新年伊始、一元復(fù)興，從CALI中國照明電器協(xié)會溫秘、行業(yè)唐老師、LED Inside Roger君、Edison Report / Strategies Unlimtied / IHS等不同訊息來源，我們均得到了2018乃至今后一段時間里中長期內(nèi)的通用照明 (General Lightings) 發(fā)展趨勢指引，從Connected Light智能照明、到OLED和Mini- / Micro- LED、Quantum Dot量子點等熱點技術(shù)，不一而足。而今年法蘭克福L + B大事件又將在3.18 – 3.23盛大進行，緊接著美國Light Fair(5月)，廣州照明展(6月)，香港秋季燈展(10月)，似乎涓涓細(xì)流、連綿不斷，一方面是亂花漸欲迷人眼，另一方面又是山雨欲來風(fēng)滿樓，我們總是忙于奔波、疏于審核跟檢討，這邊廂高工GG-LED剛統(tǒng)計了Highbay工礦燈的出口十強(艾格斯特、必拓、華電、飛業(yè)泰、聯(lián)域、福凱、金源、鑫盛洋、元亨、亞銳)，材料深一度又出具北美出口Top Ten(通士達、立達信、強凌、龍勝達、快捷達東莞、山蒲、再興、佛山照明、浙江陽光、浙江雷士;對此榜單得邦、凱耀等很多人必然在偷哂或者嘆息搖頭)，還有人羅列了Horti植物生長燈(厚屹、柏奧、菩盛源等)、Stage舞臺燈光(星光、雅江、珠江等)、可移式燈具(包括Task Light臺燈、Work Light工作燈等)、室內(nèi)商超(潤尚/三本、富士達等)、專業(yè)商照(高端如博物館照明等應(yīng)用，湯石、太龍、西頓、皇宮以及雷士、歐普、三雄等)、戶外路燈(新貴如華普永明、洲明，老人如飛樂/亞明、燎原、勤上等)的各種版本榜單，只能說照明行業(yè)確實很碎片化、盡管上下游整個產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都在consolidation整合、但是終端用戶需求不同、實際使用場景千差萬別、除了個別流通品(以點、線、面光源為代表的A-bulb, T-led, Panel)外，實在是一方水土養(yǎng)育一方人士，或者遠方的那個他/她/它，由于工業(yè)實踐、工程實施、文化背景、習(xí)慣光色的差異(主要是針對燈具類應(yīng)用)，最終行業(yè)的集中度還是不夠高，對于近6000億人民幣規(guī)模的中國照明市場，巨擘如三安、木林森、歐普、飛樂、陽光、立達信們，即便將先后邁入百億人民幣俱樂部，其相應(yīng)市占率也就達到2%(尚略不足)量級，雄關(guān)漫道真如鐵、still huge room to improve ~
這里，我想先看看大背景和大數(shù)據(jù)、談?wù)劥硇缘募?xì)分市場、也戲謔性地再A ~ Z 跟各位同仁匯報下我們的思考和觀察。
(后續(xù)的法蘭克福L + B展，歐司朗光電通用照明路演會 —— 三月杭州、寧海專場，四月臺北、深圳專場，以及五月廈門專場、六月廣州展同期專場，我們都將繼續(xù)帶來我們的觀察報告。)
首先，堅持創(chuàng)新驅(qū)動、推動產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型是在中國特色社會主義新時代的國家戰(zhàn)略，同時要解決目前人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的主要社會矛盾，這就要求產(chǎn)業(yè)從低附加值轉(zhuǎn)向高附加值升級，從高能耗高污染轉(zhuǎn)向低能耗低污染升級，從粗放型轉(zhuǎn)向集約型升級。
我們國家和民族正處于“兩個一百年”、“五位一體”、“四個全面”的發(fā)展關(guān)鍵時期，增長、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益，正成為時代主旋律。
在2018年改革開放四十周年之際，也是我們決勝全面建成小康社會的關(guān)鍵時間點，我們各位業(yè)者都將基于穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險的基調(diào)，扎實推進自身業(yè)務(wù)的扎實發(fā)展。
如協(xié)會溫秘所指出，對于內(nèi)銷業(yè)務(wù)中很大一塊的景觀亮化工程，隨著我國城市化進程的深化以及市場的需求提升，包括大型活動的驅(qū)動、城市設(shè)施的升級、燈光文旅經(jīng)濟的興起、特色小鎮(zhèn)的建設(shè)、PPP模式的發(fā)展等，道路、隧道、景觀等市政照明工程更趨向于規(guī)?；⒏叨嘶蛡€性化發(fā)展，景觀照明作為一個投資相對少，見效較明顯的拉動城市經(jīng)濟，弘揚城市文化進而體現(xiàn)城市精神的手段，愈發(fā)受到社會各界的重視。
而2016年杭州G20峰會、2017年廈門BRICS金磚峰會點燃了全國各地景觀亮化的熱情，使得我國景觀照明行業(yè)迎來一輪前所未見的高潮，之前的景觀亮化，幾百上千萬項目已是頂天，現(xiàn)在的景觀亮化項目，則動輒上億、十幾億乃至幾十億。比如2017年5月的北京首屆一帶一路峰會，9月的廈門金磚國家峰會，內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年，貴州文旅燈光升級等，涌現(xiàn)出無論是投資還是內(nèi)容都相當(dāng)高規(guī)格的景觀亮化項目，至于這論高潮能延續(xù)多久，業(yè)界眾說紛紜，悲觀者預(yù)測1-2年，樂觀者估計3-5年。
無論如何，此時為景觀照明之黃金時代，需全產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)企業(yè)全力把握，并共同期待2018年青島上合組織峰會，2019年建國70周年慶典和第二屆一帶一路峰會，2021年建黨100周年及2022年京張冬奧會等大型活動繼續(xù)推動景觀亮化工程的發(fā)展。
同時也需警惕快速發(fā)展擴張帶來的種種問題：比如“百年一遇”的契機莫被“千城一面”所拖累;重點工程的“工期緊時間短任務(wù)重難度大”所帶來的工程質(zhì)量問題;以及工程后期維護和后續(xù)服務(wù)的課題等，都需行業(yè)相關(guān)人員積極應(yīng)對。
(上述加粗文字來自協(xié)會溫秘原文，忍不住直接引用，僅僅作了個別文字修改以饗讀者。)
晶日、銀河、羅萊迪思、樂雷、大峽谷、廣茂達、光聯(lián)、亮美集、雅江、EXC，等等，甚至包括中國區(qū)的飛利浦PLS (Professional Lighting Solutions)、歐司朗LSS (Lighting Solutions & Digital Systems)，眾多業(yè)者已經(jīng)習(xí)慣了科銳、晶元，也嘗試著日亞、飛利浦 (should be Lumileds / Luxeon亮銳 here)，更用著歐司朗 (should be Osram OS 光電半導(dǎo)體 here)、三星等，從大功率陶瓷封裝的白光(暖白3000K / 2700K，冷白6500K / 5700K，正白4000K)與RGB、Amber、PC Amber、Deep Warm White如2200K / 1800K CCT等，到EMC封裝的中功率3030與RGB，甚至有嘗鮮PCT 2835的，更有大功率4合一、中功率SMD 4合1、中功率SMD 3合1的大殺四方、縱橫四海，核心競爭力在于設(shè)計、在于客制化、在于制造能力和交付能力，更在于交貨、物流、墊資的諸多服務(wù)水平，筆者以為景觀亮化是高端工程項目類燈具應(yīng)用的代表，不能以小眾、Niche而簡單視之，同樣道理的是舞臺Stage、植物生長燈Horti (Top Lighting也好、Inter Lighting也罷，Professional Farming專業(yè)類的也行、Home Grown純粹消費類玩票的) 以及更長遠的健康照明、以人為本 (Human Centric)，都是要從配光、從SPD (光譜能量分布)、從波長、從色域覆蓋度及飽和度、亮度及輝度控制等LED自身特性出發(fā)的，需要從產(chǎn)能投入、分Bin產(chǎn)出、提前鋪墊(設(shè)計、特制等)各環(huán)節(jié)去優(yōu)化和提升，“乘風(fēng)破浪會有時、直掛云帆濟滄?！保瑢W(xué)們一起努力吧!
總的來說，照明行業(yè)正處于快速發(fā)展跟重大轉(zhuǎn)型期，從傳統(tǒng)照明向LED半導(dǎo)體照明轉(zhuǎn)型，從器件產(chǎn)品向應(yīng)用產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，從單純產(chǎn)品銷售向工程項目和解決方案轉(zhuǎn)型，從功能性產(chǎn)品向智能化系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，從國內(nèi)渠道向更廣闊的國際市場轉(zhuǎn)型及開拓。
行業(yè)內(nèi)各成長性公司更將依托于物聯(lián)網(wǎng)IoT、云計算Cloud、人工智能AI、數(shù)據(jù)挖掘Big Datas等傳統(tǒng)和新興的信息技術(shù)，大力發(fā)展系統(tǒng)集成服務(wù)打造智慧城市等多行業(yè)綜合解決方案，如平安城市、智慧建筑、智能交通、智慧溯源、智慧政務(wù)、智慧水務(wù)、智慧醫(yī)療、智慧教育等等。此類品類豐富的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，為系統(tǒng)性集成方案有效降低了成本，將有助于打通信息孤島，嫁接各類通道的大數(shù)據(jù)，形成智慧城市的整體解決方案。在此其中，核心的半導(dǎo)體照明光源和燈具產(chǎn)品、控制系統(tǒng)以及照明設(shè)計與工程實施是最終實現(xiàn)跳躍式發(fā)展的堅實基礎(chǔ)。
根據(jù)LED Inside, IHS, Strategies Unlimited等不同市場調(diào)查公司的公開發(fā)表數(shù)據(jù)，LED半導(dǎo)體照明在整個照明行業(yè)中的滲透占比率將持續(xù)提升。
LED半導(dǎo)體照明總體滲透率 (I)
LED半導(dǎo)體照明總體滲透率 (II)
2017年以來，行業(yè)上、中、下游企業(yè)的擴產(chǎn)動作都較為頻繁，除了在傳統(tǒng)的長三角、珠三角、廈門等熱點地域，浙江義烏、江西南昌、江蘇蘇州及張家港等地成為新的增長引擎，如上游華燦HC Semitek、中游瑞豐Refond、下游木林森MLS在浙江義烏的擴產(chǎn)(詳見上述公司最新公報)，再如木林森MLS、鴻利Honglitronics、兆馳MTC這三家中游封裝企業(yè)在江西南昌(或相鄰區(qū)域內(nèi))的擴產(chǎn)(詳見上述公司相應(yīng)公報信息)，還有廈門乾照ChangeLight、兆馳MTC在上游外延與芯片領(lǐng)域于江西南昌的擴產(chǎn)(詳見相應(yīng)公報)，聚燦Focus在上游外延與芯片領(lǐng)域于江蘇蘇州的擴產(chǎn)(詳見相應(yīng)公報)，加上此前國際龍頭如歐司朗光電半導(dǎo)體Osram Opto semicnoductors在馬來西亞居林Kulim總投資額約10億歐元的上游擴張、在無錫Wuxi總投資額約2億歐元的II期中游封裝擴產(chǎn)，顯示出本行業(yè)總體景氣向上，我們須抓住時機、基于跟策略合作伙伴的緊密協(xié)作、弘揚自身核心競爭力(創(chuàng)新產(chǎn)品是基石)、進一步擴大市場占有率、加強品牌建設(shè)與推廣。
以上，中國作為全球最大的照明電器產(chǎn)品生產(chǎn)國和出口國，產(chǎn)品遠銷世界的各個角落，在全球市場的占有率已超過50%，規(guī)模優(yōu)勢無可撼動，未來的發(fā)展方向已不再是繼續(xù)做大，而是要爭取做強，要從數(shù)量優(yōu)勢往質(zhì)量優(yōu)勢上發(fā)展。在這一過程中，各產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)需要做到預(yù)期回歸理性，適應(yīng)市場需求;加強創(chuàng)新研發(fā)，重視專利保護;注重品牌建設(shè)，推動兼并重組;重視細(xì)分市場，力求內(nèi)外并重;做好拳頭產(chǎn)品，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量;保留優(yōu)勢項目，形成資源互補等。
2017年全國照明行業(yè)整體銷售額約為5800億人民幣，比2016年的5600億人民幣增長約3.6%，主要原因是受美元較大幅度貶值影響，外銷雖然從2016年的388億美元增長至412億美元，但折算成人民幣卻對推動整體銷售額的增長貢獻有限。
中國照明行業(yè)總體發(fā)展趨勢 (Source: CALI)
中國照明行業(yè)外銷出口發(fā)展?fàn)顩r
近年來看，除了全球金融危機的2009年和出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)向消費內(nèi)需導(dǎo)向的2016年之外，其他年份我國照明產(chǎn)品出口一直維持了增長，但整體來看，由于全球市場需求偏弱以及近年快速發(fā)展導(dǎo)致的基數(shù)增大，使得增幅放緩。
(上述斜體加粗文字來自協(xié)會溫秘原文，繼續(xù)直接引用，實現(xiàn)無縫拼接。)
我們必須實現(xiàn)內(nèi)外銷市場的“雙輪”驅(qū)動，這是行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。
下圖為全球光源安裝數(shù)量的趨勢(2013-2022)，數(shù)據(jù)來源為美國能源部DOE, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016年6月版本文件。
全球照明光源安裝數(shù)量發(fā)展趨勢(2013-2022)
而在全球燈具市場出貨數(shù)量的趨勢(2013-2023年)方面，可以看到一體化LED燈具將是主要驅(qū)動力，數(shù)據(jù)來源為Lighting Database - World - 2015, 2015年9月版本文件。
應(yīng)當(dāng)可以預(yù)期：LED光源、燈具及智能系統(tǒng)等不同層面的產(chǎn)品升級、優(yōu)化與拓展將是未來幾年內(nèi)行業(yè)總體增長的主要驅(qū)動力。
最后作為新年開篇，我們繼續(xù)A ~ Z 輕松下吧!
A – A-bulb, Architectural Lightings, Automotive Lightings
A泡出貨量的局面基本抵定，后面是T-led、支架和Panel之拼;
但是SMD A泡為代表的流通品比之建筑景觀、車用照明，就好比當(dāng)年華強北山寨手機比之今日之Huawei、Apple。
B – BBL, Black Body Line, Below and Above, special colors
特殊色點和光色品質(zhì)、Lighting Quality、必將日益吸睛。
C – Cree, fix lighting, 將專注于Power / RF (WolfSpeed)和LED器件。
D – Dynamic, 動態(tài)調(diào)光還是動態(tài)調(diào)整，我們的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)均需靈活。
E – Evolution vs. Revolution, 漸進式演化，這個在Smart Lighting / Intelligent Lighting / Connected Lighting方面特別顯著。
F – Filament, 燈絲燈，從陶瓷基板直條，到stick金屬基板，color tunable再到flexible可折彎式，技術(shù)發(fā)展和成本下降的路線圖引人注目。
G – GE Lighting, good sell pls, 全行業(yè)人均將側(cè)目。
H – HC Semitek, 跟Focus聚燦 Aucksun澳洋順昌一樣 都是變數(shù)所在。
I – Idle capacity, 有空閑產(chǎn)能?那將是致命錯誤!
J – Jetleg? No, LED的Sales & Marketing都是鐵人，我們走四方，我們覓商機，哪里有訂單、哪里就有我們的身影。
K – Keterra, 這條是專門為嚴(yán)博、文博所立，你們的core team Profile牛逼，除了Bulb，看好你們的Fixture biz ~
L – Lumileds, Lumens, … …, 遠去落寂的身影，重塑輝煌，真心不易。
M – MLS, LEDVANCE, 看孫董、林總、譚社 (譚CEO) 們的聯(lián)袂出行，好戲上演。
N – Nichia, 除了Auto, UV, Laser Diode, 日亞傳統(tǒng)的背光BLU、RGB Video Wall、General Lightings都挑戰(zhàn)嚴(yán)峻。
O – OS, GL, 看我們的吧，哈哈
P – PHILIPS PLS China, 要看看后續(xù)的合作機遇、機會啊
Q – Quick response, Quality first
R – Reliability, 可靠性、信賴性，這是基石，跟上、下各一條是同一個意思。
S – Speed, base on Scale, 速度基于規(guī)模!這是王道 ~
T – Technology and Innovation, 技術(shù)和創(chuàng)新 這是長遠的核心競爭力。
U – Ultraviolet, Ultraxxxx, 除了紫外UVA/B/C, 我們需要更多一些ultra, extra, … … beyond the dream ~
V – Victory, 勝利屬于堅韌不拔、不忘初心、做好準(zhǔn)備的人們
W – World wide Sales VP, EVP 都沒用，the key is locally here, 我們要在本地化、當(dāng)?shù)刈龅酶?
X – X factors未知的不確定性因素再多，只要我們有探索、向上、奮斗的心，所有挑戰(zhàn)都可以、也必將克服。
Y – Yellow, Golden, Amber, 這些金黃色、琥珀色、大家不要忘記哦。
Z - … … 這一條留著吧!下回從 Z 到 A
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