三安/歐司朗/華燦不斷擴張 LED將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩

　　市場研究機構(gòu)IHS Markit最新報告針對LED行業(yè)提出了一些觀點：

　　◆在對供應(yīng)商的采購計劃進行評估后，IHS Markit預(yù)測，2018年將新建330個金屬有機化學(xué)氣相沉積(MOCVD)反應(yīng)室，以生產(chǎn)基于氮化鎵(GaN)的LED。

　　◆新增的MOCVD反應(yīng)室在2017年導(dǎo)致氮化鎵LED盈余7.4%，2018年將進一步增至15.8%，2019年將增至28.3%(2019年平均產(chǎn)能利用率為78%)。

　　◆聚燦光電(Focus Lighting)和深圳兆馳(Shenzhen MTC)已于近幾個月內(nèi)宣布了MOCVD擴張計劃，而三安(Sanan)、歐司朗光電(Osram Opto)、華燦光電(HC Semitek)等也將在2018年進行擴張。

　　◆在MOCVD出貨高峰時期，2010年反應(yīng)室出貨量達754個。不過，考慮到當(dāng)今更加現(xiàn)代化的反應(yīng)室所具有的更大產(chǎn)能，2018年晶元和芯片的實際面積產(chǎn)能將與峰值年相當(dāng)。

　　在過去的兩年中，氮化鎵LED晶元和芯片盈余一直較小。產(chǎn)能利用率一直很高，但在需求不確定和價格下跌的環(huán)境下，供應(yīng)商不愿再做進一步投資。

　　中國(大陸)企業(yè)再度利用補貼來應(yīng)對不斷增長的需求。照明用中功率LED，汽車前大燈和標(biāo)牌在2017年表現(xiàn)良好，并將在2018年繼續(xù)增長——甚至部分已公布的訂單可能被取消或推遲至下一年。預(yù)期產(chǎn)能過剩將對包括照明在內(nèi)的一些市場產(chǎn)生較大影響，而在汽車及其他準(zhǔn)入門檻較高的市場較少。

　　IHS Markit的預(yù)測考慮了可用氮化鎵LED供應(yīng)——AMEC和Veeco可能將滿負(fù)荷工作，以滿足未來幾年預(yù)期的更高需求。2018年的出貨量甚至可能受現(xiàn)有供應(yīng)量的限制，而非需求量。

　　中國(大陸)從其他國家和地區(qū)獲取市場份額

　　中國(大陸)2010至2018年間LED晶元和芯片的產(chǎn)能大幅增加。并已從LED市場的小玩家轉(zhuǎn)變?yōu)閾碛凶畲螽a(chǎn)能的國家。事實上，中國(大陸)的產(chǎn)能比世界其他地區(qū)的總和還要大。

　　中國(大陸)企業(yè)這種有計劃的增長不僅是為了滿足需求。相反的，目標(biāo)是增加市場份額。事實上，三安(大陸)目前的晶元和芯片產(chǎn)能已經(jīng)領(lǐng)先于晶元光電(臺灣省)。

　　在亞洲用于普通照明的價格為0.01美元的2835中等功率LED世界中，來自其他國家和地區(qū)的LED供應(yīng)商意識到其無法與中國(大陸)的補貼和低成本競爭。因此，中國(大陸)以外的供應(yīng)商現(xiàn)在通常專注于其他LED類別的增長和盈利能力，包括高功率而非低功率，汽車而非照明，紫外線而非可見光，以及光學(xué)引擎而非封裝LED。

　　另一個動態(tài)是，近年來大多數(shù)非中國(大陸)企業(yè)的產(chǎn)能并未擴張。事實上，其中很多都沒有對MOCVD進行投資，這也就意味著，隨著時間的推移，產(chǎn)能將出現(xiàn)下降，因為舊機器會下線。這些公司反而從中國(大陸)購買芯片并將其作為封裝LED和光學(xué)引擎出售。在某些情況下，甚至將整個封裝LED的生產(chǎn)外包給中國(大陸)。目前產(chǎn)能擴張的趨勢以及在中國(大陸)的進一步擴張，可能意味著這種趨勢將持續(xù)下去。

　　LG Innotek的收入在2017年第四季度下降，公司宣布將重點關(guān)注高端產(chǎn)品和紫外線LED。這是對中國(大陸)產(chǎn)能擴張的直接反應(yīng)。其他公司也采取了類似的策略，但除了照明以外，其通過更多地關(guān)注高端市場及汽車和標(biāo)牌來避免收入下滑。