1月24日晚間，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露，華燦光電重組方案經(jīng)并購(gòu)重組委審核獲得有條件通過(guò)。歷時(shí)一年多，國(guó)內(nèi)微型電子機(jī)械系統(tǒng)(MEMS)行業(yè)首個(gè)大規(guī)模并購(gòu)案完成了全部行政審批。
據(jù)資料了解，華燦光電此次收購(gòu)實(shí)則是通過(guò)收購(gòu)和諧光電這一“橋梁”完成對(duì)MEMSIC的100%股權(quán)收購(gòu)，標(biāo)的公司和諧光電本身無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過(guò)其香港子公司持有的目標(biāo)公司MEMSIC的100%股權(quán)。
MEMSIC于1999年在美國(guó)波士頓創(chuàng)立，是全球第一家微電子機(jī)械技術(shù)(MEMS)上市公司，長(zhǎng)期專注于MEMS設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，具備優(yōu)越的技術(shù)水平和工藝開(kāi)發(fā)能力。
MEMS傳感器領(lǐng)域作為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈中的一個(gè)細(xì)分行業(yè)，在航空、航天、汽車(chē)、生物醫(yī)學(xué)、環(huán)境監(jiān)控、軍事以及人們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｓ玫南M(fèi)電子中都有著十分廣闊的應(yīng)用前景，隨著智能化時(shí)代來(lái)臨，消費(fèi)電子、醫(yī)療電子、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展有望帶動(dòng)MEMS傳感器進(jìn)入新一輪快速成長(zhǎng)期。
華燦光電成功收購(gòu)MEMSIC，將對(duì)其MEMS生產(chǎn)能力、推動(dòng)我國(guó)MEMS產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程起到至關(guān)重要的作用。通過(guò)本次交易，華燦光電將得以快速進(jìn)入前景廣闊的MEMS傳感器市場(chǎng)，橫向拓展在消費(fèi)電子、工業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范疇，實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)從LED到MEMS傳感器業(yè)務(wù)方面的延伸，進(jìn)一步拓展集成電路產(chǎn)業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)，同時(shí)形成了LED和傳感器雙主業(yè)發(fā)展。另外，未來(lái)也可利用美新的渠道進(jìn)入國(guó)際市場(chǎng)。
回顧并購(gòu)審批過(guò)程：
- 2016年4月19日華燦光電發(fā)布了《關(guān)于重大事項(xiàng)停牌停牌公告》，公司股票自2016年4月18日開(kāi)始停牌，并分別于2016年5月13日、6月14日、7月14日，向證券交易所申請(qǐng)延長(zhǎng)股票停牌時(shí)間并公告。
- 6月13日晚間，華燦光電發(fā)布重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌公告，稱公司此次重組的標(biāo)的資產(chǎn)為一家正在設(shè)立過(guò)程中的 SPV(特殊目的公司)，該 SPV 為一家控股型公司，本身并無(wú)實(shí)際業(yè)務(wù)，該SPV 擬向本次交易的目標(biāo)公司的股東購(gòu)買(mǎi)目標(biāo)公司100%的股權(quán)。本次交易的目標(biāo)公司為一家微電子行業(yè)的領(lǐng)先傳感器企業(yè)。
- 7月21日，仍在停牌中的華燦光電透露并購(gòu)目標(biāo)為全球領(lǐng)先的微機(jī)電(MEMS)傳感器企業(yè)MEMSIC, INC. (USA)(美新半導(dǎo)體)，另外，此次重組標(biāo)的資產(chǎn)為和諧芯光(義烏)光電科技有限公司。
- 10月14日晚間，華燦光電公告擬發(fā)行2.37億股股份，作價(jià)16.5億元收購(gòu)NSL、和諧芯光所持有的和諧光電100%股權(quán);同時(shí)，公司將向和諧芯光、公司董事長(zhǎng)周福云非公開(kāi)發(fā)行2877.7萬(wàn)股，募集配套資金不超過(guò)2億元。發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)及配套募資的發(fā)行股份價(jià)格均為6.95元/股。以2016年6月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)和諧光電的預(yù)評(píng)估值為16.6億元。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次交易的金額為16.5億元。
- 2017 年2月23日，華燦光電收到 CFIUS 的確認(rèn)信，說(shuō)明 2017 年 2 月 23 日將作為 CFIUS 本輪 30 天審核的第一天，CFIUS 將于 2017 年 3 月 24 日前通知公司結(jié)果是審批通過(guò)，或需要另外 45 天的審核期，抑或沒(méi)有通過(guò)審核。公司將積極配合 CFIUS 審查，爭(zhēng)取盡快通過(guò)審核。
- 4月5日，華燦光電收到深交所的關(guān)注函。深交所指出，此重組方案披露至目前即將期滿6個(gè)月，但華燦光電仍未對(duì)外披露重組報(bào)告書(shū)和發(fā)出召開(kāi)股東大會(huì)審議重組事項(xiàng)的通知。此外，公司配套募集資金定價(jià)基準(zhǔn)日的選擇不符合《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》的相關(guān)規(guī)定。由此，深交所要求公司加快重組進(jìn)程、更改配套募集資金的定價(jià)基準(zhǔn)日。
- 4月14日，華燦光電公告，交易尚未完成美國(guó)政府CFIUS審查等程序，受此影響，MEMSIC，Inc.的100%股權(quán)尚未進(jìn)行過(guò)戶，前次交易尚未完成資產(chǎn)交割。公司存在前次交易資產(chǎn)無(wú)法交割則終止本次交易的風(fēng)險(xiǎn)。
- 5月9日，華燦光電收到CFIUS的確認(rèn)信，本次交易和前次交易已經(jīng)通過(guò)了CFIUS的審核。
- 7月31日晚間，華燦光電發(fā)布公告，公司決定向中國(guó)證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)中止發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)和諧芯光(義烏)光電科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“標(biāo)的公司”、“ 和諧光電”)股權(quán)的審核。
- 11月16日晚間，華燦光電發(fā)布公告稱，公司申請(qǐng)恢復(fù)審查于今年7月中止的重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)，繼續(xù)推進(jìn)本次發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的審核。
- 12月11日，華燦光電發(fā)布公告表示，擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)方式向NSL、和諧芯光購(gòu)買(mǎi)其持有的和諧光電100%股權(quán)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的交易金額為165,000萬(wàn)元。同時(shí)華燦光電擬向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者以詢價(jià)方式募集配套資金，募集資金總額不超過(guò)1.87億元。
- 2018年1月18日，華燦光電公告，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)通知，證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)將于近期召開(kāi)工作會(huì)議，審核公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。自 2018 年 01 月 18 日(星期四)開(kāi)市起停牌，待公司收到并購(gòu)重組委審核結(jié)果后，公司將及時(shí)公告并復(fù)牌。
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