《2023年中國LED照明行業全景圖譜》

行業主要上市公司：木林森(002745);佛山照明(000541);陽光照明(600261);得邦照明(603303);海洋王照明(002724)等

本文核心數據：市場規模;產值;價格;發展趨勢;發展歷程

行業概況

1、定義

LED(Light Emitting Diode)是發光二極管，是一種能夠將電能轉化為可見光的固態的半導體器件，它可以直接把電轉化為光。LED的心臟是一個半導體的晶片，晶片的一端附在一個支架上，一端是負極，另一端連接電源的正極，使整個晶片被環氧樹脂封裝起來。

LED照明即是發光二極管照明，是一種半導體固體發光器件。它是利用固體半導體芯片作為發光材料，在半導體中通過載流子發生復合放出過剩的能量而引起光子發射，直接發出紅、黃、藍、綠、青、橙、紫、白色的光。

目前，LED照明已經發展到交通信號燈、汽車車燈、背景光源、景觀照明、特種工作照明、軍事及其它應用(玩具、禮品、輕工產品等)。

LED照明通常劃分為通用照明和特殊照明兩大領域。隨著LED發光效率和光強的不斷提升，LED已經向特殊照明的縱深發展，并逐步進入通用照明領域。LED照明的應用范圍主要由LED芯片發光強度(mcd，毫坎德拉)和發光效率(lm/w，流明/瓦)決定。發光強度越大、發光效率越高，則運用越廣泛?？蓪ED芯片按發光強度分為普通亮度LED、高亮度LED和超高亮度LED，發光強度<10mcd為普通亮度，10mcd-100mcd間的為高亮度，達到或超過100mcd的稱超高亮度。普通亮度主要用于指示燈;高亮度用于特殊照明;而超高亮度則可以進一步用于通用照明。

2、相似概念辨析

LED照明即是發光二極管照明，是一種半導體固體發光器件，OLED照明(Organic Light-Emitting Diode)，又稱為有機電激光顯示、有機發光半導體(Organic Electroluminescence Display，OLED)。LED照明與OLED照明區別具體分析如下：

3、產業鏈

LED照明產業鏈上游包括外延片、LED芯片等環節;中游主要是LED封裝環節，LED封裝流程包括擴晶、固晶、引線與注膠等;下游為應用場景，使用場景包括家居、工業、酒店、汽車等。

在LED照明產業上游行業中，單晶合成代表性企業有力量鉆石、隆基等，襯底芯片代表性企業有水晶光電等，LED芯片制造企業主要有三安光電、晶科電子等;中游LED封裝的代表性企業有瑞華光電、歐普照明、得邦照明、三雄極光等。下游中通用照明主要應用于家居、學校、商業照明等方面，特殊照明則主要應用于應急照明、汽車照明等方面。

行業發展歷程：LED照明行業技術達到新的高度

我國LED照明行業隨著技術的不斷發展而發展。自1995年國外品牌進入中國后，我國照明技術便開始推廣并且快速增長。從2009年開始，在技術領域，中國LED從產業鏈的應用端快速向上游延伸，出現了有自主知識產權的芯片。2016年至今，我國LED照明行業技術更是達到一個新高度，相繼出現全光譜、健康照明、植物照明、汽車照明、IR/UR、Micro/MiniLED、LiFi等相關產品及技術解決方案。

行業政策背景：規范化、綠色化發展

近年來，國家出臺了一系列LED照明產業規劃和政策，旨在優化產業發展環境、促進技術研發和創新，明確照明設計標準和技術要求，規范LED照明行業發展，有效地推動了照明行業健康、有序、快速發展。

行業發展現狀

1、LED照明行業整體產值波動變化

當前，中國LED通用照明滲透率已達高位，半導體照明行業從高速增長邁入中低速增長區間。2015-2022年，中國LED照明行業整體產值規模呈現先上升觸頂，而后波動震蕩趨勢。2021年，受國內經濟持續復蘇及出口轉移替代效應持續，全年LED照明行業產值規模達到7773億元的歷史高點，同比增長了10.8%。2022年，受宏觀經濟增長放緩及出口效應較弱的影響，LED照明行業產值規模為6750億元，同比下降13.16%。2022年LED照明產業細分市場中，LED外延芯片產值281億元、封裝市場產值778億元、應用市場產值5691億元。

2、LED照明行業以通用照明、顯示屏、背光應用三類應用為主

根據CSA數據，2022年中國LED照明行業應用市場主要以通用照明、顯示屏、背光應用三類應用為主，其市場產值占比分別達到46%、15%及8%。

3、不同產品及不同功率的LED照明產品定價差距較大

經不完全統計，從部分品牌的LED照明產品價格來看，不同產品及不同功率的LED照明產品定價差距較大。用于家居照明的吸頂燈處于高端定價區間，價格跨度在19.8-4999元左右;其次是LED臺燈，由于具有智能、護眼等附加功能，價格區間大多在百元區間內，部分高端產品突破千元。LED燈泡、燈管、筒射燈單價較低，大多用于工業和景觀照明，單次采購數量較多。具體產品價格如下：

4、2022年市場規模小幅下降

根據CSA Research披露的數據顯示，2017-2022年，中國LED照明行業市場規模呈現先增長后下降的趨勢，2020年因疫情影響，中國LED照明行業市場規模下降，但在2021年，疫情緩和后又得到回升，2021年中國LED照明行業市場規模為5045.04億元，同比增長11.25%。2022年市場規模為4268億元，同比下降15.4%。

注：此處測算的LED照明行業市場規模范圍為通用照明、景觀照明、汽車照明及其他。

行業競爭格局

1、區域競爭：廣東省注冊企業最多

根據中國企業數據庫企查貓，截至2023年3月，中國LED照明企業主要分布在珠三角、長三角地區，其中廣東省企業最多，為10157家。

2、企業競爭：歐普照明、木林森市場份額排名靠前

2021年，中國LED照明行業市場份額排名前三的企業分別是歐普照明、木林森與得邦照明，市場份額分別為1.73%，1.19%與0.96%。

行業發展前景及趨勢預測

1、健康照明、綠色照明成為未來發展方向

從市場競爭、技術創新與細分市場三個角度分析中國LED照明行業的發展趨勢，具體情況如下：

2、2028年市場規模有望達到4604億元

根據2017-2022年中國LED照明行業市場規模年均增長率1.3%預計，預測到2028年，中國LED照明行業市場規模將達到4604億元。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國LED照明行業市場前瞻