時(shí)值8月底,上市企業(yè)進(jìn)入半年報(bào)密集披露期。25日午間到晚間,LED相關(guān)領(lǐng)域多家企業(yè)相繼公布財(cái)報(bào),包括新益昌、三安光電、木林森、瑞豐光電、洲明科技、星宇股份、太龍股份、時(shí)空科技、愛(ài)克股份及羅曼股份。除新益昌、三安光電及洲明科技營(yíng)收、凈利皆有增長(zhǎng)外,其余7家公司營(yíng)收、凈利均雙雙下滑。
新益昌:Mini/Micro LED設(shè)備已實(shí)現(xiàn)批量銷售
新益昌主要為L(zhǎng)ED、半導(dǎo)體、電容器和鋰電池等行業(yè)提供智能制造設(shè)備,目前產(chǎn)品主要包括:LED固晶機(jī)、半導(dǎo)體設(shè)備、電容器老化測(cè)試設(shè)備和鋰電池設(shè)備。上半年,新益昌設(shè)備銷量可觀,帶動(dòng)營(yíng)收同比增長(zhǎng)了30.58%,達(dá)6.45億元;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1.22億元,同比增長(zhǎng)22.83%。
就LED固晶機(jī)來(lái)看,新益昌現(xiàn)有機(jī)型包含單頭固晶機(jī)、雙頭固晶機(jī)、六聯(lián)體固晶機(jī)、單邦雙臂固晶機(jī)、雙邦四臂固晶機(jī)等不同機(jī)型。近年來(lái),隨著Mini/Micro LED的興起,新益昌也在Mini/Micro LED設(shè)備領(lǐng)域投入了大量研發(fā)人員和資金,并已研發(fā)出可用于Mini LED 及Micro LED生產(chǎn)的智能制造裝備,實(shí)現(xiàn)批量銷售。今年初,新益昌曾表示,預(yù)期今年Mini LED固晶機(jī)業(yè)務(wù)能有50%的增長(zhǎng)。
針對(duì)半導(dǎo)體應(yīng)用,新益昌推出了半導(dǎo)體功率器件整線生產(chǎn)設(shè)備、IGBT固晶設(shè)備、半導(dǎo)體先進(jìn)封裝設(shè)備、光通訊焊線機(jī)、功率器件焊線機(jī)等,相關(guān)設(shè)備已向國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體封裝頭部企業(yè)實(shí)現(xiàn)批量交付。此外,新益昌還計(jì)劃向LED和半導(dǎo)體焊線機(jī)領(lǐng)域延展。
另外,新益昌的在研項(xiàng)目中HSA600AOI檢測(cè)機(jī)研發(fā),主要面向光學(xué)檢測(cè)應(yīng)用。該項(xiàng)目的目標(biāo)是針對(duì)RGB直顯或者背光產(chǎn)品,通過(guò)機(jī)器視覺(jué)分析算法和質(zhì)量監(jiān)控工具,進(jìn)行不同工藝段的質(zhì)量檢測(cè)分析,提升Mini LED顯示制造的良率,并對(duì)質(zhì)量追溯和產(chǎn)品工藝提供監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)支撐,利用人工智能和大數(shù)據(jù)攻克Mini LED顯示面板制造的工藝難點(diǎn)。
三安光電:湖北三安盈利0.03億元
三安光電的主營(yíng)業(yè)務(wù)分為L(zhǎng)ED和集成電路兩大板塊,產(chǎn)品系列涵蓋LED外延片、芯片、車燈,射頻芯片、濾波器芯片,SiC/GaN電力電子芯片及光通訊芯片。上半年,Mini/Micro LED、SiC/GaN電力電子芯片等高端產(chǎn)品銷售收入貢獻(xiàn)力強(qiáng),帶動(dòng)營(yíng)收提升至67.62億元,同比增長(zhǎng)10.60%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9.32億元,同比增長(zhǎng)5.46%。
其中,LED上半年整體業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入53億元,LED外延芯片業(yè)務(wù)整體營(yíng)收同比下降11.53%。雖然,LED傳統(tǒng)外延芯片銷量不達(dá)預(yù)期,收入同比下降24.10%,但Mini/Micro LED、植物照明、車用照明、紫外、紅外等LED高端領(lǐng)域業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步提升,銷售收入同比顯著增長(zhǎng)84.80%。因此,報(bào)告期內(nèi),毛利率比上年同期增加6.4個(gè)百分點(diǎn),達(dá)32.55%。
值得注意的是,主導(dǎo)Mini/Micro LED業(yè)務(wù)的湖北三安,上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 0.03 億元(含當(dāng)期確認(rèn)的非經(jīng)常性損益 0.34 億元),相比2021年全年凈利潤(rùn)-2,718.37萬(wàn)元(含當(dāng)期確認(rèn)的非經(jīng)常性損益908.70萬(wàn)元),成功扭虧為盈,成為三安光電新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
Mini/Micro LED是三安光電重點(diǎn)聚焦的一大領(lǐng)域。Mini LED背光部分,到目前為止,三安光電的Mini LED芯片已獲得兩大國(guó)際客戶的持續(xù)應(yīng)用,其中某單一客戶出貨量穩(wěn)定增長(zhǎng),另一客戶的出貨量從4月開始增加,銷售規(guī)模逐月爬坡,Q2實(shí)現(xiàn)銷售收入1.09 億元。國(guó)內(nèi)客戶當(dāng)面,電視、筆記本用Mini LED背光解決方案已進(jìn)入小批量產(chǎn)。Mini RGB直顯部分,三安光電的大屏預(yù)計(jì)年底前會(huì)推向市場(chǎng)應(yīng)用。
LED高端領(lǐng)域業(yè)務(wù)中,IR/UV LED、植物照明業(yè)務(wù)表現(xiàn)也較為出彩。其中,IR LED已開始廣泛用于安防監(jiān)視、VR頭顯、人臉識(shí)別以及自動(dòng)駕駛汽車等場(chǎng)景;UV LED正在快速推進(jìn)商業(yè)化;植物照明大功率高階產(chǎn)品國(guó)內(nèi)需求穩(wěn)定,并獲得國(guó)際客戶的青睞。
三安光電表示,高端領(lǐng)域營(yíng)收規(guī)模仍具有較大提升空間,未來(lái)隨著泉州三安和湖北三安產(chǎn)能的不斷釋放,高端產(chǎn)品的占比將進(jìn)一步提高,助力提升公司的銷售收入和盈利能力。
此外,車燈領(lǐng)域今年熱度持續(xù)提升,三安光電的車燈業(yè)務(wù)也獲得較大進(jìn)展。隨著旗下安瑞光電在收購(gòu)豪華汽車照明系統(tǒng)供應(yīng)商WIPAC,三安光電的智能化車燈產(chǎn)品在新一代自動(dòng)駕駛車中的份額提高,客戶向高端車型和新能源汽車滲透。
目前,三安光電已與長(zhǎng)安、東風(fēng)、H、吉利、廣汽、一汽、上汽、T、北京現(xiàn)代、奔馳、寶馬、法拉利、阿斯頓馬丁、賓利、保時(shí)捷、奧迪、江淮、神龍等國(guó)內(nèi)外知名車企開展合作,未來(lái)將隨著定款車型及產(chǎn)品序列的增加,營(yíng)收規(guī)模和利潤(rùn)將會(huì)同步增長(zhǎng)。
木林森:營(yíng)收81億元,品牌業(yè)務(wù)、海外營(yíng)收占比提升
經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)定位的調(diào)整和升級(jí),木林森現(xiàn)已成為集LED照明品牌與LED智能制造業(yè)務(wù)為一體的國(guó)際化照明企業(yè),圍繞照明生態(tài)圈,覆蓋LED半導(dǎo)體材料、終端品牌產(chǎn)品及創(chuàng)新業(yè)務(wù)。
在國(guó)際環(huán)境、地緣政治、疫情、終端需求及原材料上漲等諸多因素的綜合影響下,木林森上半年產(chǎn)品銷售和新品推廣等都面臨挑戰(zhàn),導(dǎo)致業(yè)績(jī)有所下滑。報(bào)告期內(nèi),營(yíng)收為81.09億元,同比下降11.16%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.02億元,同比下降68.73%。
按產(chǎn)品來(lái)看營(yíng)收構(gòu)成,報(bào)告期內(nèi),朗德萬(wàn)斯品牌產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.79億元,銷售毛利率為35.58%。木林森品牌實(shí)現(xiàn)營(yíng)收8.20億元,銷售毛利率為22.32%。包含Mini LED背光、Mini LED直顯產(chǎn)品等在內(nèi)的智能制造業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收23.51億元,銷售毛利率為17.17%。
可以看到,朗德萬(wàn)斯品牌產(chǎn)品收入占比最高,達(dá)58.9%,較去年同期有所提升,毛利潤(rùn)也是所有產(chǎn)品中最高水平。木林森表示,經(jīng)過(guò)多年整合,朗德萬(wàn)斯品牌和渠道與國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈已經(jīng)形成協(xié)同效應(yīng),朗德萬(wàn)斯經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)已趨于平穩(wěn),盈利能力持續(xù)提升。受歐美需求回暖的影響,報(bào)告期內(nèi),朗德萬(wàn)斯業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)定貢獻(xiàn)營(yíng)收和利潤(rùn)。
木林森品牌上半年?duì)I收同比增長(zhǎng)了41.26%,成為各產(chǎn)品中唯一實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)的一個(gè)板塊,主要是得益于木林森品牌影響力增強(qiáng),擴(kuò)展渠道成效顯著。
從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看,海外業(yè)務(wù)營(yíng)收占比達(dá)61.6%,較去年同期有所增高。這一點(diǎn)可以反映出海外市場(chǎng)需求正在逐步復(fù)蘇。木林森也表示,隨著海外市場(chǎng)疫情常態(tài)化,歐美和新型增長(zhǎng)經(jīng)濟(jì)體的經(jīng)濟(jì)文化活動(dòng)趨于正常,下游需求穩(wěn)定釋放。
瑞豐光電:車用/紅外LED等合并銷售額同比增長(zhǎng)近12%
瑞豐光電的LED封裝業(yè)務(wù)主要包括顯示類LED和照明類LED,產(chǎn)品包括顯示類器件及組件(背光源、RGB、ChipLED等)、照明用LED器件及組件等。上半年,由于消費(fèi)市場(chǎng)低迷,瑞豐光電銷售收入縮減,為6.49億元,同比下降9.6%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1720.39萬(wàn)元,同比下降50.82%;毛利率為14.64%,同比下降5.49%。
分產(chǎn)品來(lái)看,顯示LED、照明LED產(chǎn)品銷售收入占比分別為48.88%、32.63%、收入和毛利率同比均有所下滑,主要是消費(fèi)市場(chǎng)縮量導(dǎo)致銷量下降,同時(shí)影響內(nèi)部產(chǎn)能導(dǎo)致成本上升影響毛利下降所致。
不過(guò),其他LED產(chǎn)品收入同比增長(zhǎng)了11.95%。此部分業(yè)務(wù)主要包括車用LED、IR LED、UV LED和激光放映業(yè)務(wù),報(bào)告期內(nèi)銷售額為1.05億元,同比上升11.95%,毛利率為27.06%,同比下降1.92%。瑞豐光電稱,其他LED業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)主要得益于車用業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng),但毛利率下降主要是行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)影響價(jià)格下降所致。
盡管公司整體業(yè)績(jī)和毛利率表現(xiàn)不佳,但瑞豐光電在新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域也取得了一些重要進(jìn)展。例如,Mini/Micro LED產(chǎn)品已經(jīng)導(dǎo)入智慧電視、電腦、PAD、汽車、醫(yī)療、超高清8K顯示等領(lǐng)域重要客戶,部分產(chǎn)品已經(jīng)實(shí)現(xiàn)批量交貨客戶。隨著湖北Mini/Micro LED的竣工投產(chǎn),產(chǎn)能將穩(wěn)步升級(jí),接下來(lái)產(chǎn)品銷量可期。
此外,在UV-LED、車用激光雷達(dá)(LIDAR)封測(cè)、紅外、VCSEL、Proximity-sensor光源應(yīng)用領(lǐng)域,也已經(jīng)與客戶建立了全面合作關(guān)系,并推出系列產(chǎn)品;在車用模組、激光顯示業(yè)務(wù)方向,瑞豐光電加快產(chǎn)業(yè)布局,并已通過(guò)知名車規(guī)體系認(rèn)證。
洲明科技:營(yíng)利雙增,海外營(yíng)收增長(zhǎng)51.87%
洲明科技上半年?duì)I收31.65億元,同比增長(zhǎng)7.97%。洲明科技表示,公司上半年整體收入穩(wěn)健增長(zhǎng),主要得益于海外業(yè)務(wù)亮眼表現(xiàn)。海外市場(chǎng)方面,受新冠疫情影響較小,LED顯示業(yè)務(wù)需求快速增長(zhǎng),并且在xR、裸眼3D內(nèi)容、智慧城市業(yè)務(wù)的共同驅(qū)動(dòng)下,報(bào)告期內(nèi)公司海外營(yíng)收17.59億元,同比增長(zhǎng)51.87%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面,受國(guó)內(nèi)疫情反復(fù),經(jīng)濟(jì)形勢(shì)整體承壓的背景下,洲明科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.06億元。
凈利潤(rùn)方面,上半年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.22億元,同比增長(zhǎng)34.22%;扣非歸母凈利潤(rùn)為1.19億元,同比增長(zhǎng)143.02%;實(shí)現(xiàn)毛利率26.54%,同比提高2.25個(gè)百分點(diǎn)。洲明科技解釋,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)主要有兩大原因。一方面是得益于公司2022年度經(jīng)營(yíng)策略轉(zhuǎn)變?yōu)樽非蟆坝欣麧?rùn)的收入、有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”并得到有效落實(shí)。
另一方面得益于國(guó)內(nèi)外營(yíng)業(yè)收入結(jié)構(gòu)性調(diào)整,報(bào)告期內(nèi)毛利較高的國(guó)外業(yè)務(wù)占比從2021年度39.3%提高至2022年上半年的55.6%,此外,報(bào)告期內(nèi)美元匯率的增長(zhǎng)亦帶動(dòng)國(guó)外業(yè)務(wù)毛利的正向提升。
展望未來(lái),洲明科技表示,公司在市場(chǎng)份額提升的同時(shí),充分利用自身的綜合優(yōu)勢(shì)切入并引領(lǐng)新興市場(chǎng)應(yīng)用,帶動(dòng)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)質(zhì)量的提升,不斷完善“硬件+系統(tǒng)+軟件+內(nèi)容+交互”光顯整體解決方案,提升傳統(tǒng)領(lǐng)域的滲透率,快速切入新興市場(chǎng)。
星宇股份:車燈銷售不及預(yù)期
星宇股份專注于汽車車燈的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售。上半年,由于部分客戶的車型產(chǎn)銷量受疫情影響下滑,導(dǎo)致公司產(chǎn)品銷售整體不及預(yù)期,因此報(bào)告期內(nèi),星宇股份營(yíng)收37.19億元,同比下降5.89%,歸母凈利潤(rùn)為4.58億元,同比下降19.68%。
據(jù)了解,報(bào)告期內(nèi),星宇股份加強(qiáng)產(chǎn)能布局,不斷推進(jìn)相關(guān)生產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè),目前星宇股份的智能制造產(chǎn)業(yè)園一、二、三期項(xiàng)目已經(jīng)竣工并投入使用;汽車電子與研發(fā)中心已竣工并逐步投入使用;智能制造產(chǎn)業(yè)園五期項(xiàng)目(貫穿式前部燈具工廠)已開工建設(shè);
另外,今年上半年,星宇股份也在加強(qiáng)與企業(yè)之間的合作。2月,星宇股份與華為達(dá)成合作,雙方共同在智能車燈方面構(gòu)建從設(shè)計(jì)到制造交付的端到端系統(tǒng)能力,全面開展智能車載光領(lǐng)域業(yè)務(wù)合作,推動(dòng)智能車載光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
太龍股份:商業(yè)照明業(yè)務(wù)營(yíng)收2億元
太龍股份主營(yíng)業(yè)務(wù)以半導(dǎo)體分銷業(yè)務(wù)為主,以商業(yè)照明業(yè)務(wù)為輔。商業(yè)照明業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品包括括照明器具、LED顯示屏和光電標(biāo)識(shí)等。
上半年,太龍股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收14.75億元,同比下滑46.08%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.38億元,同比下降49.55%。
商業(yè)照明業(yè)務(wù)板塊方面,太龍股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)收2億元,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)11.99萬(wàn)元,同比下降98.50%,太龍股份表示,受疫情影響,公司生產(chǎn)、運(yùn)輸受限,產(chǎn)能利用率降低導(dǎo)致產(chǎn)品單位制造成本有所上升,另外,公司內(nèi)部持續(xù)推進(jìn)信息化建設(shè),導(dǎo)致公司固定管理成本維持在較高水平,因此商業(yè)照明板塊業(yè)務(wù)在本報(bào)告期內(nèi)盈利較低。
時(shí)空科技:上半年總營(yíng)收2.77億元
時(shí)空科技作為照明工程系統(tǒng)集成服務(wù)商,專注文旅燈光、景觀照明、專業(yè)場(chǎng)景照明等領(lǐng)域,上半年?duì)I收2.77億元,同比下降33.39%,歸母凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧。
時(shí)空表示,業(yè)績(jī)下滑主要受以下4方面因素影響:
1. 受國(guó)內(nèi)疫情影響,公司主要承接的景觀照明工程投資需求及規(guī)??s減,導(dǎo)致本年新增訂單量下降,收入規(guī)模同比下降。
2. 行業(yè)毛利有所下降,報(bào)告期內(nèi)受原材料及勞務(wù)人工成本繼續(xù)上漲影響,毛利率下降。
3. 報(bào)告期內(nèi),公司下銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用上升。
4. 受疫情、地方財(cái)政等因素影響,公司部分項(xiàng)目回款進(jìn)度較為緩慢,基于謹(jǐn)慎性原則,公司本期計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失合計(jì)3394.88萬(wàn)元。
愛(ài)克股份:上半年總營(yíng)收3.57億元
愛(ài)克股份是一家集LED智能照明產(chǎn)品及云控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)于一體的國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。
上半年,愛(ài)克股份營(yíng)收3.57億元,同比下滑37.93%;歸母凈利潤(rùn)為0.04億元,同比下滑91.38%。
愛(ài)克股份表示,由于國(guó)內(nèi)疫情原因,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈上下游擬實(shí)施和正在實(shí)施的工程項(xiàng)目停工或延后開工,對(duì)公司產(chǎn)品交付及物流產(chǎn)生不利影響,部分設(shè)備訂單需求也有所延遲,同時(shí)疊加國(guó)外地緣政治沖突、通貨膨脹等宏觀因素影響,市場(chǎng)整體需求呈下降趨勢(shì),致使公司2022年上半年收入下降。
羅曼股份:景觀照明需求下滑,營(yíng)收0.89億元
羅曼股份主營(yíng)景觀照明業(yè)務(wù),上半年羅曼股份營(yíng)收0.89億元,同比下滑64.84%,歸母凈利潤(rùn)為0.19億元,同比下滑58.19%。
羅曼股份表示,受疫情影響,景觀照明市場(chǎng)需求下降,上海疫情對(duì)公司業(yè)務(wù)影響較大,部分項(xiàng)目停工,項(xiàng)目周期拉長(zhǎng),導(dǎo)致公司整體收入下降,盈利狀況不及預(yù)期。
據(jù)了解,面臨復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)營(yíng)形勢(shì),羅曼股份深入推進(jìn)“一核雙翼六板塊”戰(zhàn)略布局,即以景觀照明為核心,以科技和創(chuàng)意為可持續(xù)發(fā)展之翼,形成設(shè)計(jì)咨詢、城市更新、城市運(yùn)維、 文化創(chuàng)意、節(jié)能環(huán)保、數(shù)字科技的六大業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展。