變更重組標(biāo)的后,金萊特(002723)進(jìn)軍建筑服務(wù)行業(yè)的路線逐步鮮明。
12月25日晚間公司發(fā)布重大資產(chǎn)購買草案稱,擬以支付現(xiàn)金的方式購買旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、深圳福泉、孫曉光、陳斌等7名股東合計持有的中建城開環(huán)境建設(shè)有限公司(下稱“中建城開”)100%股權(quán),交易作價8.5億元。交易完成后,中建城開將成為上市公司全資子公司。
不過本次交易約定,旭寶恒都、國信銘安、共青城中建、陳斌應(yīng)當(dāng)將其收到的部分交易對價用于購買上市公司股票,購買方式包括股票二級市場競價交易、大宗交易、協(xié)議轉(zhuǎn)讓或其他方式。
具體操作上,上市公司和股票購買方在銀行分別開立資金共管賬戶,用于購買上市公司股票對應(yīng)的交易對價存放于上述資金共管賬戶內(nèi)。股票購買方第一次購買上市公司股票的金額不少于旭寶恒都、共青城中建、陳斌收到第一期交易對價稅后金額的40%(含40%),第二次購買上市公司股票的金額為國信銘安、共青城中建、陳斌收到第二期交易對價稅后金額的40%(含40%)。
如果股票購買方第一次購買金額超過旭寶恒都、共青城中建、陳斌收到的第一期交易對價稅后金額的40%,則第一次和第二次購買總金額為旭寶恒都、國信銘安、共青城中建、陳斌收到第一期和第二期交易對價稅后金額的40%(含40%)。
雙方約定,旭寶恒都、國信銘安、龍祺合伙、共青城中建、姜旭、胡瀚、陳斌承諾中建城開2019年度、2020年度、2021年度當(dāng)期分別實現(xiàn)的扣非凈利潤分別不低于1億元、1.2億元、1.5億元。而財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,截至2017年12月31日,中建城開實現(xiàn)營業(yè)收入16.7億元,凈利潤5233.11萬元,凈資產(chǎn)為6億元。
金萊特表示,本次交易前,公司主要從事可充電備用照明燈具以及可充電式交直流兩用風(fēng)扇的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù),主營業(yè)務(wù)發(fā)展較為成熟,在行業(yè)內(nèi)具備較高的知名度和影響力。金萊特始終致力于開拓新的利潤增長點,實現(xiàn)業(yè)務(wù)多元化發(fā)展,增強(qiáng)公司的持續(xù)盈利能力和抗風(fēng)險能力。
中建城開主要從事建筑工程施工業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)范圍涵蓋市政公用工程、房屋建筑工程等多項工程施工業(yè)務(wù)。近年來,中建城開逐步加大對市政公用工程領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局,積極承接公路、水利、環(huán)保等市政項目,業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)日趨成熟。本次通過收購標(biāo)的公司股權(quán),上市公司進(jìn)入建筑服務(wù)行業(yè),實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展,進(jìn)一步提升上市公司綜合競爭力;更有助于公司分享我國新一輪基建扶持政策帶來的產(chǎn)業(yè)機(jī)遇和發(fā)展紅利,為廣大中小股東的利益提供更為多元化、更為可靠的業(yè)績保障。
此外金萊特認(rèn)為,本次交易購買的標(biāo)的資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良,具有良好的發(fā)展前景和較強(qiáng)的盈利能力,本次收購有利于進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司的持續(xù)盈利能力。
在本次收購中建城開之前,金萊特曾一度籌劃收購一家主營產(chǎn)品為掃地機(jī)、機(jī)器人、除螨機(jī)的新三板公司?,斕?00%股權(quán)。
2018年6月15日,金萊特發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告,擬福瑪特100%股權(quán),交易對價預(yù)計為3.5億元。此后在6月19日,福瑪特公告稱,公司實際控制人宋紅麗已與金萊特簽署了《意向性協(xié)議》。
而此后,上述交易受到市場廣泛質(zhì)疑。年報顯示,?,斕?017年業(yè)績大幅下滑,由盈轉(zhuǎn)虧。而福瑪特對金萊特做出的業(yè)績承諾為“2018年-2020年三個會計年度經(jīng)審計標(biāo)的公司凈利潤合計達(dá)到9547.58萬元”。
值得關(guān)注的是,2018年前三季度金萊特出現(xiàn)上市以來首虧,凈利潤為-1435.97萬元,同比大幅下滑196.41%。此前在2016年和2017年,金萊特的營業(yè)收入分別約為7.7億元、9.87億元,凈利潤分別約為658.54萬元、766.77萬元。不過,公司2017年的扣非凈利潤已下滑了60.16%。