(huán)比較差，會導致其他行業(yè)的不景氣和受阻，影響到各個行業(yè)、社會的運行狀態(tài)，但會有一個動態(tài)的平衡。 因此，我認為照明行業(yè)的基本需求是不會變的。

照明行業(yè)若想做更多事情就會處于一個波浪之中，因為實際上光承擔了兩種概念：一種是燈光，另外一種是它承擔了一個信息的概念，例如文旅夜游，不只是把景觀打亮，而是會提供影像、信息等，光會與其他領(lǐng)域相結(jié)合，這個領(lǐng)域?qū)嶋H上在消費市場的發(fā)展空間非常大。

余顯開：照明行業(yè)向碳中和邁進已成為趨勢

發(fā)展情況：中國經(jīng)濟和人員流動受到疫情的影響，基本停擺了 3 年，照明設計行業(yè)的隊伍日益壯大，照明設計也得到越來越多普通民眾的認知。當然，伴隨機遇增多，隨之而來的是更大的競爭，而有競爭才會有新的進步。

明顯的變化：隨著疫情后的開發(fā)，人員流動性加強，各地政府迫切的希望經(jīng)濟復蘇，所以項目的啟動越來越多，發(fā)展也越來越好當前，全球正面臨人口增長、氣候變化、資源緊缺等諸多挑戰(zhàn)，所以近兩年來咱們國家也提出了“雙碳”目標。在這個目標下，發(fā)展清潔能源的同時，大力推廣節(jié)能減排技術(shù)，以及對傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝及場景進行節(jié)能改造，將為照明行業(yè)提供巨大的發(fā)展機遇。為實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，照明行業(yè)向碳中和邁進已成為趨勢。