突發(fā)！這家MLED龍頭被終止IPO，已進(jìn)入京東方與TCL科技供應(yīng)鏈

7月20日，據(jù)上海證券交易所官方網(wǎng)站披露，上交所已終止康美特科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)：康美特）在科創(chuàng)板發(fā)行上市審核。資料顯示，上交所于3月4日受理了康美特的IPO申請(qǐng)，并于7月17日收到了康美特及其保薦人的撤回申請(qǐng)。

值得一提的是，本次撤回申請(qǐng)也宣告了康美特在科創(chuàng)板的IPO首沖告敗。另外，在康美特IPO的首輪問(wèn)詢(xún)中，上交所共問(wèn)詢(xún)了康美特的產(chǎn)品和市場(chǎng)、核心技術(shù)及其人員、歷史沿革、關(guān)聯(lián)交易、成本和毛利率、商譽(yù)、財(cái)務(wù)不規(guī)范情形與對(duì)賭協(xié)議等24個(gè)問(wèn)題。

公開(kāi)資料顯示，康美特是國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)Mini LED有機(jī)硅封裝膠量產(chǎn)的廠商，并已成功打入京東方、TCL科技、海信與華為等多家行業(yè)領(lǐng)先客戶供應(yīng)鏈，與美國(guó)杜邦等國(guó)際廠商展開(kāi)直接競(jìng)爭(zhēng)。

目前，康美特的實(shí)際控制人為葛世立，為公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，其直接持有公司11．10％的股份，并通過(guò)康美特技術(shù)控制公司27．49％的股份，合計(jì)控制著公司38．59％的股份。

上海某券商分析師經(jīng)理曾表示，近年來(lái)康美特實(shí)控人的持股數(shù)在持續(xù)下降，背后是增發(fā)導(dǎo)致的持股稀釋?zhuān)€是原始股套現(xiàn)？

對(duì)此，康美特董秘回應(yīng)稱(chēng)，公司發(fā)展期間曾不斷引入投資人增資，因此實(shí)控人的直接持股比例不斷稀釋?zhuān)珜?shí)控人控制公司的股權(quán)比例仍然超過(guò)30％，可以實(shí)際控制公司。

此外，筆者還發(fā)現(xiàn)，在招股說(shuō)明書(shū)披露的信息中，康美特一股東－新疆藍(lán)爵共計(jì)持有康美特110萬(wàn)股份，占此次上市發(fā)行前股份比例為0．92％，目前處于失聯(lián)狀態(tài)。

對(duì)此，康美特稱(chēng)，事情的起因是其執(zhí)行事務(wù)合伙人征和惠通已被列為失信被執(zhí)行人，已被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照；征和惠通實(shí)際控制人管環(huán)宇已被列為失信被執(zhí)行人。

康美特已通過(guò)多種渠道嘗試聯(lián)系，按照相關(guān)規(guī)定向該股東發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)的通知，其未曾出席相關(guān)會(huì)議，未進(jìn)行表決與簽字，亦未出具股份流通限制的承諾函。

康美特已在《北京日?qǐng)?bào)》上刊登新疆藍(lán)爵合伙人確權(quán)登記的公告，但新疆藍(lán)爵合伙人一直未予以回應(yīng)，截至招股書(shū)說(shuō)明書(shū)簽署日，新疆藍(lán)爵及其合伙人仍處于失聯(lián)狀態(tài)。

前文提到，康美特是我國(guó)國(guó)內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)Mini LED有機(jī)硅封裝膠量產(chǎn)的廠商。而據(jù)北京第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟2022年出具的《科學(xué)技術(shù)成果評(píng)價(jià)報(bào)告》顯示，康美特的光學(xué)級(jí)有機(jī)硅封裝材料制備技術(shù)還率先打破了我國(guó)LED有機(jī)硅封裝膠產(chǎn)品的進(jìn)口壟斷局面，并率先實(shí)現(xiàn)了Mini LED新型顯示封裝材料產(chǎn)業(yè)化。

目前，康美特已成為國(guó)內(nèi)外許多知名品牌客戶的優(yōu)選合作伙伴，直接或終端客戶包括鴻利智匯、瑞豐光電、國(guó)星光電、兆馳股份等國(guó)內(nèi)LED封裝行業(yè)上市公司；京東方、華為、TCL科技、海信等國(guó)內(nèi)新型顯示行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)；歐司朗、三星、飛利浦、億光電子、光寶科技、首爾半導(dǎo)體等國(guó)際照明及新型顯示行業(yè)龍頭企業(yè)。

OFweek制表（數(shù)據(jù)來(lái)源：招股書(shū)）

在財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)方面，康美特2020年至2022年的營(yíng)業(yè)收入分別為2．84億元、4．51億元與3．43億元；歸母凈利潤(rùn)分別為0．2億元、0．33億元與0．48億元，呈穩(wěn)定的正向增長(zhǎng)趨勢(shì)。