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              LED上市企業(yè)半年快報解讀

              2017/7/27 10:52:09 作者: 來源:廣東LED
              摘要:延續(xù)一季度的回暖行情,今年上半年LED行業(yè)景氣度持續(xù)高漲。截至7月25日,先后出爐的二十余家LED上市公司2017年半年度業(yè)績預報顯示,近八成的企業(yè)實現(xiàn)了凈利潤同比上漲,其中飛樂音響實現(xiàn)凈利潤5562.37萬元,同比增長400%。

                延續(xù)一季度的回暖行情,今年上半年LED行業(yè)景氣度持續(xù)高漲。截至7月25日,先后出爐的二十余家LED上市公司2017年半年度業(yè)績預報顯示,近八成的企業(yè)實現(xiàn)了凈利潤同比上漲,其中飛樂音響實現(xiàn)凈利潤5562.37萬元,同比增長400%。

                芯片:業(yè)績暴增 大者恒大

                自2016年以來,隨著小間距LED應用持續(xù)擴張,及LED成為通用照明的主流光源,LED行業(yè)持續(xù)回暖,芯片供不應求,帶動業(yè)績保持快速增長態(tài)勢。

                三安日前發(fā)布2017年業(yè)績快報顯示,2017 年1-6 月公司實現(xiàn)營業(yè)收入40.67億元,同比增長46.37%;實現(xiàn)凈利潤15.15 億元,同比增長56.76%。其中Q2 實現(xiàn)營業(yè)收入約20.77 億元,同比增長29%,環(huán)比增長4%;Q2 實現(xiàn)凈利潤8.24 億元,同比增長62%,環(huán)比增長19%。

                華燦光電凈利潤比去年同期增長300%以上,而乾照光電也扭虧為盈。對業(yè)績變動的原因,兩家公司的業(yè)績預報均提到了,受益LED市場回暖,芯片產(chǎn)能旺盛、產(chǎn)品毛利率大幅提升。

                經(jīng)過幾年的市場優(yōu)勝劣汰,大部分中小芯片企業(yè)由于競爭力不足已退出市場,LED芯片行業(yè)逐步走向寡頭競爭。從去年的新增產(chǎn)能情況看,LED芯片行業(yè)新增產(chǎn)能主要來自大型廠商。

                封裝:擴產(chǎn)搶占國際市場新位次

                受LED應用市場特別是照明市場回暖和利基市場強勁需求帶動,2016年中國LED封裝市場規(guī)模從2015年644億元增長到737億元,同比增長14%。預計2017年中國LED封裝市場規(guī)模將達到870億元,同比增長16%,繼續(xù)維持穩(wěn)定增長趨勢。

                鴻利智匯、瑞豐光電、萬潤科技都實現(xiàn)利潤同比上漲,其中瑞豐光電利潤同比增加80%~100%,它們對業(yè)績變動的解釋,基本上都提到了上半年LED行業(yè)格局和發(fā)展態(tài)勢良好,帶動公司業(yè)績快速增長。

                相對于芯片企業(yè),國內(nèi)封裝企業(yè)已經(jīng)占據(jù)國際市場的主導地位。到2017年全球十大封裝廠有4家是中國大陸企業(yè),對于這個產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展來講,中國封裝企業(yè)在未來封裝產(chǎn)業(yè)中擁有更多的話語權。

                顯然,鴻利智匯、木林森、國星光電等幾大封裝企業(yè)也是這輪供需偏緊行情的最大受益者。面對上游芯片企業(yè)的快速擴產(chǎn),封裝企業(yè)反應更加迅速。

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                照明:細分市場持續(xù)爆發(fā)

                隨著LED替換市場加速,商業(yè)照明、景觀照明、車用照明等細分市場持續(xù)爆發(fā),LED照明上市企業(yè)表現(xiàn)亮眼。包括名家匯、珈偉股份、三雄極光、光蒲股份、太龍照明、飛樂音響在內(nèi)的上市企業(yè)凈利潤都呈現(xiàn)繼續(xù)增長態(tài)勢。

                全球LED照明產(chǎn)業(yè)加速向中國轉(zhuǎn)移,國內(nèi)照明企業(yè)加速向海外擴張,國外照明企業(yè)收縮戰(zhàn)線。資本正在改變著國際市場格局,塑造了木林森收購歐司朗普通照明業(yè)務,GE照明退出亞洲市場等典型案例。

                此時,國內(nèi)IPO不斷加速。2017年上半年,三雄極光、得邦照明、光莆股份、超頻三、太龍照明、華體科技六家LED企業(yè),先后在主板掛牌上市。除了超頻三,其余五家都是以照明為主業(yè)。

                如今LED照明領域的上市公司就有15家,市場競爭也日趨激烈,產(chǎn)品利潤日益稀薄,通用照明市場的集中度也不斷提升。

                顯示屏:增長略顯疲態(tài)

                相對照明業(yè)績普遍上揚的行情,LED顯示屏企業(yè)增長則略顯疲態(tài):雷曼光電與艾比森半年度業(yè)績預報都出現(xiàn)不同程度下滑。利亞德與聯(lián)建光電半年業(yè)績預報大幅度上漲,除了主營業(yè)務銷量增長外,兩者均是并購業(yè)務發(fā)力所致。

                聯(lián)建光電是智能營銷服務集團盈利能力和服務能力不斷增強;而利亞德截至2017年5月31日,夜游經(jīng)濟業(yè)務板塊本年度新增訂單及已中標訂單合計10億 元,較上年同期增長300%以上。

                接下來,隨著新興應用領域的逐步崛起,以及全球LED市場向中國轉(zhuǎn)移,國內(nèi)LED產(chǎn)業(yè)將迎來新一輪快速增長周期。


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