停牌近半個(gè)月后，長(zhǎng)方集團(tuán)12月1日發(fā)布公告，擬以6.15億現(xiàn)金收購(gòu)控股公司康銘盛重要股東李迪初及核心團(tuán)隊(duì)共計(jì)36.65%的股權(quán)，從而強(qiáng)化公司主營(yíng)業(yè)務(wù)。同時(shí)，交易對(duì)方擬以不低于3.3億元現(xiàn)金二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)方集團(tuán)股票。
兩年前，長(zhǎng)方集團(tuán)已完成對(duì)康銘盛60%的股權(quán)收購(gòu)，當(dāng)時(shí)對(duì)應(yīng)估值為5.28億元。而2016年5月康銘盛掛牌新三板進(jìn)行融資后，長(zhǎng)方集團(tuán)持股比例則降至55.89%。如今，長(zhǎng)方集團(tuán)擬收購(gòu)其剩余36.65%的股權(quán)，對(duì)應(yīng)的估值為6.15億元。而此次收購(gòu)的整體估值為16.80億元。李迪初及核心團(tuán)隊(duì)承諾將在股權(quán)交割后的6個(gè)月內(nèi)，在價(jià)格不高于8元/股的情況下，二級(jí)市場(chǎng)增持長(zhǎng)方集團(tuán)股票不低于3.3億元。
據(jù)介紹，康銘盛估值的提升得益于其近兩年來(lái)對(duì)賭業(yè)績(jī)完成良好。其中，2015年和2016年凈利潤(rùn)分別達(dá)到1.1億元和1.3億元。公司方面透露，其2017年度業(yè)績(jī)完成也沒(méi)有太大問(wèn)題。在本次收購(gòu)中，康銘盛核心團(tuán)隊(duì)也對(duì)未來(lái)三年業(yè)績(jī)做出承諾，2018年—2020年業(yè)績(jī)需完成1.25億元、1.4億元和1.55億元，同時(shí)康銘盛表示將聚焦于離網(wǎng)照明領(lǐng)域業(yè)務(wù)。
公司介紹，離網(wǎng)照明是一個(gè)能夠不依靠商業(yè)電網(wǎng)，而是能獨(dú)立發(fā)電和儲(chǔ)電的裝置。它能為無(wú)電網(wǎng)、沒(méi)有可靠電網(wǎng)的地區(qū)或因緊急情況電網(wǎng)斷電時(shí)提供電力照明解決方案。離網(wǎng)照明的供電形式包括風(fēng)力、海洋和太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)等。
長(zhǎng)方集團(tuán)表示，公司2015年完成康銘盛的控股，促進(jìn)了公司產(chǎn)業(yè)鏈的垂直整合。本次進(jìn)一步收購(gòu)將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇和照明應(yīng)用市場(chǎng)快速增長(zhǎng)的背景下，鞏固雙方在LED照明領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)地位。
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