竇林平：國內(nèi)照明行業(yè)熱點分析

　　2018年9月7日，2018中國照明論壇在上虞開幕。中國照明學(xué)會秘書長竇林平首先在會上作《國內(nèi)照明行業(yè)熱點分析》報告。報告總結(jié)了照明產(chǎn)業(yè)20年的發(fā)展情況，對當(dāng)前照明行業(yè)的熱點進(jìn)行了深入的分析，為照明行業(yè)今后的發(fā)展提供了新思路。

　　中國照明網(wǎng)根據(jù)現(xiàn)場報告內(nèi)容，進(jìn)行了整理，以下為報告完整內(nèi)容：　

　　中國照明學(xué)會秘書長 竇林平

　　2018年，受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，照明行業(yè)進(jìn)入了幾年前曾經(jīng)預(yù)判的結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)整合、洗牌階段，產(chǎn)業(yè)的冰火兩重天在今年上半年顯得尤為突出。總結(jié)和分析行業(yè)的熱點，判斷未來照明行業(yè)的走勢，對照明行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上各方來說有著重要的意義，不樂觀也不意味著悲觀。

　　照明產(chǎn)業(yè)的基本情況

　　照明行業(yè)總產(chǎn)值在1998年——2017年這20年里一直保持快速、穩(wěn)定、持續(xù)兩位數(shù)的發(fā)展態(tài)勢，2015年增長進(jìn)入個位數(shù)，2016年受出口影響出現(xiàn)下降，2017年再次恢復(fù)增長。

　　表一：1998年-2017年中國照明行業(yè)銷售額

　　而出口基本保持增長態(tài)勢，兩次下降一次是因2008年世界金融危機(jī)的2009年出口下降，一次是2016年受國際市場需求下降引起的出口下降。出口比例多年來基本占總產(chǎn)值的40%-45%之間。

　　表二：1998年-2017年中國照明行業(yè)出口額　

　　表三：出口在總產(chǎn)值占比

　　由表四可以看到，2013年LED照明開始爆發(fā)，保守估計2017年LED照明在全行業(yè)產(chǎn)值占比達(dá)到85%以上，LED照明已成為照明行業(yè)的絕對主流。　

　　表四：LED照明占總產(chǎn)值比例圖(億人民幣)

　　流通市場冰火兩重天

　　多數(shù)經(jīng)銷商普遍反映今年市場是從業(yè)以來最困難的時期。從城市分析，中心城市下降明顯，30%甚至更高。從區(qū)域分析，東南沿海地區(qū)下降明顯，多數(shù)反映上半年與去年同期比較下降達(dá)30%以上，西部及西南地區(qū)下降稍小，15%左右。

　　部分專業(yè)燈具市場受大環(huán)境的影響出現(xiàn)退租現(xiàn)象，出現(xiàn)空置。市場的變化，自然也影響到生產(chǎn)企業(yè)，部分企業(yè)特別是家居、花燈等裝飾類燈具企業(yè)，營業(yè)額下降達(dá)30%，甚至達(dá)50%。即使企業(yè)的營收小幅增長，也面臨著毛利下降的痛苦與尷尬。

　　對下降進(jìn)行分析，主要存在如下幾個方面的原因：經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，特別是房地產(chǎn)市場的調(diào)控，造成需求下降;設(shè)計師作用發(fā)揮，提高了隱性渠道份額;精裝房要求、集成吊頂，形成了集采;電商的發(fā)展(京東、小米、天貓……)分流了部分標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的市場;品牌認(rèn)知度提高，銷售更趨集中。

　　在市場總體環(huán)境不樂觀的同時，還是有部分企業(yè)繼續(xù)保持營收與利潤平穩(wěn)增長的態(tài)勢，如歐普、西頓、企一……。

　　企業(yè)繼續(xù)保持增長采取的措施包括：加強(qiáng)品牌的宣傳力度;加強(qiáng)細(xì)分專業(yè)領(lǐng)域的產(chǎn)品研發(fā)和市場開拓;拓展新業(yè)務(wù)和渠道;加強(qiáng)服務(wù)、提供整體解決方案。

　　之前開店、掛燈、坐等買家上門的坐商的銷售模式已不適應(yīng)當(dāng)前的市場形勢，經(jīng)銷商需要尋變，同樣各生產(chǎn)商也需要在新的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下尋求改變，否則將在洗牌、整合的過程中被淘汰。

　　城市景觀照明是目前行業(yè)最大亮點

　　從杭州G20到廈門金磚峰會再到青島上合峰會，城市景觀照明在其中發(fā)揮了舉足輕重的作用。 城市景觀照明繼2017年爆發(fā)后，2018年上半年繼續(xù)火爆。美化城市、發(fā)展夜游經(jīng)濟(jì)提高收入、提升城市居民的幸福感、獲得感、安全感，城市景觀照明的經(jīng)濟(jì)價值和社會價值不斷被挖掘。

　　城市景觀照明在國際性大型活動中的示范效應(yīng)，也吸引了各級政府的關(guān)注，城市景觀照明正在從中心城市向二、三線城市展開。特色小鎮(zhèn)、美麗鄉(xiāng)村的開展也將助推景觀照明的發(fā)展。

　　城市景觀照明的發(fā)展，帶動了照明行業(yè)專業(yè)設(shè)計、施工、戶外廠商的業(yè)績提升，成為照明行業(yè)在大環(huán)境不景氣情況下的重要增長點。

　　城市夜景照明在發(fā)展的過程中，也存在著一些問題，需要加以關(guān)注，諸如光污染、過亮、過炫、色彩太多、動感太強(qiáng)等等。最近行業(yè)內(nèi)、外針對城市夜景照明也有不同的聲音，甚至比較激進(jìn)。

　　城市夜景照明的現(xiàn)狀，要從城市需要和產(chǎn)業(yè)發(fā)展兩方面來看待。首先要了解城市夜景照明為誰服務(wù)，要符合國情和文化。其次，企業(yè)追求效益天經(jīng)地義，因LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，城市景觀照明有了新的表現(xiàn)形式?，F(xiàn)階段可以說是城市景觀照明的初級階段，作為企業(yè)首先要適應(yīng)和順應(yīng)市場，逐步對市場加以引導(dǎo)。未來我們還要尋找市場熱點、創(chuàng)造市場。

　　從總規(guī)入手，加強(qiáng)深化設(shè)計，避免上述存在的問題是保證城市景觀照明健康發(fā)展的關(guān)鍵。

　　不同意見和見解對城市景觀照明的發(fā)展有好處，但希望提建設(shè)性的意見，共同促進(jìn)城市景觀照明的發(fā)展，一味的反對甚至用低俗的語言進(jìn)行攻擊的態(tài)度并不可取。

　　發(fā)展景觀照明也有需要注意的問題，如把控資金風(fēng)險，墊資施工非常普遍，量力而行;注重施工質(zhì)量，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量關(guān)，施工周期短，產(chǎn)品質(zhì)量和施工質(zhì)量留下隱患;關(guān)注政策;從自身做起，避免無序競爭;加強(qiáng)后續(xù)運營及維護(hù)團(tuán)隊建設(shè)，在承擔(dān)維護(hù)的過程中積累經(jīng)驗，為業(yè)態(tài)向縱深發(fā)展做好準(zhǔn)備

　　保證城市夜景照明的可持續(xù)發(fā)展，進(jìn)而推動照明產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展，是每個照明人的職責(zé)。

　　智能照明漸入佳境

　　有人形容智能照明是照明行業(yè)的又一個風(fēng)口，其實不然，它只是伴隨著產(chǎn)業(yè)進(jìn)步和市場需求的必然產(chǎn)物。

　　傳統(tǒng)照明時期，我們只能借助控制系統(tǒng)實現(xiàn)燈光的明暗調(diào)節(jié)，除了滿足光的明暗需求外還可達(dá)到節(jié)能目的。LED照明時代，不只可以調(diào)明暗，還可以調(diào)色溫，調(diào)色彩，這對營造健康的光環(huán)境提供了基礎(chǔ)。

　　前幾年照明行業(yè)在討論和研發(fā)智能照明時更多的是強(qiáng)調(diào)形式及智能控制技術(shù)本身，停留在概念上不落地。近幾年，許多企業(yè)將智能照明的重點放在了需求和應(yīng)用方面研究，按需照明才是智能照明的本質(zhì)。

　　不同空間、不同的工作環(huán)境、不同的人群對燈光的需求不同，生理、心理、人的節(jié)律可通過不同的燈光進(jìn)行緩解和調(diào)整，這方面的研究正在逐步展開。

　　伴隨研究的進(jìn)展，家居、酒店、辦公、商業(yè)、工業(yè)的照明智能化在穩(wěn)步推進(jìn)。

　　智慧旅游、智慧城市的推動，照明設(shè)備因其在城市中無處不在的特點而成為被利用的最佳載體。光通訊技術(shù)的最新進(jìn)展，用光傳輸信號即將進(jìn)入應(yīng)用階段，燈光的無處不在更是不可或缺的載體。

　　智能照明不僅是綠色照明，它還是健康照明，它還是我們打造萬物互聯(lián)的載體。

　　與相關(guān)領(lǐng)域的專家共同探討需求，與相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合，與相關(guān)管理部門進(jìn)行協(xié)調(diào)，是照明行業(yè)未來發(fā)展的關(guān)鍵。對企業(yè)來說簡單的生產(chǎn)燈具、賣燈具已不適應(yīng)當(dāng)前的行業(yè)形勢，要有跨界、融合的意識，而跨界、融合的前提是在自己企業(yè)現(xiàn)有業(yè)態(tài)發(fā)展的基礎(chǔ)上向相關(guān)領(lǐng)域拓展。

　　資本市場面臨瓶頸

　　2016年、2017年是照明行業(yè)資本市場快速發(fā)展的兩年，兩年中主板上市的照明企業(yè)就有10多家，使得照明行業(yè)的上市公司接近50家(主板)，照明行業(yè)的一線品牌大多已進(jìn)入資本市場。特別是兩年中并購更是頻頻發(fā)生。資本市場助推了照明企業(yè)的做大做強(qiáng)。

　　但從去年10月份以后，股市IPO政策發(fā)生改變，照明企業(yè)上市難度加大。

　　去杠桿政策的實施及貿(mào)易戰(zhàn)，對股市形成一定壓力，造成股市下跌。前幾年在股市下跌中一直保持堅挺的照明板塊，在最近幾個月中開始補(bǔ)跌，照明板塊的下跌對后續(xù)照明板塊的并購將帶來影響。因股市市值的下降將影響并購估價，進(jìn)而影響并購的成功率。

　　面對資本市場的現(xiàn)階段狀況，擬上市企業(yè)要控制節(jié)奏，融資要把握風(fēng)險。

　　并購企業(yè)要有好的心態(tài)，伴隨項目的增加及項目規(guī)模的提高，工程公司對資金的需求增加。為保持公司的發(fā)展許多工程公司選擇了并購，但在資本市場處于高位時能有好的價格，但隨股市下跌，市值下降，并購價也將發(fā)生大的改變，并購難度加大。如何調(diào)整心態(tài)非常重要，自主IPO、并購、順其發(fā)展都是可選之路。

　　關(guān)注關(guān)稅影響

　　中國是世界上照明產(chǎn)品的生產(chǎn)大國也是出口大國，國內(nèi)總產(chǎn)值中45%左右的份額出口。美國打響的貿(mào)易戰(zhàn)對國內(nèi)照明行業(yè)會產(chǎn)生什么影響需要進(jìn)行分析。

　　從今年一季度的數(shù)據(jù)看，國內(nèi)的照明出口額比去年同期略有增長，約2.79%。因特殊原因，今年上半年海關(guān)數(shù)據(jù)沒有發(fā)布。從目前了解情況，因第一批征收關(guān)稅的500億商品中不含照明產(chǎn)品，上半年的出口額變化不是很大。但第二批2000億的商品中，照明產(chǎn)品幾乎全部含蓋，這必將對我國的照明產(chǎn)品出口產(chǎn)生實質(zhì)性的影響，進(jìn)而影響國內(nèi)市場及照明產(chǎn)業(yè)。

　　2017年照明出口額418億，美國市場約108億美元，占出口額的約1/4，2017年全國總產(chǎn)值5800億人民幣，美國市場約占國內(nèi)總產(chǎn)值12%。如實施，將對國內(nèi)出口美國的照明企業(yè)形成壓力。兩國之間正在協(xié)商，目前不樂觀。即使協(xié)商結(jié)果比較樂觀，沒有對照明產(chǎn)品實施關(guān)稅，對下半年出口也會有一定影響。據(jù)了解，美國部分進(jìn)口商為預(yù)防關(guān)稅，開始提前進(jìn)貨，如圣誕節(jié)用的圣誕燈具，這將反映在下半年的出口數(shù)據(jù)中。

　　如果關(guān)稅一旦實施，以美國為主要市場的照明企業(yè)將面臨困境，同時為其提供各類部件的供應(yīng)商將也將出現(xiàn)問題，必將進(jìn)一步加劇國內(nèi)的市場競爭。

　　結(jié)束語

　　雖然LED照明已經(jīng)發(fā)展了15年，但LED照明許多優(yōu)勢特點并沒有在產(chǎn)品的研發(fā)和應(yīng)用中得到充分發(fā)揮。目前的照明燈具還是一個有形的產(chǎn)品，除了作為裝飾出現(xiàn)的燈具對外觀有要求外，更多的應(yīng)用中我們追求的是光，與環(huán)境的融合，與建筑的結(jié)合，見光不見燈，是照明應(yīng)用的最高境界，也是照明設(shè)計師的追求。

　　當(dāng)下的照明產(chǎn)業(yè)：內(nèi)面臨經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、需求下降，外面臨貿(mào)易戰(zhàn)，風(fēng)險加大，競爭加劇，經(jīng)營環(huán)境惡化。但照明行業(yè)也面臨著發(fā)展的機(jī)遇，技術(shù)的發(fā)展為人們提供更好更健康的光環(huán)境打下了基礎(chǔ)，而生活水平的提高為人們采用更高技術(shù)水平的產(chǎn)品提供了條件。

　　照明行業(yè)的魅力在于市場需求的永遠(yuǎn)在變化，而變化是所有從業(yè)人員的機(jī)會。把握機(jī)遇，抓住機(jī)會，才是企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。