海洋王(002724)緊鑼密鼓所籌劃的收購事項(xiàng)戛然而止。7月10日晚間，公司發(fā)布公告稱，終止以1.17億元收購浙江滬樂電氣設(shè)備制造有限公司(下稱“浙江滬樂”)51%股權(quán)。浙江滬樂主要業(yè)務(wù)為艦船用照明燈具的研發(fā)、制造、銷售及綜合技術(shù)服務(wù)，客戶主要集中在船舶制造業(yè)，本次收購流產(chǎn)，意味著海洋王外延切入此項(xiàng)業(yè)務(wù)的愿景落空。
值得注意的是，國防科工局此前曾原則同意公司收購浙江滬樂部分股權(quán)，這也是海洋王本次收購流產(chǎn)令市場所意外的原因之一。本次交易之所以要通過國防科工局的審查，是因?yàn)椴①彉?biāo)的浙江滬樂為軍工配套企業(yè)，根據(jù)《武器裝備科研生產(chǎn)許可實(shí)施辦法》(工業(yè)和信息化部令第13號)的相關(guān)規(guī)定，需要相關(guān)審查程序。此外，本次交易還需履行相應(yīng)的決策和審批程序方可完成，包括但不限于審計、評估相關(guān)工作完成后上市公司再次召開董事會審議通過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書及與本次交易相關(guān)的議案，上市公司股東大會審議通過本次交易方案、中國證監(jiān)會核準(zhǔn)本次交易方案等。
對于終止本次收購的具體原因，海洋王在公告中只是明確，自本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金預(yù)披露以來，市場環(huán)境發(fā)生較大變化，經(jīng)交易各方協(xié)商一致決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事宜，并簽訂相關(guān)終止協(xié)議。
“市場環(huán)境”究竟指向什么，海洋王在公告中并沒有明確提及。不過從諸多跡象來看，股價波動或是影響交易的一個方面。在2017年3月公告中，海洋王是按照22.55元/股的發(fā)行價格測算出本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行股份數(shù)量為2,652,904股的，此后海洋王股價出現(xiàn)了持續(xù)下探，截至2019年7月10日收盤，前復(fù)權(quán)價格已經(jīng)跌至5.74元。
實(shí)際上，本次收購對于海洋王來說堪比一場馬拉松，最早可以回溯到大前年。2016年12月，海洋王籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)事項(xiàng)，公司股票停牌。此后，由于發(fā)行股份購買資產(chǎn)涉及的工作量較大，直接導(dǎo)致公司復(fù)牌工作的不斷延期。一方面，發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案的具體內(nèi)容需進(jìn)一步商討、論證和完善，另一方面，交易對方、交易方式及標(biāo)的資產(chǎn)范圍等重大事項(xiàng)沒有如期最終確定，具體方案論證及相關(guān)中介機(jī)構(gòu)工作尚未最終完成，公司股票先后多次沒有按期復(fù)牌。
2017年3月，重組預(yù)案終于出爐。海洋王擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買章華超等6名交易對方合計持有的浙江滬樂51%的股權(quán)，同時擬向不超過10名其他特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過5982.3萬元，不超過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)交易對價的100%。本次交易完成后，公司將持有浙江滬樂51%股權(quán)，成為上市公司的控股子公司。
按照規(guī)劃，海洋王通過橫向并購的方式拓展船舶特殊環(huán)境照明產(chǎn)品及軍用船艦配套照明產(chǎn)品市場，能夠進(jìn)一步豐富上市公司產(chǎn)品的多樣性，加快船舶特殊環(huán)境照明行業(yè)軍民技術(shù)融合，實(shí)現(xiàn)外延式發(fā)展?？春脜f(xié)同效應(yīng)和產(chǎn)業(yè)機(jī)遇，成為海洋王開跑這次收購馬拉松的重要動力。
不過對于終止收購，海洋王也認(rèn)為，并不會給上市公司帶來負(fù)面影響。公司在今晚公告中明確，終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)，是公司為維護(hù)投資者利益，經(jīng)審慎研究，并與相關(guān)各方協(xié)商一致的結(jié)果，不會對公司生產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，也不會影響公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略。
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