木林森擬定增募資不超4.99億元，小米長江產業基金認購

7月12日，木林森發布非公開發行A股股票預案稱，公司本次非公開發行股票數量不超過40,064,102股（含本數），非公開發行股票數量上限未超過本次發行前公司總股本的30%，發行價格為12.48元/股，募資不超4.99億元，用于償還有息債務。發行對象為戰略投資者湖北小米長江產業基金合伙企業（有限合伙）。

公告顯示，小米長江產業基金主要從事股權投資業務，成立于 2017 年，目標募集規模為 120 億元，由小米集團境內子公司小米科技有限責任公司、湖北省長江經濟帶產業引導基金合伙企業（有限合伙）共同發起設立，基金投資范圍主要包括智能制造、工業機器人、先進裝備和半導體等領域，是小米集團推動中國制造業轉型升級的投資平臺。

木林森表示，公司擬通過本次發行，引進戰略投資者。通過公司與戰略投資者的合作，可以充分調動各方優質產業資源，增強公司股東背景，提升公司治理水平，并實現雙方在智能照明、Mini LED及UVC LED應用等業務領域的協同效應，更好地支持公司業務發展。

木林森將“品牌戰略”和“智能制造”為核心的戰略理念作為戰略發展方向。作為生產銷售智能化的健康照明產品的全球領先企業，公司擁有國際通用照明品牌“朗德萬斯”及國內新興品牌“木林森”。

多年來木林森專注LED產品的研發與技術積累，公司在LED封裝領域繼續保持競爭優勢，同時在硅基黃光LED、深紫外LED及Mini LED技術等LED高端應用領域加大與高科技人員及企業合作，不斷取得技術突破。2020年4月，公司與至善半導體中國有限公司及至善半導體科技（深圳）有限公司簽署《深紫外半導體智能化殺菌項目合作協議》，雙方合作生產和推廣深紫外智能殺菌消毒產品；2020年5月發布的全球首個Mini LED商用顯示屏團體標準《Mini-LED商用顯示屏通用技術規范》，公司作為標準制定方之一全程參與了編制標準的制定過程；2020年6月，公司和中國科學院江風益院士團隊就共同推進“硅基黃光LED”技術產業化達成全面戰略合作。

此外，近年來公司業務發展較快，通過多種債務融資方式解決業務發展的資金需求，導致報告期內公司有息債務增長較快。通過本次發行同時還可以償還公司有息債務，進一步優化公司財務結構。

小米集團作為科技巨頭之一，在 AIoT、小米智能家居生態鏈及消費電子領域方面具備明顯優勢；木林森在 LED 照明產品領域技術先進，優勢顯著，并在 Mini LED 及 UVC LED 領域具有一定的技術及研發優勢，同時公司擁有全球化的銷售渠道，具有國際品牌“朗德萬斯”及新興品牌“木林森”，能夠與小米集團實現較強的協同效應。

木林森與湖北小米長江產業基金簽訂戰略合作協議，雙方未來將加強技術交流與研發合作力度、參與小米集團產品生態鏈、提升運營管理水平、拓展后續產業并購及資本合作空間：

（1）加強技術交流與研發合作力度小米集團在消費電子領域具有明顯的研發及技術優勢，木林森在業務發展過程中擬與小米集團保持技術交流和溝通，以保證 LED 照明產品及顯示模組產品能夠滿足終端消費電子產品對高亮度、高對比度、寬視角、高清晰度等方面的個性化需求以及新產品開發對結構設計、配方設計、生產工藝方面的新需求。通過本次戰略投資，小米長江產業基金將協助木林森進一步加強與小米集團在產品研發方面的合作力度，提高雙方在新產品設計、研發、試產、量產等環節的匹配效率。

（2）參與小米集團產品生態鏈協議合作期限內，小米長江產業基金將依托小米集團布局的以智能手機業務為核心的產品生態鏈，積極推動將木林森相關智能照明產品納入小米生態鏈布局，共同推進雙方的合作。

（3）提升運營管理水平小米長江產業基金將與木林森共同努力，通過依法行使股東表決權、提案權、董事提名權等方式參與公司運營管理，協助提高木林森運營管理能力。

（4）拓展后續產業并購及資本合作空間小米長江產業基金將著力推進與木林森在資本市場、資本結構優化與資金運用等方面的合作，提升木林森資本實力，加快木林森業務發展。

木林森與小米集團雙方發揮各自優勢，協同合作，共同推進LED高端應用領域的業務發展，實現雙方互利互贏，進一步提升公司的核心競爭力。