據(jù)公安部交通管理局發(fā)布的公報,截至2017年6月底,全國汽車保有量達2.05億輛,2017年上半年汽車新注冊登記量達1322萬輛,與去年同期基本持平。然而,如此龐大的汽車市場,車用照明一半以上的市場份額卻被國外照明巨頭所壟斷,面對急速擴張的汽車照明市場,國產(chǎn)LED企業(yè)大規(guī)模并購投資,車用LED照明的市場形態(tài)究竟如何?
“外來和尚”壟斷,國產(chǎn)LED“搶攻”車用市場
汽車LED照明的同行,對歐司朗和Lumileds兩家企業(yè)是“無能為力”的(這里主要是前裝市場)。
由于汽車系統(tǒng)相比照明燈具復雜太多,汽車照明被認為是一個高門檻難以跨入的領域。也因此,全球汽車照明市場一直被歐司朗、Lumileds等國際巨頭牢牢把控。
另外由于前裝市場的供應鏈難以打入和存在被召回的巨大風險問題,一直以來國產(chǎn)車燈企業(yè)很多都是觀望狀態(tài),而更多的是布局在后裝市場,也因為后裝市場更多的是價格性價比原因,推動了國產(chǎn)車用LED產(chǎn)品的崛起,當然目前僅限在后裝市場,前裝市場還有很長一段路需要走。
隨著近年來LED行業(yè)在家用照明市場變成紅海進入穩(wěn)定期,車用LED市場顯然變成了新的成長突破口。長期以來,全球汽車照明市場一直被Lumileds、歐司朗等國際巨頭牢牢把控。LED時代的到來,中國已經(jīng)成為全球LED最大的制造生產(chǎn)地,這給國產(chǎn)LED發(fā)展車用照明提供了得天獨厚的優(yōu)勢。
國產(chǎn)LED企業(yè)也抓住了機會,紛紛布局。無論是早先布局收購易車網(wǎng)、合眾汽車等眾多汽車相關標的的鴻利智匯,還是一直深耕汽車照明的德豪潤達,以及近期擬以自籌資金出資1億元增資迅馳車業(yè)的瑞豐光電等等大陸LED企業(yè),都在加速布局汽車照明。
這些企業(yè)的加速布局導致近年來國產(chǎn)車用LED產(chǎn)品在后裝市場的份額越來越大。近年來汽車的價格越來越便宜,LED的利潤已經(jīng)上升成為車燈企業(yè)利潤最大的因素之一,尤其是在國產(chǎn)LED產(chǎn)品的性能跟國外的LED性能差距越來越小的情況下。但是要打破“外來和尚”的壟斷局面,國產(chǎn)LED還需要走很長一段路。
新一輪的競備賽開啟,智能汽車成新的成長動力
LED企業(yè)布局汽車照明的已經(jīng)成為新的發(fā)展趨勢,目前國內(nèi)參與布局的有德豪潤達,有近日宣布1億增資迅馳車業(yè)的瑞豐光電、以及近年來收購了多家汽車照明相關企業(yè)的鴻利智匯和圍繞晶能獲得國家技術發(fā)明獎一等獎的硅襯底LED原創(chuàng)技術投資5億的綠野汽車照明有限公司等等。
國產(chǎn)LED企業(yè)角逐車用LED已經(jīng)成為新常態(tài),也是新方向??倸w,國產(chǎn)企業(yè)巨頭正式聚首車用LED市場,車用LED的競爭進入新階段。當然,目前車用照明市場的成長空間不僅僅是原有汽車的保有量市場,還有新興的智能汽車市場。
近年來,汽車與科技大廠展開無人駕駛路上測試的案例不在少數(shù),智能汽車儼然已經(jīng)成為科技市場的新藍海。
據(jù)LEDinside預估2017年的車用LED產(chǎn)值達到28.17億美金(折合人民幣約194.75億元),年增長14.8%。相對而言2015年至2021年,整體LED產(chǎn)業(yè)的年復合成長率僅3%的成長幅度。如果要智能汽車的未來再算進去,未來的車用LED的體量將更上一個等級。
無人駕駛技術發(fā)展?jié)摿?,除傳統(tǒng)的企業(yè)公司還有互聯(lián)網(wǎng)公司谷歌、百度和阿里巴巴等廠商展開道路測試外,已經(jīng)有LED廠開始投入。智能汽車上路仰賴感測器進行路況偵測,因此感測器和車燈比以往更受重視,以滿足嚴格的安全性標準。
而在智能汽車的車用LED市場上,日本及中國臺灣地區(qū)的企業(yè)動作比較明顯。松下有意收購歐洲車燈大廠ZKW,結合自家感測器專長,攻自駕車市場;群光以子公司群電買下大陸車燈廠以進攻其供應鏈。而大陸地區(qū)的LED企業(yè)雖然動作很大投資資金也大,但是更多還在搶占保有量的后裝市場占率。
COB成車用低端產(chǎn)品“代名詞”,后裝市場進入紅海戰(zhàn)
市場不斷的延伸,需求不斷的增加,同時也帶來了痛苦。一直以來,車用LED被冠以藍海市場的名頭,但是現(xiàn)在卻在慢慢被紅海侵蝕。近日,LEDinside走訪大陸地區(qū)涉足車用LED的企業(yè)調(diào)查發(fā)現(xiàn),隨著國產(chǎn)LED企業(yè)紛紛踏足車用照明市場,車用LED市場(后裝市場)已經(jīng)步入紅海,有些靠打低端車用COB的企業(yè)開始在倒閉了。
據(jù)深圳大道半導體總經(jīng)理李剛博士介紹,車用LED照明主要分為前裝市場和后裝市場。前裝市場國內(nèi)LED企業(yè)很難切進去,主要是因為原有供應鏈渠道的切入難度大和后期召回的成本高,當然還有產(chǎn)品設計的不足問題,所以目前國內(nèi)LED企業(yè)切進去基本都是后裝市場。
也正是因為后裝市場門檻低的問題,市場則以價格取勝。據(jù)李剛表示,目前后裝市場已經(jīng)邁入了價格戰(zhàn),其中最值得一提的就是COB 車燈。據(jù)其表示,目前COB 成本是最低的。
對此,晶能光電市場部副總監(jiān)劉志華表示認同。其表示,COB車大燈后裝市場以前的量很大,但是主要定位都是在很低端的市場,但是由于COB光源以前做的很多產(chǎn)品現(xiàn)在陸續(xù)都開始出問題,市場用量已經(jīng)在大幅下降,海外客戶都出現(xiàn)聞COB色變的狀況。COB已經(jīng)成為低端產(chǎn)品代名詞。
同時劉志華還補充道,車后裝市場已經(jīng)變?yōu)榧t海,就像圍城一樣,越來越多的人覺得里面很美好,不惜血本盲目投入。實際上這個行業(yè)目前已經(jīng)出現(xiàn)倒閉現(xiàn)象,預計后面一兩年內(nèi)會出現(xiàn)一個大的洗牌。
東昊光電子副總經(jīng)理陳江則認為,車用后裝市場是一個沒有標準的市場,勢必容易邁入紅海價格戰(zhàn)。但是紅海市場更容易激發(fā)各個企業(yè)去創(chuàng)新來適應整個市場的需求。對此,東昊光電子自2015年針對CSP光源的特性,將CSP光源推向車燈市場,并不斷針對車燈市場革新CSP技術,就是利用創(chuàng)新產(chǎn)品迎合市場的需求。其認為,大浪淘沙,誰是剩者,誰才是真正的勝者。