昕諾飛今日宣布,已與伊頓公司達成最終協議,將以14億美元(約合12.7億歐元)現金收購其旗下庫柏照明解決方案(Cooper Lighting Solutions)。該交易尚待監管部門批準并滿足其他例行條件,預計在2020年第一季度完成。
總部位于美國佐治亞州的庫柏照明解決方案是一家專業照明、照明控制和智能互聯照明領域的領先供應商。其業務涵蓋眾多的產品和服務,通過北美知名的Corelite,Halo,McGraw-Edison,Metalux等品牌應用于室內和室外行業。該公司通過強大的代理網絡銷售其照明產品,與零售商、分銷商、其他最終用戶擁有直接而緊密的關系。2018年該公司銷售額為17億美元。
“今天宣布的收購確認了北美市場對昕諾飛的戰略重要性。該收購將極大地增強我們在這一重要市場的地位?!标恐Z飛全球首席執行官洪岸禮(Eric Rondolat)表示。我們歡迎庫柏照明的團隊加入我們。他們以專業精神、創新產品和長期穩定的客戶關系創造了強勁的表現。我們都擁有對于照明行業的激情、專注和不斷成功的創新歷程。我們將合力發展智能互聯照明,為客戶提供高品質的服務,并提升運營效率。
此項戰略性收購將增強昕諾飛在北美專業照明市場地位
該收購支持了昕諾飛在重點市場不斷擴展的策略,增強公司在北美市場地位,優化業務組合。
在傳統照明向LED轉換及對智能互聯照明系統和控制的需求驅動下,兩家公司將共同受益于北美不斷增長的120億美元的專業照明市場。
昕諾飛和庫柏照明將保持獨立的銷售人員、代理網絡、產品和品牌組合、市場營銷和產品開發團隊。雙方將在創新實力提高和高競爭力產品組合上獲益,最終增強業務表現。
通過協同效應,每年預計節省超過6千萬美元
通過協同效應,該交易預計每年可實質性節省超過6千萬美元的成本,主要在前三年實現。這些切實有效的成本協同效應源自原材料采購、供應鏈和采購優化等方式。昕諾飛將以14億美元(約合12.7億歐元)的現金(該報價基于被收購業務無現金無債務)收購庫柏照明解決方案。所收購公司扣除稅收優惠后的凈資產為13.13億美元(約合11.91億歐元),約7倍于2018年不包括協同效應的息稅折舊攤銷前利潤(EBITDA),或包括協同運轉效率后的5.3倍。交易完成后,昕諾飛在專業照明領域的銷售占比將超過50%,將這部分利潤增長引擎業務從49億歐元增長至64億歐元。美洲市場銷售額占比將從28%增長至40%。