新年伊始、一元復(fù)興，從CALI中國(guó)照明電器協(xié)會(huì)溫秘、行業(yè)唐老師、LED Inside Roger君、Edison Report / Strategies Unlimtied / IHS等不同訊息來(lái)源，我們均得到了2018乃至今后一段時(shí)間里中長(zhǎng)期內(nèi)的通用照明 (General Lightings) 發(fā)展趨勢(shì)指引，從Connected Light智能照明、到OLED和Mini- / Micro- LED、Quantum Dot量子點(diǎn)等熱點(diǎn)技術(shù)，不一而足。而今年法蘭克福L + B大事件又將在3.18 – 3.23盛大進(jìn)行，緊接著美國(guó)Light Fair(5月)，廣州照明展(6月)，香港秋季燈展(10月)，似乎涓涓細(xì)流、連綿不斷，一方面是亂花漸欲迷人眼，另一方面又是山雨欲來(lái)風(fēng)滿樓，我們總是忙于奔波、疏于審核跟檢討，這邊廂高工GG-LED剛統(tǒng)計(jì)了Highbay工礦燈的出口十強(qiáng)(艾格斯特、必拓、華電、飛業(yè)泰、聯(lián)域、福凱、金源、鑫盛洋、元亨、亞銳)，材料深一度又出具北美出口Top Ten(通士達(dá)、立達(dá)信、強(qiáng)凌、龍勝達(dá)、快捷達(dá)東莞、山蒲、再興、佛山照明、浙江陽(yáng)光、浙江雷士;對(duì)此榜單得邦、凱耀等很多人必然在偷哂或者嘆息搖頭)，還有人羅列了Horti植物生長(zhǎng)燈(厚屹、柏奧、菩盛源等)、Stage舞臺(tái)燈光(星光、雅江、珠江等)、可移式燈具(包括Task Light臺(tái)燈、Work Light工作燈等)、室內(nèi)商超(潤(rùn)尚/三本、富士達(dá)等)、專業(yè)商照(高端如博物館照明等應(yīng)用，湯石、太龍、西頓、皇宮以及雷士、歐普、三雄等)、戶外路燈(新貴如華普永明、洲明，老人如飛樂(lè)/亞明、燎原、勤上等)的各種版本榜單，只能說(shuō)照明行業(yè)確實(shí)很碎片化、盡管上下游整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)都在consolidation整合、但是終端用戶需求不同、實(shí)際使用場(chǎng)景千差萬(wàn)別、除了個(gè)別流通品(以點(diǎn)、線、面光源為代表的A-bulb, T-led, Panel)外，實(shí)在是一方水土養(yǎng)育一方人士，或者遠(yuǎn)方的那個(gè)他/她/它，由于工業(yè)實(shí)踐、工程實(shí)施、文化背景、習(xí)慣光色的差異(主要是針對(duì)燈具類應(yīng)用)，最終行業(yè)的集中度還是不夠高，對(duì)于近6000億人民幣規(guī)模的中國(guó)照明市場(chǎng)，巨擘如三安、木林森、歐普、飛樂(lè)、陽(yáng)光、立達(dá)信們，即便將先后邁入百億人民幣俱樂(lè)部，其相應(yīng)市占率也就達(dá)到2%(尚略不足)量級(jí)，雄關(guān)漫道真如鐵、still huge room to improve ~
這里，我想先看看大背景和大數(shù)據(jù)、談?wù)劥硇缘募?xì)分市場(chǎng)、也戲謔性地再A ~ Z 跟各位同仁匯報(bào)下我們的思考和觀察。
(后續(xù)的法蘭克福L + B展，歐司朗光電通用照明路演會(huì) —— 三月杭州、寧海專場(chǎng)，四月臺(tái)北、深圳專場(chǎng)，以及五月廈門專場(chǎng)、六月廣州展同期專場(chǎng)，我們都將繼續(xù)帶來(lái)我們的觀察報(bào)告。)
首先，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型是在中國(guó)特色社會(huì)主義新時(shí)代的國(guó)家戰(zhàn)略，同時(shí)要解決目前人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的主要社會(huì)矛盾，這就要求產(chǎn)業(yè)從低附加值轉(zhuǎn)向高附加值升級(jí)，從高能耗高污染轉(zhuǎn)向低能耗低污染升級(jí)，從粗放型轉(zhuǎn)向集約型升級(jí)。
我們國(guó)家和民族正處于“兩個(gè)一百年”、“五位一體”、“四個(gè)全面”的發(fā)展關(guān)鍵時(shí)期，增長(zhǎng)、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益，正成為時(shí)代主旋律。
在2018年改革開放四十周年之際，也是我們決勝全面建成小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)間點(diǎn)，我們各位業(yè)者都將基于穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)的基調(diào)，扎實(shí)推進(jìn)自身業(yè)務(wù)的扎實(shí)發(fā)展。
如協(xié)會(huì)溫秘所指出，對(duì)于內(nèi)銷業(yè)務(wù)中很大一塊的景觀亮化工程，隨著我國(guó)城市化進(jìn)程的深化以及市場(chǎng)的需求提升，包括大型活動(dòng)的驅(qū)動(dòng)、城市設(shè)施的升級(jí)、燈光文旅經(jīng)濟(jì)的興起、特色小鎮(zhèn)的建設(shè)、PPP模式的發(fā)展等，道路、隧道、景觀等市政照明工程更趨向于規(guī)?；?、高端化和個(gè)性化發(fā)展，景觀照明作為一個(gè)投資相對(duì)少，見(jiàn)效較明顯的拉動(dòng)城市經(jīng)濟(jì)，弘揚(yáng)城市文化進(jìn)而體現(xiàn)城市精神的手段，愈發(fā)受到社會(huì)各界的重視。
而2016年杭州G20峰會(huì)、2017年廈門BRICS金磚峰會(huì)點(diǎn)燃了全國(guó)各地景觀亮化的熱情，使得我國(guó)景觀照明行業(yè)迎來(lái)一輪前所未見(jiàn)的高潮，之前的景觀亮化，幾百上千萬(wàn)項(xiàng)目已是頂天，現(xiàn)在的景觀亮化項(xiàng)目，則動(dòng)輒上億、十幾億乃至幾十億。比如2017年5月的北京首屆一帶一路峰會(huì)，9月的廈門金磚國(guó)家峰會(huì)，內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年，貴州文旅燈光升級(jí)等，涌現(xiàn)出無(wú)論是投資還是內(nèi)容都相當(dāng)高規(guī)格的景觀亮化項(xiàng)目，至于這論高潮能延續(xù)多久，業(yè)界眾說(shuō)紛紜，悲觀者預(yù)測(cè)1-2年，樂(lè)觀者估計(jì)3-5年。
無(wú)論如何，此時(shí)為景觀照明之黃金時(shí)代，需全產(chǎn)業(yè)鏈各相關(guān)企業(yè)全力把握，并共同期待2018年青島上合組織峰會(huì)，2019年建國(guó)70周年慶典和第二屆一帶一路峰會(huì)，2021年建黨100周年及2022年京張冬奧會(huì)等大型活動(dòng)繼續(xù)推動(dòng)景觀亮化工程的發(fā)展。
同時(shí)也需警惕快速發(fā)展擴(kuò)張帶來(lái)的種種問(wèn)題：比如“百年一遇”的契機(jī)莫被“千城一面”所拖累;重點(diǎn)工程的“工期緊時(shí)間短任務(wù)重難度大”所帶來(lái)的工程質(zhì)量問(wèn)題;以及工程后期維護(hù)和后續(xù)服務(wù)的課題等，都需行業(yè)相關(guān)人員積極應(yīng)對(duì)。
(上述加粗文字來(lái)自協(xié)會(huì)溫秘原文，忍不住直接引用，僅僅作了個(gè)別文字修改以饗讀者。)
晶日、銀河、羅萊迪思、樂(lè)雷、大峽谷、廣茂達(dá)、光聯(lián)、亮美集、雅江、EXC，等等，甚至包括中國(guó)區(qū)的飛利浦PLS (Professional Lighting Solutions)、歐司朗LSS (Lighting Solutions & Digital Systems)，眾多業(yè)者已經(jīng)習(xí)慣了科銳、晶元，也嘗試著日亞、飛利浦 (should be Lumileds / Luxeon亮銳 here)，更用著歐司朗 (should be Osram OS 光電半導(dǎo)體 here)、三星等，從大功率陶瓷封裝的白光(暖白3000K / 2700K，冷白6500K / 5700K，正白4000K)與RGB、Amber、PC Amber、Deep Warm White如2200K / 1800K CCT等，到EMC封裝的中功率3030與RGB，甚至有嘗鮮PCT 2835的，更有大功率4合一、中功率SMD 4合1、中功率SMD 3合1的大殺四方、縱橫四海，核心競(jìng)爭(zhēng)力在于設(shè)計(jì)、在于客制化、在于制造能力和交付能力，更在于交貨、物流、墊資的諸多服務(wù)水平，筆者以為景觀亮化是高端工程項(xiàng)目類燈具應(yīng)用的代表，不能以小眾、Niche而簡(jiǎn)單視之，同樣道理的是舞臺(tái)Stage、植物生長(zhǎng)燈Horti (Top Lighting也好、Inter Lighting也罷，Professional Farming專業(yè)類的也行、Home Grown純粹消費(fèi)類玩票的) 以及更長(zhǎng)遠(yuǎn)的健康照明、以人為本 (Human Centric)，都是要從配光、從SPD (光譜能量分布)、從波長(zhǎng)、從色域覆蓋度及飽和度、亮度及輝度控制等LED自身特性出發(fā)的，需要從產(chǎn)能投入、分Bin產(chǎn)出、提前鋪墊(設(shè)計(jì)、特制等)各環(huán)節(jié)去優(yōu)化和提升，“乘風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)、直掛云帆濟(jì)滄?！?，同學(xué)們一起努力吧!
總的來(lái)說(shuō)，照明行業(yè)正處于快速發(fā)展跟重大轉(zhuǎn)型期，從傳統(tǒng)照明向LED半導(dǎo)體照明轉(zhuǎn)型，從器件產(chǎn)品向應(yīng)用產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，從單純產(chǎn)品銷售向工程項(xiàng)目和解決方案轉(zhuǎn)型，從功能性產(chǎn)品向智能化系統(tǒng)轉(zhuǎn)型，從國(guó)內(nèi)渠道向更廣闊的國(guó)際市場(chǎng)轉(zhuǎn)型及開拓。
行業(yè)內(nèi)各成長(zhǎng)性公司更將依托于物聯(lián)網(wǎng)IoT、云計(jì)算Cloud、人工智能AI、數(shù)據(jù)挖掘Big Datas等傳統(tǒng)和新興的信息技術(shù)，大力發(fā)展系統(tǒng)集成服務(wù)打造智慧城市等多行業(yè)綜合解決方案，如平安城市、智慧建筑、智能交通、智慧溯源、智慧政務(wù)、智慧水務(wù)、智慧醫(yī)療、智慧教育等等。此類品類豐富的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，為系統(tǒng)性集成方案有效降低了成本，將有助于打通信息孤島，嫁接各類通道的大數(shù)據(jù)，形成智慧城市的整體解決方案。在此其中，核心的半導(dǎo)體照明光源和燈具產(chǎn)品、控制系統(tǒng)以及照明設(shè)計(jì)與工程實(shí)施是最終實(shí)現(xiàn)跳躍式發(fā)展的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
根據(jù)LED Inside, IHS, Strategies Unlimited等不同市場(chǎng)調(diào)查公司的公開發(fā)表數(shù)據(jù)，LED半導(dǎo)體照明在整個(gè)照明行業(yè)中的滲透占比率將持續(xù)提升。
LED半導(dǎo)體照明總體滲透率 (I)
LED半導(dǎo)體照明總體滲透率 (II)
2017年以來(lái)，行業(yè)上、中、下游企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作都較為頻繁，除了在傳統(tǒng)的長(zhǎng)三角、珠三角、廈門等熱點(diǎn)地域，浙江義烏、江西南昌、江蘇蘇州及張家港等地成為新的增長(zhǎng)引擎，如上游華燦HC Semitek、中游瑞豐Refond、下游木林森MLS在浙江義烏的擴(kuò)產(chǎn)(詳見(jiàn)上述公司最新公報(bào))，再如木林森MLS、鴻利Honglitronics、兆馳MTC這三家中游封裝企業(yè)在江西南昌(或相鄰區(qū)域內(nèi))的擴(kuò)產(chǎn)(詳見(jiàn)上述公司相應(yīng)公報(bào)信息)，還有廈門乾照ChangeLight、兆馳MTC在上游外延與芯片領(lǐng)域于江西南昌的擴(kuò)產(chǎn)(詳見(jiàn)相應(yīng)公報(bào))，聚燦Focus在上游外延與芯片領(lǐng)域于江蘇蘇州的擴(kuò)產(chǎn)(詳見(jiàn)相應(yīng)公報(bào))，加上此前國(guó)際龍頭如歐司朗光電半導(dǎo)體Osram Opto semicnoductors在馬來(lái)西亞居林Kulim總投資額約10億歐元的上游擴(kuò)張、在無(wú)錫Wuxi總投資額約2億歐元的II期中游封裝擴(kuò)產(chǎn)，顯示出本行業(yè)總體景氣向上，我們須抓住時(shí)機(jī)、基于跟策略合作伙伴的緊密協(xié)作、弘揚(yáng)自身核心競(jìng)爭(zhēng)力(創(chuàng)新產(chǎn)品是基石)、進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率、加強(qiáng)品牌建設(shè)與推廣。
以上，中國(guó)作為全球最大的照明電器產(chǎn)品生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)，產(chǎn)品遠(yuǎn)銷世界的各個(gè)角落，在全球市場(chǎng)的占有率已超過(guò)50%，規(guī)模優(yōu)勢(shì)無(wú)可撼動(dòng)，未來(lái)的發(fā)展方向已不再是繼續(xù)做大，而是要爭(zhēng)取做強(qiáng)，要從數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)往質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)上發(fā)展。在這一過(guò)程中，各產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)需要做到預(yù)期回歸理性，適應(yīng)市場(chǎng)需求;加強(qiáng)創(chuàng)新研發(fā)，重視專利保護(hù);注重品牌建設(shè)，推動(dòng)兼并重組;重視細(xì)分市場(chǎng)，力求內(nèi)外并重;做好拳頭產(chǎn)品，嚴(yán)把產(chǎn)品質(zhì)量;保留優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目，形成資源互補(bǔ)等。
2017年全國(guó)照明行業(yè)整體銷售額約為5800億人民幣，比2016年的5600億人民幣增長(zhǎng)約3.6%，主要原因是受美元較大幅度貶值影響，外銷雖然從2016年的388億美元增長(zhǎng)至412億美元，但折算成人民幣卻對(duì)推動(dòng)整體銷售額的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)有限。
中國(guó)照明行業(yè)總體發(fā)展趨勢(shì) (Source: CALI)
中國(guó)照明行業(yè)外銷出口發(fā)展?fàn)顩r
近年來(lái)看，除了全球金融危機(jī)的2009年和出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)向消費(fèi)內(nèi)需導(dǎo)向的2016年之外，其他年份我國(guó)照明產(chǎn)品出口一直維持了增長(zhǎng)，但整體來(lái)看，由于全球市場(chǎng)需求偏弱以及近年快速發(fā)展導(dǎo)致的基數(shù)增大，使得增幅放緩。
(上述斜體加粗文字來(lái)自協(xié)會(huì)溫秘原文，繼續(xù)直接引用，實(shí)現(xiàn)無(wú)縫拼接。)
我們必須實(shí)現(xiàn)內(nèi)外銷市場(chǎng)的“雙輪”驅(qū)動(dòng)，這是行業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨。
下圖為全球光源安裝數(shù)量的趨勢(shì)(2013-2022)，數(shù)據(jù)來(lái)源為美國(guó)能源部DOE, Solid-State Lighting R&D Plan, 2016年6月版本文件。
全球照明光源安裝數(shù)量發(fā)展趨勢(shì)(2013-2022)
而在全球燈具市場(chǎng)出貨數(shù)量的趨勢(shì)(2013-2023年)方面，可以看到一體化LED燈具將是主要驅(qū)動(dòng)力，數(shù)據(jù)來(lái)源為L(zhǎng)ighting Database - World - 2015, 2015年9月版本文件。
應(yīng)當(dāng)可以預(yù)期：LED光源、燈具及智能系統(tǒng)等不同層面的產(chǎn)品升級(jí)、優(yōu)化與拓展將是未來(lái)幾年內(nèi)行業(yè)總體增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
最后作為新年開篇，我們繼續(xù)A ~ Z 輕松下吧!
A – A-bulb, Architectural Lightings, Automotive Lightings
A泡出貨量的局面基本抵定，后面是T-led、支架和Panel之拼;
但是SMD A泡為代表的流通品比之建筑景觀、車用照明，就好比當(dāng)年華強(qiáng)北山寨手機(jī)比之今日之Huawei、Apple。
B – BBL, Black Body Line, Below and Above, special colors
特殊色點(diǎn)和光色品質(zhì)、Lighting Quality、必將日益吸睛。
C – Cree, fix lighting, 將專注于Power / RF (WolfSpeed)和LED器件。
D – Dynamic, 動(dòng)態(tài)調(diào)光還是動(dòng)態(tài)調(diào)整，我們的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)均需靈活。
E – Evolution vs. Revolution, 漸進(jìn)式演化，這個(gè)在Smart Lighting / Intelligent Lighting / Connected Lighting方面特別顯著。
F – Filament, 燈絲燈，從陶瓷基板直條，到stick金屬基板，color tunable再到flexible可折彎式，技術(shù)發(fā)展和成本下降的路線圖引人注目。
G – GE Lighting, good sell pls, 全行業(yè)人均將側(cè)目。
H – HC Semitek, 跟Focus聚燦 Aucksun澳洋順昌一樣 都是變數(shù)所在。
I – Idle capacity, 有空閑產(chǎn)能?那將是致命錯(cuò)誤!
J – Jetleg? No, LED的Sales & Marketing都是鐵人，我們走四方，我們覓商機(jī)，哪里有訂單、哪里就有我們的身影。
K – Keterra, 這條是專門為嚴(yán)博、文博所立，你們的core team Profile牛逼，除了Bulb，看好你們的Fixture biz ~
L – Lumileds, Lumens, … …, 遠(yuǎn)去落寂的身影，重塑輝煌，真心不易。
M – MLS, LEDVANCE, 看孫董、林總、譚社 (譚CEO) 們的聯(lián)袂出行，好戲上演。
N – Nichia, 除了Auto, UV, Laser Diode, 日亞傳統(tǒng)的背光BLU、RGB Video Wall、General Lightings都挑戰(zhàn)嚴(yán)峻。
O – OS, GL, 看我們的吧，哈哈
P – PHILIPS PLS China, 要看看后續(xù)的合作機(jī)遇、機(jī)會(huì)啊
Q – Quick response, Quality first
R – Reliability, 可靠性、信賴性，這是基石，跟上、下各一條是同一個(gè)意思。
S – Speed, base on Scale, 速度基于規(guī)模!這是王道 ~
T – Technology and Innovation, 技術(shù)和創(chuàng)新 這是長(zhǎng)遠(yuǎn)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
U – Ultraviolet, Ultraxxxx, 除了紫外UVA/B/C, 我們需要更多一些ultra, extra, … … beyond the dream ~
V – Victory, 勝利屬于堅(jiān)韌不拔、不忘初心、做好準(zhǔn)備的人們
W – World wide Sales VP, EVP 都沒(méi)用，the key is locally here, 我們要在本地化、當(dāng)?shù)刈龅酶?
X – X factors未知的不確定性因素再多，只要我們有探索、向上、奮斗的心，所有挑戰(zhàn)都可以、也必將克服。
Y – Yellow, Golden, Amber, 這些金黃色、琥珀色、大家不要忘記哦。
Z - … … 這一條留著吧!下回從 Z 到 A
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