華燦光電擬16.5億元收購和諧光電100%股權(quán)

　　華燦光電12月11日發(fā)布公告表示，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式向NSL、和諧芯光購買其持有的和諧光電100%股權(quán)，經(jīng)交易各方友好協(xié)商，本次交易的交易金額為165,000萬元。同時華燦光電擬向不超過5名符合條件的特定投資者以詢價方式募集配套資金，募集資金總額不超過1.87億元。

　　公告顯示，標的公司和諧光電本身無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為通過其香港子公司持有的目標公司MEMSIC的100%股權(quán)。MEMSIC是全球領(lǐng)先的MEMS芯片制造商，長期專注于MEMS設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，具備優(yōu)越的技術(shù)水平和工藝開發(fā)能力。MEMSIC的優(yōu)越性主要體現(xiàn)在以下三點：其一，產(chǎn)品實現(xiàn)能力強，能夠生產(chǎn)加速度傳感器、磁傳感器，并擁有陀螺儀、多軸慣性傳感器的技術(shù)儲備;其二，技術(shù)實力雄厚，擁有目前業(yè)界領(lǐng)先的晶圓級封裝、單芯片集成的制造工藝技術(shù);其三，擁有良好的客戶美譽和客戶關(guān)系，通過多年經(jīng)營，積累了一批核心客戶。

　　MEMS傳感器領(lǐng)域作為半導體產(chǎn)業(yè)鏈中的一個細分行業(yè)，在航空、航天、汽車、生物醫(yī)學、環(huán)境監(jiān)控、軍事以及人們?nèi)粘Ｉ钪谐Ｓ玫南M電子中都有著十分廣闊的應(yīng)用前景，隨著智能化時代來臨，消費電子、醫(yī)療電子、物聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展有望帶動MEMS傳感器進入新一輪快速成長期。

　　公告表示，本次交易完成后，華燦光電將獲得MEMSIC的100%控制權(quán)。MEMSIC代表著目前世界先進的MEMS設(shè)計和生產(chǎn)水平，這將對培養(yǎng)上市公司的MEMS生產(chǎn)能力、推動我國MEMS產(chǎn)業(yè)化進程起到至關(guān)重要的作用。交易完成后，上市公司擬以標的公司為平臺，利用MEMSIC的技術(shù)儲備，借助資本市場的力量構(gòu)建國內(nèi)領(lǐng)先的MEMS產(chǎn)業(yè)化平臺，將MEMSIC的技術(shù)儲備轉(zhuǎn)化為實際產(chǎn)品和生產(chǎn)力，推動我國MEMS產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

　　公告稱，華燦光電本次通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)方式收購和諧光電間接持有的MEMSIC股權(quán)，是抓住我國集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史機遇拓展業(yè)務(wù)體系，通過在集成電路業(yè)務(wù)的布局實現(xiàn)在消費電子市場領(lǐng)域、工業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域的進一步產(chǎn)業(yè)鏈延伸。通過本次交易，華燦光電將得以快速進入前景廣闊的MEMS傳感器市場，橫向拓展了上市公司在消費電子、工業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)范疇，實現(xiàn)公司業(yè)務(wù)從LED到MEMS傳感器業(yè)務(wù)方面的延伸。

　　本次交易完成后，和諧光電將成為上市公司的全資子公司，根據(jù)MZ、IDG美元基金、PTL與和諧光電子公司TFL簽署的《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。在業(yè)績承諾期內(nèi)，美新半導體的董事會、監(jiān)事會、高級管理人員構(gòu)成為: MEMSIC、美新半導體的新董事會分別由三人組成，其中華燦光電有權(quán)委派 2 名 董事，MEMSIC 管理團隊有權(quán)委派1名董事，董事長分別由 MEMSIC、美新半導體的董事會選舉產(chǎn)生。張蕾為MEMSIC的CEO和美新半導體的總經(jīng)理。美新半導體設(shè)監(jiān)事一人，由華燦光電委派。業(yè)績承諾期間屆滿后，MEMSIC、美新半導體的董事會、監(jiān)事會、高級管理人員由華燦光電董事會決定并按照MEMSIC、美新半導體屆時有效的公司章程規(guī)定的程序產(chǎn)生，原則上保持穩(wěn)定。

　　值得注意的是，此次交易標的和諧光電背后股東NSL與和諧芯光皆與IDG資本密切相關(guān)，甚至目標資產(chǎn)MEMSIC背后也系IDG資本相關(guān)股東。

　　若華燦光電16.5億元收購和諧光電事項順利成行，MEMSIC背后IDG資本相關(guān)股東將獲得巨額套現(xiàn);此外，截至11月23日收盤華燦光電股價為17.45元/股，相比此次發(fā)行股份價格6.9元/股已上漲了152.89%，這意味著多個IDG資本相關(guān)股東持有上市公司股份市值將隨之大幅增值。

　　華燦光電此次收購事項，系通過和諧光電這一“橋梁”完成對MEMSIC的100%股權(quán)收購。

　　據(jù)華燦光電公告，MEMSIC是1999年于美國波士頓創(chuàng)立創(chuàng)辦的高科技企業(yè)，主要從事微電子機械系統(tǒng)產(chǎn)品的研發(fā)、制造與銷售。2007年底在美國納斯達克上市，是全球第一家微電子機械技術(shù)(MEMS)上市公司。

　　至2013年4月23日，MEMSIC宣布公司同意接受IDG-Accel中國成長基金Ⅱ以及旗下附屬基金發(fā)起的私有化要約，收購價格為每股4.225美元，IDG-Accel中國成長基金Ⅱ以及旗下附屬基金將完全收購其未持有的全部MEMSIC的股份，總價值約8637萬美元，即私有化時MEMSIC的估值約10676.90萬美元。