洲明科技海外全資子公司擬增資Trans-Lux Corporation

　　為促進(jìn)深圳市洲明科技股份有限公司(以下簡稱“洲明科技”)LED 顯示屏業(yè)務(wù)在國際市場的開拓與發(fā)展，提升洲明科技在北美市場的快速響應(yīng)能力及綜合競爭力，洲明科技海外全資子公司 Unilumin North America Inc.擬以現(xiàn)金方式向美國納斯達(dá)克上市公司 Trans-Lux Corporation 進(jìn)行增資。

　　在本次交易中，Unilumin North America Inc.將與Trans-Lux Corporation簽訂《SECURITIES PURCHASE AGREEMENT》(以下簡稱“證券購買協(xié)議”)和《WARRANT TO PURCHASE 5,670,103 SHARES OF THE COMMON STOCK OF TRANS-LUX CORPORATION》(以下簡稱“普通股認(rèn)股權(quán)證協(xié)議”)。

　　Unilumin North America Inc.擬通過1,500,000美元認(rèn)購Trans-Lux Corporation發(fā)行的1,315,789股公司普通股(每股面值0.001美元，占Trans-Lux Corporation總股本的33%)及未來有權(quán)購買5,670,103股公司普通股的認(rèn)股權(quán)證。如果Trans-Lux Corporation于2019年6月1日當(dāng)日或之前完成權(quán)益配售或其他股權(quán)融資(以下簡稱“權(quán)益配售”)籌集至少2,500,000美元的資金(不包括通過債轉(zhuǎn)股方式的股權(quán)融資)，并且至少91%的在本權(quán)證日期已發(fā)行或發(fā)行在外的公司B系列可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股已轉(zhuǎn)換為普通股，則Unilumin North America Inc.必須在權(quán)益配售完成之日以0.97美元/股的價格全額行使認(rèn)股權(quán)證，全額行使完成后，Unilumin North America Inc.將持有Trans-Lux Corporation總股本的51%;如果權(quán)益配售未在2019年6月1日前完成，則Unilumin North America Inc.可有選擇權(quán)的以0.75美元/股的價格行使認(rèn)股權(quán)證。除非另有明確約定，否則Unilumin North America Inc.沒有義務(wù)去行使認(rèn)股權(quán)證的全部或任何部分。