神燈獎(jiǎng)行業(yè)洞察 | 看2023年行業(yè)之變

作為照明行業(yè)一項(xiàng)具有國(guó)際影響力的評(píng)選活動(dòng)，阿拉丁神燈獎(jiǎng)一直堅(jiān)守公允，甄選優(yōu)秀，并堅(jiān)持從每年海量的申報(bào)數(shù)據(jù)中，聘請(qǐng)行業(yè)知名專家人士， 從不同的領(lǐng)域和角度，梳理總結(jié)，分析解讀行業(yè)出現(xiàn)的新變化、新趨勢(shì)，試圖給行業(yè)發(fā)展提供一個(gè)觀察和思考的方向。

特邀點(diǎn)評(píng)嘉賓

2023年行業(yè)之變

韓明清：疫情開放后的行業(yè)三大變化

功能照明智慧化的趨勢(shì)明顯

我國(guó)碳達(dá)峰、碳中和工作有序推進(jìn)，低碳節(jié)能業(yè)已成為照明行業(yè)的重要發(fā)展方向。智能化、低碳化，不管是在市政照明、景觀照明還是綠色建筑、智能家居的應(yīng)用當(dāng)中都存在較大的市場(chǎng)潛力。隨著數(shù)字中國(guó)在全國(guó)的推廣，智慧路燈成為智慧城市建設(shè)的切口之一，因此，智慧路燈的需求量不斷增加，迅猛發(fā)展。

文旅夜游回暖

伴隨著疫情放開，旅游消費(fèi)快速回暖。3 月，國(guó)家政府報(bào)告當(dāng)中指出，“著力擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置”以及相關(guān)受疫情影響延期的體育盛會(huì)將在今年召開?；谖穆靡褂螌?duì)于經(jīng)濟(jì)、國(guó)家形象的切實(shí)利好，國(guó)情現(xiàn)狀及政策推動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)于文旅夜游的需求快速回暖。

城市景觀照明逐漸回暖

疫情開放后，人們夜間活動(dòng)的需求逐漸提升，需要閑逸舒適的光環(huán)境，結(jié)合城市重大活動(dòng)的推動(dòng)，城市景觀照明逐漸回暖。從事照明設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)師專業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化，專業(yè)級(jí)景觀照明作品逐漸增多。

王政濤：智慧照明、文旅燈光、商業(yè)燈光都將大有可為

2023 年開年，照明項(xiàng)目出乎意料的多，照明設(shè)計(jì)師一片繁忙，但內(nèi)卷也是相當(dāng)嚴(yán)重，項(xiàng)目能否落地，特別是工程做好后能否順利回款，仍需觀望。

配合國(guó)家“雙碳”目標(biāo)，照明行業(yè)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈都在向著 綠色、節(jié)能、數(shù)字化、智能控制發(fā)展。多功能路燈桿整合城市市政管理資源，朝著物聯(lián)網(wǎng)，數(shù)字化智能管理發(fā)展，上海、北京等城市路燈已開始或準(zhǔn)備開始進(jìn)行路燈改造（用高光效、節(jié)能的 LED 燈具替代傳統(tǒng)光源鈉燈），智能家居也越來(lái)越受到追求光品質(zhì)人群的青睞。為了拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)，各地政府也在加大政策的扶持與引導(dǎo)，淄博燒烤就是一個(gè)典型的例子。隨著經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)和拉動(dòng)夜游經(jīng)濟(jì)需要，我相信，景觀照明項(xiàng)目也會(huì)越多。

沉寂了三年的旅游市場(chǎng)，隨著疫情的放開，呈現(xiàn)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)，依靠當(dāng)?shù)貧v史古跡、名勝風(fēng)光、人文特色精心打造的文旅燈光秀受到了游客的青睞，比如最近中央電視臺(tái)播放的貴州黃果樹瀑布的燈光秀，游客如織，摩肩接踵，肯定會(huì)給當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)帶來(lái)發(fā)展，同時(shí)也是對(duì)景觀照明的正向肯定。

文旅燈光特別是沉浸式的燈光秀，應(yīng)用了大量的舞臺(tái)燈光技術(shù)，隨著人工智能 AI、元宇宙、ChatGPT4.0 等高科技的應(yīng)用，文旅燈光更加科幻和好玩，特別受到“敢作”的青年人的追捧，所以 2023 年和今后幾年，文旅燈光將是非常富有挑戰(zhàn)和創(chuàng)意、好玩且火爆的幾年。城市商業(yè)也會(huì)打破傳統(tǒng)購(gòu)物模式，朝著體驗(yàn)、互動(dòng)和更加個(gè)性化帶有畫面感的燈光環(huán)境和購(gòu)物環(huán)境方向發(fā)展，沉浸式的商業(yè)燈光秀將大有可為。

2023 年，國(guó)內(nèi)外大環(huán)境，特別是賬期長(zhǎng)，使照明行業(yè)面臨困難，但勇于創(chuàng)新，又會(huì)有很多機(jī)遇，解放思想，把照明行業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)檎彰鳟a(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)前景無(wú)限可能。

溫其東：未來(lái)是一個(gè)存量競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)代

2023 年，防控政策已全面放開，大家此前跌入谷底的信心恢復(fù)了一些。但根據(jù)一季度行業(yè)的內(nèi)外銷情況并不是非常樂(lè)觀。其中 1-2 月出口跌幅更是創(chuàng)下了 2020 年 3 月以來(lái)的新低。結(jié)合企業(yè)在手訂單情況，判斷上半年整體形勢(shì)仍將比較淡，但其中內(nèi)銷將好于去年同期，外銷方面去年同期可對(duì)比基數(shù)仍舊處于高位，同時(shí)受一季度拖累，上半年外銷大概率負(fù)增長(zhǎng)。

一個(gè)突出感受是，此前不管遇到何種困難困境，總體形勢(shì)是向上的，因?yàn)榭偸怯性隽康摹６丫S系多年的照明行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的大環(huán)境發(fā)生了根本性變化，現(xiàn)在則是 增量遲滯，我們講增量要么是技術(shù)性的，要么是市場(chǎng)性的。前者要靠技術(shù)創(chuàng)新 ,后者要靠市場(chǎng)開拓。一方面 LED 光源技術(shù)革新帶來(lái)的市場(chǎng)紅利已幾乎消化殆盡，本身即存在產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)剩，產(chǎn)品技術(shù)同質(zhì)化，嚴(yán)酷的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)等問(wèn)題。

另一方面，整個(gè)內(nèi)外銷市場(chǎng)的需求受到極大挑戰(zhàn)。出口市場(chǎng)，將面臨主要經(jīng)濟(jì)體貨幣緊縮政策、通脹高企和經(jīng)濟(jì)衰退帶來(lái)的需求收縮，疊加歐洲能源危機(jī)和供應(yīng)鏈瓶頸對(duì)增長(zhǎng)的持續(xù)抑制，還有中國(guó)制造對(duì)外的“轉(zhuǎn)移替代”效應(yīng)弱化等困難。而中美貿(mào)易摩擦、新冠疫情大爆發(fā)和俄烏地緣沖突等黑天鵝事件引發(fā)全球各國(guó)高度關(guān)切供應(yīng)鏈安全，在“發(fā)展與安全”的全球新主旋律下，歐美正在激進(jìn)地推動(dòng)基于供應(yīng)商多樣化、本地化、近岸外包和友岸生產(chǎn)等全球產(chǎn)業(yè)鏈重組。這對(duì)已全面深刻地嵌入全球產(chǎn)業(yè)鏈的中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)是愈發(fā)現(xiàn)實(shí)而殘酷的挑戰(zhàn)。

內(nèi)銷方面，新冠疫情帶來(lái)的價(jià)格、債務(wù)和心理的長(zhǎng)尾“疤痕”效應(yīng)猶在。消費(fèi)端方面雖有國(guó)家擴(kuò)大內(nèi)需與供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有機(jī)結(jié)合的利好，但因居民部門收入和就業(yè)受疫情拖累結(jié)構(gòu)性下滑，恢復(fù)常態(tài)尚需時(shí)日，特別是信心的回暖仍需較長(zhǎng)階段，所以既要解決無(wú)錢可花的收入問(wèn)題，還要解決有錢不花的預(yù)期問(wèn)題，挑戰(zhàn)不小。政策有所改觀但附加金融、土地和人口問(wèn)題，房地產(chǎn)將有回暖但仍大概率是拖累項(xiàng)，對(duì)照明內(nèi)銷市場(chǎng)拉動(dòng)有限。工程端方面，國(guó)家未來(lái)更傾向于區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展，限制超大城市群、超高層建筑和城市軌道交通的發(fā)展，但會(huì)繼續(xù)推進(jìn)中西部地區(qū)的高鐵和機(jī)場(chǎng)建設(shè)，并持續(xù)深化鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，機(jī)會(huì)孕育其中。

2023 年，防控政策已全面放開，將促使照明企業(yè)持續(xù)走出去，海外需求和投資也將據(jù)此有別于先前“All in 中國(guó)”的戰(zhàn)略，“中國(guó) +1”是在未來(lái)日趨緊張的地緣政治局勢(shì)下分散風(fēng)險(xiǎn)控制成本的新策略。由此，部分照明訂單及產(chǎn)業(yè)鏈流失到其他制造國(guó)將不可避免。因此供應(yīng)鏈重整和海外布局產(chǎn)能的必要性和緊迫性已毋庸置疑。

未來(lái)存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代的有限需求將向著有供應(yīng)鏈掌控能力，在技術(shù)、市場(chǎng)、品牌、渠道等方面具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能上去集中，產(chǎn)業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升。設(shè)計(jì)、智能、健康、低碳也將給照明行業(yè)帶來(lái)新的增量、附加值和想象空間。

蕭弘清：未來(lái)照明光源、設(shè)備均將朝向高效能及節(jié)能雙主軸發(fā)展

在各行各業(yè)努力對(duì)抗新冠疫情 3 年多、沉潛再出發(fā)后的今年，在光源、燈具、控制系統(tǒng)、光質(zhì)量等都有明顯的性能提升，過(guò)去偏重 LED 光效提升的議題已經(jīng)略顯褪色，取而代之的高顯指、多色溫 LED 芯片的發(fā)展、封裝及應(yīng)用，落實(shí)在 COB 發(fā)光元件、室內(nèi)固定照明燈具如筒燈、可移動(dòng)式燈具如臺(tái)燈等， 這些高照明質(zhì)量的發(fā)展趨勢(shì)及高性能照明產(chǎn)品，取代了過(guò)去低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的紅海競(jìng)逐，提升了市場(chǎng)的價(jià)值感，讓原本沉寂的 LED 照明市場(chǎng)注入了新的活力。

整體發(fā)展趨勢(shì)會(huì)是朝向 LED 照明的重新出發(fā)，第一代的 LED 路燈已是 10 年前的往事，光效大大落后于今日水平；智能家居的概念及具體應(yīng)有功能逐漸明朗化，喊了 10 年的智能照明終于耕耘有成，成為未來(lái)市內(nèi)家居照明的主流。而提升顯指、多色溫的額外成本，所占比例甚低，也等同宣告了未來(lái)照明光源、設(shè)備均將朝向高效能及節(jié)能雙主軸發(fā)展，這兩大趨勢(shì)明確，在展會(huì)的產(chǎn)品中比比皆是。

謝少波：智能照明行業(yè)將朝更專業(yè)化和更規(guī)模化的方向發(fā)展

一是產(chǎn)業(yè)鏈上游。智能照明行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐步進(jìn)軍原材料領(lǐng)域，以規(guī)避進(jìn)口原料的高額成本支出，攫取上游利益。伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，智能照明行業(yè)原材料供應(yīng)有希望朝著更專業(yè)化和更規(guī)?；姆较虬l(fā)展。而且隨著解決卡脖子問(wèn)題日益受到重視，好多企業(yè)在這方面已經(jīng)有了研發(fā)的投入，這是一個(gè)好現(xiàn)象。

二是產(chǎn)業(yè)鏈中游。由于中游企業(yè)原材料主要依靠進(jìn)口。導(dǎo)致企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)影響較大。市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)由于實(shí)際上受到智能產(chǎn)品利潤(rùn)空間的緩沖和消化，因此，市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力造成影響。

三是產(chǎn)業(yè)鏈下游。市場(chǎng)容量穩(wěn)步增長(zhǎng)，但產(chǎn)品利潤(rùn)卻持續(xù)走低，形成巨大的剪刀差。這對(duì)眾多中小企業(yè)形成了實(shí)質(zhì)性的威脅。

從上、中、下游產(chǎn)業(yè)鏈看，在高端產(chǎn)品落后的同時(shí)，中低端產(chǎn)品依然有較大的比例需要進(jìn)口、行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對(duì)進(jìn)口科研用檢測(cè)試劑的依賴的局面還依然存在。

許東亮：照明行業(yè)的基本需求不會(huì)變

照明行業(yè)在基本需求這個(gè)層面不會(huì)發(fā)生更大的變化，但可能會(huì)變得更好。從整體發(fā)展情況來(lái)講，市場(chǎng)的低迷以及整體行業(yè)因?yàn)橐咔榈钠茐?，它的循環(huán)比較差，會(huì)導(dǎo)致其他行業(yè)的不景氣和受阻，影響到各個(gè)行業(yè)、社會(huì)的運(yùn)行狀態(tài)，但會(huì)有一個(gè)動(dòng)態(tài)的平衡。 因此，我認(rèn)為照明行業(yè)的基本需求是不會(huì)變的。

照明行業(yè)若想做更多事情就會(huì)處于一個(gè)波浪之中，因?yàn)閷?shí)際上光承擔(dān)了兩種概念：一種是燈光，另外一種是它承擔(dān)了一個(gè)信息的概念，例如文旅夜游，不只是把景觀打亮，而是會(huì)提供影像、信息等，光會(huì)與其他領(lǐng)域相結(jié)合，這個(gè)領(lǐng)域?qū)嶋H上在消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展空間非常大。

余顯開：照明行業(yè)向碳中和邁進(jìn)已成為趨勢(shì)

發(fā)展情況：中國(guó)經(jīng)濟(jì)和人員流動(dòng)受到疫情的影響，基本停擺了 3 年，照明設(shè)計(jì)行業(yè)的隊(duì)伍日益壯大，照明設(shè)計(jì)也得到越來(lái)越多普通民眾的認(rèn)知。當(dāng)然，伴隨機(jī)遇增多，隨之而來(lái)的是更大的競(jìng)爭(zhēng)，而有競(jìng)爭(zhēng)才會(huì)有新的進(jìn)步。

明顯的變化：隨著疫情后的開發(fā)，人員流動(dòng)性加強(qiáng)，各地政府迫切的希望經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，所以項(xiàng)目的啟動(dòng)越來(lái)越多，發(fā)展也越來(lái)越好當(dāng)前，全球正面臨人口增長(zhǎng)、氣候變化、資源緊缺等諸多挑戰(zhàn)，所以近兩年來(lái)咱們國(guó)家也提出了“雙碳”目標(biāo)。在這個(gè)目標(biāo)下，發(fā)展清潔能源的同時(shí)，大力推廣節(jié)能減排技術(shù)，以及對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)工藝及場(chǎng)景進(jìn)行節(jié)能改造，將為照明行業(yè)提供巨大的發(fā)展機(jī)遇。為實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，照明行業(yè)向碳中和邁進(jìn)已成為趨勢(shì)。