蘋果的新旗艦iPhone 8即將到來，從不同分析師的觀點(diǎn)看來，這款新品無疑會(huì)大賣，這就勢(shì)必會(huì)給上游的供應(yīng)商帶來巨大的利好，但當(dāng)然也會(huì)有一些失意者。在開始之前，我們先看看iPhone 8有哪些新功能：
據(jù)彭博社報(bào)道，iPhone 8將擁有智能相機(jī)/改進(jìn)場景和物體檢測(cè)(全新)、3D 面部識(shí)別傳感器，解鎖 iPhone，驗(yàn)證 Apple Pay(全新)、紅外傳感器，黑暗環(huán)境下面部識(shí)別(全新)、不銹鋼中框(iPhone 4 和 4s 上首次應(yīng)用)、玻璃前面板和后殼(iPhone 4 和 4s 上首次應(yīng)用)、全面屏設(shè)計(jì)(三星 S8 和 Essential 智能手機(jī)上首次應(yīng)用)、OLED 顯示屏(三星 S8、摩托羅拉 Z2 Force、一加手機(jī)5上首次應(yīng)用)、無線充電(Palm、三星、摩托羅拉和 Apple Watch 上應(yīng)用過)、更窄的邊框(三星 S8、Essential 手機(jī)、LG G6 上應(yīng)用過)、點(diǎn)擊屏幕喚醒(Android 手機(jī))、虛擬 Home 鍵(三星 S8、Pixel、Essential 手機(jī))等功能，其中括號(hào)內(nèi)為該功能的來源。
iPhone 8會(huì)讓他們掙得盤滿缽滿
首先是存儲(chǔ)供應(yīng)商。
據(jù)外媒報(bào)道，為了保證iPhone 8的產(chǎn)能，蘋果差不多買下了全球NAND閃存供應(yīng)量的18%，而全球的閃存生產(chǎn)商就那么點(diǎn)，蘋果幾乎榨光下半年的閃存產(chǎn)能。
有消息顯示，蘋果iPhone 8最低內(nèi)置存儲(chǔ)將提升至64GB，這意味著大容量閃存產(chǎn)量基本都要優(yōu)先供應(yīng)給蘋果。而蘋果除了iPhone 8之外，還有常規(guī)的iPhone 7S/7S Plus的需求，可以說大量手機(jī)廠商下半年可能面臨無閃存可買的局面。
對(duì)三星等閃存巨頭來說，這應(yīng)該是一個(gè)巨大利好。
其次就是OLED供應(yīng)商，也就是三星。目前基本上確定iPhone 8某個(gè)版本將全面采用OLED屏幕，這就給近乎獨(dú)霸的供應(yīng)商三星另一個(gè)利好?？梢钥吹?，三星是蘋果供應(yīng)鏈中的最大受益者。
而據(jù)barron's.com、Seeking Alpha 報(bào)導(dǎo)，KeyBanc 分析師John Vinh 21 日發(fā)表研究報(bào)告指出，博通為次世代iPhone 提供的芯片總值，將比前幾代的機(jī)種大增40% 之多，每支iPhone 8 內(nèi)建的博通芯片數(shù)量，預(yù)料會(huì)從5 顆增加至8 顆。
Vinh 說，多增加的3 顆芯片，應(yīng)該跟無線充電、射頻(RF)和壓力觸控感應(yīng)(Force Touch)有關(guān)。市場原本預(yù)測(cè)，博通2017 年第4 季(8～10 月)的營收上看47.9 億美元，如今看來應(yīng)該太過保守，因?yàn)樾略龅男酒?yīng)數(shù)，有望使無線網(wǎng)路部門的營收成長20%。Vinh 并相信，2018 年推出的iPhone 9 中，功率放大器供應(yīng)商Qorvo 想要取代博通、擴(kuò)大市占的機(jī)率，應(yīng)該不大。
另外，電子時(shí)報(bào)報(bào)道，英特爾(Intel)在iPhone 8 基帶芯片的比重可能提高到50%，Sony 也供應(yīng)iPhone 8 所需CIS 元件，這兩家也會(huì)成為不錯(cuò)的受益者。
電子時(shí)報(bào)(DigiTimes)指出，高通(Qualcomm)與蘋果興訟相爭，英特爾可能因此漁翁得利。
報(bào)導(dǎo)強(qiáng)調(diào)，為了避免過度依賴高通的基帶芯片，蘋果在iPhone 7 系列就提高英特爾做為基帶芯片第二供應(yīng)商的比重，英特爾占iPhone 7 系列所需基帶芯片比重大約30%。
報(bào)導(dǎo)預(yù)期，由于高通和蘋果興訟相爭，蘋果今年新一代iPhone 產(chǎn)品的基帶芯片，采用英特爾產(chǎn)品的比重將不減反增，訂單比重可能提高到50%。
報(bào)導(dǎo)引述部分市場觀察家預(yù)期，若高通與蘋果持續(xù)相爭未解，iPhone 系列產(chǎn)品基帶芯片從高通轉(zhuǎn)移到英特爾的采購比重將持續(xù)增加，預(yù)估到2018 年前，相關(guān)比重可能會(huì)超過70%。
電子時(shí)報(bào)另一篇報(bào)導(dǎo)引述產(chǎn)業(yè)人士消息指出，日本Sony 已經(jīng)優(yōu)先提供CMOS 影像感測(cè)元件(CIS)給蘋果以及中國華為(Huawei)、Oppo 和Vivo 等手機(jī)大廠。
不具名供應(yīng)鏈臺(tái)廠業(yè)者先前指出，蘋果對(duì)3D 感測(cè)元件的拉貨力道雖比原先規(guī)劃延遲，但并未收到蘋果取消3D 感測(cè)元件的計(jì)畫，拉貨力道調(diào)整到6 月小量出貨、7 月放量。
彭博(Bloomberg)日前引述知情人士消息報(bào)導(dǎo)，羅伯特博世(Robert Bosch GmbH)可望獲得蘋果新款iPhone 8 所需動(dòng)作感測(cè)元件大約一半的數(shù)量訂單，提供包括陀螺儀(gyroscope)與加速度計(jì)(accelerometer )等動(dòng)作感測(cè)元件產(chǎn)品。
此外，彭博(Bloomberg)日前報(bào)導(dǎo)，蘋果可能推出采用有機(jī)發(fā)光二極體(OLED)面板的iPhone新品，幾個(gè)比較鮮為人知的企業(yè)包括OLED材料商Universal Display、光纖元件商Lumentum及奧地利微電子(AMS AG)等，可望受惠OLED版iPhone，打進(jìn)相關(guān)供應(yīng)鏈。
報(bào)導(dǎo)引述知情人士消息指出，OLED版iPhone可能具備前鏡頭3D感測(cè)元件，支援臉部辨識(shí)功能，透過此功能解鎖啟動(dòng)OLED版iPhone。
在Lumentum部分，報(bào)導(dǎo)引述尼達(dá)姆公司(Needham& Co.)分析師韓德森(Alex Henderson)推測(cè)，Lumentum在3D感測(cè)雷射元件的市占率可能高達(dá)65%，Lumentum在此領(lǐng)域研發(fā)時(shí)程至少10年。
在AMS AG部分，報(bào)導(dǎo)指出，AMS AG提供的光學(xué)元件產(chǎn)品，可讓iPhone螢?zāi)坏牧炼龋m應(yīng)外部環(huán)境光源的變化進(jìn)行調(diào)整，并可偵測(cè)使用者是否將iPhone靠在耳朵邊、讓觸控螢?zāi)还δ懿皇芨蓴_。
報(bào)導(dǎo)引述供應(yīng)鏈消息分析，蘋果占AMS AG營收比重約20%，分析師預(yù)期AMS AG今年可望明顯受惠蘋果訂單成長。
至于OLED材料供應(yīng)商Universal Display主要從事OLED和UniversalPHOLED磷光有機(jī)發(fā)光二極體(phosphorescent OLED)技術(shù)與原料研發(fā)及市場化，產(chǎn)品主要應(yīng)用在顯示器與固態(tài)照明。
外界高度關(guān)注iPhone 8在3D感測(cè)元件進(jìn)展。國外科技網(wǎng)站MacRumors日前引述創(chuàng)投公司LoupVentures分析師孟斯特(Gene Munster)報(bào)導(dǎo)，Lumentum今年第3季已獲得超過2億美元規(guī)模訂單，可能與垂直共振腔面射型雷射(VCSEL)產(chǎn)品有關(guān)，大部分相關(guān)元件可能應(yīng)用在iPhone 8的3D感測(cè)元件。
市場預(yù)期，蘋果iPhone 8前置相機(jī)系統(tǒng)的3D感測(cè)元件所需VCSEL元件，有三大供應(yīng)商，除了Lumentum之外，還包括Finisar和Viavi Solutions。這也是iPhone首次采用VCSEL的繞射式光學(xué)元件(DOE)。
再者，防水技術(shù)亦有所升級(jí)，相關(guān)供應(yīng)商為通達(dá)，為蘋果供應(yīng)防水膠圈;iPhone 8機(jī)殼會(huì)采用玻璃，A股上市的藍(lán)思科技及香港的伯恩光學(xué)為其供應(yīng)商，亦從中受益;聲學(xué)亦有顯著升級(jí)，而瑞聲為iPhone提供立體聲雙喇叭及震動(dòng)馬達(dá)，瑞信早前預(yù)料iPhone 8聲學(xué)零部件均價(jià)會(huì)有所提升;蘋果無疑會(huì)采用3D感應(yīng)技術(shù)(3D Sensing)及擴(kuò)增實(shí)境(AR)，這需要鏡頭的升級(jí)以配合影像的捕捉，而高偉電子為其供應(yīng)前置鏡頭模組，表現(xiàn)也將不錯(cuò)。
供應(yīng)商中的失意者
有人能夠從iPhone 8中獲取利益，也有人看著這個(gè)大餅無可奈何的。首當(dāng)其沖的就是PCB供應(yīng)商。
據(jù)臺(tái)灣分析師先前報(bào)告預(yù)期，iPhone 8 線路可能采用類載板SLP 線寬規(guī)格，本來預(yù)估景碩、臻鼎-KY、華通、欣興等臺(tái)廠可受惠。此外美商TTM Technologies、奧地利廠商AT&S、日本挹斐電(Ibiden)可受惠。
但日前消息傳出，由于印刷電路板(PCB)良率不佳，導(dǎo)致上市后的供貨可能會(huì)相當(dāng)吃緊。
盡管先前富士康資深副總羅忠生曾在微博表示，iPhone 8將因?yàn)椴灰?guī)則的OLED面板，導(dǎo)致良率大約僅有6成，不過據(jù)消息來源，PCB似乎也是問題之一，一度傳出蘋果還計(jì)劃想更改PCB的設(shè)計(jì)。據(jù)《中央社》消息，采用OLED面板的iPhone 8，PCB的面積僅有LCD版的60%。
不過，由于時(shí)序已經(jīng)來到量產(chǎn)階段，早期的設(shè)計(jì)問題應(yīng)該已經(jīng)排除，無法變更，因此PCB 的產(chǎn)能問題似乎仍在可控制的范圍，只是因?yàn)榱悸蕛H有6 成，雖然可以如期在9 月的發(fā)表會(huì)上亮相，上市時(shí)間也不致于順延，但供貨吃緊的程度可能堪比曜石黑版iPhone 7，以及AirPods，甚至更難入手。
另外，美盛公司也是受害者。
原先由應(yīng)美盛公司獨(dú)家供應(yīng)的運(yùn)動(dòng)傳感器組件，在下一代iPhone手機(jī)中，將會(huì)新加入德國博世(Bosch)公司，兩家公司將共同完成對(duì)iPhone8和iPhone7s運(yùn)動(dòng)傳感器配件的供應(yīng)，訂單數(shù)量基本各占一半。
很顯然，蘋果公司這一突如其來的變動(dòng)，對(duì)原有老供應(yīng)商應(yīng)美盛公司無疑是一次不小的重創(chuàng)。然而對(duì)于蘋果而言，好處也是顯而易見，為設(shè)備的相同配件物色一家以上的供應(yīng)商，不僅可以確保蘋果公司擁有足夠的配件來支持設(shè)備生產(chǎn)，同時(shí)還可以更有利的展開蘋果公司與供應(yīng)商之間的交易。
當(dāng)然，Modem供應(yīng)商高通，曾經(jīng)的LCD面板供應(yīng)商JDI等也成為其中的失意者。
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