照明制造商Lumileds美國(guó)、荷蘭子公司申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)

阿波羅全球管理公司(APO.US)持有80%股份的汽車(chē)和其他LED照明產(chǎn)品制造商Lumileds于本周一表示，該公司已根據(jù)美國(guó)破產(chǎn)法第11章申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)，計(jì)劃將其美國(guó)和荷蘭子公司的債務(wù)減少約13億美元。

該公司已經(jīng)獲得了大多數(shù)債權(quán)人的支持，預(yù)計(jì)將在60天內(nèi)擺脫破產(chǎn)保護(hù)。Lumileds在一份聲明中表示，將使其資產(chǎn)負(fù)債表去杠桿化逾13億美元，并通過(guò)注入高達(dá)2.75億美元的流動(dòng)性，使創(chuàng)新投資能夠?qū)で箢~外的戰(zhàn)略機(jī)會(huì)。

該公司的歐洲、亞洲和其他外國(guó)子公司和附屬公司不包括在申報(bào)文件中，不受破產(chǎn)法第11章的影響。

Lumileds首席執(zhí)行官M(fèi)att Roney表示：“鑒于全球供應(yīng)限制、疫情和俄烏沖突帶來(lái)的持續(xù)挑戰(zhàn)，我們已積極采取措施，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行去杠桿。這次資本重組將使我們能夠進(jìn)一步鞏固作為專(zhuān)業(yè)照明行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先創(chuàng)新者的地位”。

根據(jù)重組支持協(xié)議，現(xiàn)有的擔(dān)保貸款機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)將承諾投票支持一項(xiàng)交易，該交易將把Lumileds的融資債務(wù)從約17億美元減少到4億美元，其中包括反饋債務(wù)和申請(qǐng)后貸款，這將被合并為一項(xiàng)5年退出安排。

RSA還考慮讓一些貸款人承諾提供高達(dá)2.75億美元的債務(wù)人持股融資，這是破產(chǎn)法第11章程序的一部分。這筆融資，加上公司現(xiàn)有的現(xiàn)金儲(chǔ)備和運(yùn)營(yíng)提供的現(xiàn)金，預(yù)計(jì)將為L(zhǎng)umileds提供足夠的現(xiàn)金流，以繼續(xù)履行包括對(duì)客戶(hù)、供應(yīng)商的所有義務(wù)，以及員工工資、薪酬和福利計(jì)劃。