2022Q1中國照明行業(yè)出口快報(bào)：開年出口基本平穩(wěn) HS碼變動(dòng)值得關(guān)注

一、整體情況

　　2022年一季度，中國照明產(chǎn)品出口總額為134.52億美元，同比小幅下滑2.37%。其中，LED照明產(chǎn)品出口額99.96億美元，同比微降1.76%。應(yīng)該說整體好于預(yù)期。其中，傳統(tǒng)光源產(chǎn)品普遍下滑幅度較大，LED相關(guān)產(chǎn)品、燈具產(chǎn)品和配件產(chǎn)品則相對(duì)穩(wěn)定。需要指出的是，包括LED燈泡和LED燈管在內(nèi)的多項(xiàng)產(chǎn)品在數(shù)量上的下滑幅度更大，排除原料、能源、物流等各項(xiàng)上游成本的大幅上漲對(duì)終端產(chǎn)品價(jià)格的抬升所導(dǎo)致的價(jià)格通脹因素，實(shí)際的出口下滑幅度要超過出口金額所體現(xiàn)的下滑幅度。本文簡要概述了照明行業(yè)2022年一季度出口情況，詳細(xì)分析請(qǐng)查閱中國照明電器協(xié)會(huì)會(huì)刊——《中國照明》。

　　二、成因分析

　　分月來看，自去年四季度起增長瓶頸已現(xiàn)。而2022年1-2月照明產(chǎn)品出口97.33億美元，同比下降5.27%，拖累了一季度出口數(shù)字。

　　分季度來看，這是中國照明產(chǎn)品出口自2020年一季度新冠疫情爆發(fā)之后首次單季度負(fù)增長，但下降幅度尚在預(yù)期之內(nèi)，而且無論全部照明產(chǎn)品還是LED照明產(chǎn)品出口額依舊位于歷史高位。

一季度數(shù)據(jù)略有下滑的原因在于：

1、需求端收窄：

(1)疫情持續(xù)和俄烏局勢(shì)拖累全球市場(chǎng)需求的修復(fù);

(2)防疫和宅經(jīng)濟(jì)概念相關(guān)產(chǎn)品需求回落(防疫相關(guān)照明產(chǎn)品2022Q1出口金額0.54億美元，同比下降33.92%);

(3)海外客戶去年超前超量下單和物流周轉(zhuǎn)效率低下產(chǎn)生的積壓庫存對(duì)新訂單采購有所遏制;

(4)特別是其他制造國承壓推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的進(jìn)程，弱化了中國制造“轉(zhuǎn)移替代”效應(yīng)和擠壓照明產(chǎn)業(yè)鏈的外溢。

2、供應(yīng)端承壓：

在承受材料、物流、人工、土地、能源等各項(xiàng)成本的剛性上升的同時(shí)，近期國內(nèi)疫情上揚(yáng)對(duì)相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)能和供應(yīng)鏈銜接產(chǎn)生較大不利影響。

3、高對(duì)比基數(shù)：

實(shí)際上，2021年同期，在“轉(zhuǎn)移替代效應(yīng)”持續(xù)和需求端基于缺芯少料進(jìn)而“超前超量”下單雙重作用下處于高位的海外需求，以及在國家倡導(dǎo)“就地過年”的情況下又保證了相關(guān)企業(yè)的充足產(chǎn)能，使得2021年一季度出口數(shù)據(jù)不僅遠(yuǎn)好于往年同期，而且作為傳統(tǒng)淡季的一季度數(shù)據(jù)甚至顯著高于正常年份下傳統(tǒng)旺季的三四季度數(shù)據(jù)，是非常態(tài)的且難以復(fù)制的。因此，2022開年一季度數(shù)據(jù)略低于去年同期是可預(yù)料的，可接受的。而真正的挑戰(zhàn)還在二季度。

　　三、照明相關(guān)海關(guān)編碼變動(dòng)

　　2021年底，為適應(yīng)國際貿(mào)易的發(fā)展，世界海關(guān)組織(WCO)發(fā)布了2022年版《商品名稱及編碼協(xié)調(diào)制度》修訂目錄，并已于2022年1月1日起生效。調(diào)整后的《協(xié)調(diào)制度》對(duì)光源類產(chǎn)品品目8539的相關(guān)條文以及對(duì)燈具類產(chǎn)品品目9405子目9405.10至9405.60進(jìn)行了刪除并替換，對(duì)涉及LED光源、LED模塊、零件以及設(shè)計(jì)為僅使用LED光源的燈具及照明裝置也提出了單獨(dú)的稅目分列。

　　經(jīng)過此番調(diào)整，照明相關(guān)HS編碼已從51個(gè)擴(kuò)充至59個(gè)，該調(diào)整順應(yīng)了照明行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，也使得出口照明產(chǎn)品的分類更加細(xì)化，有助于產(chǎn)業(yè)研究分析的精準(zhǔn)實(shí)施。

　　四、熱點(diǎn)市場(chǎng)聚焦

　　此外看下熱點(diǎn)市場(chǎng)。在近期俄烏局勢(shì)影響下，我們可以明顯看到，在物流受阻、貿(mào)易中斷、需求驟減之下，2022年3月，千萬量級(jí)的烏克蘭照明出口市場(chǎng)驟降96%至僅47萬美元，目前戰(zhàn)事前景依舊撲朔迷離，對(duì)烏出口市場(chǎng)恢復(fù)元?dú)饪烧f是任重道遠(yuǎn)。而相形之下，對(duì)俄出口變化尚不明顯，3月單月照明產(chǎn)品對(duì)俄出口同比下滑18%至0.45億美元，但可以預(yù)見的是，在西方不斷加碼的對(duì)俄全面經(jīng)濟(jì)制裁下，2022年俄羅斯經(jīng)濟(jì)高概率大幅萎縮，對(duì)俄照明出口的前景難言樂觀。雖然俄烏兩國市場(chǎng)占整個(gè)照明對(duì)外出口的比重不高，直接影響相對(duì)有限，但局勢(shì)若進(jìn)一步惡化，將大大拖累疫情下全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。

　　在面臨國內(nèi)國際供需兩端的多重困難，特別是去年同期的超高對(duì)比基數(shù)下，在廣大照明出口企業(yè)的共同努力下，一季度全行業(yè)出口僅小幅下降其實(shí)殊為不易，展現(xiàn)了照明產(chǎn)品在國民經(jīng)濟(jì)基本生活中的一貫剛需韌性和中國在疫情中被鞏固的全球照明制造中心以及供應(yīng)鏈樞紐的地位。

　　大勢(shì)難以扭轉(zhuǎn)，但企業(yè)個(gè)體還需在高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)道路上繼續(xù)行進(jìn)。每一次危機(jī)，都是產(chǎn)業(yè)整合洗牌的機(jī)遇。面對(duì)目前困境，首先要保持戰(zhàn)略定力，聚焦照明主業(yè);堅(jiān)持創(chuàng)新研發(fā)，關(guān)注細(xì)分市場(chǎng);優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，增加產(chǎn)品附加值;提升生產(chǎn)自動(dòng)化，建立高效供應(yīng)鏈體系;重視自主品牌建設(shè);提升管理水平和運(yùn)營效率;從產(chǎn)品制造商到方案集成商再到系統(tǒng)服務(wù)商。