近年來由于各國產(chǎn)業(yè)政策的大力扶持、社會(huì)公眾節(jié)能環(huán)保意識(shí)提升以及LED產(chǎn)品特性不斷改良和成本逐步下降，LED下游市場規(guī)模增長迅速。
據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所(GGII)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2016年中國LED下游應(yīng)用領(lǐng)域市場規(guī)模為3697億元，同比增長15.71%，增幅與2015年相當(dāng)。GGII預(yù)計(jì)，2017年中國LED下游應(yīng)用產(chǎn)值將達(dá)4451億元，增長幅度為20.4%。
其中，LED照明作為最大的下游應(yīng)用市場，增量與增速均較為可觀。隨著LED照明市場的整體回暖，拉動(dòng) LED芯片需求量持續(xù)增長。未來隨著小間距市場的爆發(fā)、照明市場需求的持續(xù)快速增長，將推動(dòng)LED芯片行業(yè)平穩(wěn)快速增長。GGII預(yù)計(jì)，2017年中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到188億元，同比增長29.6%;2020年，中國LED芯片行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模將突破288億元。
不過，展望未來，由于通用照明市場的價(jià)格競爭壓力節(jié)節(jié)高升，未來廠商想要守住獲利，高功率模塊與其他利基型產(chǎn)品，將扮演十分關(guān)鍵的角色。 其中，紅外線 LED將是最值得關(guān)注的新領(lǐng)域之一。
在藍(lán)光LED受到照明價(jià)格競爭陷入藍(lán)海市場后，非藍(lán)光LED技術(shù)快速崛起，尤其在三星電子(Samsung Electrincs)Galaxy S8、蘋果(Apple)新一代 iPhone將搭載3D Sensing 等生物辨識(shí)技術(shù)后，市場新應(yīng)用的爆發(fā)成長正蓄勢待發(fā)。
由于部分中國廠商切入紅外光LED市場，導(dǎo)致部分較為主流的IR LED價(jià)格快速下跌。然而，隨著各種新興應(yīng)用的出現(xiàn)，例如安全工業(yè)監(jiān)控、虛擬實(shí)境裝置以及臉部與虹膜辨識(shí)等應(yīng)用出現(xiàn)，使得紅外光LED的產(chǎn)值持續(xù)成長。預(yù)估2017年紅外線LED市場規(guī)模預(yù)估 (不含光學(xué)感測元件市場) 約4.41億美元。預(yù)估至2021年將會(huì)成長至6.99億美元。
藍(lán)光LED產(chǎn)能過剩 IR LED需求崛起
藍(lán)光LED產(chǎn)能過剩，但紅外線LED相關(guān)應(yīng)用在各類新興需求崛起下，2017年的成長性反而受到高度注目。集邦咨詢指出，除了應(yīng)用已經(jīng)相當(dāng)廣泛的安全監(jiān)控之外，新興應(yīng)用包括臉部與虹膜辨識(shí)、心跳血氧感測、虛擬實(shí)境(AR)、車用感測等，將帶來無限商機(jī)。
現(xiàn)階段紅外線LED市場應(yīng)用相當(dāng)廣泛，主要應(yīng)用于手機(jī)與車用市場，包含安全監(jiān)控、虹膜/臉部識(shí)別、心跳血氧偵測、飛時(shí)測距(Time of Flight)、結(jié)構(gòu)光(Structured Light)技術(shù)、自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)等等。近年來，手持式應(yīng)用設(shè)備如智能手機(jī)等，逐漸結(jié)合身分認(rèn)證與支付系統(tǒng)，更強(qiáng)調(diào)用戶的安全性，因此對(duì)生物識(shí)別的功能要求更趨嚴(yán)謹(jǐn)。
至于行動(dòng)支付需求的崛起，則推升了臉部與虹膜辨識(shí)產(chǎn)品需求。在富士通、三星手機(jī)導(dǎo)入虹膜辨識(shí)之下，可望吸引其他手機(jī)品牌跟進(jìn)、甚至進(jìn)一步展開提升硬體規(guī)格的“軍備競賽”。
此外，反射型心跳血氧感測器模組在現(xiàn)階段是以健康運(yùn)動(dòng)功能為主，主要銷售給穿戴式裝置。若未來的應(yīng)用能朝向居家照護(hù)、教育訓(xùn)練，及駕駛注意力輔助系統(tǒng)之中，將可推升反射型心跳血氧感測器模組需求。
在虛擬實(shí)境方面，據(jù)估計(jì)，2016年紅外線LED于虛擬實(shí)境裝置上的產(chǎn)值為1，400萬美元，未來將持續(xù)成長;2017年除了主要三大虛擬實(shí)境裝置拉升出貨量外，新進(jìn)廠商如騰訊、任天堂、Microsoft、Dell即將進(jìn)入此市場。
最后，紅外線LED與紅外線雷射(VCSEL)應(yīng)用于車用市場逐漸興起，自2000年國際車廠即針對(duì)車外安全技術(shù)進(jìn)行開發(fā)，2010年開始，安全性技術(shù)逐漸延伸至艙內(nèi)駕駛者相關(guān)研究，預(yù)估2020年后發(fā)展重點(diǎn)為針對(duì)駕駛者進(jìn)行即時(shí)性生理感知與狀態(tài)的偵測，以降低事故發(fā)生。隨著車廠提升車輛附加價(jià)值，各項(xiàng)紅外線感測也隨之導(dǎo)入，自動(dòng)駕駛輔助系統(tǒng)(ADAS)更為紅外線感測市場帶來無限商機(jī)。
臺(tái)企深耕布局已久，新較量正如火如荼
紅外線發(fā)展已久，中國臺(tái)灣不乏老牌生產(chǎn)廠商。臺(tái)灣廠方面，目前有能力生產(chǎn)IR LED芯片的廠商有晶電、光鋐等，具后段封裝能力有研晶、億光以及隆達(dá)等。
受到虹膜辨識(shí)、光學(xué)式指紋辨識(shí)、人臉辨識(shí)、夜間行車可視距離及夜間安控監(jiān)視等新興熱門應(yīng)用激勵(lì)，臺(tái)系LED廠2017年加速布局高功率紅外線LED技術(shù)，包括晶電、光寶、億光、東貝、光鋐等紛紛將紅外線LED視為重點(diǎn)產(chǎn)品。
LED芯片巨頭晶元光電耕耘光電半導(dǎo)體領(lǐng)域多年，目前已擁有包括四元高亮度LED芯片(Ultra-High Brightness LED Chip)等先進(jìn)制造技術(shù)與完整專利布局，在紅外線LED領(lǐng)域也處于領(lǐng)先地位。
現(xiàn)階段晶電的紅外線LED產(chǎn)品最主要應(yīng)用于近程傳感器(主要為小尺寸產(chǎn)品)和安全監(jiān)控(主要是大功率產(chǎn)品)兩大領(lǐng)域。晶電的IR LED產(chǎn)品在手機(jī)和安防監(jiān)控領(lǐng)域都有不俗的表現(xiàn)，產(chǎn)品性能每年都在以穩(wěn)定的幅度進(jìn)步。
光磊亦在紅外LED方面火力全開，其2015年已打入智能型手機(jī)、筆記型電腦(NB)虹膜辨識(shí)客戶供應(yīng)鏈，并已陸續(xù)送樣進(jìn)行認(rèn)證，2016年上半年啟動(dòng)量產(chǎn)。
而機(jī)殼大廠可成轉(zhuǎn)投資的光鋐，專長于UV LED、IR LED與特殊波長的LED晶片產(chǎn)品。光鋐今年?duì)I運(yùn)隨著產(chǎn)品線調(diào)整轉(zhuǎn)佳，有效提振獲利;預(yù)估紅外線(IR)、紫外線(UV)LED營收比重將持續(xù)增加，IR除既有安控市場受惠客戶訂單回暖之外，消費(fèi)性電子導(dǎo)入虹膜辨識(shí)、臉部辨識(shí)新應(yīng)用成長，預(yù)期二線手機(jī)品牌將跟進(jìn)導(dǎo)入，光鋐有望爭取商機(jī)。
臺(tái)灣封裝大廠億光以“光”為本業(yè)，一路走來專注多角度經(jīng)營并積極研發(fā)，擁有完整產(chǎn)品組合以順應(yīng)市場多元需求。億光的紅外線產(chǎn)品，包括光遮斷器(Opto Interrupter)，不論講求距離感應(yīng)的反射型光遮斷器或物體遮蔽偵測的對(duì)立型光遮斷器，數(shù)位型(SMT)及Encoder型(ECD)，任何尺寸、操作范圍、光電流及感應(yīng)能力。
研晶光電為知名紫外線LED與紅外線LED廠商之一，多年經(jīng)驗(yàn)專精在與晶片廠商密切合作、封裝產(chǎn)品開發(fā)與光學(xué)設(shè)計(jì)，結(jié)合以上三項(xiàng)主要優(yōu)勢發(fā)展紫外線LED與紅外線LED產(chǎn)品。
同樣，臺(tái)灣LED垂直整合廠隆達(dá)不可見光IR紅外光與客戶合作開發(fā)3D臉部辨識(shí)系統(tǒng)封裝元件，已進(jìn)入驗(yàn)證階段。隆達(dá)表示，臉部識(shí)別成長幅度正進(jìn)行加速，且除手機(jī)外可用于門禁系統(tǒng)，未來更可延伸至機(jī)器人、無人車、無人機(jī)等領(lǐng)域，前景看好。
大陸企業(yè)奮起直追，技術(shù)與產(chǎn)品獲認(rèn)可
目前，Osram(歐司朗)和Vishay(偉世傲)仍是該產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。不過，其它如Everlight(億光電子)或Epistar(晶元光電)等廠商，通過大筆投資逐步滲透市場，也將從這一市場機(jī)遇中獲利。而大陸目前包括三安光電、華燦光電、國星光電、鴻利智匯、乾照光電、聯(lián)創(chuàng)光電等LED上市公司都有相關(guān)業(yè)務(wù)布局。
國星光電作為國內(nèi)布局較早的IR/UVLED企業(yè)，從2015年以來陸續(xù)推出紅外/紫外器件、汽車大燈器件、植物照明等特種器件，受到市場持續(xù)關(guān)注并在客戶端廣泛應(yīng)用。在今年光亞展上，國星光電推出國內(nèi)首款砷化鎵半導(dǎo)體材料的VCSEL紅外產(chǎn)品。
據(jù)了解，該款產(chǎn)品具有出光角度窄、光純度高、光反應(yīng)速度快、對(duì)后端感測精準(zhǔn)等特點(diǎn)，其中光反應(yīng)速度是LED的10倍。并且，它跟LED器件一樣可直接使用在手機(jī)上，不需要特殊設(shè)計(jì)，使用方便。
國內(nèi)LED封裝上市公司鴻利智匯(300219)，近年來在LED其它細(xì)分領(lǐng)域積極布局，在紅外LED(細(xì)分領(lǐng)域?yàn)閳D像識(shí)別、人臉識(shí)別)領(lǐng)域也早有布局。
鴻利智匯新三板子公司旭晟股份主營業(yè)務(wù)為紅外線LED器件及其組件的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。因公司新品微晶系列IR-LED及其模組得到了市場的認(rèn)可，逐漸與安防行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系，使得生產(chǎn)和銷售規(guī)模得到釋放，大大增強(qiáng)銷售業(yè)績。
三安光電作為全球LED芯片龍頭，在今年4月份的“芯”機(jī)遇，新挑戰(zhàn)新品發(fā)布會(huì)上，三安光電副總經(jīng)理兼研發(fā)中心總經(jīng)理徐宸科介紹了公司在紅外LED的研究成果。目前，三安已經(jīng)開發(fā)出雙結(jié)，共晶，無紅爆等一系列領(lǐng)先的技術(shù)應(yīng)對(duì)紅外LED市場迅速爆發(fā)的需求。
華燦光電作為國內(nèi)LED芯片規(guī)模第二大企業(yè)，在紅外LED方面也有相應(yīng)的布局。新技術(shù)研發(fā)方面，華燦光電去年起開始加大投入，其中紅外LED預(yù)計(jì)今年底有望實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，與著名廠商合作研發(fā)Micro-LED項(xiàng)目也取得初步成果。
國內(nèi)另外一大LED芯片上市企業(yè)乾照光電為進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)公司的核心競爭力， 為公司創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，公司對(duì)近紅外LED芯片等新產(chǎn)品的開發(fā)仍保持較高的研發(fā)投入。據(jù)乾照光電2017年上半年業(yè)績報(bào)告顯示，近紅外LED芯片產(chǎn)品開發(fā)，擬開發(fā)出細(xì)分市場，替代傳統(tǒng)三元近紅外LED芯片，該項(xiàng)目已開始小批量生產(chǎn)。
寫在最后：在大陸企業(yè)的強(qiáng)勢崛起之下，臺(tái)灣廠商紛紛棄守藍(lán)綠光LED，轉(zhuǎn)向高毛利的利基市場。隨著紅外LED市場需求激增，在該領(lǐng)域布局已久的臺(tái)灣企業(yè)有望迎來新一輪獲利。不過，眾多大陸廠商的陸續(xù)跟進(jìn)，也將使得該領(lǐng)域的競爭加劇。臺(tái)灣企業(yè)與大陸企業(yè)的“相愛相殺”也將持續(xù)上演!
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