今年7月，日本首富孫正義旗下的軟銀愿景基金(Softbank Vision Fund)，給位于加州南舊金山的一家農(nóng)業(yè)科技公司Plenty 的 B 輪融資砸下 2 億美元時(shí)，垂直農(nóng)場(chǎng)的火一下子被點(diǎn)燃了。
(圖片來自于網(wǎng)絡(luò))
這位首富原計(jì)劃只給Plenty 的創(chuàng)始人 Matt Barnard 15分鐘的時(shí)間，但沒想到，最終會(huì)面時(shí)間超過45分鐘。兩周后，投資敲定。
一個(gè)搞農(nóng)業(yè)的公司，為什么能如此迅速吸引孫正義砸下重金?后來，孫正義發(fā)表聲明稱，他認(rèn)為該公司具有幫助提升大城市周圍農(nóng)作物產(chǎn)量的潛力，能變革現(xiàn)在的食品體系，提升人類生活質(zhì)量。
舊金山加硅谷大灣區(qū)的人口總數(shù)已接近 800 萬人，但中國(guó)的城市人口對(duì)這個(gè)數(shù)字簡(jiǎn)直可以隨意秒殺：2017年最新數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)百萬人口以上的城市共有 102 個(gè)，30個(gè)城市人口超過 800 萬，13座城市人口超千萬。2030 年，中國(guó)的城市人口預(yù)計(jì)達(dá)到 10 億，占總?cè)丝诘? 70%。聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事務(wù)部對(duì)《世界城鎮(zhèn)化展望》進(jìn)行了更新，未來超過40億人居住在城鎮(zhèn)。
30%的農(nóng)村人口能養(yǎng)活 70%的城市人口嗎?面對(duì)激增的城市人口和越來越緊缺的土地，糧食蔬菜成為了全球各大城市后城市化時(shí)代需要面對(duì)的問題。
垂直農(nóng)場(chǎng)給出的答案是：城市自己就能養(yǎng)活自己。因?yàn)?，?dāng)種植的蔬菜不再受制于天氣的干或澇，不再需要擔(dān)心土壤的污染和蟲害的肆虐時(shí)，食物的命運(yùn)，就能被人類掌握在手里了。垂直農(nóng)場(chǎng)希望喂養(yǎng)的，是21世紀(jì)的城市人口。
這些從空中、車庫(kù)、屋頂、溫室種出來的蔬菜，真的能在未來取代我們過去田間地頭的蔬菜嗎?垂直農(nóng)場(chǎng)從誕生至今已近二十年，為何當(dāng)下火了?未來又何去何從?這篇文章試著從創(chuàng)業(yè)公司、投資人、消費(fèi)者等多個(gè)角度為你深度剖析。
垂直農(nóng)場(chǎng)火了
垂直農(nóng)場(chǎng)，帶著整個(gè)農(nóng)業(yè)科技(Agtech )起來了。
2015年，投資人向農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域投資 46 億美元，2016年超過 32 億美元，僅2017年上半年，農(nóng)業(yè)技術(shù)創(chuàng)業(yè)公司初期融資就已經(jīng)接近 2015 年全年的總額，達(dá)到 44 億美元，同比增長(zhǎng)6%。
以垂直農(nóng)場(chǎng)為代表的新型農(nóng)業(yè)系統(tǒng)，在 2017 年剛過半期間，就籌集了 1.98 億美元，同比增長(zhǎng)了560%。這還不算 Plenty 被愿景投下的 2 億美元。根據(jù)現(xiàn)有的狀況，預(yù)計(jì)到 2022 年，僅垂直農(nóng)業(yè)這一個(gè)類別的公司，市值預(yù)計(jì)將超過 60億美元。
我們結(jié)合 AgFunder、Crunchbase 數(shù)據(jù)，把全球當(dāng)前農(nóng)業(yè)科技領(lǐng)域融資總額排名前十的公司進(jìn)行了篩選，前十家公司里面，三家就在做垂直農(nóng)場(chǎng)。一家是前面介紹過的 Plenty，另一家是密探此前采訪過的 Aero Farms，還有一家是位于紐約的 BrightFarms。
從 21 世紀(jì)初開始，近 20 年的時(shí)間里，美國(guó)對(duì)垂直農(nóng)場(chǎng)的嘗試一直存在。如果光看各家比產(chǎn)量、比數(shù)字，仿佛陷入了一場(chǎng)農(nóng)業(yè)競(jìng)賽。
比如 Aero Farms，2003 年開始對(duì)垂直農(nóng)場(chǎng)的探索，目前有全球最大的“垂直農(nóng)場(chǎng)”，產(chǎn)量可以達(dá)到同樣面積土地產(chǎn)量的 130 倍。9000多萬美元的融資額里，就包括高盛(GoldmanSachs)、保誠(chéng)金融(Prudential Financial)等多家機(jī)構(gòu)。未來5年，Aero Farms 希望在9個(gè)國(guó)家共建立25個(gè)農(nóng)場(chǎng)。目前新西蘭、中東已經(jīng)出現(xiàn) Aero Farms 的身影。
剛獲得軟銀旗下基金投資的 Plenty，成立于 2014 年，產(chǎn)量據(jù)稱更高，高達(dá) 350倍。
作為上面二者有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手則是同樣成立于2014年的 Bowery Farming，該公司使用計(jì)算機(jī)視覺，自動(dòng)化和機(jī)器學(xué)習(xí)來監(jiān)控植物，稱做到比常規(guī)農(nóng)業(yè)減少95%的水分，跟相同農(nóng)地面積上相比，產(chǎn)量高出100倍。它同樣擁有一大批知名投資機(jī)構(gòu)，其中就包括 Google 旗下的風(fēng)投基金 GV、以及投了阿里巴巴、土豆等著名的跨境資本 GGV紀(jì)源資本。
為什么各種垂直農(nóng)場(chǎng)在美國(guó)相繼誕生?美國(guó)是一個(gè)長(zhǎng)期以來需要大量從墨西哥進(jìn)口蔬菜和水果的國(guó)家，進(jìn)口比例大約占到了35%。如果你想吃到本土生產(chǎn)的綠葉蔬菜，大部分都是在加州、亞利桑那州或者北卡羅萊納州生產(chǎn)。尤其是11月至3月，美國(guó)居民消費(fèi)的綠葉蔬菜中有90%來自西南部。這意味著，如果你是美國(guó)東部的居民，你吃到的蔬菜，有可能已經(jīng)經(jīng)過了大約2000英里的運(yùn)輸距離。
Aero Farms 的首席財(cái)務(wù)官稱，在當(dāng)前一顆蔬菜售賣的成本里，運(yùn)輸成本就占到了20%、冷鏈包裝過程中的成本也占到了20%-30%，這已經(jīng)接近一半了。這也是為什么垂直農(nóng)場(chǎng)能夠存在的重要原因，它不僅解決了城市居民無法吃到新鮮蔬菜的問題，還解決了蔬菜遠(yuǎn)距離生產(chǎn)、運(yùn)輸?shù)葐栴}，如果做到以同樣價(jià)格出售，城市居民就能吃到更新鮮的蔬菜。
除美國(guó)之外，日本是對(duì)垂直農(nóng)場(chǎng)嘗試最多的國(guó)家。
其實(shí)，像中東和非洲這些高度缺水、干旱的地區(qū)，以及俄羅斯這些常年高冷、不適合種植蔬菜的國(guó)家，也已經(jīng)發(fā)力或者有垂直農(nóng)場(chǎng)技術(shù)方進(jìn)入。
根據(jù)一份對(duì)中東和非洲垂直農(nóng)業(yè)市場(chǎng) 2017年-2021年的分析報(bào)告指出，中東和非洲垂直農(nóng)場(chǎng)的供應(yīng)商，恰好是垂直農(nóng)場(chǎng)當(dāng)前的幾個(gè)重要玩家，比如像美國(guó)的Aero Farms，荷蘭的Koninklijke Philips、新加坡的 Sky Greens 等等。至于剛投下 Plenty 的愿景基金的母基金，其中就有來自于中東的主權(quán)財(cái)富基金們。
成本分析：設(shè)備+水電+人工
一旦選擇城市作為主戰(zhàn)場(chǎng)，垂直農(nóng)場(chǎng)的成本該如何計(jì)算呢?
根據(jù) Toyoki Kozai 博士的數(shù)據(jù)顯示，以日本市場(chǎng)來看，蔬菜每1美元的生產(chǎn)成本里，20%-25%是電力成本，包括了燈光照明、空調(diào)通暖、通風(fēng)、水泵等多種成本。但這不是最高的，最高的成本是前期設(shè)備投入和廠房的折舊率，占到了總成本的 30%-35%。這兩部分加起來，超過總成本的一半。
但從總體上來看，電力的成本肯定會(huì)越來越低，根據(jù)美國(guó)能源信息管理局報(bào)告指出，僅 2012 年至 2014 年，LED 照明效率已提高了約50%。到 2020年，由于成本下降，可能會(huì)再攀升50%。Aero Farms 就專門聘請(qǐng)了 LED 照明公司的前首席技術(shù)官幫助設(shè)計(jì)定制的 LED 照明系統(tǒng)，希望提高照明效率。
那剩下接近一半的成本是什么呢?在歐美日本等發(fā)達(dá)國(guó)家，人工成本是不可避免的。Toyoki Kozai 博士曾在書中透露，日本這類工廠的人工成本占到了 25%，因?yàn)槟阈枰浅８叩募寄?知識(shí)，經(jīng)驗(yàn)等)來管理垂直農(nóng)場(chǎng)的人。最后的 20%，是由種子、化肥、包裝、運(yùn)輸?shù)炔糠謽?gòu)成的。
也就是說，如果要在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)力垂直農(nóng)場(chǎng)的話，一旦技術(shù)的供給可行，土地和人工成本兩項(xiàng)都會(huì)占有優(yōu)勢(shì)，低于發(fā)達(dá)國(guó)家。
Andy 曾在國(guó)內(nèi)看過類似項(xiàng)目。他認(rèn)為，垂直農(nóng)場(chǎng)的本質(zhì)是生產(chǎn)效率提升，從技術(shù)供給的角度來看，技術(shù)已經(jīng)相對(duì)較成熟。成本方面的話，如果是一個(gè) 3000 平米的廠房，前期投入大概需要 2500 萬人民幣左右。即使是大城市周邊，土地租借的費(fèi)用并不高，150萬左右，一年的水電費(fèi)也在150萬左右，也就是說，在國(guó)內(nèi)，電力加土地成本僅占到了10%。
至于人工成本，一個(gè)廠房大概需要4-5個(gè)工人，這跟同樣面積的農(nóng)田相比，肯定使用的人變少了。從廠房建設(shè)到產(chǎn)能爬坡再到市場(chǎng)銷售，真正完成一個(gè)打滿產(chǎn)能的農(nóng)場(chǎng)，至少需要一年時(shí)間?？紤]成本應(yīng)該以一個(gè)垂直農(nóng)場(chǎng)的整體經(jīng)濟(jì)模型去衡量，而不單單只看固定投入成本對(duì)比，生產(chǎn)資料成本對(duì)比，未來的銷售、運(yùn)輸、損耗、價(jià)格等因素都要考慮進(jìn)來。
除了控制成本，垂直農(nóng)場(chǎng)能否成功的另外一個(gè)因素是位置。重要的詞語(yǔ)說三遍：位置、位置、位置。
第一個(gè)“位置”的背后其實(shí)是：你種下的蔬菜，到底是為誰種的。換言之，如果你不能賣掉它們，那你就不應(yīng)該讓它們長(zhǎng)大。這在GGV紀(jì)源資本副總裁 Andy Yu 看來，就是一個(gè)詞：“以銷定產(chǎn)”，不能生產(chǎn)出來賣不出去，農(nóng)產(chǎn)品留存周期很短。第二個(gè)“位置”對(duì)應(yīng)的問題是，當(dāng)你知道賣給誰之后，要讓農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)地盡可能靠近需求方，從而縮短供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)。第三個(gè)“位置” 才是考慮選址的供應(yīng)能力，這關(guān)系到場(chǎng)地在各種供暖、通風(fēng)、消毒設(shè)備問題下，是否支撐得起大量電力的能力。
價(jià)格：成為另一種“有機(jī)食物”
盡管電力、硬件設(shè)施等前期投入占到總投資的一半以上，但可以預(yù)見的是，垂直農(nóng)場(chǎng)的各項(xiàng)硬件成本將會(huì)逐年下降。當(dāng)下以及未來的三五年，中國(guó)市場(chǎng)是否會(huì)涌現(xiàn)出垂直農(nóng)場(chǎng)的大玩家?
Andy 認(rèn)為，能否做到大玩家，比拼品質(zhì)和銷售的能力很重要。
從銷售渠道來看，全球現(xiàn)有的幾個(gè)重要玩家不外乎是跟超市、餐館或者批發(fā)商合作。像 Aero Farms，已經(jīng)跟紐約州附近的有機(jī)超市全食(WholeFoods)，以及 ShopRite、Freshdirect 等多家連鎖超市合作，消費(fèi)者可以買到它們自有品牌的蔬菜。
彭博社報(bào)道，Plenty 正在和來自四大洲15個(gè)政府的官員，以及沃爾瑪和亞馬遜公司的高管會(huì)面，他希望出售的蔬菜是，全食的質(zhì)量，沃爾瑪?shù)膬r(jià)格。
毫無疑問，價(jià)格是影響銷售的又一關(guān)鍵因素。
當(dāng)前，美國(guó)這類產(chǎn)品的出售價(jià)格還無法做到“沃爾瑪”的價(jià)格，但 Aero Farms 透露，價(jià)格已經(jīng)做到跟正常的有機(jī)蔬菜相差無幾，成為“另一種有機(jī)食物”，而消費(fèi)者已能逐漸接受。像 Bowery Farming，銷售包括黃油萵苣和小甜菜等在內(nèi)的六種綠葉蔬菜。定價(jià)與有機(jī)蔬菜類似，5盎司(約150g)的價(jià)格從3.49到3.99美元。
( Aero Farms 的自有品牌蔬菜 )
像日本、新西蘭等國(guó)家也是屬于蔬菜價(jià)格高昂的國(guó)家。當(dāng)前，日本的一棵圓白菜大概價(jià)格為170円左右(約10元人民幣)，生菜每公斤約25元人民幣，像新西蘭的黃瓜則可以賣到20元人民幣一根。
Toyoki Kozai 博士就認(rèn)為，由于日本蔬菜價(jià)格普遍高昂，這類工廠的蔬菜價(jià)格大概比正常高出三成左右，一部分工廠確實(shí)能較好地維持利潤(rùn)(大概這數(shù)字在25%左右)，但那些不能夠較好維持利潤(rùn)的工廠包括上面所說的多種原因，缺乏前期的設(shè)計(jì)和管理，人工成本過高等等。
Andy 告訴記者，在北京，像山姆會(huì)員店、Ole 等高端超市已出現(xiàn)“垂直農(nóng)場(chǎng)”培育出來的蔬菜。華南地區(qū)，則是在廣深、港澳地區(qū)的一些高端超市可覓得蹤跡。從價(jià)格上看，500克的價(jià)格大約在15-20元人民幣，確實(shí)沒辦法做到跟普通市場(chǎng)買的蔬菜一樣便宜，因?yàn)檗r(nóng)場(chǎng)本身還有總部成本，分銷渠道也要維持利潤(rùn)。但頭部的消費(fèi)者是可以接受以這樣的價(jià)格去購(gòu)買這樣高質(zhì)量的蔬菜。
這就說到垂直農(nóng)場(chǎng)產(chǎn)品所強(qiáng)調(diào)的另一個(gè)重要賣點(diǎn)：“無農(nóng)藥”、“無污染”、“無蟲害”。因?yàn)榈土?，并不是垂直農(nóng)場(chǎng)蔬菜所強(qiáng)調(diào)的最大優(yōu)勢(shì)所在。這些品牌真正吸引消費(fèi)者的是它確實(shí)滿足了消費(fèi)者對(duì)去農(nóng)藥化、有機(jī)、無污染等眾多需求，現(xiàn)在已經(jīng)不是那種每個(gè)人都能享受田間地頭摘了就吃蔬菜的年頭了。
試想一下，如果蔬菜只吸收營(yíng)養(yǎng)液，在恒溫、恒濕、密封、防塵等環(huán)境下栽培，可以做到消除蟲害，連原本土壤可能存在的重金屬污染問題，也不復(fù)存在。也就是說，蔬菜的安全性有了第一道保障。
挑剔的消費(fèi)者或許還在乎，這些蔬菜跟正常的蔬菜相比，營(yíng)養(yǎng)成份如何?多家垂直農(nóng)場(chǎng)已證明，可以通過試驗(yàn)化肥的比例，給予光照和生長(zhǎng)時(shí)間不同等多種方式，最大限度地提高植物的營(yíng)養(yǎng)吸收率。
那么，除了消費(fèi)者之外的另一重要客戶--餐廳買單嗎?在紐瓦克地區(qū)最受歡迎的西班牙餐廳之一 Mompou 的老板，他親自嘗過了Aero Farms 的蔬菜后，認(rèn)為除了帶著一點(diǎn)點(diǎn)“美妙的堅(jiān)果味道”之外，在新鮮度和顏色鮮艷程度上都把那些大超市里的比下去了。于是，他成為了 Aero Farms 的顧客。
而 Plenty 的餐廳用戶，甚至包括世界著名的米其林三星餐廳 “The French Laundry” 的前副廚師長(zhǎng) Anthony Secviar，安東尼現(xiàn)在在硅谷帕羅奧圖市開了一家自己的餐廳。在安東尼看來，他本來對(duì)這并沒有抱多大期待，畢竟，The French Laundry之前用的蔬菜，是種在餐廳一街之隔的。近距離，就意味著新鮮。但是，當(dāng)安東尼發(fā)現(xiàn)“每顆羅勒葉子都是同樣的郁郁蔥蔥，酥脆，美味和無瑕疵”后，打動(dòng)了他。
(The French Laundry 是位于北加州納帕山谷著名的米其林餐廳)
目前，美國(guó)的垂直農(nóng)場(chǎng)幾乎都主打葉綠蔬菜，AeroFarms 還有胡蘿卜、黃瓜等品種，總的來說，AeroFarms 的出貨大戶是菠菜、生菜、羽衣甘藍(lán)和嫩葉芝麻菜。就是西餐沙拉當(dāng)中常見的葉菜品種。
(圖片來自Aero Farms 官網(wǎng))
在 Andy 看來，投一個(gè)垂直農(nóng)場(chǎng)項(xiàng)目，經(jīng)濟(jì)模型要首先算得過來。那些能夠快速長(zhǎng)大，生長(zhǎng)周期短的蔬菜更適合種植，比如香料像薄荷葉、豆芽、生菜這些，都很合適?！吧忱锩嬗惺裁矗N該品類可能會(huì)不錯(cuò)，消費(fèi)場(chǎng)景和頻次存在。”畢竟，當(dāng)前高端超市或者正常餐廳吃一份沙拉，40 元人民幣已不在話下，這里面的成本估計(jì) 10 塊錢。
Aero Farms、Bowery Farming，乃至 Plenty 已紛紛表達(dá)出進(jìn)軍亞洲市場(chǎng)的意愿，到底中國(guó)市場(chǎng)怎么打?
Andy 認(rèn)為，無論任何市場(chǎng)，比的還是綜合能力，比如技術(shù)、成本控制、銷售渠道、客戶定位甚至品牌塑造。進(jìn)入一個(gè)市場(chǎng)的前期準(zhǔn)備工作，遠(yuǎn)比技術(shù)、生產(chǎn)能力來得更重要。在處理本地政府、客戶等關(guān)系上，可能本土企業(yè)反而更有優(yōu)勢(shì)。
與此同時(shí)，創(chuàng)始人應(yīng)該想的是，怎么利用更低的資金成本，把市場(chǎng)打開，把規(guī)模做起來。并不是融來 1 億美元就建 30 個(gè)垂直工廠這么簡(jiǎn)單的事情，要充分利用手上銷售蔬菜得到的現(xiàn)金流，利用資金杠桿去發(fā)展未來。
對(duì)垂直農(nóng)場(chǎng)來說，這是最好的時(shí)代，也是最壞的時(shí)代。
孫正義作為軟銀的掌門人，在他首次押注旨在顛覆傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)行業(yè)的創(chuàng)業(yè)公司時(shí)，就選擇了垂直農(nóng)場(chǎng)，這是垂直農(nóng)場(chǎng)們的幸運(yùn)。但是，一旦隨著總體技術(shù)的成熟，眾多資本的涌入，誰能更好地在消費(fèi)市場(chǎng)生存下來，還有待一輪輪的檢驗(yàn)和惡戰(zhàn)。
但終其來看，人類和城市總是幸運(yùn)的。與其說孫正義看好 Plenty 一家的愿景，還不如是說看好一眾垂直農(nóng)場(chǎng)的愿景，畢竟，重塑當(dāng)前糧食體系，有人在努力。
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