紫外LED市場(chǎng)分析

　　據(jù)YOLE統(tǒng)計(jì)，2017年，傳統(tǒng)的紫外燈市場(chǎng)接近42.5百萬(wàn)套/臺(tái) ，市場(chǎng)份額達(dá)到7.08億美金。近十年來(lái)紫外LED的市場(chǎng)占有率增加了三倍。隨著紫外LED技術(shù)的不斷發(fā)展，為新的高功率應(yīng)用開(kāi)辟道路，同時(shí)也將會(huì)帶來(lái)更多商業(yè)模式和戰(zhàn)略演變。

　　一、紫外波長(zhǎng)及應(yīng)用

　　有三種不同的紫外波長(zhǎng)：UVA/UVB/UVC 。每個(gè)紫外波長(zhǎng)類(lèi)型都有特定的應(yīng)用。每個(gè)應(yīng)用也都可以被定義為光功率輸出和所需波長(zhǎng)的函數(shù)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：YOLE

　　UVA(315~400nm)：長(zhǎng)波紫外線(xiàn)，也稱(chēng)為“黑光”，代表陽(yáng)光中的主要紫外線(xiàn)，并負(fù)責(zé)皮膚曬黑。UVA一般不有害，可用于治療某些皮膚疾病。多用于紫外固化、防偽檢測(cè)、光催化凈化、皮膚曬黑等。

　　UVB(280~315nm)：屬于陽(yáng)光中的一小部分但有危險(xiǎn)。 大多數(shù)太陽(yáng)能UVB被減少的大氣臭氧層吸收。 長(zhǎng)時(shí)間接觸可能對(duì)人眼和皮膚有害，但它對(duì)維生素D的產(chǎn)生和嚴(yán)重皮膚病的治療有益。多用于醫(yī)用光療。

　　UVC(200~280nm)：又叫短波紫外或深紫外，無(wú)意的過(guò)度暴露會(huì)導(dǎo)致短暫的發(fā)紅和眼睛刺激，但不會(huì)引起皮膚癌或白內(nèi)障。多用于空氣、水和表面等的凈化。

　　二、紫外燈具市場(chǎng)表現(xiàn)

　　據(jù)YOLE統(tǒng)計(jì)，2017年，傳統(tǒng)的紫外燈市場(chǎng)接近42.5百萬(wàn)套/臺(tái) ，市場(chǎng)份額達(dá)到7.08億美金。增長(zhǎng)率為5.4%，預(yù)計(jì)17年至2023年復(fù)合年均增長(zhǎng)率為4.7%。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：YOLE

　　其中 UVA應(yīng)用的紫外固化，UVB的醫(yī)學(xué)光療/UVC的消毒/凈化(市政和工業(yè)級(jí)別)、分析儀器等應(yīng)用都屬于市場(chǎng)份額較大的應(yīng)用，占據(jù)了4.6億美金的市場(chǎng)份額，對(duì)這部分應(yīng)用來(lái)說(shuō)，功率的提升是最大的挑戰(zhàn)。而UVA的美黑，紫外照射、UVC的消毒/凈化(住宅和商業(yè)使用點(diǎn)/入口點(diǎn))屬于市場(chǎng)份額較小的應(yīng)用，占據(jù)2.48億美金的市場(chǎng)份額。對(duì)這部分應(yīng)用來(lái)說(shuō)，價(jià)格是最大的影響因素。

　　除了紫外固化、紫外光照、凈化/消毒(中低功率)以及不可見(jiàn)光光照這四大類(lèi)，其他大部分的應(yīng)用都處于市場(chǎng)占比較小、規(guī)模較小的領(lǐng)域。而大多數(shù)傳統(tǒng)紫外燈應(yīng)用仍然保持合理的增長(zhǎng)率。紫外LED尚未對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生強(qiáng)烈影響。

　　三、紫外LED市場(chǎng)應(yīng)用

　　目前，紫外LED大多數(shù)應(yīng)用于UVA市場(chǎng)，而UVB / UV方面的應(yīng)用仍在起步階段。

　　截至2018年第二季度，基于紫外LED的系統(tǒng)的所有應(yīng)用都已經(jīng)開(kāi)始商業(yè)化。根據(jù)YOLE預(yù)測(cè)紫外,LED市場(chǎng)的年增長(zhǎng)率(2018年至2023年)是41%! 從2018美元的2.42億美元到2023美元的13.39億美元。數(shù)據(jù)來(lái)源：YOLE

　　1、UVA主要應(yīng)用

　　1.1紫外固化

　　UVA應(yīng)用中的紫外固化市場(chǎng)從一開(kāi)始就牢牢占據(jù)著紫外LED市場(chǎng)規(guī)模的龍頭位置。紫外光固化比紅外固化和熱固化具有即時(shí)干燥、油墨和涂料的性能改進(jìn)、環(huán)境友好型、高生產(chǎn)率、消除紅外波長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)，但油墨和涂料可能更貴、更高的前期設(shè)備成本、與傳統(tǒng)油墨和涂料相比，UV油墨的表現(xiàn)不同、流程整合有時(shí)可能很困難。然而近期大批的臺(tái)灣和中國(guó)大陸的制造商涌入了UVA LED產(chǎn)業(yè)，這給業(yè)內(nèi)帶來(lái)了很大的價(jià)格壓力，從而限制了UVA LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長(zhǎng)。另一方面，在UVB/UVC LED行業(yè)也同樣能夠看到這種競(jìng)爭(zhēng)的日益加劇。但好處是，使得設(shè)備的價(jià)格($/mW)比預(yù)期更快地達(dá)到早期適配器的要求，從而能夠在2020/2021開(kāi)始真正的凈化/消毒市場(chǎng)應(yīng)用。到2021年，相關(guān)的收入甚至趕超紫外線(xiàn)固化市場(chǎng)。

　　1.2紫外固化系統(tǒng)發(fā)展路線(xiàn)圖

　　2010-2013年 只有弧光燈的標(biāo)準(zhǔn)模塊的可供更換

　　2013-2015年 開(kāi)始根據(jù)客戶(hù)的需求進(jìn)行定制

　　2015年-至今 為了更好的利用LED技術(shù)優(yōu)勢(shì)，根據(jù)客戶(hù)的實(shí)際使用需求(工藝、油墨、速度、基板等)進(jìn)行充分定制隨著技術(shù)的進(jìn)步定制化程度越來(lái)越高

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：YOLE

　　2、UVB/UVC主要應(yīng)用

　　2.1消毒/凈化系統(tǒng)

　　紫外線(xiàn)水消毒越來(lái)越多地用于多種場(chǎng)合，并且該技術(shù)不含化學(xué)物質(zhì)，可以有效地進(jìn)行病原體滅活;并且由于汞燈易于更換，維護(hù)成本低。而UVC LED技術(shù)還有其他優(yōu)點(diǎn)，例如：1、無(wú)汞：紫外LED不含有害物質(zhì)。2、占地面積?。河捎诖蠊β蔐ED的體積小，占地面積比傳統(tǒng)紫外線(xiàn)系統(tǒng)小得多。3、即時(shí)開(kāi)啟/關(guān)閉：無(wú)需預(yù)熱時(shí)間即可開(kāi)啟或關(guān)閉系統(tǒng)，從而延長(zhǎng)LED的使用壽命。4、無(wú)溫度影響：LED不會(huì)將熱量傳遞到水中，因此限制了水的結(jié)垢并且確保恒定的UV輸出。

　　汞燈和紫外線(xiàn)LED之間的主要區(qū)別在于它們的光發(fā)射剖面對(duì)反應(yīng)器的設(shè)計(jì)有直接影響。由于傳統(tǒng)紫外燈的幾何結(jié)構(gòu)，需要采用圓柱形設(shè)計(jì)。UVC LED燈是點(diǎn)光源發(fā)光模式，因此不需要圓柱形反應(yīng)器。與傳統(tǒng)紫外燈相反，UV LED燈可以發(fā)射不同的波長(zhǎng)(例如：255,265,275nm ......)。

　　2.2消毒/凈化系統(tǒng)市場(chǎng)分析

　　在全球范圍內(nèi)，參與傳統(tǒng)紫外線(xiàn)消毒/凈化系統(tǒng)的主要商家尚未開(kāi)發(fā)任何基于紫外 LED的系統(tǒng)。原因有以下很多種：1、 UVC LED的價(jià)格和性能還能與傳統(tǒng)的紫外燈相媲美。截至2018年第二季度，UVC LED價(jià)格約為1美元/ mW，而傳統(tǒng)紫外燈價(jià)格為1.5美元/ W。2、基于UV LED的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)需要新的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和大量投資。Oliver LAWAL(Aqui Sense Technologies首席執(zhí)行官)在一次采訪(fǎng)中亮相，他的公司緊湊型 PearlAqua產(chǎn)品(第一批量產(chǎn)UV-C LED水消毒系統(tǒng))的開(kāi)發(fā)是經(jīng)過(guò)8年開(kāi)發(fā)研究、超過(guò)5美元百萬(wàn)投資和數(shù)百小時(shí)的用戶(hù)互動(dòng)工作的結(jié)果。3、基于UV LED的系統(tǒng)開(kāi)發(fā)將直接影響主要廠(chǎng)商的主要業(yè)務(wù)。系統(tǒng)/設(shè)備業(yè)務(wù)以及紫外燈業(yè)務(wù)(即替換市場(chǎng))。紫外線(xiàn)消毒/凈化行業(yè)的情況與幾年前的紫外線(xiàn)固化行業(yè)情況類(lèi)似：沒(méi)有傳統(tǒng)的廠(chǎng)商會(huì)冒險(xiǎn)開(kāi)發(fā)一種成本更高的技術(shù)(即：R&D，資源，營(yíng)銷(xiāo))，并且獲得更少的支付費(fèi)用……至少“直到他們沒(méi)有選擇”(就像在UV固化行業(yè)一樣)。

　　因此，短期內(nèi)用于水消毒/凈化應(yīng)用的紫外線(xiàn)LED系統(tǒng)開(kāi)發(fā)者將來(lái)自新的廠(chǎng)商。

　　四、紫外LED市場(chǎng)分析

　　1、紫外LED的市場(chǎng)占有率增加三倍

　　在這十年中，技術(shù)、市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完全改變了紫外LED市場(chǎng)前景，使得紫外LED技術(shù)能夠從其他紫外照明技術(shù)中獲得更多的市場(chǎng)份額，從2008的8%的市場(chǎng)份額的，紫外LED有望在2018的市場(chǎng)份額達(dá)到25%。

　　在2008年，紫外LED仍然被認(rèn)為是一種試圖進(jìn)入有前途的應(yīng)用的新興技術(shù)和產(chǎn)業(yè)，如紫外固化和防偽檢測(cè)。然后，LED產(chǎn)業(yè)只看中了對(duì)蓬勃發(fā)展的顯示器應(yīng)用，并認(rèn)為普通照明是可見(jiàn)LED最有利的應(yīng)用領(lǐng)域，考慮為普通照明的興起做準(zhǔn)備。但現(xiàn)實(shí)卻截然不同! 亞洲廠(chǎng)商已經(jīng)進(jìn)入并創(chuàng)造了過(guò)剩的產(chǎn)能和強(qiáng)大的價(jià)格壓力，這已經(jīng)將本來(lái)可能成為“藍(lán)?！笔袌?chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)檠础＿@對(duì)紫外LED行業(yè)產(chǎn)生了直接影響，2008年，大約有10家廠(chǎng)商，到現(xiàn)在2018年有超過(guò)65家廠(chǎng)商。自2010年以來(lái)，一些可見(jiàn)光LED廠(chǎng)商為了尋求新的增長(zhǎng)動(dòng)力和更高的利潤(rùn)率，已經(jīng)轉(zhuǎn)向紫外線(xiàn)LED市場(chǎng)。

　　UVA LED市場(chǎng)是第一個(gè)見(jiàn)證這種工業(yè)發(fā)展的市場(chǎng)，經(jīng)歷了強(qiáng)勁的價(jià)格下降，進(jìn)一步加速了技術(shù)的滲透。但很快夢(mèng)想已經(jīng)變成了一場(chǎng)噩夢(mèng)。經(jīng)過(guò)幾年兩位數(shù)的增長(zhǎng)，紫外固化應(yīng)用收入，代表超過(guò)80%的紫外 LED市場(chǎng)，由于商品化和競(jìng)爭(zhēng)激烈的環(huán)境而開(kāi)始下滑。在短期到中期，只有能夠創(chuàng)新的企業(yè)才能在這一領(lǐng)域保持盈利。

　　UVB / UVC LED市場(chǎng)對(duì)新進(jìn)入者的影響較小。這是由于UVB / UVC LED技術(shù)比UVA LED更難以進(jìn)入，因此入門(mén)門(mén)檻要高得多。此外，UVB / UVC LED的應(yīng)用程度仍然不高， 因此，新廠(chǎng)家的進(jìn)入有助于推動(dòng)設(shè)備開(kāi)發(fā)。盡管設(shè)備在性能和成本水平上已經(jīng)足夠好，但是UVB/UVC市場(chǎng)的進(jìn)展是緩慢移動(dòng)的。紫外LED系統(tǒng)需要擴(kuò)展的開(kāi)發(fā)以充分受益于該技術(shù)，這比預(yù)期的花費(fèi)更多的時(shí)間。

　　從短期來(lái)看，紫外線(xiàn)LED行業(yè)將經(jīng)歷一個(gè)緩慢的階段，因?yàn)樽贤饩€(xiàn)固化市場(chǎng)開(kāi)始趨于穩(wěn)定，紫外線(xiàn)消毒市場(chǎng)的繁榮將會(huì)延遲。在此背景下，我們預(yù)計(jì)到2020年紫外線(xiàn)LED市場(chǎng)將達(dá)到3.2億美元，從2017年的1.6億美元，然后由UVC應(yīng)用推動(dòng)的繁榮，到2023年達(dá)到10億美元。

　　2、紫外LED的不斷發(fā)展為新的高功率應(yīng)用開(kāi)辟道路

　　近十年來(lái)，紫外LED的性能不斷提升，從以前的非常低的功率輸出設(shè)備到現(xiàn)在的一些應(yīng)用領(lǐng)域逐步取代傳統(tǒng)紫外燈具。

　　UVA LED芯片制造商在10年內(nèi)將其產(chǎn)品的外部量子效率(EQE)提高了5到6倍，現(xiàn)在已達(dá)到50-60%。此外，競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致價(jià)格大幅下降。這使UV LED成為可能 廣泛應(yīng)用于UV固化應(yīng)用，如電子膠粘劑或噴墨印刷。下一步將包括更多復(fù)雜的應(yīng)用，如木器涂料，柔版印刷和醫(yī)用膠粘劑。但是，這里的大部分工作將集中在系統(tǒng)開(kāi)發(fā)上。而不僅僅是改善紫外 LED的性能。

　　在UVB / UVC范圍內(nèi)，EQE也有所改善，但對(duì)于大多數(shù)商用設(shè)備而言仍然低于10%，而且每增加1%似乎越來(lái)越難。但這并未對(duì)制造業(yè)的投資和發(fā)展造成制約。

　　這種加速度進(jìn)一步被一些紫外LED制造商最近的公告所強(qiáng)調(diào)，例如LG 2018/2019的封裝目標(biāo)是150~200兆瓦。這種價(jià)格降低和性能提高的組合也將使UV LED集成到全新的應(yīng)用中。隨著LED集成到白色產(chǎn)品中的消費(fèi)市場(chǎng)，比如大型烤箱甚至咖啡機(jī)，在未來(lái)可能是一個(gè)強(qiáng)勁的動(dòng)力增長(zhǎng)點(diǎn)。

　　3、商業(yè)模式和戰(zhàn)略演變：更多的合作和收購(gòu)即將到來(lái)

　　可見(jiàn)光LED產(chǎn)業(yè)的很大一部分已經(jīng)轉(zhuǎn)向紫外線(xiàn)LED。 然而，根據(jù)目標(biāo)波長(zhǎng)，制定的策略因廠(chǎng)家而異。一些廠(chǎng)商仍然專(zhuān)注于設(shè)備制造，而其他人則垂直整合模塊和系統(tǒng)。例如，在UVA LED中，Ushio負(fù)責(zé)生產(chǎn)UVALED芯片，封裝，固化模塊也提供給打印機(jī)制造商或終端用戶(hù)。在UVC中，Nikkiso最初是一家UVC LED制造商，但在2016年通過(guò)收購(gòu)Aqui Sense Technologies已經(jīng)轉(zhuǎn)向模塊和系統(tǒng)級(jí)別。

　　除了紫外LED廠(chǎng)商之外，一些新進(jìn)入者也試圖進(jìn)入該行業(yè)，主要是在模塊或系統(tǒng)層面，這代表了商業(yè)機(jī)會(huì)方面的最佳點(diǎn)。唯一缺少的公司是傳統(tǒng)的UVC系統(tǒng) 供應(yīng)商，似乎仍然處于“觀望”模式。

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