自去年開(kāi)始切入互聯(lián)網(wǎng)廣告行業(yè)之后，萬(wàn)潤(rùn)科技似乎嘗到了甜頭。9月1日晚間，萬(wàn)潤(rùn)科技公告，擬以7.65億元的價(jià)格收購(gòu)信立傳媒100%股權(quán)，進(jìn)一步擴(kuò)大廣告媒體業(yè)務(wù)占比。
今年5月開(kāi)始停牌的萬(wàn)潤(rùn)科技，原擬以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的方式收購(gòu)2家企業(yè)100%股權(quán)，意向并購(gòu)標(biāo)的分別是杭州信立傳媒和上海鏊投網(wǎng)絡(luò)。后因無(wú)法按預(yù)定日期出具相關(guān)報(bào)告，收購(gòu)上海鏊投的事宜無(wú)法繼續(xù)推進(jìn)。
8月31日，萬(wàn)潤(rùn)科技召開(kāi)董事會(huì)，審議通過(guò)了收購(gòu)信立傳媒的預(yù)案。公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金支付的方式，購(gòu)買橙思投資、信立投資、永滈投資、金投智匯及老板電器合計(jì)持有的信立傳媒100%股權(quán)。
截至6月30日，信立傳媒賬面凈資產(chǎn)1.51億元，以收益法評(píng)估的估值為7.68億元，評(píng)估增值409%。各方最終確定的交易價(jià)格為7.65億元。
上述交易對(duì)價(jià)中，股份對(duì)價(jià)為5.84億元，涉及增發(fā)股份約5346萬(wàn)股;現(xiàn)金對(duì)價(jià)為1.81億元。同時(shí)，萬(wàn)潤(rùn)科技還擬定增配套募資不超過(guò)2億元，用于支付此次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及收購(gòu)相關(guān)費(fèi)用。
值得一提的是，老板電器共持有信立傳媒4.9%股權(quán)，按照信立傳媒7.65億元的作價(jià)來(lái)計(jì)算，該筆股權(quán)賬面價(jià)值約3749萬(wàn)元。不過(guò)，在此次交易中，老板電器該筆股權(quán)全部以現(xiàn)金交易，交易價(jià)格僅1945萬(wàn)元。
從產(chǎn)業(yè)布局來(lái)看，萬(wàn)潤(rùn)科技此前是一家LED封裝及照明應(yīng)用企業(yè)。2016年，公司完成對(duì)鼎盛意軒和億萬(wàn)無(wú)線的收購(gòu)，通過(guò)外延式擴(kuò)張切入互聯(lián)網(wǎng)廣告媒行業(yè)。今年上半年，公司廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入達(dá)到7.74億元，占同期營(yíng)業(yè)總收入的60.41%。
信立傳媒也是一家廣告?zhèn)髅焦?，核心業(yè)務(wù)是提供電視媒介代理與內(nèi)容營(yíng)銷相結(jié)合的電視媒體廣告服務(wù)。對(duì)信立傳媒的收購(gòu)，被萬(wàn)潤(rùn)科技董事會(huì)認(rèn)為是上市公司進(jìn)入互聯(lián)網(wǎng)廣告領(lǐng)域以后，繼續(xù)謀求擴(kuò)大廣告媒體業(yè)務(wù)占比、整合行業(yè)資源的關(guān)鍵布局。
事實(shí)上，早在2016年1月，金利華電曾發(fā)布收購(gòu)預(yù)案，擬收購(gòu)信立傳媒100%股權(quán)，交易作價(jià)6.75億元。不過(guò)，去年8月，金利華電又宣布終止該筆收購(gòu)。時(shí)隔1年多，信立傳媒又被萬(wàn)潤(rùn)科技相中，此時(shí)估值已增長(zhǎng)近1億元。
在萬(wàn)潤(rùn)科技的此次收購(gòu)中，交易對(duì)方承諾，信立傳媒2017-2020年度扣非后凈利潤(rùn)分別不低于6000萬(wàn)元、7500萬(wàn)元、9000萬(wàn)元、9720萬(wàn)元。
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