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              溫其東 | 一文看清2019年一季度中國照明電器行業(yè)出口情況

              2019/5/6 14:10:29 作者:溫其東 來源:中國照明電器協(xié)會
              摘要:2019年一季度,中國共出口光源產(chǎn)品約22.44億只,同比增長3.7%;其中白熾燈4.3億只,鹵鎢燈1.01億只;緊湊型熒光燈2.17億只,直管/環(huán)形熒光燈0.71億只;HID燈共0.13億只;LED光源14.13億只,占比已達到63%,比重進一步提升(去年同期為52%);傳統(tǒng)光源仍占37%,替換市場依舊具備一定潛力。

                一、概況:傳統(tǒng)產(chǎn)品持續(xù)下行,替換市場增長乏力

                2019年一季度,中國照明電器全行業(yè)出口額約為90億美元,同比增長1.85%,整體略有增長。

                2019年一季度,中國共出口光源產(chǎn)品約22.44億只,同比增長3.7%;其中白熾燈4.3億只,鹵鎢燈1.01億只;緊湊型熒光燈2.17億只,直管/環(huán)形熒光燈0.71億只;HID燈共0.13億只;LED光源14.13億只,占比已達到63%,比重進一步提升(去年同期為52%);傳統(tǒng)光源仍占37%,替換市場依舊具備一定潛力。

                1、傳統(tǒng)光源產(chǎn)品:

                隨著相關LED照明產(chǎn)品的替代,傳統(tǒng)照明產(chǎn)品中包括熱輻射光源類的白熾燈和鹵鎢燈,熒光燈類的緊湊型熒光燈和直管/環(huán)形熒光燈,以及高強氣體放電燈類的高壓汞燈、高壓鈉燈和金屬鹵化物燈在內(nèi),全部為兩位數(shù)下降,其中以鹵鎢燈的下降幅度最大。

                此前,鹵鎢燈因其優(yōu)良的光色品質(zhì)和相對于白熾燈的高效深受喜愛低溫高顯的歐美市場青睞,但因其出口的主要市場歐美澳都相繼出臺普通照明用鹵鎢燈禁令,使其真正步入下行區(qū)間。從圖中可見,2018年9月1日是歐盟淘汰部分普通照明用非定向鹵鎢燈的節(jié)點,自2018年8月起,鹵鎢燈出口數(shù)量和金額均斷崖式下滑,單價有所上升是因為不在禁售之列的鹵鎢燈產(chǎn)品主要為單價較高的反射型和特殊用途產(chǎn)品。在此形勢下,相關LED替換類光源產(chǎn)品諸如LED燈絲燈等類似產(chǎn)品會迎來一輪新機會。

                2、燈具產(chǎn)品:

                主要的燈具產(chǎn)品,包括HS編碼為94051000“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”,即固定式燈具;以及HS編碼為94052000“電氣的臺燈、床頭燈或落地燈”,即可移式燈具,HS編碼為94054090“未列名電燈及照明裝置”, 即室外燈具及部分LED燈具等,這幾類燈具產(chǎn)品主要反映了國民經(jīng)濟的基本需求,和整個出口的發(fā)展曲線非常接近,發(fā)展曲線也體現(xiàn)了全球經(jīng)濟處于低谷并在艱難回暖時期。LED產(chǎn)品在當中的占比也不斷提升,筒燈、面板燈、高棚燈、投/泛光燈等一體化燈具產(chǎn)品逐漸成為主力。(注:每年2月份因為春節(jié)的緣故一向是出口淡季)

                3、LED產(chǎn)品:

                總體上看,隨著LED照明產(chǎn)品近年來隨著產(chǎn)業(yè)鏈各端技術日新月異的進步,性價比進一步提升,已向普通照明各個領域逐漸普及,出口也迎來了快速的增長,但需求相對萎縮、增長基數(shù)增大、LED長壽命導致的市場峰值變換等客觀原因使然,LED照明產(chǎn)品增速放緩也是大勢所趨。其占整個出口份額逐年上升,體現(xiàn)了LED對傳統(tǒng)照明的逐步替代。

                2019年一季度LED照明產(chǎn)品出口額約為65億美元,約占整個出口額的72%,同比小幅增長2.97%。(注:全部LED照明產(chǎn)品數(shù)據(jù)主要來源于多個海關HS編碼,包括電光源品類中2017年新增的85395000“發(fā)光二極管(LED)燈泡(管)”,即LED球泡和燈管;燈具品類中的94051000“枝形吊燈及天花板或墻壁上的電氣照明裝置”,即固定式燈具,94052000“電氣的臺燈、床頭燈或落地燈”,即可移式燈具,94053000“圣誕樹用的成套燈具”和94054090“未列名電燈及照明裝置”, 即包括其他LED燈具及室外燈具等。)

                這當中,LED替換光源出口數(shù)量達14.13億只,同比增長22.52%;出口金額則為12.89億美元,同比下降5.29%;出口單價僅為0.91美元,同比下滑22.69%,為歷史新低。其中,LED燈管出口單價約為2.27美元,球泡出口單價僅約為0.73美元。

                從LED替換類光源出口分月數(shù)據(jù)來看,2018下半年以來,LED替換類光源每月的出口數(shù)量同比仍有增長,但出口金額同比均為負增長,可以說,替換市場雖然還具備一定潛力,但已相當接近其替換峰值;而自2018年1月以來幾乎每月的產(chǎn)品單價均低于上年同期,也體現(xiàn)了海外市場殘酷且持續(xù)的價格競爭。

                二、出口目的國:北美市場有所下滑,東盟市場沖高回落

                從全球LED照明市場版圖來看,中美歐是并駕齊驅(qū)的三大市場,美國是單一的最大的外銷市場;中國的內(nèi)銷市場也具備較大空間,渠道為王;歐洲市場看似統(tǒng)一但實質(zhì)卻是由相對分散的充斥著個性化差異化需求子市場構成的聯(lián)合體;亞太、拉美和中東非市場是由新興經(jīng)濟體組成的快速成長中的潛力市場;而日本市場由于LED起步較早,發(fā)展較快,LED光源已趨近飽和,LED一體化燈具則是方興未艾。

                LED照明產(chǎn)品出口目的國來看。傳統(tǒng)大戶北美、歐盟、日本依舊處于重要的領先地位。其中美國依然作為我國頭號照明產(chǎn)品出口市場不可動搖,長達十個月的中美貿(mào)易摩擦也因人民幣貶值,相關產(chǎn)品出口退稅稅率提升和美企漲價等因素部分抵消了關稅影響,但出口美國的相關廠商為應對貿(mào)易摩擦在2018年下半年有集中沖量的舉措,至2019年一季度美國市場尚處于消化庫存階段,因而同比有約為10%的下滑;德英法荷加日等市場則相對步伐穩(wěn)健。

                新興經(jīng)濟體方面來看,去年令人眼前一亮的東盟市場今年一季度表現(xiàn)有所回落,這和去年的以越南、新加坡、馬來西亞、印尼等為代表的東盟國家全線高速增長后進入調(diào)整期有關,但該市場毋庸置疑仍具備蓬勃的發(fā)展動力,未來依舊看好;金磚國家中,政治經(jīng)濟形勢不佳的巴西和俄羅斯市場增長乏力,印度因和中國之間的SKD和CKD貿(mào)易盛行致使其成品量進一步下滑;中東的阿聯(lián)酋和沙特是值得關注的亮點市場。

                LED替換類光源產(chǎn)品方面,各國LED替換光源產(chǎn)品單價多處于下降態(tài)勢,均價1美元市場已不足半數(shù),價格競爭激烈形勢可見一斑。發(fā)達經(jīng)濟體單價普遍較高,其中日本市場單價繼續(xù)一騎絕塵,這也解釋了主攻日本市場的愛麗思、康佳、普為、聚作等企業(yè)出口單價高企的現(xiàn)象;而越南、菲律賓、俄羅斯、印尼等市場單價持續(xù)偏低。

                市場表現(xiàn)方面,散件貿(mào)易盛行的印度和被美國加大制裁力度的伊朗,其光源成品量已雙雙跌出前20。東盟主力六國表現(xiàn)依舊不俗,越南、菲律賓、印尼、泰國、新加坡、馬來西亞等均躋身前20。

                三、出口企業(yè):價格競爭愈發(fā)激烈,頭部企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整

                2019年一季度, LED照明產(chǎn)品出口前20名的企業(yè)總出口額約為8億美元,占LED出口總額的12.31%;前40名企業(yè)總出口額約11.28億,占LED出口總額的17.35%。其中,立達信、陽光、得邦三駕馬車依然位列前三位,但是同比均有25%左右的下滑。飛利浦、北方新能源、山蒲、晨輝、浩洋、民爆、艾格斯特等企業(yè)增長較快。

                在國際市場價格競爭激烈和LED替換產(chǎn)品已近高峰的形勢下,排名前列的企業(yè)如立達信、陽光、得邦等已開始主動做出調(diào)整,他們正在有意識地逐步退出一些“高?!笔袌龊偷屠麧櫂I(yè)務,并增加產(chǎn)品中的燈具和IoT產(chǎn)品比重。

                LED替換光源出口方面,值得關注的是陽光以微弱優(yōu)勢反超多年頭名立達信拔得2019年一季度頭籌。此外,一季度出口前25名的企業(yè)出口額約為6.3億美元,占到整個LED替換光源產(chǎn)品出口額的48.88%,集中度較高,同時出口企業(yè)的數(shù)量比之前兩年已有所減少。可以說LED替換光源這種規(guī)?;瘶藴势烦隹谑袌鑫磥硪矊⑹巧贁?shù)派的游戲,幾類燈具產(chǎn)品的出口集中度則相對要低得多,因而無論是大企業(yè)擴大規(guī)模還是中小企業(yè)差異化發(fā)展都更要依靠發(fā)展一體化/模塊化燈具和IoT智能化產(chǎn)品。

                而從絕大多數(shù)出口企業(yè)單價降低的形勢可以看出,海外市場激烈的價格競爭依舊持續(xù),廣大出口企業(yè)要依仗更龐大的出口數(shù)量來維系出口金額的穩(wěn)步增長,利潤則受到很大擠壓,所以雖然出口企業(yè)十分努力,但增量不增收,增收不增利的現(xiàn)象目前較為普遍。山蒲、快捷達、晨輝等以LED燈管出口為主因而產(chǎn)品單價明顯較高。

                LED替換光源中,LED球泡的格局變化不大,排名與整個LED替換光源排名基本吻合,和戰(zhàn)略調(diào)整有關,立達信、陽光和得邦在球泡出口量方面的領先優(yōu)勢和之前比已不那么明顯;此外,燈絲燈的增長勢頭同比有所減緩。

                LED燈管方面,山蒲和快捷達的頭名之爭漸入佳境,此陣山蒲稍稍領先,晨輝(含瑞新)繼續(xù)緊隨其后;愛麗思和普為主打日本市場,因而產(chǎn)品出口單價維持高位。

                結語:

                總體來說,2019年一季度的照明產(chǎn)品出口市場比較平淡, LED占整個出口份額逐年上升,體現(xiàn)了LED產(chǎn)品對傳統(tǒng)產(chǎn)品的替代持續(xù)進行。但LED替換光源市場價格競爭愈發(fā)激烈,盈利壓力較大,因而部分企業(yè)已作出相應調(diào)整。在整個行業(yè)要從規(guī)模數(shù)量往追求質(zhì)量發(fā)展的趨勢下,相關出口企業(yè)都應明確定位,發(fā)揮優(yōu)勢,積極調(diào)整,應對變化。


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