12月17日晚公告稱,公司與山東省聊城市東昌府區(qū)人民政府(以下簡稱“東昌府區(qū)”)、中天鴻遠資產(chǎn)管理(深圳)有限責任公司(以下簡稱“中天鴻遠”)簽訂了《股權投資框架協(xié)議》。由中天鴻遠成立總規(guī)模為4億元的專項基金,以增資方式投資公司旗下數(shù)字顯示設備業(yè)務板塊全資子公司聯(lián)建光電有限公司(以下簡稱“聯(lián)建有限”)以及深圳市易事達電子有限公司(以下簡稱“易事達”),進而分別獲得聯(lián)建有限和易事達部分股權。
公告稱,參照公司2017年度數(shù)字顯示設備業(yè)務實現(xiàn)的凈利潤約為1.65億元,此次投資按11倍的市盈率進行估值,對應公司數(shù)字顯示設備業(yè)務板塊的投前估值約為18.15億元,該估值將根據(jù)公司2018年度數(shù)字顯示設備業(yè)務經(jīng)審計后實現(xiàn)的凈利潤進行調(diào)整。預計公司數(shù)字顯示設備業(yè)務板塊的投后估值為22.15億元。
公告顯示,公司數(shù)字顯示設備業(yè)務板塊將設立北方區(qū)域總部,并建立生產(chǎn)線,實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)。東昌府區(qū)政府將為合資公司前期建設及人才引進等方面提供一定的支持。在合資公司生產(chǎn)線實現(xiàn)規(guī)?;a(chǎn)后,東昌府區(qū)政府還應協(xié)調(diào)銀行等金融機構,向合資公司提供4-5億元的配套融資用于日常生產(chǎn)經(jīng)營。
公告稱,在投資存續(xù)期間,投資方中天鴻遠不干涉公司正常經(jīng)營,但可在聯(lián)建有限、易事達以及合資公司委派董事,對公司及關聯(lián)公司的財務情況和經(jīng)營情況擁有知情權。
聯(lián)建光電表示,近年來,隨著小間距LED市場高速增長,公司數(shù)字顯示設備業(yè)務保持穩(wěn)步增長。此次引進4億元戰(zhàn)略投資,有利于增強公司資金實力,建立北方區(qū)域總部,也將進一步完善公司數(shù)字顯示設備業(yè)務戰(zhàn)略布局,促進公司數(shù)字顯示設備業(yè)務產(chǎn)能提升,進一步鞏固和開拓北方市場,提升公司競爭力,對公司未來經(jīng)營業(yè)績將產(chǎn)生有利影響。