洞察2022：中國(guó)智慧燈桿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)份額

中國(guó)智慧燈桿行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)情況

智慧燈桿整體模塊隨著城市發(fā)展的需求而演變，CSA標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)對(duì)應(yīng)用模塊進(jìn)行歸類，總結(jié)出高達(dá)22種。但核心模塊有以下四個(gè)，以LED照明為應(yīng)用基礎(chǔ)，以桿體為支撐，以視頻采集為基礎(chǔ)應(yīng)用場(chǎng)景，以環(huán)境網(wǎng)格化監(jiān)測(cè)為基礎(chǔ)的應(yīng)用場(chǎng)景。其中在四個(gè)模塊的各子領(lǐng)域有較為突出的企業(yè)。

我國(guó)城市照明行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模較大，行業(yè)內(nèi)公司眾多、市場(chǎng)集中度低，單家企業(yè)的市場(chǎng)份額相對(duì)較小，尚未形成具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的龍頭企業(yè)。但從整體市場(chǎng)份額及企業(yè)營(yíng)收、業(yè)績(jī)情況、行業(yè)知名度綜合可以歸總智慧燈桿（以LED照明及燈桿企業(yè)）行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)情況。

第一梯隊(duì)的是營(yíng)收在50億元以上，或者在業(yè)內(nèi)知名度較高的企業(yè)，如洲明科技、華體科技、得邦照明、歐普照明。第二梯隊(duì)是營(yíng)收在10億元左右，且在照明及燈桿行業(yè)有較多經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，如勤上股份、昕諾飛（飛利浦）、數(shù)知科技、龍騰照明。第三梯隊(duì)是在華東和華北區(qū)域燈桿業(yè)務(wù)覆蓋較廣的企業(yè)，例如華普永明、福能股份、信達(dá)光電、中科遠(yuǎn)通。

中國(guó)智慧燈桿行業(yè)市場(chǎng)主體

從演進(jìn)歷程和功能需求看，智慧燈桿建設(shè)涉及多個(gè)傳統(tǒng)行業(yè)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的建立需要多方面的跨界合作和資源整合。總體來看，智慧桿塔產(chǎn)業(yè)生態(tài)參與者主要包括四大類企業(yè)：市政照明制造企業(yè)、信息通信服務(wù)和制造企業(yè)、設(shè)備、技術(shù)平臺(tái)提供商和投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體。

第一類是市政照明制造企業(yè)，代表性企業(yè)有華體科技、洲明科技、上海三思、三星燈飾、昕諾飛等。

第二類是信息通信服務(wù)和制造企業(yè)，代表性企業(yè)有華為、中興通訊，中國(guó)鐵塔、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、中國(guó)電信等。

第三類是設(shè)備、技術(shù)平臺(tái)提供商，依托自身專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢(shì)，提供適用于智慧桿塔的產(chǎn)品和服務(wù)。代表性企業(yè)有?？低?、順舟智能、數(shù)知科技、大華、太龍智顯等。

第四類是投資建設(shè)運(yùn)營(yíng)主體，代表性企業(yè)有深圳信息基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)、北京亦莊智能城市研究院、眉山環(huán)天智慧科技、江蘇未來城市公共空間等。

中國(guó)智慧燈桿行業(yè)區(qū)域集中度

我國(guó)智慧燈桿元年是2016年，智慧燈桿行業(yè)整體處于發(fā)展初期，市場(chǎng)潛力較大，從區(qū)域集中度來看，智慧燈桿區(qū)域集中度較分散，企業(yè)集中度最高的是華東地區(qū)，占比接近25％；其次是華南地區(qū)，達(dá)19％，華中地區(qū)達(dá)17％，華北地區(qū)達(dá)14％，西南地區(qū)達(dá)13％，西北地區(qū)和東北地區(qū)均達(dá)5％。行業(yè)整體集中度較低。

中國(guó)智慧燈桿行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)總結(jié)

目前，我國(guó)智慧燈桿市場(chǎng)行業(yè)較分散，且各細(xì)分領(lǐng)域都處于穩(wěn)步發(fā)展中，上游原材料及組件企業(yè)議價(jià)能力相對(duì)中游較弱，因?yàn)樵牧匣臼菄?guó)產(chǎn)企業(yè)，具有可議價(jià)空間，因此上游企業(yè)議價(jià)能力較弱；下游消費(fèi)市場(chǎng)主要市政單位及部分大型商業(yè)體，在資金使用上具有決定權(quán)，且從企業(yè)年報(bào)上看，下游的回款上速度較慢，因此下游也有較強(qiáng)的議價(jià)能力；而智慧燈桿是最新的路燈產(chǎn)品，目前它是替代傳統(tǒng)路燈，且未來的趨勢(shì)是智慧燈桿的滲透率會(huì)超過傳統(tǒng)路燈。此外，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)增長(zhǎng)速度較快，因此新進(jìn)入者威脅較小，現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)者競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。