8月11日,雷士照明宣布出售中國區照明業務(以下簡稱“雷士中國”)給KKR,作價55.6億元。KKR是一家全球領先的投資機構,管理多種另類資產類別,包括私募股權投資、能源、基礎設施、房地產和信貸,以及與戰略合作伙伴管理對沖基金。
12月12日,雷士照明發布公告宣布本次交易完成。交割完成后,KKR將持有雷士中國70%的股權,雷士照明將持有剩余30%股權。
公告顯示,由于KKR增加借款款項以提供資金予出售事項,最終現金代價及股份代價的最終價值經調整分別為662,607,039美元及131,095,170美元?,F金代價于交割日期由買方按人民幣7.0039元兌1.00美元的匯率一次性以美元現金形式支付予雷士照明。股份代價于交割日期向公司發行。最終,總金額為人民幣5,559,010,897元。
交割后,雷士照明間接持有控股公司30%的股權,而控股公司間接擁有目標公司100%股權。目標公司將不會綜合入賬至集團綜合財務報表。
雷士照明的中國非照明業務、中國原始設計制造商(ODM)業務和國際業務不包括在此項交易中,將繼續由雷士照明擁有。
此外,雷士照明于11月間宣布,公司在出售中已將「雷士照明」商標轉讓,因此擬將中文雙重外文名稱由「雷士照明控股有限公司」更改為「雷士國際控股有限公司」。