海洋王重提明之輝收購(gòu)

1月7日晚間公告顯示，海洋王擬將補(bǔ)充、完善后的收購(gòu)方案及相關(guān)申報(bào)材料重新提交證監(jiān)會(huì)審核。

海洋王擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買朱愷、童莉和萊盟建設(shè)持有的明之輝51%股權(quán)，交易金額為2.71億元，其中交易對(duì)價(jià)的75%以發(fā)行股份的方式支付，交易對(duì)價(jià)的25%以現(xiàn)金方式支付。同時(shí)，公司擬以詢價(jià)方式非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，此次募集配套資金不超過(guò)1.36億元。

另外，海洋王此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)發(fā)行價(jià)格為5.63元/股，根據(jù)交易方案，不考慮配套融資的情形下，此次擬發(fā)行3614.39萬(wàn)股公司股票用于購(gòu)買標(biāo)的資產(chǎn)，交易完成后海洋王的總股本將增加至7.56億股。若此次交易能順利完成，海洋王控股股東周明杰的持股比例將由交易前的70.42%變?yōu)?7.06%，周明杰仍為上市公司的控股股東，周明杰、徐素夫婦仍為上市公司的實(shí)際控制人。

實(shí)際上，這已經(jīng)是海洋王二次擬購(gòu)明之輝。

2019年9月，海洋王宣布，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式，購(gòu)買明之輝51%股權(quán)，交易金額為2.71億元，其中交易對(duì)價(jià)的75%以發(fā)行股份的方式支付，交易對(duì)價(jià)的25%以現(xiàn)金方式支付。同時(shí)，公司擬非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金不超過(guò)1.36億元。

公告顯示，明之輝主要從事照明工程施工、設(shè)計(jì)、維保業(yè)務(wù)及裝飾裝修工程業(yè)務(wù)。其2017年、2018年及2019年1-7月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.91億元、3.98億元及2.14億元；分別實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)3548.97萬(wàn)元、4900.7萬(wàn)元及2541.57萬(wàn)元。

不過(guò)，海洋王當(dāng)時(shí)的這份收購(gòu)草案，遭到深交所問(wèn)詢。

另外，此次方案中，標(biāo)的公司2020年度、2021年度、2022年度承諾凈利潤(rùn)分別為6100萬(wàn)元、6400萬(wàn)元、6500萬(wàn)元；而原方案中，標(biāo)的公司以2019年至2021年擬實(shí)現(xiàn)的經(jīng)審計(jì)扣除非經(jīng)常性損益前/后的歸屬于母公司的凈利潤(rùn)金額孰低進(jìn)行承諾，分別為5600萬(wàn)元、6100萬(wàn)元、6400萬(wàn)元。