近年來，LED芯片產(chǎn)業(yè)的新格局也出現(xiàn)了兩個(gè)明顯的趨勢。第一個(gè)趨勢是產(chǎn)能向中國大陸轉(zhuǎn)移的趨勢。隨著國內(nèi)技術(shù)與國際大廠技術(shù)差距越來越小，因生產(chǎn)成本等方面的因素，再加之以及國內(nèi)政府政策的積極推動(dòng)，國外企業(yè)放慢擴(kuò)產(chǎn)的腳步，甚至有些企業(yè)在逐步收縮產(chǎn)能，國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能占比越來越高，長此以往，國內(nèi)的LED芯片市場規(guī)模勢必會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。第二個(gè)趨勢是LED芯片制造的行業(yè)集中度越來越高。
國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能逐步釋放
在2015-2016年二線廠商退出以及隨后落后產(chǎn)能退出之后，大陸主要一線LED芯片廠商包括三安光電、華燦光電、澳洋順昌、乾照光電等依靠資金、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢積極擴(kuò)產(chǎn)。截至2017年底，中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)能為860萬片/每月。
圖表1：2017年中國LED芯片各季度產(chǎn)能情況(單位：萬片/每月)
我國LED芯片行業(yè)集中度較高
截至2017年底，國內(nèi)前四大芯片廠商占據(jù)了超過70%的市場份額。居前四位的分別是三安光電(產(chǎn)能為280萬片/每月)、華燦光電(產(chǎn)能170萬片/每月)、澳洋順昌(產(chǎn)能100萬片/每月)和乾照光電(產(chǎn)能55萬片每月)，占比分別為32.6%、19.8%、11.6%和6.4%。總體來看，我國LED芯片行業(yè)集中度較高。
圖表2：2017年中國LED芯片市場份額(單位：萬片/每月，%)
中國LED芯片市場規(guī)模不斷增加
我國 LED 產(chǎn)業(yè)由封裝起步發(fā)展，初期芯片主要依賴進(jìn)口，近年來，在下游旺盛需求的拉動(dòng)及各地政策的支持下，國內(nèi)主要 LED 外延芯片企業(yè)加大研發(fā)投入，積極制定擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，市場對(duì)于外延芯片環(huán)節(jié)的投資力度不斷提升，使得國內(nèi)LED外延芯片行業(yè)加速發(fā)展。
隨著中國大陸廠商產(chǎn)能的提升，以及技術(shù)上與臺(tái)灣的差距越來越小，2013年以來中國LED芯片市場規(guī)模逐年攀升。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國LED芯片(不包括臺(tái)灣)行業(yè)市場規(guī)模達(dá)到189億元，較2016年增長48.8%，占全球LED芯片產(chǎn)值比例達(dá)到37.1%。
圖表3：2013-2017年中國LED芯片行業(yè)市場規(guī)模變化情況(單位：億元)
LED芯片產(chǎn)業(yè)初步形成五大聚集區(qū)
經(jīng)過幾年的發(fā)展，中國LED芯片產(chǎn)業(yè)初步形成了以長三角、珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。就目前來看，長三角地區(qū)是中國LED芯片的主要生產(chǎn)基地，目前投產(chǎn)的LED芯片企業(yè)最多，產(chǎn)值最大;從未來產(chǎn)業(yè)規(guī)劃看，長三角地區(qū)亦是規(guī)劃產(chǎn)能最大的地區(qū)。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，長三角地區(qū)未來將規(guī)劃引進(jìn)1209臺(tái)MOCVD，居五大區(qū)域之首。
圖表4：中國LED芯片行業(yè)五大聚集區(qū)
隨著國內(nèi)技術(shù)與國際大廠技術(shù)差距越來越小，以及國內(nèi)政府政策的積極推動(dòng)，國外企業(yè)放慢擴(kuò)產(chǎn)的腳步，甚至有些企業(yè)在逐步收縮產(chǎn)能，國內(nèi)LED芯片產(chǎn)能占比越來越高，長此以往，國內(nèi)的LED芯片市場規(guī)模勢必會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。
以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2018-2023年中國LED行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。
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