政策扶持加消費升級助力車企重塑汽車第三生活空間，科技、智能、舒適、情感等已成為主旋律。智能大燈、氛圍燈等汽車智能照明部件將更好地滿足消費者個性化的需求，智能化與情感化的汽車照明系統為汽車智能化開啟新的空間。
汽車照明智能化不僅體現在車前燈、車尾燈的人車交互升級，汽車氛圍燈加速滲透和車內照明智能化進一步提升用戶駕乘體驗。本報告通過分析重點汽車照明廠商的智能化路徑，以及主機廠重點車型智能照明系統特點，旨在分析中國汽車照明智能化發展趨勢。
2021年中國汽車照明市場規模達到604.5億元，同比增長15.2%。隨著汽車照明智能化提速，單車智能照明價值量提升，佐思汽研預計2024年中國汽車照明市場規模將攀升至809億元。
2014-2024年中國汽車照明市場規模（億元）
數據來源：佐思數據庫
全球市場：國內照明企業海外征程任重道遠
全球汽車照明行業集中度在汽車零部件行業中處于較高的水平，以歐美和日本廠商為主的頭部企業占據了主要的市場份額。2021年全球主要汽車照明廠商中出現了華域視覺和星宇股份兩家中國企業，2016-2021年間，華域視覺從無到有（由上海車燈廠與日本小糸合資成立的“上海小糸” 在2018年收購日本小糸的合資股份，并更名為華域視覺，為上汽集團控股子公司），同期星宇股份營收增長126%。不過，2021年兩家公司營收中九成以上來自中國市場，國外市場營收貢獻較少，國內照明企業海外征程依然任重道遠。
2021年全球主要汽車照明廠商
備注：營收按2021年平均匯率折算為美元 數據來源：各公司財報
與全球市場類似，中國汽車照明行業市場份額主要集中于少數行業領先者，排名前四的企業市場份額之和超過50%。不同的是華域視覺、星宇股份在國內市場分列第一和第二，排名前十企業里的中國企業占據四席，市場份額合計約38%。
2021年中國汽車照明行業市場競爭格局
注：詳細數據見報告 數據來源：佐思數據庫
照明廠商：汽車照明由靜態塑造走向動態交互
智能汽車興起，帶動汽車照明廠商不斷推進技術創新，多種技術路徑實現汽車照明由靜態塑造走向動態交互，讓普通消費者體驗到原本屬于傳統高端車型的照明系統。
主要汽車照明廠商車燈智能化技術方案及配套車型
數據來源：佐思汽研整理
日本小糸BladeScan?ADB系統
該系統使用一對高速旋轉的葉片形鏡子來改變光束的形狀與深度。每個前照燈中有10個LED，包含在接頭角落的緊湊模塊中。系統控制下的LED燈的光線都會穿過鏡面葉片，然后光線被不斷反射出去，通過同步鏡面葉片的旋轉和開關LED前照燈來精確控制光線分布。BladeScan?ADB系統提供了與300個LED等效的高分辨率光分布，并限制了陰影區域，最大化照明面積。
圖片來源：互聯網
海拉后組合燈概念-FlatLight
海拉已于2021年初提出了一種基于微光學的創新光導概念。它能夠以只有5毫米的極薄厚度實現均勻的照明表面。該技術將改變已知的信號燈功能特征，讓指示燈、制動燈和后位燈功能可在一個光學元件上實現。與傳統的LED尾燈相比，FlatLight概念的能源需求也可減少80%左右。
主機廠：合作、自研雙通道，引領智能化趨勢
主機廠基于消費者對于汽車照明系統的需求，通過與照明企業合作研發或進行自主研發的方式，雙管齊下推動汽車照明的智能化發展，引領汽車照明發展趨勢。
數據來源：佐思汽研整理
2022款奧迪A8數字矩陣大燈
2022新款奧迪A8對大燈組進行了技術升級，數字矩陣式LED燈組采用了最新的DMD數字微鏡元件，每個大燈含有130萬個微鏡，將燈光分散為微小像素，保證最大精度。同時，該大燈系統可將行進中的車道單獨增亮，保證其駕駛員不偏離車道，且數字矩陣式LED大燈可伴隨開鎖和離車場景形成動態的回家和離家效果，投影于地面或墻面之上。
A8前大燈組結構分解圖
圖片來源：互聯網
A8后尾燈結構分解圖
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智己汽車智慧燈光系統
智己L7與華域視覺合作，搭載了一套智慧燈光系統，由260萬像素的第二代DLP和5000顆LED ISC組成。通過5000顆LED組成的智能交互信號燈系統，能夠讓車輛化身成為一塊大號交互屏幕，可將個性化自定義信息顯示于車尾交互屏。
圖片來源：互聯網
擁有260萬像素的DLP投影大燈，可以通過投影的方式在導航情況下向路面投射清晰的指引標識，從而讓駕駛者更為直觀地了解到車輛的前進方向。夜間行車時，燈光會隨著駕駛者的視線而移動，帶來更清晰的視野。
圖片來源：互聯網
高合HiPhi X智能交互燈光系統
該系統由華域視覺研發，包含PML可編程智能大燈和ISD智能交互燈組，能感知道路環境并自主決策，進而實現全場景自適應照明，以及與外界人車的智能追蹤與交互。ISD燈體分布在前臉霧燈位置，以及尾燈下方區域。ISD智能交互燈主體是四塊LED矩陣式面板，面板上匯集了1712顆LED光源。
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PML可編程大燈包括260萬個可獨立控制的納米級微反射鏡，可實現每+/-12°的無級偏轉，同時搭載紅外線夜視攝像頭，獨立定制的ECU芯片和智能計算平臺，保障運算能力和速度、判斷路況、計算距離、輸出影像。PML可編程智能大燈可實現隨速智能調整光型，自動切換4種行駛照明模式（標準近光、城市遠光、標準遠光、集束遠光）；此外，還能智能識別駕駛場景，實現6大智能照明功能（車輛跟蹤遮擋、行駛軌跡預測、車道偏離提示、盲區變道警告、低速轉向輔助、主動水平調節）。
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氛圍燈：滲透率已達31%，未來市場可期
2017年前除了BBA豪華車輛會在前裝市場直接裝配氛圍燈外，其他車型的氛圍燈主要來自于后裝市場。但從2017年下半年開始，各大主機廠在其中端車型上陸續開始采用氛圍燈，到2021年氛圍燈的滲透率已達31%。從2021年標配了氛圍燈的車型來看，標配單色氛圍燈的占比為36%，其次是標配64色、標配7色、標配11色，分別占比為13%、8%、6%。
數據來源：佐思數據庫
隨著各主機廠致力于將車打造為除了家庭和公司的第三空間，不斷提高車內智能化程度和舒適度，未來氛圍燈的滲透率將進一步增加。
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