在國(guó)內(nèi)，OSRAM的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是誰(shuí)？

　　昨天在朋友圈看到一篇《分析師詳解歐司朗經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略升級(jí)--LEDinside》，作者：LED行業(yè)分析師王飛。 這篇文章寫(xiě)的非常好，也引發(fā)了我的一些個(gè)人想法。于是登錄塵封已久的公號(hào)，為仍然沒(méi)有取消關(guān)注的1412名粉絲分享一點(diǎn)自己的看法。

　　國(guó)內(nèi)大大小小的LED企業(yè)有接近一萬(wàn)家，但是能成為OSRAM競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的企業(yè)需要具備幾個(gè)硬件條件：

　　1、外延、芯片研發(fā)制造能力。

　　2、LED器件研發(fā)生產(chǎn)能力。

　　3、細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用設(shè)計(jì)和研發(fā)能力。

　　經(jīng)過(guò)這幾個(gè)條件篩選，發(fā)現(xiàn)所剩無(wú)幾，也只剩下國(guó)內(nèi)幾大家了。無(wú)非是SN、DH、JN。

　　首先說(shuō)說(shuō)SN，企業(yè)位于金磚會(huì)議的鷺島，中小功率芯片國(guó)內(nèi)第一品牌。外延和芯片國(guó)內(nèi)一流水平。封裝環(huán)節(jié)擁有國(guó)內(nèi)最大EMC產(chǎn)能的TD，也有以技術(shù)聞名的LMNS。下屬企業(yè)TD為國(guó)際一流品牌代工EMC產(chǎn)品，質(zhì)量管控亦屬一流水平。LMNS公司在美國(guó)成立，當(dāng)初收購(gòu)也是花了很高的代價(jià)。雖然目前美國(guó)原始團(tuán)隊(duì)成員離開(kāi)了很多，但是產(chǎn)品的底蘊(yùn)仍然在。在特種照明應(yīng)用上的光引擎產(chǎn)品，也只有他們可以和OSRAM匹敵。但是，SN欠缺應(yīng)用設(shè)計(jì)和研發(fā)能力，這里所指的并不是簡(jiǎn)單的燈具應(yīng)用，而是高端應(yīng)用的研發(fā)，例如車用照明的應(yīng)用端。

　　小結(jié)：SN擁有外延、芯片的高端研發(fā)水平、大規(guī)模產(chǎn)能水平和封裝生產(chǎn)能力都可以和OSRAM匹敵，目前欠缺的是高精尖的芯片研發(fā)和高階的應(yīng)用布局。

　　再來(lái)說(shuō)說(shuō)DH，企業(yè)總部和掌握核心競(jìng)爭(zhēng)力的格力同處一城。產(chǎn)業(yè)鏈布局也是相當(dāng)?shù)耐晟?，從外延、芯片到封裝、應(yīng)用都有廣泛布局。前段時(shí)間該公司和Lumileds產(chǎn)生專利糾紛，一怒之下將Lumileds以及Apple公司告上法庭。其公司的倒裝芯片和倒裝大功率器件確實(shí)為國(guó)內(nèi)的封裝局面打開(kāi)了新的大門(mén)，同時(shí)在普通照明應(yīng)用端持股國(guó)內(nèi)照明品牌價(jià)值第一的品牌。

　　只是，如果要和OSRAM這樣的國(guó)際巨頭PK在高端制造上仍然有不小的差距。該公司的倒裝大功率器件產(chǎn)品也通過(guò)了車規(guī)級(jí)的認(rèn)證，并在部分國(guó)內(nèi)車廠進(jìn)行應(yīng)用。在車用上，除了前大燈的其他車用照明，可以和OSRAM進(jìn)行局部PK，車前大燈的領(lǐng)域受限于高端芯片的制造，而有所欠缺。受限于芯片技術(shù)路線，并未在安防紅外、虹膜和人臉識(shí)別、傳感器等領(lǐng)域涉足，這一方面無(wú)法和OSRAM競(jìng)爭(zhēng)。

　　小結(jié)：DH擁有可見(jiàn)光領(lǐng)域外延、倒裝芯片的核心技術(shù)，封裝產(chǎn)品的產(chǎn)能不大，封裝產(chǎn)品目前已進(jìn)入國(guó)內(nèi)的車廠、手機(jī)廠商等應(yīng)用。高利潤(rùn)細(xì)分市場(chǎng)的應(yīng)用暫無(wú)涉足。

　　再來(lái)說(shuō)說(shuō)JN，該公司技術(shù)在國(guó)內(nèi)首屈一指，技術(shù)路線也是獨(dú)樹(shù)一幟。在外延和芯片技術(shù)上，處于行業(yè)一流水平，曾獲得國(guó)家級(jí)一等獎(jiǎng)。在封裝產(chǎn)品上，該公司產(chǎn)品定位是對(duì)標(biāo)國(guó)際一流的C企業(yè)，并非OSRAM。伴隨著國(guó)內(nèi)的后裝車燈市場(chǎng)起色，該公司充分利用資源進(jìn)行市場(chǎng)布局，目前也取得了相當(dāng)好的成績(jī)。應(yīng)用端，該公司有子公司專注于道路照明。也是受限于外延端的技術(shù)路線，只是在可見(jiàn)光范圍，并無(wú)其他產(chǎn)品可和OSRAM產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)。

　　小結(jié)：JN擁有政府資源和資本優(yōu)勢(shì)，并且通過(guò)投資方并購(gòu)了一家早期LED上市公司。在外延和芯片端，缺乏更高階的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，封裝端目前只能靠合資的方式進(jìn)入部分高端應(yīng)用，例如車用和手機(jī)。在細(xì)分的車用燈具上成立了專門(mén)的子公司。若要和OSRAM匹敵，還需要在技術(shù)上更進(jìn)一步的提升。

　　以上只是筆者認(rèn)為的具有可能的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，國(guó)內(nèi)不乏有專注于芯片的企業(yè)，例如HC，其中小功率芯片也是可圈可點(diǎn)。也有很多專注于封裝產(chǎn)品的上市公司，例如HL、RF、JF、JK等企業(yè)在封裝端的產(chǎn)品上，也有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。應(yīng)用端更有類似MLS這樣的超級(jí)大產(chǎn)能的企業(yè)，并且收購(gòu)部分OSRAM的原有業(yè)務(wù)，在通用照明市場(chǎng)具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

　　只是，OSRAM的優(yōu)勢(shì)特別明顯，專注于高端品質(zhì)、高端技術(shù)和高附加值的產(chǎn)品應(yīng)用。國(guó)內(nèi)企業(yè)還需要經(jīng)過(guò)很長(zhǎng)時(shí)間的技術(shù)積累、品牌影響力來(lái)和OSRAM一爭(zhēng)高下。

　　水平有限，粗淺看法，博君一笑爾。