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              照明行業(yè),細分市場的故事剛剛開始

              2022/3/29 14:13:44 作者:高工LED 來源:高工LED
              摘要:2021年,受益于下游需求的明顯增長,整個LED產(chǎn)業(yè)鏈在上半年保持著產(chǎn)銷兩旺的勢頭,行業(yè)整體營收和凈利也雙雙大幅增長?! 〉赃M入四季度后,整個LED行業(yè)增速已明顯放緩,提前入冬?! 【蚅ED照明部分來看,經(jīng)過十余年的發(fā)展,目前在國內(nèi)市場的滲透率已經(jīng)接近90%,未來增…

              2021年,受益于下游需求的明顯增長,整個LED產(chǎn)業(yè)鏈在上半年保持著產(chǎn)銷兩旺的勢頭,行業(yè)整體營收和凈利也雙雙大幅增長。

                但自進入四季度后,整個LED行業(yè)增速已明顯放緩,提前入冬。

                就LED照明部分來看,經(jīng)過十余年的發(fā)展,目前在國內(nèi)市場的滲透率已經(jīng)接近90%,未來增長乏力已經(jīng)明顯可見。

                根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)報告,預(yù)計2022年中國通用照明市場增長僅1.67%。

                高工LED董事長張小飛博士也認為,目前LED通用照明已經(jīng)基本“躺平”。

                最新的海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2022年2月全國燈具、照明裝置及其零件出口額為467.6億元,同比下降8.2%。

                在通用照明市場增長乏力、出口下滑的情況下,能否在健康照明、智能照明、景觀照明、車用照明、植物照明和UV LED等照明細分市場上破局就成為了關(guān)鍵。

               智能照明“風(fēng)口”已來,接受度待提高

                “照明智能化是潛力巨大的市場,將成為照明行業(yè)的主要趨勢和競爭?!狈鹕秸彰髦悄墚a(chǎn)品專家黃熙如是說。

                高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,2020年中國智能照明市場規(guī)模達780億元,同比增長34.5%,預(yù)計2021年中國智能照明市場規(guī)模將達到1000億元,同比增長28.2%。

                巨大的市場之下,照明企業(yè)在智能照明領(lǐng)域的布局步伐明顯加快,三雄極光、佛山照明、雷士照明、陽光照明、昕諾飛等不斷推出智能照明新品來加快應(yīng)用市場的推廣力度。此外,華為、阿里、騰訊、小米、海爾等互聯(lián)網(wǎng)、家電企業(yè)也紛紛跨界建立自己的智能生態(tài)圈。

                但就目前來看,智能照明市場接受度還不高,對于整個LED照明行業(yè)來說還不能改變大局。張小飛博士提出,“智能照明產(chǎn)品要兼容,積極融入生態(tài),同時其功能要易用,產(chǎn)品研發(fā)上要開發(fā)搭載如人工智能等更多的特殊功能?!?/p>

                國星光電白光器件事業(yè)部研發(fā)部部長李福海也認為,“照明已不再止于照明,而是回歸到照明人的初心,那就是為人們的生活增光添彩,而智能和健康融合發(fā)展的趨勢正是迎合了這個初心?!?/p>

              健康融合智能,成新秀場

                眼下,健康照明已成為LED行業(yè)熱捧的明星產(chǎn)品,在LED上中下游企業(yè)眼中,健康照明將是未來行業(yè)的新風(fēng)向。

                縱觀LED照明產(chǎn)業(yè)鏈,每個環(huán)節(jié)都在積極布局健康照明。然而,雖然健康照明市場表現(xiàn)火熱,但市場接受度卻沒有跟上,甚至還有不少業(yè)內(nèi)人士開始對于健康照明行業(yè)未來的走向感到迷茫。

                據(jù)陽光照明相關(guān)負責(zé)人分析,“和LED照明以及智能照明剛起步的時候一樣,各家企業(yè)自身對健康照明的認知和理解還比較碎片化和片面化,而這樣的現(xiàn)狀傳遞到市場端就會造成用戶在需求和認知上的困惑?!?/p>

                國星光電相關(guān)負責(zé)人也指出,“目前健康照明產(chǎn)業(yè)并沒有明確的引導(dǎo)方向,一直處于用戶有痛點、企業(yè)有困惑的狀態(tài),產(chǎn)業(yè)各大也大多處于閉門造車的狀態(tài)?!?/p>

                那么健康照明究竟要如何發(fā)展?

                昕諾飛大中華區(qū)高級行業(yè)市場經(jīng)理張碩認為,“健康照明的未來是與智慧相結(jié)合?!?/p>

                提到智慧,人們通常想到的是在不同的環(huán)境下調(diào)光調(diào)色;提到健康,人們通常想到的是健康護眼。而智慧與健康的融合,給市場帶來了新的增長機遇。

                據(jù)了解,智慧與健康融合的產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域越來越廣泛,現(xiàn)已涵蓋消毒殺菌、醫(yī)療健康、教育健康、農(nóng)業(yè)健康、家居健康等領(lǐng)域。

                尤其是在教育健康領(lǐng)域,歐普照明、陽光照明、佛山照明、雷士照明、三雄極光等紛紛推出智慧教育照明解決方案,助力教育照明實現(xiàn)根本性變化。

                值得注意的是,智慧與健康的融合在給市場帶來新的增長機遇的同時,也面臨著諸多挑戰(zhàn)。比如,產(chǎn)品究竟智不智能?健不健康?

              景觀照明增速預(yù)超11%,成亮點

                高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)顯示,2021年中國LED景觀照明市場規(guī)模將達到860億元,同比增長11%;預(yù)計2023年,中國LED景觀照明市場規(guī)模將達到1000億元。

                在張小飛博士看來,“2021年,景觀照明成為LED照明領(lǐng)域為數(shù)不多的亮點?!?/p>

                景觀照明行業(yè)景氣度持續(xù)向好,一方面是,相關(guān)政策大力提倡和鼓勵的美麗中國、智慧城市、綠色照明、夜游經(jīng)濟等領(lǐng)域得到了快速的發(fā)展;另一方面,景觀照明行業(yè)也隨著LED、5G通訊、激光、全息投影、大數(shù)據(jù)等技術(shù)領(lǐng)域的更新迭代進行著全面的跨界融合,形成兼具藝術(shù)性、技術(shù)性和智慧性的全新行業(yè)形態(tài)。

                羅曼股份方面也指出,“城市更新的不斷推進,形成了更加廣闊的市場機遇?!?/p>

                市場前景可期,景觀照明企業(yè)也頻頻傳出中標喜訊。據(jù)高工LED觀察,在2021年,華體科技、豪爾賽、萬潤科技、名家匯、羅曼股份、新陽藍光等LED企業(yè)相繼中標景觀照明項目。

                “景觀照明發(fā)展還未達到最快,在文化、旅游產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)酵下,景觀照明會在未來得以更快速發(fā)展?!睆埿★w博士如是說。

                當然,景觀照明也面臨著市場進入門檻較高,受相關(guān)政策影響較大的難題。

                植物照明熱能否延續(xù)

                2021年前三季度,植物照明加速井噴。

                根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)數(shù)據(jù)統(tǒng)計,2020年全球植物燈具市場規(guī)模超30億美元,其中我國LED植物燈具出口金額超5億美元,比上年同期增長426.3%。GGII分析師表示,從需求角度來看,預(yù)計未來仍然存在較大的市場增長空間。

                植物照明市場迎來井噴式增長,LED照明產(chǎn)業(yè)鏈上、中、下游各個環(huán)節(jié)加速搶進植物照明市場,旨在趕上市場高速發(fā)展帶來的紅利。

                據(jù)高工LED觀察,上游芯片企業(yè)三安光電、華燦光電、乾照光電、兆元光電等,中游封裝企業(yè)晶科電子、國星光電、旭宇光電等,下游照明企業(yè)佛山照明、陽光照明、歐司朗、昕諾飛等,LED驅(qū)動電源企業(yè)崧盛股份、英飛特、創(chuàng)聯(lián)電源、朗科智能等都在積極布局。

                那么,植物照明究竟是真熱還是虛火?

                在旭宇光電技術(shù)專家黎學(xué)文看來,“植物照明是LED照明行業(yè)的優(yōu)勢賽道?!睆埿★w博士也認為,植物照明市場的開拓是未來照明企業(yè)破局的關(guān)鍵之一?!?/p>

                不過,張小飛博士也指出,“目前植物照明還主要依靠出口市場,參與的企業(yè)大部分體量偏小,投入嚴重不足,產(chǎn)品也以低端為主,導(dǎo)致經(jīng)濟效益不高。”

                也有業(yè)內(nèi)人士表示,植物照明市場的爆發(fā)將是短期的一個現(xiàn)象,未來該領(lǐng)域如何實現(xiàn)持續(xù)性發(fā)展,才是LED照明企業(yè)真正需要深刻思考的問題。

                從去年第四季度的情況看,植物照明的增長勢頭已經(jīng)被壓下。

              UVC從爆發(fā)式增長到回歸理性

                UVC LED作為近兩年蓬勃發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè),經(jīng)過市場的新一輪洗牌,目前已從爆發(fā)式增長到回歸理性。

                眾所皆知,UVC-LED對病毒、空氣污染、水污染的殺菌作用出色,但基于UVC-LED波段為「不可見光」,使用者很難感知其工作狀態(tài),對其光源的品質(zhì)優(yōu)劣,更難以判斷。

                針對這一“痛點”,國星光電從高WPE、高氣密性、熱管理長壽命、波長等核心技術(shù)進行創(chuàng)新突破,樹立高質(zhì)量UVC-LED光源新標桿。

                圍繞UVC LED,晶科電子旗下全資子公司聯(lián)晶智能也聯(lián)合國內(nèi)一線主機廠研發(fā)設(shè)計出一款針對汽車內(nèi)部的車載殺菌模組方案,該模組采用聯(lián)晶智能自主研發(fā)的PCBA電路設(shè)計方案,結(jié)合晶科電子的4顆270nm波段的UVC和UVA光源設(shè)計,將UVC的殺菌效果和UVA的穿透能力強的特點相結(jié)合,殺菌率更高,效果更好。

              車用LED企業(yè)“漸”入車廠供應(yīng)鏈

                2021年,對于汽車照明市場來說是實現(xiàn)迅猛增長的一年。

                眾所周知,車用LED要打入車廠的前裝供應(yīng)鏈,僅驗證等環(huán)節(jié)可能就需要2年左右的時間。同時LED企業(yè)需要通過各種汽車領(lǐng)域的認證,時間和人力物力的投入耗費頗大。

                經(jīng)過近幾年的前瞻布局,目前晶科電子、佛山照明等產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)已經(jīng)開始進入車廠的供應(yīng)鏈。

                就佛山照明來說,為了加快做大做強汽車照明業(yè)務(wù)的步伐,擬以4.88億元自有資金,通過股權(quán)收購及增資擴股的方式并購南寧燎旺。

                截止目前,佛山照明車燈業(yè)務(wù)已經(jīng)進入北汽新能源、理想汽車的供應(yīng)體系。佛山照明總經(jīng)理雷自合透露,“如果公司成功收購南寧燎旺車燈公司,預(yù)計將來會與更多的新能源汽車企業(yè)開展合作?!?/p>

                張小飛博士也提出,國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈上中下游要齊心協(xié)力,加大研發(fā)提高智能程度,從國產(chǎn)車新能源車下手與目前的汽車智能化浪潮結(jié)合,同時有針對性的以性價比取勝。

                細分市場之爭剛剛開始。

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