截至5月1日,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),全國約有140家上市LED/照明企業(yè)公布了2022年度業(yè)績報(bào)告。
140家上市LED/照明企業(yè)2022年度業(yè)績數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,140家上市LED/照明企業(yè)中,僅有63家實(shí)現(xiàn)全年?duì)I收同比增長,60家實(shí)現(xiàn)全年凈利潤同比增長,分別約占總數(shù)的45%和42.86%。其中,英飛特、南大光電、九洲光電等37家實(shí)現(xiàn)營收與凈利潤同比雙增長,約占總數(shù)的26.43%。值得關(guān)注的是,珈偉新能、實(shí)益達(dá)、東方日升等8家企業(yè)實(shí)現(xiàn)扭虧為盈。
從整體情況來看,2022年全年,受困于國內(nèi)疫情防控的加強(qiáng)與俄烏戰(zhàn)事導(dǎo)致的地緣政治沖突疊加而來的不利經(jīng)濟(jì)大環(huán)境,超過半數(shù)上市LED/照明企業(yè)在日常經(jīng)營中都表現(xiàn)掙扎,只有四成左右的企業(yè)通過緊隨國家戰(zhàn)略方向、狠抓社會民生需求熱點(diǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略來獲得業(yè)績增長動力。
難抵經(jīng)濟(jì)下行,受阻業(yè)態(tài)困局難獲利
相比2021年超過6成上市LED/照明企業(yè)盈利同比增長,2022年全年,木林森、明微電子、國星光電、蔚藍(lán)鋰芯、新益昌等多家曾在上年度實(shí)現(xiàn)凈利潤同比暴增的企業(yè)均交出了盈利不同程度下跌的年度“成績單”。其中,據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),業(yè)績由盈轉(zhuǎn)虧或虧損增加的企業(yè)就達(dá)28家,不乏晶豐明源、智達(dá)光電、富滿微等2021年有著強(qiáng)勁凈利潤同比增長“破百”表現(xiàn)的企業(yè)。
對于2022年不能獲得業(yè)績增收,大部分上市LED/照明企業(yè)都在年度業(yè)績報(bào)告的只言片語中把原因歸咎為經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的下行。崧盛電源在年報(bào)中提到,2022年受行業(yè)需求收縮、全球局勢及能源危機(jī)等多重因素影響,LED照明行業(yè)需求走弱;陽光照明則在年報(bào)中表示,凈利潤減少主要系俄烏沖突等復(fù)雜的國際形勢影響,照明行業(yè)發(fā)展緩慢,影響了公司海外業(yè)務(wù)的發(fā)展;久量股份也在年報(bào)中稱,受疫情影響,銷售收入下滑,以及去年以來上游原材料價格上漲且公司產(chǎn)能利用率低導(dǎo)致折舊攤銷費(fèi)用較高,推動產(chǎn)品成本上漲,銷售毛利率下降。
值得欣喜的是,在“新十條”防疫政策出臺后,照明行業(yè)在2022年末終迎來了重振的一片清境。為此,多家未獲年度業(yè)績增長的上市LED/照明企業(yè)也在年報(bào)中詳細(xì)描述其過去一年在科技創(chuàng)新、經(jīng)營管理以及市場拓展所取得的成果,并充分分析其自身各項(xiàng)發(fā)展優(yōu)勢,展露出對2023年重獲業(yè)績提升的飽滿信心。
精辟經(jīng)營策略,仍是市場取勝法寶
盡管大部分上市LED/照明企業(yè)在2022年全年受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響,難獲市場利潤,可仍有部分LED/照明資本市場“實(shí)力派”企業(yè)用創(chuàng)新的研發(fā)成果、另辟蹊徑的渠道決策以及對市場機(jī)遇的精準(zhǔn)把握,仍能收獲年度業(yè)績碩果。
三雄極光能實(shí)現(xiàn)2022年度凈利潤同比增長接近300%,得益于在商業(yè)照明、家居照明、五金渠道、戶外景觀照明業(yè)務(wù)上做出的關(guān)鍵市場布局。在商用照明板塊,三雄極光為更好地實(shí)現(xiàn)“培育一批商用照明細(xì)分市場冠軍”的戰(zhàn)略目標(biāo),構(gòu)建了以八大項(xiàng)目為核心的新業(yè)務(wù)架構(gòu),提升在重點(diǎn)行業(yè)細(xì)分市場的專業(yè)化能力;在家居照明板塊,三雄極光同時發(fā)力設(shè)計(jì)師渠道與整裝公司渠道,其中通過設(shè)計(jì)師渠道銷售的影領(lǐng)系列產(chǎn)品銷售收入同比增長88%,家居整裝、電商業(yè)務(wù)、家居類產(chǎn)品(含電商)收入也不同程度增長;在五金渠道板塊上,三雄極光將該業(yè)務(wù)作為渠道下沉的重要抓手,不斷完善其銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè),在報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)新開五金銷售網(wǎng)點(diǎn)超8000個,存量銷售網(wǎng)點(diǎn)超26000個;在戶外景觀照明業(yè)務(wù)上,三雄極光下屬子公司三雄工程公司也憑借著2021年獲得的城市及道路照明工程專業(yè)承包三級和照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級資質(zhì)帶來的行業(yè)影響力,實(shí)現(xiàn)該業(yè)務(wù)板塊營收的同比小幅增長。
浩洋股份2022年則在產(chǎn)品制造和市場拓展兩大經(jīng)營性活動中同時發(fā)力。一方面,浩洋股份通過新品迭代、增強(qiáng)議價能力,有效減低原材料價格上漲的成本壓力,同時合理降低銷售、管理、研發(fā)費(fèi)用率,并通過新增租賃場地、優(yōu)化調(diào)整等方式,應(yīng)對市場恢復(fù)過程中的產(chǎn)能需求,搶占市場份額;另一方面,該企業(yè)持續(xù)拓展渠道,推進(jìn)募投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目,逐步提升提升海外高端市場銷售份額,并推進(jìn)全面覆蓋國內(nèi)的營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè),收獲了年度營收同比增長接近100%、年度凈利潤同比增長超160%的豐厚業(yè)績。
艾比森也在2022年全面執(zhí)行海內(nèi)外市場同步發(fā)展戰(zhàn)略,及時抓住全球市場復(fù)蘇機(jī)遇,帶動簽單及收入重回高增長,實(shí)現(xiàn)海外市場營收同比增長約75.82%,簽單量同比增長約17%;加之該企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)合計(jì)推出了45款LED顯示新產(chǎn)品,有力支持其毛利率提升,帶動其年度凈利潤實(shí)現(xiàn)同比大幅增長。
發(fā)力新賽道,巧獲業(yè)績增長動力
最近幾年,隨著國家“碳中和、碳達(dá)峰”目標(biāo)和《中國制造2025》國家政策戰(zhàn)略的推進(jìn)、汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展以及5G、大數(shù)據(jù)、人工智能等高新技術(shù)的誕生,新能源、半導(dǎo)體、車載光、數(shù)字化科技等“新賽道”的涌現(xiàn),為布局其中的上市LED/照明企業(yè)帶來了新的績點(diǎn)。2022年,跨領(lǐng)域或跨界布局“新賽道”的上市LED/照明企業(yè)的業(yè)績增收就如“順?biāo)兄邸卑爿p松。
在新能源領(lǐng)域,華潤微的MOSFET/IGBT芯片和VDMOS器件、公牛集團(tuán)的新能源充電樁、晶盛機(jī)電的光伏器件藍(lán)寶石材料、北方華創(chuàng)的熱處/晶體生長/磁性材料制造設(shè)備、超頻三的鋰電池正極材料、偉時電子的新能源汽車Mini-LED背光顯示模組、回天新材的光伏硅膠和鋰電負(fù)極膠、朗特智能的儲能無繩電池與離網(wǎng)照明產(chǎn)品等國家能源改革所需的跨界、跨領(lǐng)域創(chuàng)新產(chǎn)品與應(yīng)用項(xiàng)目均為相關(guān)上市LED/照明企業(yè)帶來2022年度營利雙增的業(yè)績表現(xiàn)。
在半導(dǎo)體領(lǐng)域,中微公司憑借著離子體刻蝕設(shè)備在國際最先進(jìn)的5納米芯片生產(chǎn)線及下一代更先進(jìn)的生產(chǎn)線上實(shí)現(xiàn)多次批量銷售、MOCVD設(shè)備在藍(lán)綠光LED生產(chǎn)線上取得的絕對領(lǐng)先地位、先進(jìn)微觀器件制程的薄膜設(shè)備和刻蝕設(shè)備等各類新產(chǎn)品的開發(fā)以及CCP電容性高能等離子體刻蝕設(shè)備持續(xù)得到眾多客戶的批量訂單取得的產(chǎn)學(xué)研與市場成果,實(shí)現(xiàn)了2022年度業(yè)績的營利同比雙增;矩子科技也在2022年通過半導(dǎo)體產(chǎn)品矩陣擴(kuò)展、迭代以及產(chǎn)品應(yīng)用場景拓展,并積極開拓晶圓及封裝廠客戶,實(shí)現(xiàn)了全年?duì)I利同比雙增。
在車載光領(lǐng)域,華陽集團(tuán)表現(xiàn)突出,該企業(yè)于2022年先后通過與長安、長城、吉利、蔚來、理想、華為金康等汽車制造客戶在多個汽車光電子項(xiàng)目的定點(diǎn)合作,并分別與華為和瓏璟光電在車載光波導(dǎo)技術(shù)、AR-HUD等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)技術(shù)合作,實(shí)現(xiàn)全年全年?duì)I利同比雙增;水晶光電也在2022年抓住新能源汽車起勢的窗口期,迅速擴(kuò)充研發(fā)力量,提升軟、硬件實(shí)力,搭建量產(chǎn)能力,讓儲備開發(fā)的多個HUD定點(diǎn)項(xiàng)目齊頭并進(jìn),從而實(shí)現(xiàn)AR-HUD產(chǎn)品的單點(diǎn)量產(chǎn)突破,帶動年度營收與凈利潤的同比雙增長。
在數(shù)字化領(lǐng)域,立達(dá)信利用近年來的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)積累,在2022年利用海外的銷售、研發(fā)、制造等多維度的服務(wù)能力,不斷加深與原有客戶的關(guān)系,并積極拓展新客戶,同時利用自身體系化的研發(fā)創(chuàng)新能力、規(guī)?;闹圃炷芰凸?yīng)鏈管理能力,積極從教育照明向智慧教室、智慧校園、智慧教育管理平臺延伸產(chǎn)品和服務(wù),逐步打造智慧教育生態(tài),能夠?yàn)橄掠慰蛻舻拇笠?guī)模采購供應(yīng)提供安全、持續(xù)、穩(wěn)定和高效的保障,得到了客戶對其品牌實(shí)力的認(rèn)可,從而實(shí)現(xiàn)了年度業(yè)績的穩(wěn)步增長;憑借子公司中筑天佑開發(fā)的智慧城市中臺、智能網(wǎng)關(guān)平臺、中間件管理平臺、智慧亮化控制平臺在智慧城市業(yè)務(wù)開拓的助力,萬潤科技也實(shí)現(xiàn)了2022年度凈利潤同比增長超54%的市場成績。
大刀闊斧變革,扭轉(zhuǎn)長期頹勢
除了應(yīng)對經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的有效經(jīng)營舉措,對股權(quán)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)的“改頭換面”式的調(diào)整,成為了部分長期業(yè)績虧損的上市LED/照明企業(yè)重獲新生的良方,也為其他仍未擺脫業(yè)績虧損的上市LED/照明企業(yè)提供了發(fā)展借鑒。
雪萊特在2022年末通過與佳德軒簽署了《廣東雪萊特光電科技股份有限公司重整投資協(xié)議》,重點(diǎn)部署規(guī)劃紫外線消殺與照明、鋰電池高端生產(chǎn)設(shè)備等板塊,使得部分債務(wù)獲得減免,從而在2022年底獲得較大的債務(wù)重組收益,實(shí)現(xiàn)了年度業(yè)績扭虧為盈。
勤上股份則自2022年第二季度起逐步剝離受中央“雙減政策”嚴(yán)重影響的教育培訓(xùn)業(yè)務(wù),并將發(fā)展的重點(diǎn)全部聚焦于智慧照明、戶外庭院照明兩大照明熱點(diǎn)領(lǐng)域,同樣實(shí)現(xiàn)了年度業(yè)績的扭虧為盈。
飛樂音響則在2022年6月與數(shù)勉咨詢簽署了《上海市產(chǎn)權(quán)交易合同》,與上海儀電電子(集團(tuán))有限公司、數(shù)勉咨詢及上海飛樂工程建設(shè)發(fā)展有限公司簽署了《四方協(xié)議》,以2.35億元的價格受讓飛樂投資100%股權(quán),正式剝離虧損照明業(yè)務(wù),重新聚焦音箱主業(yè),也實(shí)現(xiàn)了年度業(yè)績的扭虧為盈。
展望充滿希望的2023年,隨著后疫情時代里全國乃至全球夜游經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)、房產(chǎn)市場的復(fù)蘇以及各類國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)發(fā)展的穩(wěn)步推進(jìn),照明行業(yè)大環(huán)境將如“雨過天晴”般逐漸好轉(zhuǎn),“扭虧為盈”、“盈利暴增”等關(guān)鍵詞必將布滿多家上市LED/照明企業(yè)的下一份業(yè)績報(bào)告中。
對此,全國照明業(yè)界同仁早已翹首以盼,熱切期待!