“跛足的白熊”——俄羅斯照明市場(chǎng)分析

　　貴為“金磚國(guó)家”的俄羅斯疆域廣闊，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，人口位居歐洲第一，一直也是我國(guó)照明出口的主要目的國(guó)之一。

　　但由于 2014 年以來(lái)的烏東問(wèn)題遭到西方國(guó)家的經(jīng)濟(jì)制裁，以及受到國(guó)際油價(jià)持續(xù)走弱的影響，盧布一度劇烈貶值，通貨膨脹率居高不下，致使整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)比較低迷。這頭 “跛足的白熊”，其照明市場(chǎng)之路將走向何方?

　　國(guó)家概況

　　俄羅斯聯(lián)邦，為前蘇聯(lián)最大加盟共和國(guó)，地跨歐亞大陸，國(guó)土面積為 1707 萬(wàn)平方公里，位居全球第一，領(lǐng)土橫跨九個(gè)時(shí)區(qū)，遠(yuǎn)超第二名加拿大，甚至超過(guò)冥王星表面積;人口約 1.44 億，歐洲第一，世界第九。

　　俄羅斯還是能源大國(guó)，工業(yè)和科技基礎(chǔ)雄厚，重工業(yè)、航空航天工業(yè)、核工業(yè)具備世界先進(jìn)水平，而輕紡食品工業(yè)則相對(duì)落后;目前為全球第 12 大經(jīng)濟(jì)體，歐洲第五，獨(dú)聯(lián)體第一。也是金磚國(guó)家(BRICS)之一。

　　俄羅斯照明產(chǎn)業(yè)

　　前文提到，相對(duì)于發(fā)達(dá)的重工業(yè)，俄輕工業(yè)發(fā)展水平相對(duì)落后，其照明工業(yè)既比不了德美日的高精尖，亦比不上中國(guó)的完整配套和成本優(yōu)勢(shì)。在傳統(tǒng)照明時(shí)代尚可以達(dá)到 30% 的本土生產(chǎn)，但 LED 照明產(chǎn)品則絕大多數(shù)以進(jìn)口為主。

　　光源和功能類(lèi)燈具來(lái)自中國(guó)和德國(guó)居多，裝飾類(lèi)燈具方面意大利和西班牙則是代表，古鎮(zhèn)燈飾亦有一席之地。

　　當(dāng)?shù)卣彰魇袌?chǎng)

　　1、應(yīng)用情況

　　因能源并不緊缺且大量燈光能提升嚴(yán)寒中的感官溫度，當(dāng)?shù)厝说墓?jié)能環(huán)保意識(shí)和能源危機(jī)感談不上濃厚。俄聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展部曾在 2010 年宣布，俄將從 2011 年起禁止銷(xiāo)售白熾燈，從 2013 年起禁止使用 75W 以上的白熾燈，進(jìn)而從 2014 年起全面禁用白熾燈。而目前事實(shí)證明，該政策已成一紙空文。

　　當(dāng)?shù)卣彰鲬?yīng)用光源目前仍以傳統(tǒng)產(chǎn)品為主，室內(nèi)主要是低色溫?zé)晒鉄艉望u素?zé)?，LED 燈絲燈逐漸增多;室外則是金鹵燈和高壓鈉燈，而在嚴(yán)寒多霧的一些地區(qū)，低壓鈉燈亦有用武之地;燈具產(chǎn)品和西歐類(lèi)似，普遍有防眩光處理;筒射燈、面板燈等 LED 燈具方興未艾。

　　2、市場(chǎng)情況

　　替換潛力依然較大　　

　　從上圖中看，2015 年起受困于俄經(jīng)濟(jì)低迷帶來(lái)的需求萎縮，整體市場(chǎng)趨弱。俄羅斯光源市場(chǎng)雖然 LED 光源近年來(lái)得到長(zhǎng)足發(fā)展，逐年下降的傳統(tǒng)光源特別是白熾燈類(lèi)產(chǎn)品依然占據(jù)大部分比重。

　　相比之下，LED 燈具產(chǎn)品已占據(jù)了燈具市場(chǎng)相當(dāng)可觀的比重，其中一個(gè)原因是相比 LED 光源還較為高昂的價(jià)格，LED 一體化燈具的性價(jià)比相對(duì)超值，從而加快了其應(yīng)用推廣。　

　　而預(yù)計(jì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品也將與 LED 照明產(chǎn)品在俄市場(chǎng)上并存，LED 照明產(chǎn)品所占份額將逐年非爆發(fā)式地增長(zhǎng)，同時(shí)替換市場(chǎng)潛力依舊可期。

　　偏愛(ài)低溫高顯

　　俄羅斯大部分國(guó)土處于緯度較高的寒帶和亞寒帶，冬季漫長(zhǎng)而寒冷，因此無(wú)論是傳統(tǒng)照明還是 LED 照明產(chǎn)品均比較偏好暖白選項(xiàng)，因此應(yīng)用中熱輻射光源依然大量存在，LED 燈絲燈產(chǎn)品也方興未艾。

　　購(gòu)買(mǎi)力下降與口味改變

　　裝飾類(lèi)燈具在俄市場(chǎng)中也具有重要地位，盧布腰斬后所必然導(dǎo)致的購(gòu)買(mǎi)力下降，使得俄消費(fèi)者愈加看重性價(jià)比，即便是對(duì)中高產(chǎn)階層，具備高品質(zhì)、創(chuàng)新理念和競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格的產(chǎn)品更受歡迎。

　　相比經(jīng)典但總價(jià)偏高的水晶燈，更多的消費(fèi)者傾向于選擇具備更佳照明效果和更潮設(shè)計(jì)風(fēng)格的現(xiàn)代簡(jiǎn)約主義燈具。當(dāng)然決定因素依然是性價(jià)比。

　　“歐洲皮亞洲心”

　　如同源自東羅馬帝國(guó)的俄羅斯國(guó)徽中貪婪的雙頭鷹一樣，一頭望向歐洲，另一頭望去亞洲。

　　俄羅斯人既是亞洲人眼中的歐洲人，同時(shí)又是歐洲人眼中的亞洲人，擁有白種人的外形卻兼有骨子里揮之不去的蒙古基因，其對(duì)產(chǎn)品要求是 Better than better(更好一點(diǎn))，價(jià)格則是要求 Cheaper than cheaper(再便宜一點(diǎn))，和印度篇的“超高性價(jià)比”可謂異曲同工。當(dāng)然，“和價(jià)格低的談服務(wù)，和服務(wù)好的談價(jià)格”，在我們世界的很多角落里都概莫如是吧。

　　3、市場(chǎng)準(zhǔn)入

　　強(qiáng)制性安全認(rèn)證

　　海關(guān)聯(lián)盟證書(shū)，即 Customs Union Technical Regulations Certificate(CU-TR)：是產(chǎn)品符合海關(guān)聯(lián)盟技術(shù)法規(guī)的唯一證明，又稱為 EAC 認(rèn)證。

　　該證書(shū)適用于歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟成員國(guó)俄羅斯、白俄羅斯和哈薩克斯坦，以代替原有的 GOST-R(俄羅斯)證書(shū)，GOST-B(白俄羅斯)證書(shū)和 GOST-K(哈薩克斯坦)證書(shū)。

　　類(lèi)似于歐盟 CE 認(rèn)證的 LVD 指令和 EMC 指令，出口到俄羅斯電壓在交流 50-1000V，直流 75-1500V 的照明設(shè)備，需做符合 TPTC 004/2011(低電壓)指令與 TPTC020/2011(電磁兼容)指令;若電壓低于上述范圍的照明設(shè)備，只需做 TPTC020/2011(電磁兼容)指令即可。

　　CU-TR 認(rèn)證有效期分為單批次、一年期、三年期和五年期不等，單批次證書(shū)需要提交供貨合同;一年期及以上有效期的證書(shū)則為連續(xù)性證書(shū)，可以在有效期內(nèi)多次出口，需要驗(yàn)廠，工廠須具有 ISO9001 體系認(rèn)證。另注意該認(rèn)證需要俄白哈三國(guó)當(dāng)?shù)胤ㄈ藶樯暾?qǐng)主體。

　　該認(rèn)證周期較 CE 認(rèn)證快，根據(jù)情況，認(rèn)證費(fèi)用約在 1000-1200 美元。

　　海關(guān)關(guān)稅稅率

　　從上表看，俄對(duì)進(jìn)口的 LED 照明產(chǎn)品的海關(guān)關(guān)稅稅率降低趨勢(shì)明顯，其中 LED 光源已在 2015 年實(shí)現(xiàn)了零關(guān)稅，有利于我國(guó)照明產(chǎn)品出口。

　　另需提請(qǐng)出口企業(yè)莫要心存僥幸，選擇表面看似方便低廉實(shí)則風(fēng)險(xiǎn)成本巨大的灰色清關(guān)，而應(yīng)選擇效率日趨提升的正規(guī)渠道——白色清關(guān)，畢竟規(guī)范運(yùn)營(yíng)才是長(zhǎng)久的生意經(jīng)。

　　照明產(chǎn)品出口俄羅斯情況

　　1、概況

　　伴隨著新世紀(jì)以來(lái)俄羅斯經(jīng)濟(jì)的重振，俄照明市場(chǎng)特別是 LED 照明市場(chǎng)近年來(lái)得到了快速的發(fā)展，加之本土并無(wú)太多 LED 照明產(chǎn)品制造能力，也成為很多外銷(xiāo)企業(yè)的一個(gè)新增長(zhǎng)點(diǎn)，這一輪增長(zhǎng)在 2014 年達(dá)到頂峰，我國(guó)對(duì)俄全部照明產(chǎn)品出口接近 18 億美元，LED 照明產(chǎn)品出口更是突破 10 億美元大關(guān)。但是在 2015 年由于眾所周知的原因，俄羅斯照明市場(chǎng)的冬天也早到了一些。

　　“午夜前的狂歡”

　　2014 年是俄羅斯 LED 照明市場(chǎng)的黃金年，我國(guó)對(duì)俄出口的 LED 照明產(chǎn)品超過(guò) 10 億美元，增幅高達(dá) 215.54%，躍居出口榜次席，令人驚艷。但莎翁說(shuō)過(guò)，“那些狂暴的歡愉，最終都指向了狂暴的結(jié)局”。

　　是年，俄因?yàn)蹩颂m問(wèn)題遭到西方國(guó)家的聯(lián)合經(jīng)濟(jì)制裁，禍不單行，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走低，盧布暴跌，通脹率飛漲，經(jīng)濟(jì)寒冬提前降臨。至 2015 年波及至俄各類(lèi)消費(fèi)市場(chǎng)，對(duì)俄 LED 照明出口額暴降 68.28%，排名亦狂跌出 15 名開(kāi)外;至 2016 年，雖跌幅暫緩，但因全球經(jīng)濟(jì)放緩，回升乏力。

　　“火熱邊貿(mào)”

　　我國(guó)對(duì)鄰國(guó)照明產(chǎn)品出口的一大特點(diǎn)是頗為依仗邊境貿(mào)易，諸如對(duì)中亞的新疆邊貿(mào)，對(duì)越的廣西邊貿(mào)等，對(duì)俄則主要是黑龍江邊貿(mào)，滿洲里、綏芬河、黑河、饒河等口岸在 2014 年前著實(shí)風(fēng)光無(wú)限，而寧安鵬程、饒河金昌、黑河豐耀、寶清通達(dá)、綏芬河源通等名不見(jiàn)經(jīng)傳的黑龍江邊貿(mào)公司紛紛殺入全行業(yè) LED 出口前 20。

　　當(dāng)然，隨著對(duì)俄出口市場(chǎng)回歸平靜，這些名字已被浙江美科、杭州莊誠(chéng)、江蘇生輝、立達(dá)信、橫店得邦、浙江凱耀所替代。

　　2、主要傳統(tǒng)光源產(chǎn)品出口情況

　　傳統(tǒng)光源產(chǎn)品方面：

　　熱輻射光源，在全球逐步淘汰高耗能的白熾燈背景下，即便有俄聯(lián)邦經(jīng)濟(jì)發(fā)展部 2010 年的淘汰禁令，但因其具備俄消費(fèi)者普遍喜愛(ài)的低色溫高顯指加熱輻射的優(yōu)點(diǎn)，在 2014 年經(jīng)濟(jì)崩潰前兩類(lèi)普通照明用白熾燈產(chǎn)品出口還是呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，出口單價(jià)甚至有所上漲;鹵鎢燈數(shù)量、金額和單價(jià)則逐年下降，即在不考慮節(jié)能問(wèn)題時(shí)，性價(jià)比成為決定因素。

　　熒光燈類(lèi)產(chǎn)品，和全球大趨勢(shì)基本一致，近年來(lái)因 LED 照明產(chǎn)品的逐步替代而全面進(jìn)入下行區(qū)間。而現(xiàn)實(shí)也是，在部分市場(chǎng)環(huán)境中，LED 沒(méi)有革掉高耗能白熾燈的命，卻率先革掉了熒光燈的命。

　　HID 類(lèi)產(chǎn)品方面，近年來(lái)數(shù)量和金額下降趨勢(shì)十分明顯，也體現(xiàn)了 LED 產(chǎn)品對(duì) HID 產(chǎn)品更直接的沖擊。

　　3、燈具產(chǎn)品出口情況

　2011 年來(lái)，兩類(lèi)主要體現(xiàn)市場(chǎng)需求的燈具產(chǎn)品出口情況，和 LED 照明產(chǎn)品趨勢(shì)類(lèi)似，2014 年前增長(zhǎng)強(qiáng)勁，2015 年起需求萎靡不振。

　　4、LED 照明產(chǎn)品出口情況

　　LED 照明產(chǎn)品前文已有解讀，不再贅述。

　　當(dāng)?shù)貙?zhuān)業(yè)照明展會(huì)

　　莫斯科國(guó)際裝飾及技術(shù)照明展覽會(huì) (Interlight Moscow)

　　展會(huì)周期：每年一屆(1994年起)

　　展會(huì)時(shí)間：每年11月(早年間12月)

　　展會(huì)地點(diǎn)：俄羅斯莫斯科Expocentre

　　主辦單位：法蘭克福展覽公司

　　面向市場(chǎng)：俄羅斯及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家

　　展會(huì)規(guī)模：446家展商，展出面積22400㎡;專(zhuān)業(yè)觀眾30155人次(2016)

　　俄羅斯照明展自法蘭克福展覽公司加入后加快了發(fā)展速度。雖然受制于 2015 年起的經(jīng)濟(jì)低迷，展位面積比之巔峰的 2014 年有所減少，但在展會(huì)專(zhuān)業(yè)觀眾組織方面依舊成功。2016 年展會(huì)的 30000 余名專(zhuān)業(yè)觀眾來(lái)自俄聯(lián)邦各州和各加盟共和國(guó)，匯聚了俄照明產(chǎn)品的最強(qiáng)購(gòu)買(mǎi)力。

　　此外還有來(lái)自周邊 66 國(guó)的專(zhuān)業(yè)買(mǎi)家。值得一提的是，裝飾類(lèi)燈具的廠商約 103 家，超過(guò)全部展商比例的 20%，體現(xiàn)了這類(lèi)產(chǎn)品的市場(chǎng)需求依舊旺盛;中國(guó)企業(yè)約 150 家，約占到展商的 1/3。

　　未來(lái)

　　總體而言，俄羅斯經(jīng)濟(jì)的確處于低潮期，但其作為金磚大國(guó)，幅員遼闊，資源豐富，工業(yè)基礎(chǔ)雄厚，對(duì)照明產(chǎn)品這類(lèi)具有剛性需求特點(diǎn)的消費(fèi)品仍然擁有相當(dāng)需求。且對(duì)周邊獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)特別是白俄和哈薩克具備較強(qiáng)輻射能力。

　　而實(shí)際正如圖中所示，在經(jīng)歷了兩年的經(jīng)濟(jì)負(fù)增長(zhǎng)后，俄羅斯經(jīng)濟(jì)正在復(fù)蘇，國(guó)際貨幣基金組織 IMF 在近期的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》中，預(yù)計(jì)俄羅斯經(jīng)濟(jì)在 2017 年的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率會(huì)達(dá)到 1.4%。

　　俄羅斯照明市場(chǎng)，不是處于 “能不能做”，而是處在“敢不敢做”的時(shí)期，籍此機(jī)會(huì)進(jìn)入“抄底”，不失為良策。建議已進(jìn)入的企業(yè)要繼續(xù)堅(jiān)定信心，未進(jìn)入的企業(yè)則應(yīng)保持關(guān)注。