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              復工催化Mini LED暴漲,兩岸廠商齊發力

              2020/2/25 9:37:06 作者: 來源:臺灣經濟日報
              摘要:2月下旬,Mini LED發展勢頭十分猛烈。2月20日,MiniLED板塊漲幅達3%。兩岸廠商重點布局Mini LED。

              2月下旬,Mini LED發展勢頭十分猛烈。2月20日,MiniLED板塊漲幅達3%。兩岸廠商重點布局Mini LED。


              雷曼光電


              在回答投資者提問時,雷曼光電表示:雷曼是中國第一家LED顯示屏高科技上市公司,在LED小間距顯示領域的同行上市公司有利亞德等其他幾家,還有一兩家非上市公司也在生產基于COB技術的顯示產品,但他們的產品技術與特點跟公司的不一樣。


              另外國內目前國際上基于COB技術做Micro LED的有三星、索尼,他們采用的技術路線與公司較為相似。


              公司具有良好的企業品牌及市場資源,綜合的產業鏈及領先的技術研發和創新優勢,公司基于COB的Micro LED顯示技術結合了先進LED集成封裝技術和LED智能顯示控制技術及一系列工藝突破,具有超高清、大尺寸、高可靠、廣色域、低延時、長壽命等系列突出優點,有很高的技術和資金門檻,公司基于15年先進封裝技術和300項專利歷時5年才開發完成,在技術和時間上都領先同行。


              2020年2月11日,在荷蘭阿姆斯特丹舉辦的ISE2020視聽設備與信息系統集成技術展覽會上,公司全球首發了新一代基于COB技術的超高清0.6mm間距的Micro LED顯示屏,再一次在Micro LED超高清顯示領域處于行業領跑地位。


              國星光電


              關于Mini LED市場行情及公司目前進展情況,國星光電表示,行業關于Mini LED暫未有官方定義,我們所講的 Mini LED是根據應用場景的點間距來定義,將P1.0以下到P0.1的間距定義成Mini,最開始Mini定義為有可能是過渡性產品,因 Micro在技術、行業及周期上短期內難以實現商業化,現在看來我們認為隨著整個應用市場打開后,產品存在周期會比較長,Mini可能不是過渡期,而是進入市場主流時期。


              2018年公司全球首發推出Mini LED新器件產品,經過這兩年的市場預熱,產品產業鏈也在逐步完善,國際國內各大屏廠、電視機廠在產品展示、商業推廣上的大量投入帶動了行業發展氛圍,起量速度和規模逐步擴大,加上對市場對清晰度要求的不斷提高,產品推廣規模有望2020年進一步展開。公司于2019年12月成立專門的Mini制造部來應對2020年訂單需求及市場規模,同時今年RGB計劃投資5億進行二期擴產,Mini LED的產能規劃上半年占比接近20%。公司以實現基本滿產為常規目標。


              公司認為,行業相繼有新進競爭者說明對該市場看好,大家已經認可了該技術和市場,行業還有很大的想象空間,也印證了公司在這個行業的提前布局的前瞻性。在這個前提下公司一方面以平常心對待新的競爭態勢,努力鞏固和強化自身的競爭優勢,包括品牌優勢、技術優勢、渠道優勢、客戶優勢,通過產能擴充、技術提升、管理優化等措施,繼續保持專注精神深耕LED封裝,來應對市場新的發展與變化。


              瑞豐光電


              據悉,瑞豐光電為國內較早開始研發MiniLED的企業,19年3季報披露,Mini背光產品已經開始向多家客戶小批量出貨。


              在答投資者提問時,瑞豐光電表示:公司于2016年開始陸續與國內外大客戶合作研發Mini LED相關產品,公司目前已與多家大型廠商在各類產品Mini LED背光技術應用上進行合作開發,并形成了可量產的產品化顯示方案,并建成了自動化生產線。因保密協議原因,公司暫時不便公開具體客戶名稱。


              聚燦光電


              在答投資者提問時,聚燦光電表示:公司堅持聚焦資源、做強LED主業的發展戰略。公司主營高光效LED外延片、芯片。所有LED芯片都屬于公司業務范圍,而且公司前期已布局了miniLED方面的技術。公司目前產品涉及氮化鎵的研發和生產,外延片的技術就是研發氮化鎵材料的生長技術,芯片的技術就是研發氮化鎵芯片的制作技術。


              利亞德


              在接受機構調研時,對于2020年規劃及展望,利亞德表示將重點發展Mini/Micro LED、會議一體機、透明屏和電影屏。


              Mini/Micro LED方面,利亞德表示,公司與晶電成立的合資公司將成為全球第一個可量產Mini/Micro LED的企業,將進一步滿足國內LED市場需求。目前合資公司已在籌備注冊,預計今年第四季投產。


              根據電話會議釋放的信息,利亞德將分階段推進Mini/Micro LED。其中Mini LED預計今年年底最先應用于背光和可穿戴設備上,第二階段將到2021年后,當良品率不斷提高,成本下降后將開始生產自發光的顯示屏,逐步進入到目前小間距暫未進入的領域。


              Micro LED則在當前原材料良品率前提下,先應用于背光和可穿戴設備,而當規模效應出現后將推出自發光的大屏顯示產品,最后階段將是全面替代現已成熟的其他顯示產品。利亞德表示,Micro LED自發光產品一開始會偏貴,但規?;院髮⒅鸩教娲鶯CD/OLED等其他顯示產品。


              談到公司與元豐新科技合資建設Mini LED和Micro LED顯示項目基地進展情況,利亞德表示:目前在籌備公司的注冊。預計2020年四季度投產,2022年量產。


              艾比森


              日前,艾比森發布公告披露2019年業績快報。報告顯示艾比森2019年實現營收21.80億元,同比增長9.71%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤0.95億元,同比下降60.61%。


              對于業績下降,艾比森表示,一方面是由于公司為全面支撐戰略目標的落地,主動調整了銷售結構,毛利率下降約六個百分點;另一方面是由于公司加大了戰略、流程、IT建設等方面的持續投入,并得到一定的提升;同時,公司加大了研發、制造、IT等重點領域人才引進的投入。受上述原因影響,2019年公司銷售費用、研發費用和管理費用均存在一定程度的增加,對公司歸屬于上市公司股東的凈利潤產生一定影響。


              關于Mini LED產品,艾比森稱:2019年,公司在市場上推出了采用IMD四合一集成封裝技術的Mini LED產品,實現了真正意義上的高品質量產和應用。目前,公司已將Mini LED技術成熟并應用于多條產品線,包括AX系列、A27 Pro系列以及CR系列等,并在Mini LED開發上申請了專利16項,其中發明專利5項。公司的Mini LED技術和產品也受到了眾多客戶的認可和歡迎。


              奧拓電子


              在答投資者提問時,奧拓電子表示:公司已實現Mini LED產品量產。同時,公司作為國內最早研發Mini LED 顯示屏的企業之一, Mini LED相關技術已在全世界范圍內申請了30多項專利,公司早在2017年ISE展會就推出了8K超高清LED顯示系統, Mini LED顯示產品已在中國、日本、瑞士、澳大利亞、荷蘭等多個國家正式商用,深受客戶歡迎,銷量在逐步擴大。


              兆馳股份


              在答投資者提問時,兆馳股份表示:公司的MiniLED產品目前已經量產,每月都在供貨。顯示器項目已與小米協同開發出了兩款產品,并和三星成功合作。LED芯片前期主要供應給公司的LED封裝公司兆馳節能,同時會大力開發外部客戶逐步提高對外銷售比例。 


              Mini LED滲透率提升,臺廠加速布局


              2020年為Mini LED元年,3C產品龍頭蘋果具有指標觀察性,下半年相關產品將導入Mini LED應用;過去飽受產業競爭激烈的臺灣地區LED廠,受惠于Mini LED滲透率拉升,營運可望重返成長軌道。


              龍頭廠晶電布局Mini LED,腳步走得最快,去年開始小量生產,導入電競顯示器、電競筆電等產品,今年下半年可望放量。億光、隆達、宏齊、友達等臺廠,在Mini LED相關技術建置也逐步到位,SMT廠臺表科、IC設計廠聚積,也可望受惠。法人表示,晶電上半年完成產能建置后,陸續應用于中小尺寸產品及TV,在下半年放量,屆時Mini LED將占藍光20~30%產能,有效提升產能利用率。


              Mini LED背光顯示器應用在電視及監視器,成本較OLED更具優勢,顯示效果幾乎相當,但功耗卻低很多,性價比大幅拉升。不少筆電品牌廠在今年CES展,推出搭載Mini LED技術的筆電及電競顯示器高階新品。市場認為,2019~2022年為Mini LED高速發展期,2020、2021年滲透率各為5%、10%,估計2022年產值可達6.86億美元,2023年中、大尺寸顯示屏占比上看38%。


              調研機構統計,2019年大陸新機臺產能開出,LED芯片月產能增加到1,620萬片;價格部分,2019年庫存處于較高水位,但市場供過于求,加上貿易問題影響,終端客戶需求疲弱,市場價格呈下跌趨勢。隨著Mini LED滲透率提升,未來供需結構可望改變。Mini LED使用LED的顆數較傳統直下式背光高出數十倍,NB約需1萬顆,TV背光、手機背光及車用顯示屏幕等的需求更大,有利LED芯片廠改善供需狀況。


              聚積Mini LED良率提升至99%


              LED驅動IC廠聚積上半年營運看俏,由于疫情,大陸IC設計業者無法如期交貨,已復工LED照明及顯示屏業者備料庫存不多恐出現斷炊,緊急尋求臺廠奧援,加上聚積推出新基本款LED驅動芯片,1顆可抵4顆,大打效能、高性價比優勢,訂單逐漸回流,過去失去中國大陸市占率,在上半年可望大幅回升。


              大陸LED照明及顯示屏業者近期逐漸復工,然而相關零組件供料因疫情干擾,本土IC設計業者復工不如預期,且上游晶圓廠交貨不順,LED驅動IC出貨斷炊,訂單開始流向臺廠。


              聚積LED驅動IC以大陸市場為主,約占營收七成,過去全盛時期市占率高達六成,隨著政府扶植本土IC設計業者,以低價競爭優勢逐漸侵蝕聚積市占率,聚積除了差異化產品守穩LED基本款市場,更轉往高技術含量之高階利基型產品發展,降低影響沖擊。


              此次除因疫情轉單效應,聚積守穩高階市場后,逐漸反攻基本款市占率,去年開始投入高性價比基本款LED驅動IC開發,預計在今年上半年推出128信道驅動IC搶攻市場,在價格及技術質量上極具優勢,送樣客戶端反應良好,可望再重新奪回基本市占率。


              此外,聚積在開發Mini LED已準備就緒,良率逐漸提升至99%,在去年第4季開始試產,待今年Mini LED應用普及,客戶端進行量產放量。


              群創Mini LED布局大突破


              群創Mini LED布局大突破,傳已送樣蘋果,準備搭載在下半年推出的最新款iPad Pro平板,大咬蘋果商機,是群創首度與蘋果的零組件供應合作案。


              市場先前傳出,LED磊晶大廠晶電Mini LED產品獲得蘋果青睞,拿下訂單,群創加入后,蘋果Mini LED訂單爭奪戰更加白熱化。對于相關傳聞,群創總經理楊柱祥表示:「這不能多說」。


              群創過往從未取得蘋果訂單。據了解,群創為搶蘋果Mini LED訂單,下了不少功夫,不僅大舉投入研發,群創去年底響應政府臺商回臺計劃,擬在竹科苗栗園區與南科大規模投資701億新臺幣,成為臺商回流最大案。


              該計劃書當中,也明白宣示除了移回大陸電視整機組裝生產線外,Mini LED也是重要投資,藉此擴大投資重建臺灣供應鏈競爭力,加速顯示器產業升級轉型,鞏固臺灣關鍵零組件戰略地位。


              業界人士分析,群創是鴻海集團重要面板布局,加上集團內榮創、光鋐等LED廠協助共同發展Mini LED技術,資源豐沛。


              更重要的是,鴻海是蘋果最大組裝伙伴,群創成為蘋果Mini LED供應鏈后,蘋果與鴻?!赣H上加親」,更能取得一條龍供貨優勢,且更有利于蘋果供應鏈管理。


              近年蘋果高規產品多采用OLED顯示技術,但Mini LED對比效果與OLED顯示器相近,在部份產品線,Mini LED成本甚至低于OLED,也可能作為未來導入更先進的Micro LED技術的跳板,因此蘋果非常有興趣。


              臺灣面板廠雖然在OLED面板的產能競賽落后,但在Mini LED有獨到之處。群創具有全球獨創首發的主動矩陣式(Active matrix,AM)Mini LED技術,可同時縮小LED之間的間距,并降低整體設計成本,是Mini LED技術一大革命,并已導入車用等中小尺寸應用領域,另外,也在公共顯示器、專業電競顯示器等應用大放光芒,成為搶進蘋果供應鏈的利器。


              為提供客戶更大的設計自由度,群創也以AM miniLED搭配軟性基板,作為異型/曲面LCD所需背光源的最佳解決方案。


              群創強調,希望以AM Mini LED技術產品全面痛擊OLED,并希望為顯示器產業帶來新革命。尤其Mini LED在能耗及外觀設計上完全超越OLED,看好在Micro LED問世之前,AM Mini LED將擔任群創中期戰略產品的角色。


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