歐司朗臨時(shí)股東大會(huì)投票通過艾邁斯控制權(quán)與盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議

歐司朗宣布，昨日歐司朗在德國慕尼黑舉行臨時(shí)股東大會(huì)，就大股東艾邁斯（ams）的控制權(quán)和盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議進(jìn)行投票表決。該協(xié)議以99.77%的贊成票通過，達(dá)到了法定人數(shù)至少75%的要求。

圖片來源：歐司朗

股東大會(huì)還確認(rèn)了監(jiān)事會(huì)的新任命，Hans Peter Metzler、Thomas Stockmeier和Johann Eitner獲任監(jiān)事會(huì)新成員。

在召開臨時(shí)股東大會(huì)之前，艾邁斯持有歐司朗約70%的流通股。根據(jù)協(xié)議，艾邁斯將向歐司朗的剩余少數(shù)股東支付每股45.54歐元的補(bǔ)償金，或每年支付約合補(bǔ)償金金額的5%（凈值2.24歐元/毛值2.57歐元)。該控制權(quán)與盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議在慕尼黑進(jìn)行商業(yè)登記后即可生效，預(yù)計(jì)將在今年年底前后正式實(shí)施，合并后的公司將于2021年初正式成立。屆時(shí)，歐司朗和艾邁斯將能夠利用協(xié)同效應(yīng)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)，提高競爭力，推動(dòng)技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新。

事件回顧

2019年2月13日，歐司朗發(fā)布官方消息稱，貝恩資本和凱雷集團(tuán)正考慮聯(lián)手收購歐司朗股權(quán)。

2019年7月5日，貝恩資本和凱雷集團(tuán)正式向歐司朗提出了公開的收購要約，收購價(jià)格為每股35歐元。

2019年7月15日，艾邁斯（ams）正式宣布加入競購，收購價(jià)格為每股38.5歐元。據(jù)相關(guān)資料顯示，艾邁斯當(dāng)時(shí)市值約為30億歐元，歐司朗則估值超過32億歐元，此次并購的資金來源，主要通過臨時(shí)的42億歐元過橋貸款安排和增資計(jì)劃。或許是受此影響，這兩家公司針對(duì)此次收購交易的初次交涉失敗。

隨后，艾邁斯（ams）在其一份聲明中表示：“在進(jìn)行并購交易時(shí)，需要確保具有戰(zhàn)略吸引力和明顯的價(jià)值提升機(jī)會(huì)，然而在對(duì)最近事態(tài)發(fā)展進(jìn)行評(píng)估之后，艾邁斯認(rèn)為沒有充分的基礎(chǔ)與歐司朗繼續(xù)進(jìn)行收購談判?！?/p>

2019年7月23日，艾邁斯（ams）表示將重新評(píng)估收購歐司朗的潛在交易，并開出了43億歐元的高價(jià)。

2019年8月11日，艾邁斯（ams）其向歐司朗做出該提議。

2019年9月3日，艾邁斯（ams）正式向歐司朗發(fā)出要約。

2019年9月16日，歐司朗在一則公告中透露，天平開始向艾邁斯（ams）傾斜。

2019年9月25日，歐司朗再次收到貝恩資本和凱雷集團(tuán)新的報(bào)價(jià)，即每股38.5歐元，并表示可以為歐司朗提供優(yōu)于艾邁斯的戰(zhàn)略、增長前景幫助。

2019年10月18日，艾邁斯再次出價(jià)46億歐元，以每股41歐元的價(jià)格收購歐司朗的所有股份。這一舉動(dòng)最終使得貝恩資本和凱雷集團(tuán)宣布將放棄收購要約。

2019年11月，歐司朗宣布已與艾邁斯達(dá)成全面的企業(yè)合并協(xié)議，并建議其股東接受目前的收購要約。

2019年12月7日，歐司朗宣布與艾邁斯進(jìn)行整合，后者將以46億歐元的價(jià)格收購前者55%以上的股權(quán)。

2020年7月10日，艾邁斯半導(dǎo)體公司(ams)宣布成功完成對(duì)歐司朗(OSRAM)的收購，交易完成后，艾邁斯持有歐司朗69％的股份。至此，這場久經(jīng)波折的收購交易畫上完滿句號(hào)。