今(13)日午間，三安光電召開(kāi)了管理層電話會(huì)議，原董事長(zhǎng)林秀成、現(xiàn)任董事長(zhǎng)林志強(qiáng)以及董秘李雪炭均有出席，就一系列問(wèn)題作出了回答?，F(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要整理如下，以饗讀者。
Q：路燈項(xiàng)目已確認(rèn)金額和未確認(rèn)的金額情況如何?之前報(bào)導(dǎo)就毛利70%以上有爭(zhēng)議，能否給出說(shuō)明?
A：路燈產(chǎn)品在蕪湖已經(jīng)確認(rèn)了6個(gè)億?，F(xiàn)在有的路燈是在福建平潭和國(guó)網(wǎng)系，14年開(kāi)始20多個(gè)億，合同是40多億的總訂單。路燈毛利率60%多，整個(gè)市場(chǎng)的毛利是30-40%，我們略高，但是我們的質(zhì)保期比較長(zhǎng)。
關(guān)于蕪湖投資，已經(jīng)全面公告，相信大家對(duì)于三安光電的支持。昨天的新聞其實(shí)在2011年在蕪湖的投資、補(bǔ)貼都是在一籃子計(jì)劃之內(nèi)，過(guò)去幾年已經(jīng)完全實(shí)施完畢，2013年有人提出質(zhì)疑，但最近又有人提出來(lái)，原來(lái)的所有解釋都已經(jīng)有了說(shuō)明，希望不要重復(fù)問(wèn)。
Q：董事會(huì)里有新董事長(zhǎng)上任，公司策略面上有什么新安排和目標(biāo)?原來(lái)董事長(zhǎng)還想發(fā)展哪些新業(yè)務(wù)，跟三安怎么做配合?新董事長(zhǎng)原來(lái)也是副董，上任后管理上有什么變化?林志東成為副總經(jīng)理，未來(lái)分工會(huì)怎么走?
A：老董事長(zhǎng)：整個(gè)集團(tuán)的事務(wù)比較多，引進(jìn)國(guó)家大基金之后的一系列動(dòng)作都在做。目前收購(gòu)兼并環(huán)境不是太友好，難度很大，更重要的精力放在集團(tuán)日常事務(wù)，還有安全基金的事務(wù)工作。整個(gè)上市規(guī)劃我現(xiàn)在不參與。
林志強(qiáng)：未來(lái)公司戰(zhàn)略安排發(fā)展不會(huì)有太大改變。第一步把LED老業(yè)務(wù)做好，達(dá)到原來(lái)市場(chǎng)份額，現(xiàn)在是全球12%，爭(zhēng)取未來(lái)做到30%多以上;第二部是發(fā)展集成電路的業(yè)務(wù)，主要圍繞砷化鎵和氮化鎵進(jìn)行，從目前來(lái)看，已經(jīng)有一定成果，砷化鎵已經(jīng)開(kāi)始出貨，未來(lái)會(huì)加快進(jìn)程。氮化鎵下半年全線建成，明年開(kāi)始提量;未來(lái)3-5年規(guī)劃已經(jīng)在做，今年年底會(huì)出來(lái)，詳細(xì)指標(biāo)會(huì)在未來(lái)會(huì)議中分享。
林志東進(jìn)入上市公司的管理層的原因是他在跑集成電路國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，這一部分不管是國(guó)內(nèi)還是國(guó)際客戶都比較集中，重要性也比較高，為了使交流起來(lái)更方便，請(qǐng)林志東作為上市公司的高級(jí)管理人員，提升這一部分業(yè)務(wù)。
Q：砷化鎵這塊，公司整個(gè)訂單情況和收入預(yù)測(cè);生產(chǎn)產(chǎn)品良率和工藝改進(jìn)預(yù)期如何?
A：砷化鎵訂單目前1個(gè)多億，生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品規(guī)格驗(yàn)證時(shí)間長(zhǎng)，預(yù)計(jì)下半年可以開(kāi)始放量，逐步供貨，新的東西還在接洽。三安在積極開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，比預(yù)期慢了一些，但成果還可以。
我們對(duì)集成電路的布局和其他企業(yè)不一樣，從基礎(chǔ)材料到芯片的部分都有涵蓋。芯片目前良率成果還不錯(cuò)，正在做外延基礎(chǔ)材料的研究，明年業(yè)務(wù)會(huì)有大幅提升。
Q：從目前的進(jìn)展來(lái)說(shuō)，明年業(yè)務(wù)發(fā)展情況如何?
A：明年這塊業(yè)務(wù)會(huì)有大幅提升。但彈性多少看下半年驗(yàn)證的速度有多快。
Q：LED業(yè)務(wù)的供需格局偏緊會(huì)延續(xù)到什么時(shí)候?
A：三安老的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)未來(lái)幾年都是非常好的景氣點(diǎn)，新領(lǐng)域的快速介入還在帶動(dòng)需求，三安的業(yè)務(wù)未來(lái)兩年能見(jiàn)度很高，在國(guó)外市場(chǎng)與幾個(gè)國(guó)際大廠有進(jìn)一步合作，奠定了通路，對(duì)未來(lái)的產(chǎn)銷(xiāo)帶來(lái)比較好的結(jié)果，從價(jià)格體系來(lái)看，未來(lái)1-2年會(huì)比較穩(wěn)定。
Q：關(guān)于報(bào)道和市場(chǎng)傳言，隨著一些管院的落馬，政府是否會(huì)一如既往支持?員工持股計(jì)劃未來(lái)還會(huì)有減持，未來(lái)的計(jì)劃會(huì)是怎樣?
A：作為國(guó)家對(duì)半導(dǎo)體，LED的支持，國(guó)家有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，政策是全國(guó)性的，公開(kāi)的，三安從事這部分業(yè)務(wù)享受優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼，追求公平，三安有技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)越性，能保持非常好的競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果。
員工持股計(jì)劃：36個(gè)月的存續(xù)時(shí)間。1：2的配資。合同一到期就沒(méi)辦法延續(xù)。早期產(chǎn)品設(shè)計(jì)就是這樣。需要賣(mài)掉還一下貸款，迫于無(wú)奈要把這部分解決。
Q：一季報(bào)業(yè)績(jī)比較好，半年、一年展望如何，盈利情況?
A：從公司業(yè)績(jī)來(lái)看，整個(gè)形勢(shì)比較好，一季度經(jīng)營(yíng)成果很好，未來(lái)比較長(zhǎng)的時(shí)間，公司保持比較好的態(tài)勢(shì)，目前總的價(jià)格體系比較穩(wěn)定，未來(lái)一段時(shí)間，產(chǎn)能釋放，將會(huì)增加一部分營(yíng)收。
Q：化合物半導(dǎo)體這邊今年下半年的情況，盈利和成長(zhǎng)情況
A：這一塊營(yíng)收貢獻(xiàn)不會(huì)很大，業(yè)績(jī)這一部分貢獻(xiàn)不會(huì)有。未來(lái)可以往前走的更好。明年、后年會(huì)有比較大的進(jìn)步，對(duì)營(yíng)收、業(yè)績(jī)會(huì)有一定的貢獻(xiàn)。
Q：上半年機(jī)臺(tái)數(shù)量增長(zhǎng)情況。8月份增長(zhǎng)一部分，之后速度怎樣?其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在擴(kuò)產(chǎn)，對(duì)LED趨勢(shì)的判斷?LED目前我們的盈利能持續(xù)幾年?
A：關(guān)于機(jī)臺(tái)，未來(lái)的產(chǎn)能還要在投放100多臺(tái)，從8月開(kāi)始每月有10臺(tái)左右投產(chǎn)，未來(lái)產(chǎn)能不斷釋放。
從全球來(lái)看，臺(tái)灣地區(qū)在減量，三星、飛利浦等都沒(méi)有擴(kuò)產(chǎn)，主要是和三安進(jìn)行合作，通過(guò)三安代工進(jìn)行完成。國(guó)內(nèi)華燦擴(kuò)產(chǎn)多一些，但產(chǎn)品布局和型號(hào)分類(lèi)，從事的領(lǐng)域格局不太一樣，整個(gè)市場(chǎng)沖擊不是很大，未來(lái)市場(chǎng)按良性速度在走。
未來(lái)LED長(zhǎng)期來(lái)看，三安做了一些儲(chǔ)備，像不可見(jiàn)光領(lǐng)域的發(fā)展，我們?cè)黾恿水a(chǎn)能，但遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，未來(lái)1、2年還會(huì)提出擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
Q：目前LED訂單情況怎樣。
A：比較飽滿，能見(jiàn)度很高。
Q：化合物半導(dǎo)體市場(chǎng)空間和應(yīng)用領(lǐng)域情況
A：應(yīng)用領(lǐng)域很大，未來(lái)消費(fèi)習(xí)慣和商業(yè)模式的改變，砷化鎵射頻不只是在通訊，物聯(lián)網(wǎng)，互聯(lián)網(wǎng)，5G時(shí)代應(yīng)用會(huì)很大，包括基站，以小基站為主，包括電力電子的應(yīng)用，快充系統(tǒng)會(huì)逐步開(kāi)拓。比LED市場(chǎng)大很多。
Q：化合物半導(dǎo)體目前海外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，市場(chǎng)規(guī)模情況
A：全球不好估計(jì)，中國(guó)市場(chǎng)100億人民幣。只包括砷化鎵。氮化鎵比較復(fù)雜，產(chǎn)品比較新，應(yīng)用處于最初級(jí)階段，未來(lái)潛力是最大的。
[NT:PAGE]Q：國(guó)家產(chǎn)業(yè)基金對(duì)我們的支持如何?
A：對(duì)集成電路各個(gè)部委都非常關(guān)心，具體事項(xiàng)具體分析。
Q：目前公司在MicroLED方面的布局?
A：已經(jīng)從事1~2年的研究，目前來(lái)看，從小批量、小尺寸產(chǎn)業(yè)化要等待一些關(guān)鍵設(shè)備的引入，目前實(shí)驗(yàn)室階段已經(jīng)產(chǎn)出，很多投資者說(shuō)這個(gè)事情，18年底小面積的產(chǎn)品會(huì)出現(xiàn)，2020年才可能批量的、產(chǎn)業(yè)級(jí)。良率指標(biāo)可控。
Q：公司會(huì)針對(duì)昨天的新聞出新公告嗎?
A：2011年已經(jīng)發(fā)出公告，2013年有投資機(jī)構(gòu)質(zhì)疑，已經(jīng)不應(yīng)該再提。政策是全國(guó)性的，按投資規(guī)模等來(lái)掛鉤的項(xiàng)目，沒(méi)有必要重提。LED的支持力度并沒(méi)有比人家多，但是做的比人家好。
Q：公司股價(jià)會(huì)有影響?
A：看事實(shí)更重要。以事實(shí)為依據(jù)。2013年4月份出過(guò)澄清。安徽省出事情我們都會(huì)掛上鉤，我們已經(jīng)澄清多次，所以覺(jué)得不用再澄清。
Q：業(yè)績(jī)預(yù)告在什么時(shí)候?
A：業(yè)績(jī)敏感信息按照交易所規(guī)定來(lái)披露，現(xiàn)在不能公布。
Q：在安徽省過(guò)去幾年收入、盈利的占比情況?
A：每一年年報(bào)都有披露。
Q：未來(lái)兩年，未來(lái)即將投產(chǎn)的設(shè)備補(bǔ)貼力度在安徽和廈門(mén)情況怎么樣?
A：設(shè)備按照8年攤銷(xiāo)。預(yù)付款30%補(bǔ)貼30%，付60%的補(bǔ)貼60%，尾款補(bǔ)貼10%。這是設(shè)備生產(chǎn)之前。設(shè)備不是一次性投入，是逐步投入的。設(shè)備生產(chǎn)之前就已經(jīng)有補(bǔ)貼了。
補(bǔ)貼的事情，在安徽的項(xiàng)目103臺(tái)設(shè)備已經(jīng)到位，補(bǔ)貼已經(jīng)拿完了。按8年的攤銷(xiāo)。現(xiàn)在募集的話主要在項(xiàng)目。跟之前類(lèi)似進(jìn)行補(bǔ)貼和攤銷(xiāo)。已到位150-160臺(tái)的設(shè)備，跟廈門(mén)簽的是200臺(tái)設(shè)備的補(bǔ)貼。
Q：補(bǔ)貼情況會(huì)不會(huì)下滑?
A：不僅僅是安徽、廈門(mén)。義烏、江西都還在執(zhí)行。從全局去看，如果變化全局都會(huì)變化。不變化全局都不會(huì)變化。
Q：建議公司就這次媒體報(bào)道做出澄清，因?yàn)樯洗问?013年，現(xiàn)在的大多數(shù)投資者對(duì)那件事根本沒(méi)有印象、不太了解，我們建議公司可以適當(dāng)做一些澄清。
A：我們會(huì)采納和重新進(jìn)行評(píng)估，也會(huì)進(jìn)行溝通，具體的事情也不是說(shuō)完全憑公司想法。
Q：新增擴(kuò)產(chǎn)機(jī)臺(tái)是k405i?新增的型號(hào)是什么，是哪一家的?
A：不是這種機(jī)型，我們的意思是相當(dāng)于這種機(jī)型的產(chǎn)能能力。新增的型號(hào)是4寸31片機(jī)，哪一家的問(wèn)題不能回復(fù)。
最后再就整個(gè)經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行匯報(bào)，2016，全年凈利潤(rùn)21.67億元，扣費(fèi)后凈利潤(rùn)是17.4億元，2017一季度，凈利潤(rùn)6.9億元，扣費(fèi)后的凈利潤(rùn)是6.12億元。從數(shù)據(jù)可以看到，從最開(kāi)始的投產(chǎn)到現(xiàn)在，主營(yíng)業(yè)務(wù)逐年上升，補(bǔ)貼占比越來(lái)越小，這和當(dāng)時(shí)進(jìn)行澄清公告的內(nèi)容是相符的。
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