我國(guó)封裝產(chǎn)業(yè)剛發(fā)展之初，LED主要封裝生產(chǎn)設(shè)備大多依賴國(guó)外進(jìn)口，而今國(guó)內(nèi)的LED生產(chǎn)設(shè)備制造業(yè)已有了長(zhǎng)足的發(fā)展，像全自動(dòng)焊線機(jī)、全自動(dòng)固晶機(jī)、全自動(dòng)封膠機(jī)、全自動(dòng)分光分色機(jī)、全自動(dòng)點(diǎn)膠機(jī)等均有國(guó)內(nèi)廠家供應(yīng)，且具有不錯(cuò)的性價(jià)比。
隨著LED下游應(yīng)用市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，更得益于人力和原材料成本優(yōu)勢(shì)，以及政策的支持，我國(guó)現(xiàn)在已成為世界最大的LED器件封裝生產(chǎn)基地。我國(guó)封裝企業(yè)與國(guó)際封裝巨頭的差距正在逐步縮小，涌現(xiàn)出了木林森、國(guó)星、東山精密、信達(dá)、晶臺(tái)、瑞豐、美卡樂、新光臺(tái)等一批極具規(guī)模的封裝廠商。
在LED顯示屏領(lǐng)域，封裝技術(shù)也經(jīng)歷了從直插到表貼，到現(xiàn)在直插、表貼和COB封裝技術(shù)并存的階段。
我國(guó)LED封裝產(chǎn)能及企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況
2003年LED興起之初，作為一項(xiàng)清潔環(huán)保的新興產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展前景備受看好，在巨大的潛在利益驅(qū)動(dòng)，以及國(guó)家制定的LED產(chǎn)業(yè)相關(guān)扶持政策的推動(dòng)下，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展非常迅猛。從整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游外延片、芯片，中游封裝，下游應(yīng)用領(lǐng)域，封裝正好處于承上啟下的中間位置。由于上游芯片被國(guó)外LED巨頭所壟斷，核心技術(shù)缺失，也很難突破技術(shù)壁壘，很多企業(yè)選擇了入門門檻相對(duì)較低的封裝。當(dāng)前，我國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已形成了珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、閩贛地區(qū)為主的幾大研發(fā)生產(chǎn)基地。這些地區(qū)都形成了比較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，85%以上的LED企業(yè)都分布在這些區(qū)域。其中，珠三角的LED封裝和應(yīng)用規(guī)模全國(guó)最大，產(chǎn)業(yè)配套能力最強(qiáng)，投資最為活躍。特別是深圳，除上游LED外延芯片領(lǐng)域稍微欠缺外匯聚了眾多的封裝物料、設(shè)備生產(chǎn)商與代理商，配套最為完善。
一、國(guó)內(nèi)LED封裝產(chǎn)能世界領(lǐng)先
據(jù)了解，早在2015年，我國(guó)封裝產(chǎn)值份額已達(dá)21%，位列全球第一。其次為日本的20%、歐洲的18%，臺(tái)灣地區(qū)以15%的市占率居于第四。到了2016年，我國(guó)封裝企業(yè)更是提供了全球70%的封裝產(chǎn)量。
當(dāng)前，我國(guó)的封裝行業(yè)的規(guī)模仍在不斷地?cái)U(kuò)大。根據(jù)最新研究數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2016年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)規(guī)模從2015年644億人民幣增長(zhǎng)到737億人民幣，同比增長(zhǎng)14%。2017年受LED應(yīng)用市場(chǎng)特別是LED照明市場(chǎng)回暖和小間距市場(chǎng)強(qiáng)勁需求帶動(dòng)，預(yù)計(jì)2017年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)將達(dá)到870億元，同比增長(zhǎng)16%。
未來(lái)幾年中國(guó)LED封裝行業(yè)產(chǎn)值將維持13%-15%的增速，預(yù)計(jì)2020年中國(guó)LED封裝規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至1288億元人民幣。
2014年—2020年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)產(chǎn)值及預(yù)測(cè)(單位：億元，%)
二、LED封裝企業(yè)開始向國(guó)際封裝巨頭看齊
雖然從產(chǎn)能上來(lái)說(shuō)，我國(guó)現(xiàn)處于世界領(lǐng)頭地位，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)眾多封裝企業(yè)的經(jīng)營(yíng)狀況卻是千差萬(wàn)別，大多數(shù)中小企業(yè)的發(fā)展前景堪憂。很多封裝企業(yè)在中低端市場(chǎng)各自為戰(zhàn)，市場(chǎng)集中度低，技術(shù)和工藝參差不齊。而以木林森、國(guó)星光電、鴻利智匯等為代表的一批封裝大廠，則憑著規(guī)模優(yōu)勢(shì)，與日亞化學(xué)、科銳、歐司朗等國(guó)際封裝巨頭展開了激烈的市場(chǎng)爭(zhēng)奪。
在2013年前，全球LED封裝廠商前十的排名中，完全見不到大陸封裝企業(yè)身影。但到了2013年，木林森一舉從2012年的十四名上升至第十名，成為首家擠進(jìn)全球前十的大陸LED封裝廠。在2014年的中國(guó)LED封裝市場(chǎng)營(yíng)收中，木林森更是成功擊敗了科銳，擠進(jìn)中國(guó)大陸市場(chǎng)前三強(qiáng)。
而根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)DIGITIMESResearch公布的2016年全球主要LED封裝廠營(yíng)收排名數(shù)據(jù)顯示，木林森現(xiàn)已成為全球第四大封裝廠商。
全球主要LED封裝廠2016與2015年?duì)I收比較
從上圖中，我們也可以看出國(guó)內(nèi)封裝大廠鴻利智匯、國(guó)星光電等也在繼續(xù)崛起。另?yè)?jù)LEDinside數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)LED封裝市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)率已經(jīng)上升至67%。不過(guò)，雖然中國(guó)廠商崛起明顯，但以日亞化學(xué)為首的國(guó)際廠商依然是中國(guó)封裝市場(chǎng)的主要供應(yīng)商。
三、封裝企業(yè)拼規(guī)模成為常態(tài)
從整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程來(lái)看，國(guó)內(nèi)LED市場(chǎng)在經(jīng)歷了多年的快速成長(zhǎng)，到2013，2014年基本處于停滯狀態(tài)，2015年，因受到全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，行業(yè)整體表現(xiàn)更是十分低迷。2016年，隨著支架、燈珠、芯片、包裝材料、鋁基板等原材料漲價(jià)，上游LED芯片價(jià)格止跌，少數(shù)廠商更開始提升LED芯片價(jià)格，中游的封裝企業(yè)以及下游的終端應(yīng)用企業(yè)，都相繼對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。但是，2016年中國(guó)LED封裝企業(yè)仍維持2015年毛利率較低現(xiàn)象，只有個(gè)別企業(yè)因生產(chǎn)非常規(guī)品而保持較高的毛利率，相關(guān)研究數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)LED封裝企業(yè)平均毛利率在23.75%，由于LED市場(chǎng)回暖，同比上升1.2%。
在利潤(rùn)如此低下的情況下，LED封裝廠商，如瑞豐光電、國(guó)星光電、木林森、晶臺(tái)光電、鴻利光電、廈門信達(dá)、東山精密等紛紛擴(kuò)產(chǎn)。
廈門信達(dá)，2016年4月1號(hào)，廈門信達(dá)股份有限公司發(fā)布公告稱，公司啟動(dòng)新一輪再融資，募集資金13億元用于電子信息板塊的安防服務(wù)技術(shù)平臺(tái)、LED封裝及應(yīng)用產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)等項(xiàng)目的建設(shè)，以實(shí)現(xiàn)公司光電產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和應(yīng)用領(lǐng)域的延伸，打造物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)核心應(yīng)用領(lǐng)域，加快電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。瑞豐光電，2016年5月18日，
[NT:PAGE]瑞豐光電投資20億元LED擴(kuò)產(chǎn)暨新能源項(xiàng)目在義烏工業(yè)園區(qū)開工建設(shè)。瑞豐光電LED擴(kuò)產(chǎn)及新能源項(xiàng)目用地198畝，分兩期5年建設(shè)，主要建設(shè)LED封裝測(cè)試的生產(chǎn)制造基地和國(guó)內(nèi)先進(jìn)的新能源項(xiàng)目，項(xiàng)目在2021年達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年銷售收入40億元以上。
木林森，2016年5月26日，木林森披露《非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書》，公司本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為83，827，918股，發(fā)行價(jià)格為28.01元/股，募集資金總額為2，348，019，983.18元，募集資金凈額為2，315，739，400.00元，發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行的新股。據(jù)了解，木林森本次募集資金將全部用于小欖SMDLED封裝技改項(xiàng)目、吉安SMDLED封裝一期建設(shè)項(xiàng)目和新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目3個(gè)項(xiàng)目。其中小欖SMDLED封裝技改項(xiàng)目擬使用募集資金6.16億元，吉安SMDLED封裝一期建設(shè)項(xiàng)目擬投入募集資金9.43億元，另外7.57億元募集資金則投入新余LED應(yīng)用照明一期建設(shè)項(xiàng)目。
國(guó)星光電，2016年10月11日，國(guó)星光電公告稱擬投入不超過(guò)4億元進(jìn)行公司封裝項(xiàng)目的擴(kuò)產(chǎn)，此次擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目建設(shè)周期為2016年12月到2017年6月。這是國(guó)星光電自2015年11月份以來(lái)第三次擴(kuò)產(chǎn)。據(jù)了解，這輪項(xiàng)目將用于國(guó)星光電白光、RGB封裝及組件的擴(kuò)產(chǎn)，RGB產(chǎn)品類別包括戶內(nèi)與小間距。
東山精密，2017年6月1日公告稱，江蘇省鹽城高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)與公司簽署《項(xiàng)目投資框架協(xié)議》，公司擬在鹽城高新開發(fā)區(qū)智能終端產(chǎn)業(yè)園內(nèi)，出資成立鹽城東山精密有限公司(暫定名)或鹽城維信電子有限公司(暫定名)，占地約500畝，總建筑面積約55萬(wàn)平方米，項(xiàng)目投資約30億元，投資柔性線路板(FPC)、LED封裝、蓋板玻璃(CG)等項(xiàng)目。
當(dāng)前階段，通過(guò)規(guī)模效益來(lái)保證盈利，依然是國(guó)內(nèi)封裝企業(yè)的主要競(jìng)爭(zhēng)方式。未來(lái)封裝企業(yè)會(huì)不會(huì)引發(fā)新一輪的價(jià)格戰(zhàn)，還有待觀察，但封裝廠商倚靠拼規(guī)模來(lái)保證生存發(fā)展的態(tài)勢(shì)，短期內(nèi)將不太可能改變。只有當(dāng)行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，不斷整合之后，價(jià)格戰(zhàn)問題才有可能休止，封裝廠商才有可能實(shí)現(xiàn)從拼規(guī)模到拼技術(shù)、拼工藝的轉(zhuǎn)變。
四、LED封裝企業(yè)紛紛進(jìn)軍小間距顯示屏市場(chǎng)
近年來(lái)隨著小間距顯示應(yīng)用市場(chǎng)的快速擴(kuò)大，越來(lái)越多的LED封裝廠商開始進(jìn)軍這一市場(chǎng)。據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)QYResearch2017年6月發(fā)布的《2017全球小間距市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀及未來(lái)趨勢(shì)》預(yù)測(cè)，2022年小間距LED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3600百萬(wàn)美元。
2016年，P1.7—P2.5產(chǎn)品占小間距LED市場(chǎng)總銷售額的50%，而P1.5以下的小間距LED產(chǎn)品銷售額不足10%。造成這一市場(chǎng)主要是由于，國(guó)內(nèi)封裝器件供應(yīng)商擴(kuò)大了2020和2121燈珠的生產(chǎn)，小間距LED產(chǎn)品平均價(jià)格不斷下降。P1.5以下小間距產(chǎn)品成本和維修成本都在高價(jià)而造成觀望。
2016年以來(lái)，國(guó)內(nèi)LED封裝廠已經(jīng)快速加大1515、1010燈珠的生產(chǎn)，不少?gòu)S家已經(jīng)能夠量產(chǎn)0808小間距封裝器件。截至2017年上半年，有的LED封裝廠已經(jīng)對(duì)0606的小間距顯示LED器件實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。同時(shí)更有封裝企業(yè)開始了0505小間距顯示器件的研發(fā)，預(yù)計(jì)也將會(huì)在近期進(jìn)入量產(chǎn)階段。
對(duì)LED封裝企業(yè)來(lái)說(shuō)，小間距市場(chǎng)需求量增大是機(jī)遇，但隨著封裝器件尺寸越來(lái)越小，封裝的難度也變得越來(lái)越大，這對(duì)封裝廠商提出了更高的要求。
我國(guó)LED封裝行業(yè)集中度將會(huì)進(jìn)一步提升
2016年以來(lái)，LED行業(yè)已經(jīng)發(fā)生了多次漲價(jià)潮，LED產(chǎn)業(yè)鏈中能漲價(jià)的產(chǎn)品都選擇漲價(jià)，由于上游的漲價(jià)，中游的封裝企業(yè)以及下游的終端應(yīng)用企業(yè)，都相繼對(duì)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行了調(diào)整。但隨著LED企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模不斷地?cái)U(kuò)大，行業(yè)洗牌必將加速進(jìn)行。對(duì)此，LED封裝企業(yè)，同樣也將無(wú)可避免。
我國(guó)LED封裝企業(yè)在高速發(fā)展階段有1000家左右。過(guò)去LED封裝企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)水平參差不齊、龍頭企業(yè)匱乏，一直是中國(guó)LED封裝行業(yè)發(fā)展的痛點(diǎn)。如今，隨著行業(yè)的加速洗牌和變動(dòng)，封裝大佬們的市場(chǎng)占有率迅速擴(kuò)張，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。
與LED行業(yè)龍頭企業(yè)相比，中小型封裝企業(yè)要想擴(kuò)產(chǎn)就要付出較大的成本，加之原材料的漲價(jià)，這對(duì)中小企業(yè)形成了致命的沖擊。因此，在行業(yè)加速洗牌的情況下，LED封裝企業(yè)大者恒大的寡頭形式逐漸凸顯，小型企業(yè)逐漸被吞沒只是時(shí)間問題。
根據(jù)業(yè)內(nèi)人士預(yù)估，未來(lái)專門從事LED顯示屏封裝器件的企業(yè)不會(huì)超過(guò)10家。
在技術(shù)工藝上，縱觀我國(guó)整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)，上游芯片和外延片市場(chǎng)核心技術(shù)被國(guó)外巨頭壟斷，但封裝的工藝水平與國(guó)際水平差距不大。封裝企業(yè)某些單獨(dú)指標(biāo)的最高水平甚至比國(guó)際最高水平還要高。而隨著戶外表貼的發(fā)展，未來(lái)直插封裝的市場(chǎng)將會(huì)越來(lái)越小，COB封裝則在某些領(lǐng)域占據(jù)一席之地。
另外，值得一提的還有MicroLED技術(shù)。MicroLED技術(shù)，即LED微縮化和矩陣化技術(shù)。指的是在一個(gè)芯片上集成的高密度微小尺寸的LED陣列，如LED顯示屏每一個(gè)像素可定址、單獨(dú)驅(qū)動(dòng)點(diǎn)亮，可看成是戶外LED顯示屏的微縮版，將像素點(diǎn)距離從毫米級(jí)降低至微米級(jí)。其未來(lái)對(duì)整個(gè)LED行業(yè)，特別是小間距顯示器件會(huì)產(chǎn)生何種影響，業(yè)內(nèi)人士當(dāng)前是看法不一。有人將之視為下一代顯示技術(shù);有人則持懷疑態(tài)度，認(rèn)為MicroLED能否真正發(fā)展起來(lái)，還需要時(shí)間和市場(chǎng)來(lái)驗(yàn)證。
總而言之，當(dāng)前LED行業(yè)整體上已經(jīng)呈現(xiàn)出集成化、規(guī)范化的趨勢(shì)，未來(lái)的封裝也將走向“芯片級(jí)”封裝，集成化程度將會(huì)越來(lái)越高。
對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，如今一些中國(guó)封裝廠商的品牌影響力，在海外已經(jīng)得到了客戶的認(rèn)可，中國(guó)封裝企業(yè)的品牌建設(shè)取得的成果不小。未來(lái)，中國(guó)LED封裝企業(yè)在國(guó)際上的影響力必將越來(lái)越大。
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