紫外LED市場分析

　　據(jù)YOLE統(tǒng)計，2017年，傳統(tǒng)的紫外燈市場接近42.5百萬套/臺 ，市場份額達到7.08億美金。近十年來紫外LED的市場占有率增加了三倍。隨著紫外LED技術的不斷發(fā)展，為新的高功率應用開辟道路，同時也將會帶來更多商業(yè)模式和戰(zhàn)略演變。

　　一、紫外波長及應用

　　有三種不同的紫外波長：UVA/UVB/UVC 。每個紫外波長類型都有特定的應用。每個應用也都可以被定義為光功率輸出和所需波長的函數(shù)。

　　數(shù)據(jù)來源：YOLE

　　UVA(315~400nm)：長波紫外線，也稱為“黑光”，代表陽光中的主要紫外線，并負責皮膚曬黑。UVA一般不有害，可用于治療某些皮膚疾病。多用于紫外固化、防偽檢測、光催化凈化、皮膚曬黑等。

　　UVB(280~315nm)：屬于陽光中的一小部分但有危險。 大多數(shù)太陽能UVB被減少的大氣臭氧層吸收。 長時間接觸可能對人眼和皮膚有害，但它對維生素D的產(chǎn)生和嚴重皮膚病的治療有益。多用于醫(yī)用光療。

　　UVC(200~280nm)：又叫短波紫外或深紫外，無意的過度暴露會導致短暫的發(fā)紅和眼睛刺激，但不會引起皮膚癌或白內障。多用于空氣、水和表面等的凈化。

　　二、紫外燈具市場表現(xiàn)

　　據(jù)YOLE統(tǒng)計，2017年，傳統(tǒng)的紫外燈市場接近42.5百萬套/臺 ，市場份額達到7.08億美金。增長率為5.4%，預計17年至2023年復合年均增長率為4.7%。

　　數(shù)據(jù)來源：YOLE

　　其中 UVA應用的紫外固化，UVB的醫(yī)學光療/UVC的消毒/凈化(市政和工業(yè)級別)、分析儀器等應用都屬于市場份額較大的應用，占據(jù)了4.6億美金的市場份額，對這部分應用來說，功率的提升是最大的挑戰(zhàn)。而UVA的美黑，紫外照射、UVC的消毒/凈化(住宅和商業(yè)使用點/入口點)屬于市場份額較小的應用，占據(jù)2.48億美金的市場份額。對這部分應用來說，價格是最大的影響因素。

　　除了紫外固化、紫外光照、凈化/消毒(中低功率)以及不可見光光照這四大類，其他大部分的應用都處于市場占比較小、規(guī)模較小的領域。而大多數(shù)傳統(tǒng)紫外燈應用仍然保持合理的增長率。紫外LED尚未對市場產(chǎn)生強烈影響。

　　三、紫外LED市場應用

　　目前，紫外LED大多數(shù)應用于UVA市場，而UVB / UV方面的應用仍在起步階段。

　　截至2018年第二季度，基于紫外LED的系統(tǒng)的所有應用都已經(jīng)開始商業(yè)化。根據(jù)YOLE預測紫外,LED市場的年增長率(2018年至2023年)是41%! 從2018美元的2.42億美元到2023美元的13.39億美元。數(shù)據(jù)來源：YOLE

　　1、UVA主要應用

　　1.1紫外固化

　　UVA應用中的紫外固化市場從一開始就牢牢占據(jù)著紫外LED市場規(guī)模的龍頭位置。紫外光固化比紅外固化和熱固化具有即時干燥、油墨和涂料的性能改進、環(huán)境友好型、高生產(chǎn)率、消除紅外波長等優(yōu)點，但油墨和涂料可能更貴、更高的前期設備成本、與傳統(tǒng)油墨和涂料相比，UV油墨的表現(xiàn)不同、流程整合有時可能很困難。然而近期大批的臺灣和中國大陸的制造商涌入了UVA LED產(chǎn)業(yè)，這給業(yè)內帶來了很大的價格壓力，從而限制了UVA LED產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長。另一方面，在UVB/UVC LED行業(yè)也同樣能夠看到這種競爭的日益加劇。但好處是，使得設備的價格($/mW)比預期更快地達到早期適配器的要求，從而能夠在2020/2021開始真正的凈化/消毒市場應用。到2021年，相關的收入甚至趕超紫外線固化市場。

　　1.2紫外固化系統(tǒng)發(fā)展路線圖

　　2010-2013年 只有弧光燈的標準模塊的可供更換

　　2013-2015年 開始根據(jù)客戶的需求進行定制

　　2015年-至今 為了更好的利用LED技術優(yōu)勢，根據(jù)客戶的實際使用需求(工藝、油墨、速度、基板等)進行充分定制隨著技術的進步定制化程度越來越高

　　數(shù)據(jù)來源：YOLE

　　2、UVB/UVC主要應用

　　2.1消毒/凈化系統(tǒng)

　　紫外線水消毒越來越多地用于多種場合，并且該技術不含化學物質，可以有效地進行病原體滅活;并且由于汞燈易于更換，維護成本低。而UVC LED技術還有其他優(yōu)點，例如：1、無汞：紫外LED不含有害物質。2、占地面積小：由于大功率LED的體積小，占地面積比傳統(tǒng)紫外線系統(tǒng)小得多。3、即時開啟/關閉：無需預熱時間即可開啟或關閉系統(tǒng)，從而延長LED的使用壽命。4、無溫度影響：LED不會將熱量傳遞到水中，因此限制了水的結垢并且確保恒定的UV輸出。

　　汞燈和紫外線LED之間的主要區(qū)別在于它們的光發(fā)射剖面對反應器的設計有直接影響。由于傳統(tǒng)紫外燈的幾何結構，需要采用圓柱形設計。UVC LED燈是點光源發(fā)光模式，因此不需要圓柱形反應器。與傳統(tǒng)紫外燈相反，UV LED燈可以發(fā)射不同的波長(例如：255,265,275nm ......)。

　　2.2消毒/凈化系統(tǒng)市場分析

　　在全球范圍內，參與傳統(tǒng)紫外線消毒/凈化系統(tǒng)的主要商家尚未開發(fā)任何基于紫外 LED的系統(tǒng)。原因有以下很多種：1、 UVC LED的價格和性能還能與傳統(tǒng)的紫外燈相媲美。截至2018年第二季度，UVC LED價格約為1美元/ mW，而傳統(tǒng)紫外燈價格為1.5美元/ W。2、基于UV LED的系統(tǒng)開發(fā)需要新的專業(yè)知識和大量投資。Oliver LAWAL(Aqui Sense Technologies首席執(zhí)行官)在一次采訪中亮相，他的公司緊湊型 PearlAqua產(chǎn)品(第一批量產(chǎn)UV-C LED水消毒系統(tǒng))的開發(fā)是經(jīng)過8年開發(fā)研究、超過5美元百萬投資和數(shù)百小時的用戶互動工作的結果。3、基于UV LED的系統(tǒng)開發(fā)將直接影響主要廠商的主要業(yè)務。系統(tǒng)/設備業(yè)務以及紫外燈業(yè)務(即替換市場)。紫外線消毒/凈化行業(yè)的情況與幾年前的紫外線固化行業(yè)情況類似：沒有傳統(tǒng)的廠商會冒險開發(fā)一種成本更高的技術(即：R&D，資源，營銷)，并且獲得更少的支付費用……至少“直到他們沒有選擇”(就像在UV固化行業(yè)一樣)。

　　因此，短期內用于水消毒/凈化應用的紫外線LED系統(tǒng)開發(fā)者將來自新的廠商。

　　四、紫外LED市場分析

　　1、紫外LED的市場占有率增加三倍

　　在這十年中，技術、市場和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，完全改變了紫外LED市場前景，使得紫外LED技術能夠從其他紫外照明技術中獲得更多的市場份額，從2008的8%的市場份額的，紫外LED有望在2018的市場份額達到25%。

　　在2008年，紫外LED仍然被認為是一種試圖進入有前途的應用的新興技術和產(chǎn)業(yè)，如紫外固化和防偽檢測。然后，LED產(chǎn)業(yè)只看中了對蓬勃發(fā)展的顯示器應用，并認為普通照明是可見LED最有利的應用領域，考慮為普通照明的興起做準備。但現(xiàn)實卻截然不同! 亞洲廠商已經(jīng)進入并創(chuàng)造了過剩的產(chǎn)能和強大的價格壓力，這已經(jīng)將本來可能成為“藍?！笔袌鲛D變?yōu)檠础＿@對紫外LED行業(yè)產(chǎn)生了直接影響，2008年，大約有10家廠商，到現(xiàn)在2018年有超過65家廠商。自2010年以來，一些可見光LED廠商為了尋求新的增長動力和更高的利潤率，已經(jīng)轉向紫外線LED市場。

　　UVA LED市場是第一個見證這種工業(yè)發(fā)展的市場，經(jīng)歷了強勁的價格下降，進一步加速了技術的滲透。但很快夢想已經(jīng)變成了一場噩夢。經(jīng)過幾年兩位數(shù)的增長，紫外固化應用收入，代表超過80%的紫外 LED市場，由于商品化和競爭激烈的環(huán)境而開始下滑。在短期到中期，只有能夠創(chuàng)新的企業(yè)才能在這一領域保持盈利。

　　UVB / UVC LED市場對新進入者的影響較小。這是由于UVB / UVC LED技術比UVA LED更難以進入，因此入門門檻要高得多。此外，UVB / UVC LED的應用程度仍然不高， 因此，新廠家的進入有助于推動設備開發(fā)。盡管設備在性能和成本水平上已經(jīng)足夠好，但是UVB/UVC市場的進展是緩慢移動的。紫外LED系統(tǒng)需要擴展的開發(fā)以充分受益于該技術，這比預期的花費更多的時間。

　　從短期來看，紫外線LED行業(yè)將經(jīng)歷一個緩慢的階段，因為紫外線固化市場開始趨于穩(wěn)定，紫外線消毒市場的繁榮將會延遲。在此背景下，我們預計到2020年紫外線LED市場將達到3.2億美元，從2017年的1.6億美元，然后由UVC應用推動的繁榮，到2023年達到10億美元。

　　2、紫外LED的不斷發(fā)展為新的高功率應用開辟道路

　　近十年來，紫外LED的性能不斷提升，從以前的非常低的功率輸出設備到現(xiàn)在的一些應用領域逐步取代傳統(tǒng)紫外燈具。

　　UVA LED芯片制造商在10年內將其產(chǎn)品的外部量子效率(EQE)提高了5到6倍，現(xiàn)在已達到50-60%。此外，競爭加劇導致價格大幅下降。這使UV LED成為可能 廣泛應用于UV固化應用，如電子膠粘劑或噴墨印刷。下一步將包括更多復雜的應用，如木器涂料，柔版印刷和醫(yī)用膠粘劑。但是，這里的大部分工作將集中在系統(tǒng)開發(fā)上。而不僅僅是改善紫外 LED的性能。

　　在UVB / UVC范圍內，EQE也有所改善，但對于大多數(shù)商用設備而言仍然低于10%，而且每增加1%似乎越來越難。但這并未對制造業(yè)的投資和發(fā)展造成制約。

　　這種加速度進一步被一些紫外LED制造商最近的公告所強調，例如LG 2018/2019的封裝目標是150~200兆瓦。這種價格降低和性能提高的組合也將使UV LED集成到全新的應用中。隨著LED集成到白色產(chǎn)品中的消費市場，比如大型烤箱甚至咖啡機，在未來可能是一個強勁的動力增長點。

　　3、商業(yè)模式和戰(zhàn)略演變：更多的合作和收購即將到來

　　可見光LED產(chǎn)業(yè)的很大一部分已經(jīng)轉向紫外線LED。 然而，根據(jù)目標波長，制定的策略因廠家而異。一些廠商仍然專注于設備制造，而其他人則垂直整合模塊和系統(tǒng)。例如，在UVA LED中，Ushio負責生產(chǎn)UVALED芯片，封裝，固化模塊也提供給打印機制造商或終端用戶。在UVC中，Nikkiso最初是一家UVC LED制造商，但在2016年通過收購Aqui Sense Technologies已經(jīng)轉向模塊和系統(tǒng)級別。

　　除了紫外LED廠商之外，一些新進入者也試圖進入該行業(yè)，主要是在模塊或系統(tǒng)層面，這代表了商業(yè)機會方面的最佳點。唯一缺少的公司是傳統(tǒng)的UVC系統(tǒng) 供應商，似乎仍然處于“觀望”模式。

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