1月25日，金萊特連發(fā)11則公告，主要講述其重大資產(chǎn)重組事項的進展情況。金萊特在《關(guān)于重大資產(chǎn)重組進展公告》中提到，金萊特于2018年9月12日與中建城開環(huán)境建設(shè)股份有限公司的控股股東、實際控制人姜旭簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，變更中建城開100%股權(quán)為本次重組標的。
當天另一則“關(guān)于深交所重組問詢函的回復(fù)”公告中，金萊特表示，本次交易完成后，金萊特在原有主營業(yè)務(wù)可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風(fēng)扇的基礎(chǔ)上，增加建筑工程施工業(yè)務(wù)，實現(xiàn)主業(yè)的多元化發(fā)展，本次收購標的公司100%股權(quán)，將使得金萊特業(yè)務(wù)規(guī)模進一步擴大。金萊特收購中建城開資金合計8.50億元。
金萊特還表示，本次交易完成后，金萊特將保持制造業(yè)和建筑業(yè)的多元化經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，充分發(fā)揮原有可充電備用產(chǎn)品業(yè)務(wù)的規(guī)模優(yōu)勢，提高持續(xù)盈利能力，同時借助上市公司資本平臺和品牌效應(yīng)，提升建筑工程施工業(yè)務(wù)的競爭優(yōu)勢和盈利能力。
此外，公告顯示，本次交易不會導(dǎo)致控制權(quán)變更。據(jù)悉，2018年1月，金萊特控股股東及實際控制人發(fā)生變更，控股股東由蔣小榮變更為華欣創(chuàng)力，實際控制人由蔣小榮變更為蔡小如。
作為一家備用照明領(lǐng)域的專業(yè)制造商，近幾年金萊特的經(jīng)營業(yè)績開始走下坡路。在經(jīng)營的重壓下，金萊特開始嘗試跨界并購建筑服務(wù)行業(yè)資產(chǎn)實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展。此前曾向鋰電池、機器人行業(yè)跨界均未果的金萊特，現(xiàn)如今再度向建筑服務(wù)行業(yè)進行跨界的做法，難免使得公司雙主業(yè)的定位遭到質(zhì)疑。
金萊特于12月26日披露的重大資產(chǎn)購買報告書草案顯示，公司擬以支付現(xiàn)金的方式購買旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、深圳福泉、孫曉光、陳斌7名股東合計持有的中建城開100%股權(quán)。經(jīng)雙方協(xié)商一致，此次中建城開100%股權(quán)的交易作價為8.5億元。在交易完成后，中建城開成為上市公司的全資子公司。
中建城開成立于2006年，是一家綜合性建筑工程施工企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍涵蓋市政公用工程、房屋建筑工程等多項工程施工業(yè)務(wù)。談及此次交易的背景時，金萊特稱，上市公司所屬移動照明行業(yè)增速放緩，行業(yè)競爭進一步加劇，隨著主要原材料價格及人工成本的上升，上市公司主營業(yè)務(wù)毛利率水平有所下降，盈利能力受到一定影響。為了分散經(jīng)營風(fēng)險，上市公司調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)。
從公開披露的數(shù)據(jù)來看，標的的盈利能力尚可。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年、2017年以及2018年1-6月，中建城開實現(xiàn)的營業(yè)收入分別約為14.32億元、16.8億元和6.12億元，對應(yīng)實現(xiàn)的扣非后凈利潤分別約為6754.8萬元、7931.2萬元和3328.9萬元。
同時，雙方的這筆交易也設(shè)置了業(yè)績對賭的條款。根據(jù)交易各方簽訂的《支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》顯示，業(yè)績承諾方旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、姜旭、胡瀚、陳斌承諾中建城開2019年度、2020年度、2021年度當期分別實現(xiàn)的扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.5億元。
而金萊特對此次跨界并購也寄予了希望。金萊特表示，此次通過收購標的公司股權(quán)，上市公司進入建筑服務(wù)行業(yè)，實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展，進一步提升上市公司綜合競爭力。
粵公網(wǎng)安備 44010602001351號