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              LED今年國內(nèi)需求將降10% 紫外燈和顯示屏是機(jī)會(huì)

              2020/2/14 10:58:39 作者: 來源:第一財(cái)經(jīng)
              摘要:預(yù)計(jì),此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情將令2020年的LED國內(nèi)需求同比減少10%以上,與此同時(shí)具有一定滅菌功能的紫外線LED燈、以及可用于在線會(huì)議的顯示屏則可能成為LED行業(yè)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

              需求沖擊對通用照明、車燈都會(huì)造成影響,本來就供過于求的產(chǎn)業(yè)加速出清,部分中小企業(yè)或?qū)⒂谰眯酝顺觥?/span>

              預(yù)計(jì),此次新型冠狀病毒感染肺炎疫情將令2020年的LED國內(nèi)需求同比減少10%以上,與此同時(shí)具有一定滅菌功能的紫外線LED燈、以及可用于在線會(huì)議的顯示屏則可能成為LED行業(yè)的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

              多家LED企業(yè)已于2月10日復(fù)工,在做好防疫措施的同時(shí),削減不必要的支出、采取更立體多樣的營銷手段、調(diào)整內(nèi)部產(chǎn)能、把握顯示屏等細(xì)分市場機(jī)會(huì),成為LED企業(yè)應(yīng)對疫情的共同選擇。


              車用照明業(yè)受沖擊較大

              此次疫情對LED產(chǎn)業(yè)供給側(cè)的影響,在芯片、封裝、應(yīng)用三方面體現(xiàn)。從上游芯片廠看,整體上LED行業(yè)芯片產(chǎn)業(yè)遠(yuǎn)離武漢及湖北核心疫區(qū),因此受到的影響不像LCD(液晶)面板、半導(dǎo)體、光電通信、汽車等行業(yè)那么嚴(yán)重。此外,LED芯片行業(yè)處于高庫存的狀態(tài),短期不能復(fù)工也不影響芯片供給。

              華燦光電員工中武漢籍占比較高,部分員工春節(jié)回武漢后受到武漢封城影響,短期內(nèi)難以返回工作崗位,可能會(huì)造成一定程度的影響。但武漢工廠已經(jīng)產(chǎn)能退出,其生產(chǎn)基地主要處于義烏和張家港,目前產(chǎn)能暫時(shí)受疫情影響不大,后續(xù)需要進(jìn)一步觀察。

              三安光電主要生產(chǎn)基地位于福建省與安徽省,相對受到的影響較小;但它位于湖北省鄂州的Micro/Mini LED芯片新項(xiàng)目,預(yù)計(jì)會(huì)受到疫情影響而進(jìn)度延后。其它中國LED芯片廠離疫區(qū)較遠(yuǎn),暫時(shí)不會(huì)受到影響。

              從中游封裝廠看,LED封裝產(chǎn)業(yè)鏈主要分布在珠三角,以及部分珠三角企業(yè)集中內(nèi)遷的江西省。目前這兩個(gè)地區(qū)均不是疫情中心,預(yù)計(jì)受影響程度較輕,后續(xù)需看廣東、江西能否有效控制疫情。

              從下游應(yīng)用看,LED照明產(chǎn)業(yè)集中的廣東、福建、浙江、上海、江蘇等省市,目前均受到疫情的影響,但是情況尚處于可控態(tài)勢。LED背光產(chǎn)業(yè)鏈主要位于廣東、江蘇,整體影響不大,但是由于武漢是LCD(液晶)面板產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),因此需求會(huì)受到一定影響。車用方面,湖北省是汽車產(chǎn)業(yè)重要集群,武漢市也是中國汽車產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn),因此整體汽車產(chǎn)業(yè)受影響會(huì)較深,車用照明市場會(huì)連帶受到較大沖擊。顯示屏產(chǎn)業(yè)鏈主要在深圳周邊,預(yù)計(jì)受到影響較小。


              紫外燈、顯示屏機(jī)會(huì)大

              對需求側(cè)而言,王飛認(rèn)為,疫情帶來一次性需求下滑的沖擊,因此需求將會(huì)出現(xiàn)單季度大幅下滑。疫情還帶來生活方式和工作方式的改變,預(yù)計(jì)對部分LED行業(yè)也會(huì)造成影響。整體預(yù)計(jì)帶來的中國市場LED需求衰退達(dá)到10%以上。

              其中,一次性需求沖擊對通用照明、車燈都會(huì)造成影響,對本來就處于供過于求狀態(tài)的通用照明、車燈產(chǎn)業(yè)造成加速出清的效果,部分中小企業(yè)或?qū)⒂谰眯酝顺觥?/span>

              此外,需求下滑還會(huì)間接體現(xiàn)在戶外顯示屏、景觀照明等非必須品的細(xì)分應(yīng)用市場。這些行業(yè)高度倚賴政府購買,預(yù)計(jì)今年政府預(yù)算在相關(guān)領(lǐng)域的投入都會(huì)大幅縮減,轉(zhuǎn)而主要支出到防疫、醫(yī)療、社保、公共安全等領(lǐng)域。

              同時(shí),“此次疫情可能帶來利好的子行業(yè)包括UV LED(紫外線LED燈)和會(huì)議顯示屏系統(tǒng)”。紫外燈可以殺滅細(xì)菌及病毒,因此在疫情中傳統(tǒng)紫外燈具銷售暴增,出現(xiàn)石英燈管及支架供不應(yīng)求的狀況。UVLED盡管離有效殺菌的劑量仍有差距,然而水漲船高,上漲的紫外燈具價(jià)格刺激相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈商業(yè)化速度。

              另外由于受到疫情影響,在線會(huì)議、在線教育成為企業(yè)、政府及學(xué)校的首選工作方式,因此大屏幕顯示設(shè)備的需求隨之增長,因此會(huì)議顯示屏行業(yè)會(huì)間接受益。


              多家LED企業(yè)已經(jīng)復(fù)工

              國內(nèi)多家LED企業(yè)已于2月10日復(fù)工,包括雷士照明、華燦光電、國星光電、雷曼光電、聯(lián)建光電、兆馳股份、佛山照明等。

              雷士照明2月10日開始錯(cuò)峰復(fù)工和彈性辦公。雷士照明CEO王冬雷表示,這次疫情短期內(nèi)對大部分企業(yè),尤其是線下零售行業(yè)是一個(gè)巨大的突發(fā)挑戰(zhàn),但機(jī)會(huì)就在挑戰(zhàn)中。雷士的商業(yè)照明生意第一季度可能會(huì)困難一些,但拿到的項(xiàng)目只會(huì)延緩一點(diǎn);細(xì)分照明市場雷士的份額還很小,還有發(fā)展空間;線下零售團(tuán)隊(duì)采用更立體多樣、在線線下互動(dòng)的營銷方法。雷士將砍掉所有沒必要支出的成本,最大限度地支持前線,要用自己最大的確定性應(yīng)對未來的任何不確定性。

              華燦光電在張家港和義烏的工廠已全面復(fù)工,稱這次疫情對公司的生產(chǎn)經(jīng)營沒有造成實(shí)質(zhì)的影響。國星光電2月10日復(fù)工,并就個(gè)人防護(hù)、就餐、住宿等情況發(fā)布了告員工書。兆馳股份在廣東、江西的工廠也于2月10日復(fù)工,計(jì)劃通過內(nèi)部產(chǎn)能調(diào)整,爭取在二、三季度把一季度損失的銷售額補(bǔ)回來。

              雷曼光電2月5日在回復(fù)投資者提問時(shí)表示,隨著國內(nèi)5G進(jìn)程及顯示超清化發(fā)展推進(jìn),超大屏超高清視頻會(huì)議系統(tǒng)有望發(fā)展成為一個(gè)新的藍(lán)海市場,遠(yuǎn)程在線協(xié)作和智能化辦公也將成為關(guān)鍵時(shí)期辦公趨勢。


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