LED光源：顛覆

　　前言

　　這已經(jīng)是一個很老套的故事了，徹底打敗柯達的不是富士，而是蘋果，諷刺的是，數(shù)碼相機的發(fā)明者正是柯達自己。Steven Sasso，這位年輕的發(fā)明數(shù)碼相機的柯達工程師，交出了自己卓越的成績單，卻被秉持“誰會在電視里看照片啊”的柯達管理者們批駁的一文不值。

　　然而，這個老套的故事，正在，開始，越來越頻繁的發(fā)生在我們的現(xiàn)實生活中，并不是我們不想做出改變，但改變卻總是充滿牽絆，”未知的一切讓我們感到恐懼，而熟悉的過去讓我們感到溫暖”。

　　我們所曾經(jīng)堅信的一切都在激烈的改變，權(quán)威在褪變成守舊的代名詞，市場在混合著興奮和焦慮的躁動中完美演繹著熱力學(xué)第二定律，傳統(tǒng)邊界在無序的擴展中激蕩出像是機會又像是陷阱的大大小小的漩渦，互聯(lián)網(wǎng)大鱷裹挾著巨量的富余資金到處游蕩虎視眈眈吞噬著一切被認(rèn)為是威脅或者機會的有生力量，而00后已經(jīng)準(zhǔn)備就緒開始他們的江湖之旅……

　　源起

　　每個故事，都有一個被傳頌成各種傳說的開始，讓我們先把目光拉回到一百多年前的世界，黑暗無處不在，卻總有人前赴后繼的尋找光明。

　　一個小小的燈泡，就不搬我們的眾神之神尼古拉.特斯拉出來了。總之，在以上大神們的前赴后繼下，可穩(wěn)定持續(xù)點亮的燈泡終于誕生了，那就是用了有百年之久的梨形白熾燈泡。

　　光源發(fā)展史不是我們要聊的內(nèi)容，如果大家對光源技術(shù)和應(yīng)用的發(fā)展歷史感興趣，可以看下這部紀(jì)錄片：《The Light Bulb Conspiracy》，去找完整版看，網(wǎng)上有的，里面有很多產(chǎn)品和技術(shù)相關(guān)的古老資料。技術(shù)總是伴隨著應(yīng)用展開，應(yīng)用總是伴隨著商業(yè)繁榮，商業(yè)擴張總是充滿了各種各樣的……你覺得應(yīng)該是什么?競爭?不……是壟斷。

　　豐盛

　　這場高科技的應(yīng)用，發(fā)展了一百年，市場極大繁榮，產(chǎn)品極大豐富，卻從沒有掙脫過原初的技術(shù)基礎(chǔ)，也正因為如此，產(chǎn)品非常標(biāo)準(zhǔn)化，核心技術(shù)非常集中，相應(yīng)的，市場話語權(quán)也一直由GPO三巨頭掌握，不落旁人。

　　顛覆

　　當(dāng)我們回顧和審視現(xiàn)代光源發(fā)展的時候，會發(fā)現(xiàn)最核心的部分就是“技術(shù)+材料”的結(jié)合應(yīng)用，無論是白熾燈/鹵素?zé)?的“碳/鎢白熾”發(fā)光，還是日光燈/冷陰極管/高壓汞燈的“汞蒸氣電離”輻射發(fā)光，還是鈉燈的“鈉汞蒸氣電離”輻射發(fā)光，都是基于電、材料白熾或者氣體電離輻射發(fā)光，和真空管技術(shù)的緊密組合達成的，所以叫“光源“，是名副其實的啦。

　　也正因為這種高度的相似性，一方面，”光源“得以規(guī)?；淖呦蚴袌?，走向成熟應(yīng)用，另一方面，形成了與之配套的應(yīng)用配件，也以非常標(biāo)準(zhǔn)化的方式呈現(xiàn)，比如：燈頭，燈座，反光杯等等。

　　與光源受技術(shù)及材料約束而形成的標(biāo)準(zhǔn)化制造不同，燈具產(chǎn)品所受限制相對較少，從而在應(yīng)用端形成了豐富的產(chǎn)品線，誕生了眾多的照明品牌。

　　在Long Long Long的一個時期內(nèi)，光源產(chǎn)品，構(gòu)建了整個(全球)照明行業(yè)的頭部品牌，無論是在體量上還是影響力和知名度上，尤以GE、PHILIPS和OSRAM為最。(在各個國家和地區(qū))其它一些本土化的光源品牌其實都是GPO的小弟，包括，在中國的，早期照明行業(yè)發(fā)展的時候，給GE代工的NVC，與PHILIPS合作的亞明，與OSRAM合作的FSL，或者，在節(jié)能燈時期以追隨者出現(xiàn)的市場掠奪者，OPPLE啊，PAK啊，陽光照明的前身上虞燈泡廠等。

　　照明應(yīng)用產(chǎn)品廣泛的發(fā)展起來，根據(jù)光源的特點，逐漸形成穩(wěn)定的所謂商業(yè)照明/工業(yè)照明/辦公照明/道路照明/家居裝飾照明/酒店照明......等等，產(chǎn)品的形態(tài)也慢慢的穩(wěn)定下來，形成了很多經(jīng)典的產(chǎn)品設(shè)計，比如：銀行燈(臺燈)，PH SNOWBALL( 吊燈)，格柵燈盤(辦公照明)，斗膽燈(射燈)，導(dǎo)軌燈，筒燈......等等等等等等，很多的產(chǎn)品種類幾十年只爭細節(jié)和品質(zhì)，因為光源的形態(tài)基本都被限定了。相比于光源類品牌，照明燈具的品牌要多得多，但遠遠達不到光源品牌的影響力，國際化是所有燈具品牌永遠的痛，對國外知名品牌來說也是一樣的。

　　受益于光源標(biāo)準(zhǔn)化，配件市場的品牌也是百花齊放，不過影響力相比于燈具和光源，那就差的遠了。在傳統(tǒng)光源應(yīng)用中，鎮(zhèn)流器/電源是一個特殊的品類，這個東西雖然也冒出了幾家有影響力的品牌，但究其本質(zhì)，其實都是光源品牌企業(yè)的配套品牌或制造商，大部分光源品牌都是把這部分產(chǎn)品規(guī)劃到自己的品牌下進行設(shè)計生產(chǎn)，直接與光源產(chǎn)品綁定經(jīng)營，緊湊型節(jié)能燈出現(xiàn)之后就更是如此了。

　　再往下，五金塑膠模具之類的，那就更難冒出知名的品牌了，這部分服務(wù)商如恒河沙數(shù)，吃的是草，擠的是奶，服務(wù)于行業(yè)最底層，構(gòu)成了制造行業(yè)的金字塔基座，也包括大部分無名無姓的鎮(zhèn)流器/電源、零配件和組裝制造廠商。

　　這是中國照明行業(yè)的”幸福時光“，苦是真的苦，但很快樂，光是真的光，電是真的電，玻璃真的是玻璃，鐵真的是鐵，燈絲不會越搞越細，外殼也不會越弄越薄，廠家不會特別糾結(jié)于成本和價格，消費者也不會過分糾結(jié)是李逵還是李鬼是能用仨月版還是能用三年版，行業(yè)大牛是真的牛，不會滿天亂飛。

　　顛覆

　　然后，LED時代來臨了!

　　豐盛

　　一直以來，我也很膚淺的認(rèn)為是”江山代有人才出，一代新人換舊人“，LED帶來的新的產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用機會使得全世界被"光源技術(shù)專利壁壘"壓迫的照明行業(yè)小伙伴們獲得了新生，開啟了和太陽之子們同一個起跑線的行業(yè)競爭格局，價格戰(zhàn)走起，木林森拔地而生，歐普雷士攻城略地.......加上GPO在LED光源方面的遲緩發(fā)育/發(fā)展(這幾乎是必然的，存量市場和替換市場的博弈，存量市場占盡絕對優(yōu)勢的GPO不打壓替換市場就不錯了，去推動自己沒有構(gòu)建技術(shù)壁壘的替換和增量市場?那是反人性的哈)，天，就這么黑了，不，亮了!

　　印象里，第一次接觸LED燈泡大概是2006年吧，當(dāng)時大概只有接近20lm/W左右，這個數(shù)值就使勁兒的往白熾燈的效率上靠，1:1替換唄。然后到了2007/2008年產(chǎn)品陸續(xù)走入到實質(zhì)上的應(yīng)用替換，同時，在2008年左右，LED燈管產(chǎn)品也開始陸續(xù)的被關(guān)注和開發(fā)出來。印象最深的就是，在2008年到2014年這五六年之間，全世界人民都喜歡拿一個節(jié)能替換公式來算啊算啊，一個LED燈泡能頂換幾個白熾燈泡，一個LED燈管能頂幾個日光燈管......感觸更深的是，現(xiàn)在，這種節(jié)能替換的公式幾乎完全消失了，好快。

　　<這也不知道是誰家做的什么時候做的，真tmd能吹>

　　直到最近，當(dāng)我越來越多的從局外人的角度來審視整個變革的時候，才幡然醒悟，不是LED光源擊敗了傳統(tǒng)光源，而是LED擊敗了傳統(tǒng)光源，LED本身，就是那個"美貌(材料)與智慧(技術(shù))并重，英雄(創(chuàng)新)與俠義(變革)化身"的，真正意義上的，新光源。

　　對比傳統(tǒng)光源產(chǎn)品，LED本身才真正具備"技術(shù)+材料"的特征，而今日所謂的LED光源，LED球泡LED燈管LED模組啥啥的，都是類似T5支架的產(chǎn)品。明確了這個概念，我們就找到了GPO走下坡路的真正原因了，那個原因就是，光源的變革，本質(zhì)是一場外來的進攻，傳統(tǒng)光源升維成了新光源(LED封裝產(chǎn)品)，OSRAM和PHILIPS都有及時跟進光源的升級，GE沒有，所以......GE出局了，金字塔的結(jié)構(gòu)重新改寫，沒有LED封裝布局的GE，出局只是早晚的事兒。

　　顛覆，是從行業(yè)頭部開始的，而這場變革并不是一直如坊間爭論的那樣，與中國制造的興起和中國品牌的崛起有多大關(guān)系，并不是價格戰(zhàn)讓GPO元氣大傷，本質(zhì)上，源于技術(shù)的革新和外來者的沖擊，游戲的規(guī)則變了。

　　光源，完成了一次升維，主要的發(fā)起者來自半導(dǎo)體行業(yè)，照明品牌/企業(yè)的跟進則是從照明行業(yè)一腳跨進了半導(dǎo)體行業(yè)，所以PHILIPS的新光源叫Lumileds，OSRAM的新光源叫OS，他們都完全區(qū)別于傳統(tǒng)光源，無論是在產(chǎn)品本身，還是在公司性質(zhì)上。。

　　長遠來看，新的金字塔模型中只有LED的座位，“LED光源”的身份很尷尬，從這個角度來看，歐司朗全面出售“光源”及相關(guān)燈具業(yè)務(wù)給木林森就順理成章了。

　　傳統(tǒng)"光源"，因其技術(shù)壁壘和投入巨大，形成了天然的護城河，避免了市場的過度競爭，今天的"LED"也是如此，雖然有競爭，但也有默契。

　　而“LED光源"就不一樣嘍，燈泡燈管燈帶都變成了組裝品，拼五金配件拼加工成本拼生產(chǎn)管理，以前呢，燈具不過是幫光源企業(yè)做生意，現(xiàn)在這些"LED光源"也不過是在幫"LED"封裝企業(yè)做生意，產(chǎn)業(yè)鏈上整整下降了一個臺階。

　　同時，"LED"光源還處在"LED"封裝企業(yè)、照明品牌企業(yè)和照明配件企業(yè)三者交叉的位置，兵家必爭之地，往往也是民不聊生之所，一片血海，就不難理解為什么現(xiàn)在的LED光源產(chǎn)品價格競爭如此激烈了。

　　而且，這就不難理解，為什么在LED照明興起的整個過程中，中國照明企業(yè)無論從品牌還是規(guī)模上都得到了過去幾十年也沒有過的長足發(fā)展，"LED"之外，都是制造，以制造見長的中國企業(yè)突然就上升到了和傳統(tǒng)照明巨頭并肩競爭的局面，至少，在國內(nèi)是這樣的。以前，一個"光源"設(shè)計出來可以賣幾十年，一個燈具做出來可以賣十幾年，現(xiàn)在，"光源"和燈具只是市場規(guī)模上的區(qū)分，并沒有技術(shù)上的壁壘，并且伴隨"LED"技術(shù)在照明應(yīng)用領(lǐng)域的快速發(fā)展，大公司大品牌轉(zhuǎn)身困難，中國企業(yè)經(jīng)營靈活，產(chǎn)品更新迭代快速，此消彼長，倒也拼個八斤八兩。不過，總而言之，整個照明行業(yè)原有品牌/企業(yè)做的都是給"LED"穿衣服的活兒。

　　而且，也就不難理解，為什么木林森會異軍突起，封裝企業(yè)對光源產(chǎn)品是構(gòu)成"絕殺"的，"LED"及其驅(qū)動電源占比光源產(chǎn)品成本比重特別大，木林森介入"LED光源"業(yè)務(wù)其實是一次"降維打擊"，甩出了二向箔，至少在價格上，光源市場根本無從抵抗。

　　有很多問題，我一直都很困擾，卻遲遲找不到答案，木林森的崛起就是其中之一，今天，我終于給自己找到了一個能夠接受的說法。

　　LED在照明的應(yīng)用中是如此的重要，是最核心的內(nèi)容，當(dāng)前整個照明行業(yè)，在技術(shù)/產(chǎn)品/市場等的各個方面都是圍繞LED展開的，而且展開的力度越來越大，產(chǎn)品的演進已經(jīng)出現(xiàn)了一定的脈絡(luò)，市場的分化也漸見雛形。

　　那么，問題來了!

　　照明，是不是已經(jīng)變成了半導(dǎo)體行業(yè)的一枝應(yīng)用?

　　傳導(dǎo)

　　顛覆，從來不會只發(fā)生在一個局部，尤其是像"LED"對照明行業(yè)的改變這種劃時代的技術(shù)和應(yīng)用變革，顛覆不會只是發(fā)生在整個行業(yè)的頭部，一定會隨著行業(yè)的進一步發(fā)展，一步一步向下傳導(dǎo)，改變光源，改變燈具，改變產(chǎn)品和應(yīng)用的方方面面，最終趨向于形成一個穩(wěn)定的生態(tài)系統(tǒng)，各個節(jié)點達成一種穩(wěn)定的狀態(tài)。就像火山噴發(fā)，巖漿四射，火水流動，漸漸凝固，形成火山巖。

　　不管是LED面板燈，還是LED球泡，沒有人敢說，這就是產(chǎn)品的最終形態(tài)，沒有人敢說未來不會改變，目前漸趨穩(wěn)定的還只有LED本身，圍繞LED展開的應(yīng)用照明只有在LED本身完全穩(wěn)定的情況下才有可能漸漸固化出長久的產(chǎn)品形態(tài)。

　　而LED本身，就像一只吞天巨獸，遇見啥吞啥，然后拉出來的都留下了“獸印”。

　　每個品類的LED產(chǎn)品這十年來都經(jīng)歷了反復(fù)的升級變化，今天也不是最終的形態(tài)和性能，仍然還在發(fā)展中。不能再展開了，不然又寫成了太奶奶的裹腳布，總之，這場從氣體放電到電致發(fā)光的變革，因LED而起，首先在存量市場掀起軒然大波，全面改變了一般意義上的照明光源產(chǎn)品的內(nèi)核，進而以PBCA和光模塊的方式擴展到成品應(yīng)用，再進一步推動成品光電一體化設(shè)計，同時也永遠的改變了一些應(yīng)用成品的設(shè)計形態(tài)。

　　有朋友言及成品市場結(jié)合LED應(yīng)用的創(chuàng)新不盡如人意，這個原因太多了，GPO已經(jīng)對這些不感興趣了，每年推出的新品有限，不再起到引導(dǎo)者的作用，國內(nèi)品牌/企業(yè)以抄為榮的習(xí)慣也不是一天兩天能改得了的，就算想做些什么改變，也受限于自身的資源和能力，在這瑟瑟秋風(fēng)中眼望越來越近的寒冬，溫暖都是一種奢侈，更不用說還想來場日光浴了。

　　再說了，顛覆總是外來者做的事，誰會愿意顛覆自己呢?

　　光源是這樣，LED顛覆傳統(tǒng)光源。

　　LED光源也是這樣，外來者顛覆替換思維。

　　LED燈具也是這樣，外來著顛覆應(yīng)用思維。

　　外來者沒有包袱，有野心，敢于冒險，這就是創(chuàng)新的基礎(chǔ)。

　　外來者的每一筆成交，都是對傳統(tǒng)照明品牌/企業(yè)的一聲嘲笑。

　　本來一切就都是在變化當(dāng)中，任何一個錯誤的決定，或者任何一個決策慢了半拍錯失機會，此消彼長，扳回一局的成本就要增加。觀望，等待一切平穩(wěn)再切入的時代再也不會回來了，其實不管是不是在照明行業(yè)，如果沒有靈活機動迅速而盡可能準(zhǔn)確的決策能力，企業(yè)的發(fā)展前景都是灰色的。風(fēng)險當(dāng)然很大，但如果不能及時做出正確的決策，也不過就是早死晚死，何必糾結(jié)呢。

　　影響

　　照明行業(yè)，也許不再是"照明"行業(yè)，從LED(芯片)而起，現(xiàn)在又面臨控制芯片的切入，后面也許還有計算芯片啥的，照明，這個詞，這個行業(yè)都在和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)聯(lián)系的越來越緊密。

　　木林森在LED光源領(lǐng)域的降維打擊，也可能發(fā)生在某類燈具產(chǎn)品上，也可能發(fā)生在某個細分市場上，比如教育領(lǐng)域，比如潔凈領(lǐng)域等等。

　　有人可能要較真，木林森就是低價競爭贏得的市場咋咋咋的，多說幾句，這就是長久以來木林森的崛起一直讓我很困擾，我不認(rèn)為低價競爭是達成這樣的成就的。低價競爭本身只是個發(fā)生在市場端的事情，還夠不成對整個行業(yè)發(fā)展的變革性的影響，以前是，以后也是，前文已經(jīng)說了我認(rèn)為的木林森崛起的真正原因，我會堅持這一看法。

　　這些影響，長遠而充滿不確定，無論是做一個產(chǎn)品還是經(jīng)營一家企業(yè)，都需要對這種從上而下傳導(dǎo)形成的變化有所警覺，不能只從傳統(tǒng)的經(jīng)驗引導(dǎo)企業(yè)的發(fā)展。

　　這些影響會導(dǎo)致一些什么樣的結(jié)果呢?我們不妨大膽猜測一下。

　　制造型企業(yè)如果不具備EMS能力，前景堪憂。

　　產(chǎn)品品牌如果不具備"教主"一樣的領(lǐng)袖人物，前景堪憂。

　　頭部品牌如果不具備"LED封裝"部分，前景難說。

　　電源企業(yè)如果不往系統(tǒng)控制方向發(fā)展，前景堪憂。

　　經(jīng)銷商如果不往服務(wù)商方向發(fā)展，前景堪憂。

　　......

　　尾記

　　其實就講了一個事兒，打敗傳統(tǒng)光源的使傳統(tǒng)光源巨頭沒落的，就是LED，不是啥中國制造也不是什么中國企業(yè)的低價競爭策略，更不是今天白菜價的LED光源了。

　　如果這個事兒成立，那很多問題都可以得到明確的解答了。

　　最后，秀一張照明行業(yè)新金字塔。

　　最最后，都是娛樂，不必當(dāng)真。