一文了解中國照明電器市場概況

　　一、市場概況

　　1、照明電器產品是國民經濟發展和人民生活的必需品，隨著內地經濟的發展和人民生活水平的提高，內地市場對照明電器產品的需求也在不斷增加。照明電器行業在近20多年來快速而穩定發展，內地已經成為照明電器的生產和消費大國。目前國內照明電燈消費市場以發光二極體(LED)、節能燈(CFL)等為主。

　　2、多種因素支持內地照明電器市場發展：

　　城市的功能照明方面：機場、鐵路、港口、城市軌道交通等基礎設施均需要照明。此外，城市廣場、綠地、道路、建筑物泛光照明，已從大城市發展到中小城市，隨著內地城鎮化的不斷發展，城市亮化工程方面的需求潛力巨大。

　　工業、商業照明方面：工廠越來越重視照明對企業生產效率提高的作用，商業企業為吸引顧客，不惜花費更多的財力用于商場照明，寫字樓、學校、醫院的照明也有明顯的改善。

　　消費升級：隨著消費不斷升級，人們更重視家居燈飾的選擇，加上房地產的發展，室內燈具將保持增長。隨著國內房地產行業的發展，高檔住宅社區、別墅陸續在市面出現，使得庭院燈、草坪燈的需求開始增加，對高檔燈飾的需求也越來越大。

　　環保節能：近年中國提倡環保節能，《中國人民共和國節約能源法》、《關于加快發展節能環境產業的意見》等政策法規相繼出臺，支持環保產業發展。同時大力推廣節能環保的產品，帶動節能照明電器需求上升。

　　3、景觀照明市場主要是以街道、廣場等公共場所裝飾照明為主的市場，在國家優先發展節能環保產業政策的支持下，將持續扮演LED發展的主要動力。據資料顯示，2016年景觀照明產值達到500億元(人民幣，下同)， 2017年中國戶外LED照明產值將突破1,000億元。

　　4、家居燈飾不再作為簡單照明，而是成為情調生活的需要。消費者更注重燈飾在居室中營造的氛圍，會考慮燈飾在造型和材質上是否與家居裝修相配合。燈具的造型、風格和色彩都越來越考究，越來越追求藝術效果。隨著技術的發展，將來可以把LED燈與家具相結合，形成泛家居的產業聯盟，單品的設計將取決于整個家居空間的設計。

　　5、時尚、個性、節能、環保的燈飾已經成為時下家居裝飾的流行新趨勢。內地市場對個性化燈具的需求有上升趨勢，顏色、設計亦趨多元化。目前部分燈具廠商推出了集成式燈槽，能根據顧客需要安裝藍牙音響，甚至還會引入中央空調、空氣凈化等功能，與家居整合是燈具未來發展的領域。

　　6、燈具的功能也更為細分，適用于不同情境下的燈具慢慢衍生出來，例如霞光燈、書寫燈、日光燈、晚餐燈、落地燈等。除了不同功能外，還發展出專門給兒童的燈飾系列。節能、環保和加入高科技元素也是照明燈飾主要發展方向。

　　7、在「國家半導體照明工程」的推動下，形成了上海、大連、南昌、廈門、深圳、揚州和石家莊7個國家半導體照明工程產業化基地。2013年2月，國家發改委、科技部等6個部委聯合發布了《半導體照明節能產業規劃》，促進節能減排，目標半導體照明節能產業產值年均增長率在30%左右，并將節能燈等傳統高效照明產品市場占有率穩定在70%左右，而LED功能性照明產品市場占有率則逾20%。

　　8、按照《中國逐步淘汰白熾燈路線圖》，明確從2012年10月起，按功率大小分階段逐步禁止進口和銷售普通照明白熾燈。2012年10月起禁止進口和銷售100瓦及以上普通照明白熾燈;從2014年10月起，禁止進口和銷售60瓦及以上普通照明白熾燈;2016年10月起禁止進口和銷售15瓦及以上普通照明白熾燈。

　　9、隨著白熾燈的禁售， LED的市場發展加快。中國積極推動路燈LED化，2009年推出「十城萬盞」計劃，其后擴大至「五十城二百萬盞」，政策推廣加快了LED燈的市場發展。LED被稱為第四代照明光源或綠色光源，可以廣泛應用于各種指示、顯示、裝飾、背光源、普通照明和城市夜景等領域。LED燈的發光效率和使用壽命都比CFL燈和白熾燈高和長，但價格亦較貴。再者，LED燈對環境與人體健康的影響較小，因此受到消費者的青睞。

　　10、中國LED產業發展越趨蓬勃。2016年，中國LED產業整體產值達到5,216億元，較2015年同比增長22.8%。LED照明產品內地市場滲透率達到42%，同比增長10%。2016年中國LED照明產品產量約80億只，同比增長33%;銷量約38億只，同比增長35%。

　　11、中國不少城市的照明產品未能達標。2016年12月至2017年3月，廣東佛山消費者委員會對LED小球燈泡、筒燈、吸頂燈、枱燈等進行抽樣檢測，結果顯示40款比較試驗樣品中，合格率不到一半。2017年4月，成都市工商行政管理局官網公布的2016年第四季度節能燈商品質量抽檢中，有8批次商品樣品不合格。由于現時照明市場的價格戰況激烈，部分生產商使用不合標準的材料，藉此減低生產成本，這是導致合格率低的原因之一。如這情況持續，將妨礙照明產品的健康發展。

　　12、2016年中國照明電器及其相關產品進口摘要如下：

　　資料來源：Global Trade Atlas

　　二、競爭形勢

　　1、中國的照明產業得到進一步整合，目前已形成廣東、浙江、江蘇、福建、上海五大主要產區，五省市的企業數量達到業內企業總數的80%以上，且產品類型在五省市中也各具特色，其中：

　　廣東主要以室內照明燈具為主，裝飾類燈具主要集中在中山古鎮和東莞。古鎮有燈飾商戶約8,960家，以內地企業為主，2016年，燈飾業總產值達190.3億元，是內地最大的燈飾專業生產基地和批發市場;東莞以港臺企業為主，產品除供應國際市場，近幾年也加大了內地市場的開拓力度。廣東其他地區如佛山地區、惠州等在內地市場中份額占有較大比例。

　　浙江、江蘇、上海主要以室外燈具和光源為主。道路燈具主要產區是浙江余姚和江蘇高郵;寧波地區主要以戶外裝飾類燈具為主;上虞、臨安、縉云主要以節能燈、環型燈、汽車燈為主。上海、江蘇常州主要以投(泛)燈具、電器附件等為主。

　　福建，主要是集中在廈門，產品以節能燈為主。據報導，2016年廈門市光電產業實現產值達到1,200億元，占福建省光電產業一半左右。其中LED產業直接產值就達到323億元，占光電總產值的26.9%，同比增長20%。預計到2018年，廈門市的光電產業總產值將達2,500億元以上。

　　2、中國照明行業高度分散。據中國照明電器協會的資料，目前中國有超過10000家國內品牌公司，一線品牌包括雷士、TCL、佛山照明、陽光照明、歐普等。為增加產品附加值，品牌加大投入科技和創新。例如TCL成立國家級照明實驗室，并與LED照明聯盟簽諒解備忘錄(MOU)共推智能照明;歐普照明研發的分段照明LED燈，可用手指觸墻壁開關，實現多層次光色氛圍，冷暖光源交替。

　　3、中國照明行業的國際品牌有飛利浦、通用電氣、歐司朗等，其產品材料品質、裝飾性和實用性較高。這些品牌占據高端市場，主要面向高檔社區、別墅、酒店、政府設施等工程用戶和少量高端個人消費者。

　　4、中國LED企業日漸崛起，海外并購趨勢加劇，例如安徽康佳綠色照明于2016年收購東芝照明在中國的子公司。

　　三、銷售管道

　　1、內地傳統照明電器市場的銷售管道主要有：專業化燈具市場、品牌專賣店、普通電器商店、家電連鎖賣場、普通連鎖超市、五金店、建材市場等渠道來展銷，目前大部分的照明燈具產品都是通過專業化燈具市場銷售的。此外，近年隨著科技發達，電子商務也漸漸成為企業的新銷售管道。

　　2、在這些專業化燈具市場，眾多生產廠家及經銷商將產品集中展示給消費者，感覺較柜枱銷售直截且互動性強，再加上價格相對便宜，選擇面也廣，燈具市場很受消費者歡迎，近幾年來發展飛快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、鄭州、武漢、天津、青島、重慶、沈陽、石家莊等地陸續開辦了規模不等的燈具市場。

　　3、五金店作為「建材雜貨店」，由于其銷售的建材商品包羅萬象，是照明電器其中一個重要的銷售管道。五金網點分布廣泛，一些中小企業盡管實力不能與國際國內名牌企業相媲美，但他們通過五金店集中資源在某一局部市場進行突破，亦能形成區域內的品牌。

　　4、內地一些有實力的照明電器企業開始注重品牌意識，在各地紛紛建立起品牌專賣店，統一店面形象、價格嚴格掌控，供銷形成網絡，比如華藝、歐普、雷士、美的等照明巨頭。另一方面，燈飾連鎖店開始興起，例如藝燈大師就是一個專門針對居家照明的燈飾專賣店。

　　5、電商模式近年受到照明電器企業的青睞作為新的銷售渠道。許多照明企業會依托電商平臺如天貓、京東等，通過網絡渠道拓展新商機。這不僅能給品牌進行行銷和推廣，方便消費者瀏覽選購，還能在短時間內增加產品銷量，降低產品的庫存壓力。由于傳統企業有不少實體銷售店，可以提供線下體驗，相對地比單純線上企業去從事O2O更有優勢。開啟O2O模式的企業有翰源、歐普等，而雷士照明的「雷士O2O商城」等亦相繼加入O2O模式，這渠道將會是照明電器行業銷售發展的趨勢。

　　6、2017-2018內地部分燈具燈飾展覽會：

　　四、進口及貿易法規

　　1、2017年照明電器進口關稅沒有變化，其摘要如下：

　　資料來源：2017年版《中華人民共和國海關進出口稅則》

　　2、外商進入中國市場，應注意內地的相關標準。1989年4月1日起實施的《中華人民共和國標準化法》將標準劃分為4個層次，即國家標準、行業標準、地方標準、企業標準，效力依次遞減。其中國家標準分為強制性標準和推薦性標準，標準代號分別為GB和GB/T;行業標準也分為強制性標準和推薦性標準，燈具屬于輕工業行業，標準代號分別為QB和QB/T;半導體照明屬電子行業，標準代號分別為SJ和SJ/T。

　　3、伴隨LED產業迅速發展，相關LED的國家標準也在逐步完善?！禠ED燈具可靠性試驗方法》(GB/T 33721-2017)推薦性國家標準將于2017年12月1日起實施。標準規定了電源電壓不超過1,000V的室內和室外用LED燈具的一般試驗方法。同時對光通維持率、光通維持壽命、LED燈具的失效進一步說明。

　　《LED照明產品光通量衰減加速試驗方法》(GB/T 33720-2017)推薦性國家標準將于2017年12月1日實施。標準規定了LED照明產品光通量衰減的加速試驗方法。適用于LED球泡燈、LED射燈、LED直管燈等照明產品，保障LED照明產品的質量。