“跛足的白熊”——俄羅斯照明市場分析

　　相比之下，LED 燈具產(chǎn)品已占據(jù)了燈具市場相當可觀的比重，其中一個原因是相比 LED 光源還較為高昂的價格，LED 一體化燈具的性價比相對超值，從而加快了其應用推廣。　

　　而預計在未來相當長的一段時間，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品也將與 LED 照明產(chǎn)品在俄市場上并存，LED 照明產(chǎn)品所占份額將逐年非爆發(fā)式地增長，同時替換市場潛力依舊可期。

　　偏愛低溫高顯

　　俄羅斯大部分國土處于緯度較高的寒帶和亞寒帶，冬季漫長而寒冷，因此無論是傳統(tǒng)照明還是 LED 照明產(chǎn)品均比較偏好暖白選項，因此應用中熱輻射光源依然大量存在，LED 燈絲燈產(chǎn)品也方興未艾。

　　購買力下降與口味改變

　　裝飾類燈具在俄市場中也具有重要地位，盧布腰斬后所必然導致的購買力下降，使得俄消費者愈加看重性價比，即便是對中高產(chǎn)階層，具備高品質、創(chuàng)新理念和競爭力價格的產(chǎn)品更受歡迎。

　　相比經(jīng)典但總價偏高的水晶燈，更多的消費者傾向于選擇具備更佳照明效果和更潮設計風格的現(xiàn)代簡約主義燈具。當然決定因素依然是性價比。

　　“歐洲皮亞洲心”

　　如同源自東羅馬帝國的俄羅斯國徽中貪婪的雙頭鷹一樣，一頭望向歐洲，另一頭望去亞洲。

　　俄羅斯人既是亞洲人眼中的歐洲人，同時又是歐洲人眼中的亞洲人，擁有白種人的外形卻兼有骨子里揮之不去的蒙古基因，其對產(chǎn)品要求是 Better than better(更好一點)，價格則是要求 Cheaper than cheaper(再便宜一點)，和印度篇的“超高性價比”可謂異曲同工。當然，“和價格低的談服務，和服務好的談價格”，在我們世界的很多角落里都概莫如是吧。

　　3、市場準入

　　強制性安全認證

　　海關聯(lián)盟證書，即 Customs Union Technical Regulations Certificate(CU-TR)：是產(chǎn)品符合海關聯(lián)盟技術法規(guī)的唯一證明，又稱為 EAC 認證。

　　該證書適用于歐亞經(jīng)濟聯(lián)盟成員國俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦，以代替原有的 GOST-R(俄羅斯)證書，GOST-B(白俄羅斯)證書和 GOST-K(哈薩克斯坦)證書。

　　類似于歐盟 CE 認證的 LVD 指令和 EMC 指令，出口到俄羅斯電壓在交流 50-1000V，直流 75-1500V 的照明設備，需做符合 TPTC 004/2011(低電壓)指令與 TPTC020/2011(電磁兼容)指令;若電壓低于上述范圍的照明設備，只需做 TPTC020/2011(電磁兼容)指令即可。

　　CU-TR 認證有效期分為單批次、一年期、三年期和五年期不等，單批次證書需要提交供貨合同;一年期及以上有效期的證書則為連續(xù)性證書，可以在有效期內多次出口，需要驗廠，工廠須具有 ISO9001 體系認證。另注意該認證需要俄白哈三國當?shù)胤ㄈ藶樯暾堉黧w。

　　該認證周期較 CE 認證快，根據(jù)情況，認證費用約在 1000-1200 美元。

　　海關關稅稅率

　　從上表看，俄對進口的 LED 照明產(chǎn)品的海關關稅稅率降低趨勢明顯，其中 LED 光源已在 2015 年實現(xiàn)了零關稅，有利于我國照明產(chǎn)品出口。

　　另需提請出口企業(yè)莫要心存僥幸，選擇表面看似方便低廉實則風險成本巨大的灰色清關，而應選擇效率日趨提升的正規(guī)渠道——白色清關，畢竟規(guī)范運營才是長久的生意經(jīng)。

　　照明產(chǎn)品出口俄羅斯情況

　　1、概況

　　伴隨著新世紀以來俄羅斯經(jīng)濟的重振，俄照明市場特別是 LED 照明市場近年來得到了快速的發(fā)展，加之本土并無太多 LED 照明產(chǎn)品制造能力，也成為很多外銷企業(yè)的一個新增長點，這一輪增長在 2014 年達到頂峰，我國對俄全部照明產(chǎn)品出口接近 18 億美元，LED 照明產(chǎn)品出口更是突破 10 億美元大關。但是在 2015 年由于眾所周知的原因，俄羅斯照明市場的冬天也早到了一些。

　　“午夜前的狂歡”

　　2014 年是俄羅斯 LED 照明市場的黃金年，我國對俄出口的 LED 照明產(chǎn)品超過 10 億美元，增幅高達 215.54%，躍居出口榜次席，令人驚艷。但莎翁說過，“那些狂暴的歡愉，最終都指向了狂暴的結局”。

　　是年，俄因烏克蘭問題遭到西方國家的聯(lián)合經(jīng)濟制裁，禍不單行，國際原油價格持續(xù)走低，盧布暴跌，通脹率飛漲，經(jīng)濟寒冬提前降臨。至 2015 年波及至俄各類消費市場，對俄 LED 照明出口額暴降 68.28%，排名亦狂跌出 15 名開外;至 2016 年，雖跌幅暫緩，但因全球經(jīng)濟放緩，回升乏力。

　　“火熱邊貿”

　　我國對鄰國照明產(chǎn)品出口的一大特點是頗為依仗邊境貿易，諸如對中亞的新疆邊貿，對越的廣西邊貿等，對俄則主要是黑龍江邊貿，滿洲里、綏芬河、黑河、饒河等口岸在 2014 年前著實風光無限，而寧安鵬程、饒河金昌、黑河豐耀、寶清通達、綏芬河源通等名不見經(jīng)傳的黑龍江邊貿公司紛紛殺入全行業(yè) LED 出口前 20。

　　當然，隨著對俄出口市場回歸平靜，這些名字已被浙江美科、杭州莊誠、江蘇生輝、立達信、橫店得邦、浙江凱耀所替代。

　　2、主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品出口情況

　　傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面：

　　熱輻射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，即便有俄聯(lián)邦經(jīng)濟發(fā)展部 2010 年的淘汰禁令，但因其具備俄消費者普遍喜愛的低色溫高顯指加熱輻射的優(yōu)點，在 2014 年經(jīng)濟崩潰前兩類普通照明用白熾燈產(chǎn)品出口還是呈現(xiàn)上升趨勢，出口單價甚至有所上漲;鹵鎢燈數(shù)量、金額和單價則逐年下降，即在不考慮節(jié)能問題時，性價比成為決定因素。

　　熒光燈類產(chǎn)品，和全球大趨勢基本一致，近年來因 LED 照明產(chǎn)品的逐步替代而全面進入下行區(qū)間。而現(xiàn)實也是，在部分市場環(huán)境中，LED 沒有革掉高耗能白熾燈的命，卻率先革掉了熒光燈的命。

　　HID 類產(chǎn)品方面，近年來數(shù)量和金額下降趨勢十分明顯，也體現(xiàn)了 LED 產(chǎn)品對 HID 產(chǎn)品更直接的沖擊。

　　3、燈具產(chǎn)品出口情況

　2011 年來，兩類主要體現(xiàn)市場需求的燈具產(chǎn)品出口情況，和 LED 照明產(chǎn)品趨勢類似，2014 年前增長強勁，2015 年起需求萎靡不振。

　　4、LED 照明產(chǎn)品出口情況

　　LED 照明產(chǎn)品前文已有解讀，不再贅述。

　　當?shù)貙I(yè)照明展會

　　莫斯科國際裝飾及技術照明展覽會 (Interlight Moscow)

　　展會周期：每年一屆(1994年起)

　　展會時間：每年11月(早年間12月)

　　展會地點：俄羅斯莫斯科Expocentre

　　主辦單位：法蘭克福展覽公司

　　面向市場：俄羅斯及獨聯(lián)體國家

　　展會規(guī)模：446家展商，展出面積22400㎡;專業(yè)觀眾30155人次(2016)

　　俄羅斯照明展自法蘭克福展覽公司加入后加快了發(fā)展速度。雖然受制于 2015 年起的經(jīng)濟低迷，展位面積比之巔峰的 2014 年有所減少，但在展會專業(yè)觀眾組織方面依舊成功。2016 年展會的 30000 余名專業(yè)觀眾來自俄聯(lián)邦各州和各加盟共和國，匯聚了俄照明產(chǎn)品的最強購買力。

　　此外還有來自周邊 66 國的專業(yè)買家。值得一提的是，裝飾類燈具的廠商約 103 家，超過全部展商比例的 20%，體現(xiàn)了這類產(chǎn)品的市場需求依舊旺盛;中國企業(yè)約 150 家，約占到展商的 1/3。

　　未來

　　總體而言，俄羅斯經(jīng)濟的確處于低潮期，但其作為金磚大國，幅員遼闊，資源豐富，工業(yè)基礎雄厚，對照明產(chǎn)品這類具有剛性需求特點的消費品仍然擁有相當需求。且對周邊獨聯(lián)體市場特別是白俄和哈薩克具備較強輻射能力。

　　而實際正如圖中所示，在經(jīng)歷了兩年的經(jīng)濟負增長后，俄羅斯經(jīng)濟正在復蘇，國際貨幣基金組織 IMF 在近期的《世界經(jīng)濟展望報告》中，預計俄羅斯經(jīng)濟在 2017 年的經(jīng)濟增長率會達到 1.4%。

　　俄羅斯照明市場，不是處于 “能不能做”，而是處在“敢不敢做”的時期，籍此機會進入“抄底”，不失為良策。建議已進入的企業(yè)要繼續(xù)堅定信心，未進入的企業(yè)則應保持關注。