照明行業(yè)，細(xì)分市場的故事剛剛開始

2021年，受益于下游需求的明顯增長，整個LED產(chǎn)業(yè)鏈在上半年保持著產(chǎn)銷兩旺的勢頭，行業(yè)整體營收和凈利也雙雙大幅增長。

　　但自進(jìn)入四季度后，整個LED行業(yè)增速已明顯放緩，提前入冬。

　　就LED照明部分來看，經(jīng)過十余年的發(fā)展，目前在國內(nèi)市場的滲透率已經(jīng)接近90%，未來增長乏力已經(jīng)明顯可見。

　　根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)報(bào)告，預(yù)計(jì)2022年中國通用照明市場增長僅1.67%。

　　高工LED董事長張小飛博士也認(rèn)為，目前LED通用照明已經(jīng)基本“躺平”。

　　最新的海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年2月全國燈具、照明裝置及其零件出口額為467.6億元，同比下降8.2%。

　　在通用照明市場增長乏力、出口下滑的情況下，能否在健康照明、智能照明、景觀照明、車用照明、植物照明和UV LED等照明細(xì)分市場上破局就成為了關(guān)鍵。

　智能照明“風(fēng)口”已來，接受度待提高

　　“照明智能化是潛力巨大的市場，將成為照明行業(yè)的主要趨勢和競爭?！狈鹕秸彰髦悄墚a(chǎn)品專家黃熙如是說。

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2020年中國智能照明市場規(guī)模達(dá)780億元，同比增長34.5%，預(yù)計(jì)2021年中國智能照明市場規(guī)模將達(dá)到1000億元，同比增長28.2%。

　　巨大的市場之下，照明企業(yè)在智能照明領(lǐng)域的布局步伐明顯加快，三雄極光、佛山照明、雷士照明、陽光照明、昕諾飛等不斷推出智能照明新品來加快應(yīng)用市場的推廣力度。此外，華為、阿里、騰訊、小米、海爾等互聯(lián)網(wǎng)、家電企業(yè)也紛紛跨界建立自己的智能生態(tài)圈。

　　但就目前來看，智能照明市場接受度還不高，對于整個LED照明行業(yè)來說還不能改變大局。張小飛博士提出，“智能照明產(chǎn)品要兼容，積極融入生態(tài)，同時其功能要易用，產(chǎn)品研發(fā)上要開發(fā)搭載如人工智能等更多的特殊功能?！?/p>

　　國星光電白光器件事業(yè)部研發(fā)部部長李福海也認(rèn)為，“照明已不再止于照明，而是回歸到照明人的初心，那就是為人們的生活增光添彩，而智能和健康融合發(fā)展的趨勢正是迎合了這個初心?！?/p>

健康融合智能，成新秀場

　　眼下，健康照明已成為LED行業(yè)熱捧的明星產(chǎn)品，在LED上中下游企業(yè)眼中，健康照明將是未來行業(yè)的新風(fēng)向。

　　縱觀LED照明產(chǎn)業(yè)鏈，每個環(huán)節(jié)都在積極布局健康照明。然而，雖然健康照明市場表現(xiàn)火熱，但市場接受度卻沒有跟上，甚至還有不少業(yè)內(nèi)人士開始對于健康照明行業(yè)未來的走向感到迷茫。

　　據(jù)陽光照明相關(guān)負(fù)責(zé)人分析，“和LED照明以及智能照明剛起步的時候一樣，各家企業(yè)自身對健康照明的認(rèn)知和理解還比較碎片化和片面化，而這樣的現(xiàn)狀傳遞到市場端就會造成用戶在需求和認(rèn)知上的困惑。”

　　國星光電相關(guān)負(fù)責(zé)人也指出，“目前健康照明產(chǎn)業(yè)并沒有明確的引導(dǎo)方向，一直處于用戶有痛點(diǎn)、企業(yè)有困惑的狀態(tài)，產(chǎn)業(yè)各大也大多處于閉門造車的狀態(tài)?！?/p>

　　那么健康照明究竟要如何發(fā)展?

　　昕諾飛大中華區(qū)高級行業(yè)市場經(jīng)理張碩認(rèn)為，“健康照明的未來是與智慧相結(jié)合?！?/p>

　　提到智慧，人們通常想到的是在不同的環(huán)境下調(diào)光調(diào)色;提到健康，人們通常想到的是健康護(hù)眼。而智慧與健康的融合，給市場帶來了新的增長機(jī)遇。

　　據(jù)了解，智慧與健康融合的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛，現(xiàn)已涵蓋消毒殺菌、醫(yī)療健康、教育健康、農(nóng)業(yè)健康、家居健康等領(lǐng)域。

　　尤其是在教育健康領(lǐng)域，歐普照明、陽光照明、佛山照明、雷士照明、三雄極光等紛紛推出智慧教育照明解決方案，助力教育照明實(shí)現(xiàn)根本性變化。

　　值得注意的是，智慧與健康的融合在給市場帶來新的增長機(jī)遇的同時，也面臨著諸多挑戰(zhàn)。比如，產(chǎn)品究竟智不智能?健不健康?

景觀照明增速預(yù)超11%，成亮點(diǎn)

　　高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示，2021年中國LED景觀照明市場規(guī)模將達(dá)到860億元，同比增長11%;預(yù)計(jì)2023年，中國LED景觀照明市場規(guī)模將達(dá)到1000億元。

　　在張小飛博士看來，“2021年，景觀照明成為LED照明領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的亮點(diǎn)?！?/p>

　　景觀照明行業(yè)景氣度持續(xù)向好，一方面是，相關(guān)政策大力提倡和鼓勵的美麗中國、智慧城市、綠色照明、夜游經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域得到了快速的發(fā)展;另一方面，景觀照明行業(yè)也隨著LED、5G通訊、激光、全息投影、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域的更新迭代進(jìn)行著全面的跨界融合，形成兼具藝術(shù)性、技術(shù)性和智慧性的全新行業(yè)形態(tài)。

　　羅曼股份方面也指出，“城市更新的不斷推進(jìn)，形成了更加廣闊的市場機(jī)遇。”

　　市場前景可期，景觀照明企業(yè)也頻頻傳出中標(biāo)喜訊。據(jù)高工LED觀察，在2021年，華體科技、豪爾賽、萬潤科技、名家匯、羅曼股份、新陽藍(lán)光等LED企業(yè)相繼中標(biāo)景觀照明項(xiàng)目。

　　“景觀照明發(fā)展還未達(dá)到最快，在文化、旅游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)酵下，景觀照明會在未來得以更快速發(fā)展?！睆埿★w博士如是說。

　　當(dāng)然，景觀照明也面臨著市場進(jìn)入門檻較高，受相關(guān)政策影響較大的難題。

　　植物照明熱能否延續(xù)

　　2021年前三季度，植物照明加速井噴。

　　根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年全球植物燈具市場規(guī)模超30億美元，其中我國LED植物燈具出口金額超5億美元，比上年同期增長426.3%。GGII分析師表示，從需求角度來看，預(yù)計(jì)未來仍然存在較大的市場增長空間。

　　植物照明市場迎來井噴式增長，LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游各個環(huán)節(jié)加速搶進(jìn)植物照明市場，旨在趕上市場高速發(fā)展帶來的紅利。

　　據(jù)高工LED觀察，上游芯片企業(yè)三安光電、華燦光電、乾照光電、兆元光電等，中游封裝企業(yè)晶科電子、國星光電、旭宇光電等，下游照明企業(yè)佛山照明、陽光照明、歐司朗、昕諾飛等，LED驅(qū)動電源企業(yè)崧盛股份、英飛特、創(chuàng)聯(lián)電源、朗科智能等都在積極布局。

　　那么，植物照明究竟是真熱還是虛火?

　　在旭宇光電技術(shù)專家黎學(xué)文看來，“植物照明是LED照明行業(yè)的優(yōu)勢賽道?！睆埿★w博士也認(rèn)為，植物照明市場的開拓是未來照明企業(yè)破局的關(guān)鍵之一。”

　　不過，張小飛博士也指出，“目前植物照明還主要依靠出口市場，參與的企業(yè)大部分體量偏小，投入嚴(yán)重不足，產(chǎn)品也以低端為主，導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益不高?！?/p>

　　也有業(yè)內(nèi)人士表示，植物照明市場的爆發(fā)將是短期的一個現(xiàn)象，未來該領(lǐng)域如何實(shí)現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展，才是LED照明企業(yè)真正需要深刻思考的問題。

　　從去年第四季度的情況看，植物照明的增長勢頭已經(jīng)被壓下。

UVC從爆發(fā)式增長到回歸理性

　　UVC LED作為近兩年蓬勃發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過市場的新一輪洗牌，目前已從爆發(fā)式增長到回歸理性。

　　眾所皆知，UVC-LED對病毒、空氣污染、水污染的殺菌作用出色，但基于UVC-LED波段為「不可見光」，使用者很難感知其工作狀態(tài)，對其光源的品質(zhì)優(yōu)劣，更難以判斷。

　　針對這一“痛點(diǎn)”，國星光電從高WPE、高氣密性、熱管理長壽命、波長等核心技術(shù)進(jìn)行創(chuàng)新突破，樹立高質(zhì)量UVC-LED光源新標(biāo)桿。

　　圍繞UVC LED，晶科電子旗下全資子公司聯(lián)晶智能也聯(lián)合國內(nèi)一線主機(jī)廠研發(fā)設(shè)計(jì)出一款針對汽車內(nèi)部的車載殺菌模組方案，該模組采用聯(lián)晶智能自主研發(fā)的PCBA電路設(shè)計(jì)方案，結(jié)合晶科電子的4顆270nm波段的UVC和UVA光源設(shè)計(jì)，將UVC的殺菌效果和UVA的穿透能力強(qiáng)的特點(diǎn)相結(jié)合，殺菌率更高，效果更好。

車用LED企業(yè)“漸”入車廠供應(yīng)鏈

　　2021年，對于汽車照明市場來說是實(shí)現(xiàn)迅猛增長的一年。

　　眾所周知，車用LED要打入車廠的前裝供應(yīng)鏈，僅驗(yàn)證等環(huán)節(jié)可能就需要2年左右的時間。同時LED企業(yè)需要通過各種汽車領(lǐng)域的認(rèn)證，時間和人力物力的投入耗費(fèi)頗大。

　　經(jīng)過近幾年的前瞻布局，目前晶科電子、佛山照明等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)開始進(jìn)入車廠的供應(yīng)鏈。

　　就佛山照明來說，為了加快做大做強(qiáng)汽車照明業(yè)務(wù)的步伐，擬以4.88億元自有資金，通過股權(quán)收購及增資擴(kuò)股的方式并購南寧燎旺。

　　截止目前，佛山照明車燈業(yè)務(wù)已經(jīng)進(jìn)入北汽新能源、理想汽車的供應(yīng)體系。佛山照明總經(jīng)理雷自合透露，“如果公司成功收購南寧燎旺車燈公司，預(yù)計(jì)將來會與更多的新能源汽車企業(yè)開展合作?！?/p>

　　張小飛博士也提出，國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游要齊心協(xié)力，加大研發(fā)提高智能程度，從國產(chǎn)車新能源車下手與目前的汽車智能化浪潮結(jié)合，同時有針對性的以性價比取勝。

　　細(xì)分市場之爭剛剛開始。